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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les gels hydroalcooliques sont des produits désinfectants permettant d'éviter une infection en s’attaquant ou désactivant les microorganismes, comme les virus ou bactéries.

Les gels hydroalcooliques contiennent trois principaux composants : de l’alcool qui est l’actif agissant sur les microorganismes, un adoucissant (pour préserver l’hydratation de la peau) et un gélifiant qui permet d’obtenir une texture moins liquide pour une facilité d’application. Il peut également parfois renfermer un parfum car l’odeur de l’alcool n’est pas très agréable. [Afise]

Le marché mondial des gels hydroalcooliques était estimé à 112.1 milliards de dollars en 2020 et il est prévu qu'il progresse à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 7.29% entre 2021 et 2025. La croissance historique du marché s'explique par l'amélioration de l'hygiène des populations et de la légitimité des produits hydroalcooliques comme solution efficace de désinfection. En 2020, le marché a connu une croissance exponentielle qui devrait profiter à long terme au secteur.

Le marché français des gels hydroalcooliques est également en croissance, avec une hausse de 60% du chiffre d'affaires entre 2012 et 2018. Cette croissance est notamment tirée par l'hygiène croissante des populations et le développement des infrastructures de santé et de leur consommation qui constitue l'un des principaux débouchés du secteur. Le marché a connu deux pics d'envergure différente : l'un relativement modéré lors de l'épidémie de grippe A (H1N1) en 2009 et l'autre lors de l'épidémie de la Covid-19. Cette dernière a conduit à la multiplication par 10 de la consommation de produits hydroalcooliques.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des gels hydroalcooliques était estimé à ***.* milliards de dollars en **** et il est prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.**% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires du marché mondial devrait ainsi atteindre ***.** milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial des gels hydroalcooliques Monde, ****-*****, milliards de dollars américains Source: ...

1.3 Le marché français

 Le chiffre d'affaires généré par le marché français des gels hydroalcoliques peut être estimé en utilisant le code suivant :

******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme ...

1.4 Commerce international

Les gels hydroalcooliques sont enregistrés sous le code :

******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (***)

Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance d'un pays pour ...

1.5 L'effet de la Covid-19

Une situation sans précédent Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les marchés clients

Les gels hydroalcooliques sont consommés par deux types de clients : les professionnels et les particuliers. 

Avant la crise liée à la Covid-**, le taux de pénétration pour les particuliers était relativement faible. L'épidémie de **** a conduit à une adoption massive et rapide du produit et l'intégration ...

2.2 Le secteur de la santé

L’indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques (***) a été mis en place pour analyser la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains et mesure la quantité de produits hydroalcooliques commandée par les établissements de santé. [***]

En effet, chaque établissement doit répondre à un objectif personnalisé de consommation ...

2.3 Le boom de la consommation en raison de la Covid-19

Selon l'Afise, la demande de gels hydroalcooliques aurait été mulitpliée par ** pendant l'épidémie. Cette explosion de la demande est confirmée par les chiffres de la consommation journalière illustrés ci-dessous. Alors que la consommation journalière était de *.* tonnes par jour avant la crise, elle a ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production de gels hydroalcooliques

L'Organisation Mondiale de la Santé énonce la formulation suivante pour produire un gel ou une solution hydroalcoolique  : 

Ethanol **% ou Isopropanol **.*% Peroxyde d’hydrogène *% Glycérol **% Eau distillée ou eau bouillie refroidie

La production française de gels hydroalcooliques s'élevait à ***.** millions d'euros en ****. La valeur de la production a ...

3.2 La distribution de gels hydroalcooliques

Pour les particuliers

Le graphique ci-dessous illustre le poids des différents circuits de distribution dans le secteur des produits d'hygiène/beauté. Si le champ d'étude est donc plus large que le seul marché des gels hydroalcooliques, ces données permettent d'avoir un aperçu de la structure de ...

3.3 L'adaptation de la filière à la crise liée à la Covid-19

Avec une multiplication par ** de la demande de gels hydroalcooliques, l'offre a du faire preuve de réactivité pour s'adapter aux besoins et éviter les ruptures de stocks. Par exemple, sur la semaine du * au * mars, le taux de rupture des gels désinfectants dans les drives atteignait ** %, selon une étude ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Les solutions hydroalcooliques se distinguent par plusieurs critères dont les principaux sont les suivants : 

le type d'alcool utilisé : éthanol, isopropanol l'ajout d'éléments :  paillettes, colorant, odeur la texture : solution, liquide, gel, mousse le format : flacons de poche de ** ml, *** ml, *** ml, flacons de *** ml, flacon de *** ml pour distributeurs ...

4.2 Les prix des gels hydroalcooliques

Les prix des gels hydroalcooliques sont fortement dépendants de deux facteurs : le cours des matières premières utilisées, notamment de l'éthanol, et l'évolution de la demande.

Les prix des gels hydroalcooliques sont ainsi relativement stables mais ont fortement augmenté lors de l'épidemie de la Covid-** ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les acteurs du marché des gels hydroalcooliques sont contraints par le règlement UE N°***/**** relatif aux produits biocides et visant à harmoniser la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits en Europe. L’objectif principal de cette réglementation est de garantir la protection de l’homme, des ...

5.2 Réglementation liée à la Covid-19

Produits autorisés

Pour assurer l'efficacité des produits fabriqués, l'Etat a précisé les compositions autorisées pour les produits hydroalcooliques.

[***]

Autorisation de fabrication par d'autres établissements

Afin de répondre aux besoins importants des professionnels et des citoyens, des arrêtés du ministre des Solidarités et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Cette segmentation répertorie les principaux acteurs du marché, à savoir les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de produits biocides et d'hygiène. L'épidémie liée à la Covid-** a cependant élargi la production à d'autres types d'acteurs.

  • Seqens
  • Laboratoires Gilbert
  • Urgo
  • MP Hygiène
  • Orapi Hygiène

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