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Summary
Le marché mondial des gaz médicaux a connu une croissance significative, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,30 %. Cette expansion est due au vieillissement de la population, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans les pays en développement, ainsi qu'à des initiatives gouvernementales favorables. La pandémie de COVID-19 a également eu un impact positif notable en amplifiant la demande de gaz médicaux, notamment d'oxygène, pour traiter les patients.
En France, l'un des principaux acteurs du marché est Air Liquide Santé - France, avec des ventes de 166,79 millions d'euros en 2021. Le marché français reflète une croissance dynamique, avec une augmentation substantielle des dépenses en gaz médicaux, par exemple, les dépenses de traitement CPAP ont augmenté à 862 millions d'euros en 2021. Les défis futurs du marché consistent à s'adapter aux préoccupations environnementales et à intégrer des pratiques plus durables, telles que l'augmentation de la production sur site et l'utilisation d'alternatives moins polluantes comme l'hydrogène. Les réglementations restent strictes, avec des normes rigoureuses régissant l'emballage, la distribution, le transport et le stockage des gaz médicaux afin de garantir la sécurité.
Tendances et dynamique du marché des gaz médicaux
Le marché des gaz médicaux dans ce pays connaît une phase de croissance significative, alimentée par diverses forces motrices. Ces gaz, essentiels dans les soins de santé pour le traitement et le soulagement de la douleur, font partie du secteur plus large des gaz industriels, qui trouve son application dans une pléthore d'industries. Si l'on examine les tendances récentes, on constate une demande croissante due principalement au vieillissement de la population, à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans les pays en voie de développement.
En outre, les initiatives gouvernementales et la récente augmentation imprévue de la demande provoquée par la pandémie de COVID-19 ont également joué un rôle de catalyseur. Les chiffres clés du texte indiquent que la taille du marché mondial des gaz médicaux est substantielle, évaluée entre 14 et 15 milliards de dollars en 2023. On s'attend à un taux de croissance annuel moyen robuste d'environ 8 % au cours de la prochaine décennie, ce qui laisse présager que la taille du marché pourrait dépasser les 29 milliards de dollars au début des années 2030.
Plus précisément, pour le marché français, une trajectoire dynamique et ascendante se reflète dans l'augmentation des dépenses en gaz médicaux. Par exemple, des traitements tels que la pression positive continue des voies respiratoires et l'oxygénothérapie ont représenté des dépenses de l'ordre de 400 millions d'euros à plus de 800 millions d'euros. En outre, la structure du marché est décrite comme étant dominée par de grands producteurs internationaux de gaz industriels, ce qui implique une concentration du pouvoir de marché et des barrières élevées à l'entrée pour les nouveaux participants.
Air Liquide et d'autres grands acteurs sont à l'origine d'une tendance à la consolidation, et leur présence internationale est renforcée par des acquisitions stratégiques, en particulier sur les marchés émergents, et par des initiatives en matière de recherche et développement. Les données régionales soulignent la tendance, les gaz médicaux destinés à la chirurgie et aux soins de santé à domicile affichant une solide croissance. Les modèles de croissance sont liés à la démographie, où une partie importante de la population dans les décennies à venir aura plus de 65 ans, constituant une base de consommateurs potentiels considérable pour les gaz médicaux.
En France, le pourcentage de la population âgée de 75 ans et plus devrait passer d'un faible pourcentage à un chiffre à un chiffre considérable à deux chiffres d'ici 2070. Les gaz médicaux eux-mêmes sont divers et vitaux, allant des gaz inhalés comme l'oxygène et le protoxyde d'azote à d'autres gaz utilisés dans diverses applications médicales, y compris la laparoscopie et la thérapie au laser. En outre, la dynamique de production est également importante : malgré un déclin historique dans certains segments, on a assisté ces dernières années à une résurgence des ventes de gaz industriels, ce qui suggère une revitalisation probable des capacités de production nationales. Les réglementations encadrent la production, le transport et l'utilisation des gaz médicaux, garantissant la sécurité et l'étiquetage adéquat pour la manipulation. Le marché est cependant confronté au défi des acteurs clés du marché des gaz médicaux qui façonnent le paysage des soins de santé
Le paysage de la santé
Le marché des gaz médicaux est une arène dynamique qui compte une poignée d'acteurs internationaux dominants qui ont une influence significative sur la trajectoire de l'industrie. Grâce à des acquisitions stratégiques et à l'accent mis sur l'innovation et la diversification, ces acteurs clés ont consolidé leur position sur le marché et continuent d'en stimuler la croissance. Voici un aperçu des principales entreprises opérant dans ce secteur critique.
- Air Liquide : Pilier de l'industrie et leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, Air Liquide dispose d'un sous-segment, Air Liquide Santé, qui s'adresse spécifiquement au marché des gaz médicaux. Air Liquide Santé - France est une filiale spécialisée dans la fabrication de gaz médicaux. Elle est connue pour son vaste réseau de sites à travers la France, ce qui lui permet de distribuer efficacement ses produits dans tout le pays. Sa présence ne se limite pas à la France ; elle a une empreinte internationale croissante, garantissant une chaîne d'approvisionnement mondiale qui répond à la demande croissante de gaz médicaux.
- Air Products & Chemicals : Ce conglomérat américain est un autre poids lourd du secteur, qui distribue une large gamme de gaz industriels, y compris ceux destinés aux applications médicales. Bien que la société fournisse elle-même de l'oxygène et d'autres gaz, son importance sur le marché des gaz médicaux est soulignée par son association avec Lida. Lida, également détenue en partie par d'autres géants de l'industrie, Linde et Messer, est spécialisée dans la production et le conditionnement de gaz médicaux et s'impose comme un élément essentiel de l'offre de services d'Air Products & Chemicals.
- Linde Healthcare : Offrant une gamme complète de gaz médicaux, Linde Healthcare France s'est imposée sur le marché en répondant aux différents besoins liés à la santé, qu'il s'agisse des besoins thérapeutiques et médicaux ou de la facilitation des procédures à l'aide de gaz. Son expertise s'étend de l'oxygène pour les thérapies d'inhalation au protoxyde d'azote et à l'air médical utilisés pour l'anesthésie et les thérapies par aérosols. L'accent mis par Linde sur la fourniture de solutions sur mesure pour différentes applications médicales consolide sa position sur le marché.
- NOVAIR Medical : Acteur innovant dans ce domaine, NOVAIR Medical s'est fait un nom en couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de gaz médicaux. Elle ne se contente pas de produire des gaz médicaux, mais se spécialise également dans la distribution, la surveillance, la conception et l'installation de systèmes de gaz médicaux. Son approche consiste à fournir des solutions complètes qui sont non seulement efficaces, mais qui accordent également la priorité aux considérations écologiques et économiques.
Ces organisations, grâce à leur gamme diversifiée de produits et de services, jouent un rôle essentiel dans la dynamique du marché des gaz médicaux. Elles se sont adaptées aux défis contemporains tels que l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population et les problèmes de santé publique
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 17/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les gaz médicaux sont principalement utilisés en milieu hospitalier. Ils permettent de soigner, soulager la douleur, anesthésier et améliorer les fonctions respiratoires.
Le sous-segment des gaz médicaux est compris dans le segment plus large des gaz industriels : des gaz manufacturés, issus de la distillation de l’air. Il s’agit par exemple de l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène, le gaz carbonique et autres gaz rares. Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques, ils sont utilisés dans la majorité des secteurs industriels : la santé (gaz thérapeutiques pour l’anesthésie, les soins intensifs, la pneumologie, la chirurgie, etc.), l’agroalimentaire (boissons gazeuses par exemple), la métallurgie, l’électronique, la pétrochimie, etc.
Les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :
- Les gaz médicinaux qui font office de médicaments (Oxygène (O2), protoxyde d’azote (N2O), monoxyde d’azote, etc.) ;
- Les gaz dispositifs médicaux (CO2, N2O, etc.) ;
- Les gaz sans statut.
Le marché des gaz médicaux est dominé par des groupes producteurs et distributeurs de gaz industriel d'envergure internationale, ce qui laisse très peu de place aux nouveaux entrants. La plupart des acteurs indépendants ont fait l'objet de rachat par les grands groupes, dans le cadre des stratégies de diversification sur les 10 dernières années. Les différents acteurs du secteur des gaz médicaux sont donc des acteurs plus généralement du secteur du gaz industriel qui privilégient une croissance internationale. Cette croissance passe par la conquête des marchés émergents et de gros efforts de R&D.
Ainsi, le marché mondial des gaz médicaux est évalué à 14,34 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance moyen annuel de 8,30 % sur la période 2024-2032, atteignant ainsi une valeur de 29,29 milliards de dollars en 2032. [EMR]
Le marché français est également dynamique et en croissance depuis plusieurs années. Cette croissance s'exprime à travers l'augmentation des dépenses de l'AMO liés aux gaz médicaux : traitement par PPC (Pression Positive Continue) avec 862 millions d'euros en 2021, l'oxygénothérapie avec 422 millions d'euros et les dispositifs de ventilation assistée avec 320 millions d'euros. [CEPS]
Le leader français du marché est Air Liquide Santé – France, une filiale d’Air Liquide spécialisée dans la fabrication de gaz médiaux. Cette filiale a réalisé un chiffre d’affaires de 166,79 millions d'euros en 2021. Le principal défi du marché des producteurs de gaz médicaux est d'être capable de s'adapter aux différents enjeux contemporains comme l'augmentation des maladies chroniques ou encore le réchauffement climatique. [Air Liquide]
La croissance est notamment motivée par le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, combinées des initiatives de gouvernement favorables et un meilleur accès aux soins dans les pays en développement. Enfin, la pandémie du Covid-19 a eu un vrai impact positif sur ce marché, en augmentant considérablement la demande en oxygène et autres gaz médicaux pour le traitement de la maladie.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des gaz médicaux est évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait enregistrer un taux de croissance moyen annuel de *,** % sur la période ****-****, atteignant ainsi une valeur de **,** milliards de dollars en ****.
Estimation de la taille du marché des gaz médicaux Monde, ****, en milliards de ...
1.3 Un marché français en bonne santé
Les ventes de gaz médicaux sont motivées par la consommation du secteur de la santé. Chaque année, le Comité économique des produits de santé (***), révèle les montants remboursables de l'assistance respiratoire en France. Cette donnée est un très bon indicateur de la taille du ...
1.4 Impact de la Covid-19 sur le secteur
Évolution du chiffre d'affaires des activités de production de gaz industriel
Les activités de fabrication de gaz industriel sont enregistrées dans la nomenclature de l'Insee sous le code NAF **.**Z : Fabrication de gaz industriels. D'après l'Insee, cette sous classe comprend :
La fabrication de gaz industriels ou médicaux ...
2 Analyse de la demande
2.1 L’évolution démographique devrait stimuler le secteur
La démographie mondiale
Les Nations Unies prévoient d'ici **** le doublement du nombre de personnes âgées (***) dans le monde, passant de *** millions de personnes en **** à *,* milliard. Leur part dans la population mondiale augmenterait ainsi de *,* % à **,* %.
Le vieillissement de la population en France : déjà une réalité...
Proportion des ...
2.2 Les usages des principaux gaz médicaux
Chaque gaz médical peut avoir des propriétés différentes. Selon Linde Healthcare France, on peut distinguer trois principaux usages des gaz médicaux :
Indications thérapeutiques : utilisation du gaz en tant que médicament ; Usage médical précis ; Usage de facilitation d'un acte médical / paramé ...
2.3 Les différents types de soins qui requièrent des gaz médicaux
Traditionnellement, les gaz médicaux sont fournis aux établissements de santé et notamment :
Les hôpitaux ; les EPHAD ; les cliniques.
Air Liquide sert ainsi environ ** *** hôpitaux et cliniques en gaz médicaux. Certains laboratoires les utilisent également. Les gaz médicaux sont aussi utilisés dans le cadre de la ...
2.4 Focus sur quelques pathologies nécessitant un recours aux gaz médicaux
Embolie pulmonaire aiguë
Nombre de prise en charge d'embolie pulmonaire par tranche d'âge France, ****, en nombre de cas Source: ****
Le graphique ci-dessus représente le nombre de personnes traitées pour embolie pulmonaire aiguë (***) en France en ****, selon le groupe d'âge. Cette année-là, environ ** *** personnes âgées de ...
3 Structure du marché
3.1 La production de gaz médicaux : un sous segment de la production de gaz industriel
Chiffres d'affaires des activités de production de gaz industriels
L'activité française de fabrication de gaz industriels est recensée par l'Insee sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de gaz industriels". L'INSEE donne cette taille de marché pour l'année **** : elle s'élevait à *,** milliard d'euros. Ce chiffre ...
3.2 Des sites de production proches et des risques de transport élevés
Site de production de gaz industriels sur le territoire
La base de données de l'Urssaf, permet également d'obtenir la répartition sur le territoire des entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z.
Les sites de production des gaz médicaux des grands groupes des gaz industriels
Les sites de ...
3.3 Les réseaux de distribution de gaz médicaux
Les réseaux de distribution de gaz médicaux permettent d'acheminer dans les meilleures conditions possibles les gaz médicaux, principalement à destination des établissements de santé (***), mais aussi de laboratoires.
En France, on peut citer trois acteurs spécialisés dans ce type de prestations :
Tonnoir Fluides Médicaux RESOGAZ - ...
3.4 Le marché du soin à domicile : un débouché en plein essor pour les acteurs du secteur
En ****, Les Echos estimait le marché de l'assistance médicale à domicile à *,* milliards d'euros, avec un taux de croissance annuel moyen de *% ces dernières années. Selon la Fédération des prestataires de soins à domicile (***).
La Fédération donne aussi une répartition de ce chiffre d'affaires en fonction ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des types de produits très réglementés
Trois catégories de gaz médicaux
Le site omedit-paysdelaloire.fr explique que les gaz médicaux sont regroupés en trois catégories :
Les gaz médicinaux : (***) Ventilation, oxygénation, anesthésie, soulagement de la douleur Oxygène (***)
La qualité des gaz médicinaux s’appuie sur les spécifications ...
4.2 Des produits très polluants qui devront s’adapter à la transition énergétique
Une des difficultés à venir du secteur sera de s'intégrer dans la transition énergétique, avec le recours à des produits moins polluants tels que l'hydrogène.
Une étude publiée fin **** dans The Lancet affirmait que chaque opération chirurgicale émettrait en moyenne entre *** et *** kg de CO* à cause d'un ...
5 Règlementation
5.1 Des normes strictes
Réglementation générale
Le Code de la Santé publique (***) réglemente le conditionnement et la distribution de gaz médicaux en France.
La réglementation rend obligatoire :
L’apposition sur le corps de la bouteille d’une étiquette identifiant le gaz contenu ; La présence d’une notice d’utilisation, ...
List of charts
- Estimated medical gas market size
- Amount reimbursed on packages for the sectors concerned
- Population projections to 2070
- Proportion of French population aged 65 and over
- Size of the French industrial gas market
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