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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 18/01/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le marché des équipements de protection individuelle contient un ensemble éclectique d’équipements qui peuvent être regroupés en plusieurs sous catégories : protection de la tête, protection des yeux et du visage, protection auditive, vêtements de protection, protection des voies respiratoires, protection contre les chutes, chaussures de protection et protection des mains.
Très peu cyclique et récurrent, le marché des EPI est étroitement lié à l’existence de réglementations. Une différence fondamentale existe entre les pays émergents, où les réglementations sont souvent encore balbutiantes, par rapport à l’Amérique du Nord ou à l’Europe où les régimes de responsabilités légales de l’employeur vis-à-vis des salariés soutiennent le marché et l’innovation.
En France, sous la pression de la concurrence des importations en provenance des pays à bas coûts salariaux, les acteurs locaux cherchent à se démarquer, notamment à l’aide de deux leviers :
- L’innovation : les fabricants d’EPI innovent pour répondre à des problèmes spécifiques comme la haute visibilité ou le grand froid. L’arrivée des EPI connectés pourrait également stimuler le marché avec une offre de produits à même d’améliorer la protection des travailleurs en anticipant les accidents avant qu’ils ne se produisent.
- Le confort et le design : D’après une enquête effectuée auprès de plus de 600 entreprises, 86 % des personnes interrogées utilisent d’abord les EPI pour leur confort et leurs fonctionnalités. Les fabricants cherchent donc à améliorer l’ergonomie et le confort des produits tout en y ajoutant des caractéristiques esthétiques inspirés du sportswear avec un design attractif.
Entre 2009 et 2020, le chiffre d'affaires au niveau national a augmenté d'un peu moins de 80% et le marché a su faire face aux différentes crises qu'a traversé le pays durant la dernière décennie.
A un niveau plus global, le marché a dans un premier temps souffert de la crise du Covid-19 (forte baisse de l'activité au niveau mondial), mais ce ralentissement n'a finalement été que passager. À plus long terme l’innovation et la montée de la pression réglementaire devraient continuer à soutenir la demande d’EPI dans un marché de nature contra cyclique.
1.2 Un marché mondial dynamique
Un secteur qui a fortement crû ces dernières années dû au Covid-**
Taille du marché des EPI Monde, **** - *****, milliards US$ CAGR : *,* % Source: ****
Le marché mondial des EPI était évalué à environ ** milliards de dollars américains en ****. Le Covid-**, qui a frappé de manière globale le monde en ...
1.3 Un marché national en croissance
Estimation de la taille de marché et du taux de croissance
Le secteur apparaît comme porteur et a fortement progressé en dix ans : dans un rapport paru en **** le Synamap (***) évaluait le marché à ***,* millions d’euros pour l’année ****, en **** il est de *,* milliards d'euros. [***]
On obtiendrait donc une ...
1.4 Répartition du marché par secteur d'activité
Estimation des différents segments d'activité
Répartition du chiffre d'affaires par segments d'activités France, ****, en % Source: ****
Bien que les données du précédent graphique datent d'une décennie (***), elles restent toutefois pertinentes et permettent de cerner les principaux segments du secteur des EPI. Ainsi, bien que les ...
1.5 Balance commerciale pour certains EPI
Balance commerciale de la France pour les appareils respiratoires et masques à gaz
Importations et exportations d'appareils respiratoires et masques à gaz pour la France France, ****, en millions d'euros Source: ****
Balance commerciale de la France pour les lunettes de sécurité
Importations et exportations de lunettes de sécurité pour la France France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux secteurs clients en France
Répartition du chiffre d'affaires par secteur client France, ****, en % Source: ****
Bien que les données du précédent graphique datent d'une décennie (***), elles restent toutefois pertinentes et permettent de distinguer les principaux secteur-client du secteur des EPI, qui sont ensuite développés dans la suite de cette ...
2.2 Impact du COVID sur les différents marchés clients
BTP
Le secteur a été très durement touché par la crise du coronavirus (***), le secteur du BTP pourrait se trouver dans une position délicate dans les mois à venir.
Industrie
L’industrie a également été fortement affectée par le confinement français, en avril ****, l’INSEE évaluait la perte ...
2.3 Types d'expositions aux contraintes physiques
Grands type de contraintes physiques France, ****, proportion de salariés exposés Source: ****
Le graphique ci-dessus concerne l’ensemble des types d’employeurs (***), les trois types récurrents de contraintes physiques sont les contraintes posturales et articulaires, la manutention manuelle de charge et les nuisances sonores. Les contraintes posturales et articulaires ...
2.4 Une exigence croissante de design et de confort
Un renouvellement de l’offre qui donne davantage de place au confort et au design
Si la jeune génération de travailleur s’avère mieux sensibilisée aux risques sécuritaires, notamment dans le BTP, celle-ci est également plus exigeante en termes de confort et de design. [***]
Les produits ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
Source: ****
3.2 Canaux de distribution : une montée de l'e-commerce
Les principaux canaux de distribution
Répartition du chiffre d'affaires : les différents canaux de distribution France, ****, en % Source: ****
Un accroissement des ventes en ligne On observe d’abord une montée du e-commerce, parmi les principaux bénéficiaires de cette tendance, des pur players comme Oxwork ont émergé. Basée ...
3.3 Une concentration qui s'accélère, de nombreuses fusions et acquisitions
Le tableau ci-dessous répertorie les principales opérations sur le marché Français.
Années **** et ****
Année ****
Les objectifs des différentes opérations d'acquisitions sont divers. On y retrouve des objectifs très classiques comme celui de diversifier son portefeuille clients. Mais également des objectifs plus propre au ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de produits
Les équipements de protection individuelle (***)
Les EPI désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques
Les EPI se classent en trois grandes catégories selon leur degré de protection :
Catégorie EPI *: protection contre les ...
4.2 L'innovation de l'offre contribue à la croissance du marché
Si les EPI répondent aujourd’hui aux exigences de design et de confort des utilisateurs finaux, le marché a également été porté par l’innovation technique qui permet une protection plus élevée et de nouvelles applications. C’est cette capacité d’innovation qui a permis au marché des EPI ...
5 Règlementation
5.1 Le nouveau règlement européen sur la fabrication d'EPI et ses conséquences
Nouvelle directive, organismes notifiés et normes harmonisées
En **** un nouveau règlement européen entourant les EPI a été adopté, pour une application depuis le ** avril ****. Afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres de l’UE le temps de s’adapter face à ces ...
5.2 Code du travail, code du sport et marquage CE : la commercialisation
Code de travail et du sport
Plusieurs EPI relèvent des dispositions du Code du travail. On retrouve ceux destinés à être utilisé dans un cadre de travail évidemment mais aussi d'autres tels que les casques pour sports équestres, les combinaisons de plongée, les gilets de sécurité, brassières ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Oxwork
- Vetementpro.com
- Delta Plus
- Cepovett Groupe
- Ansell
- Robur Molinel
- Molinel
- Manulatex (Bobet Groupe)
- Cotral
- Rubix Europe
- Manutan Groupe
- Descours et Cabaud
- Bruneau
- Guide Gloves
- Pro-Wear
- Protechnique
- EPI Center
- Jallatte
- Ejendals France
- MACC
- Coverguard
- Parade Protection (Eram groupe)
- Climbing Technology
- Manikheir (Medicom)
- Béal Cordes
- Dompro
- Dutel Tissage
- Bollé Safety
- RG Safety
List of charts
- PPE market size
- Geographical breakdown of the global PPE market
- PPE market size
- Sales by customer sector
- Number of work-related fatalities, by sector
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Latest news
Béal inaugurates a new production site in Isère - 25/11/2023
- Béal was founded in 1951.
- It has become the world leader in mountain ropes.
- It currently employs 70 people in France, 145 in Madagascar and 30 in the United States.
- Béal has invested 9 million euros in a new infrastructure, which was inaugurated on November 17.
- Mountain sports account for 40% of Béal's sales (18.5 million euros by 2022), 60% of which come from exports.
- The remainder (60%) comes from working at heights.
- Béal's ambition is to become the benchmark in personal protective equipment for work at height.
Manikheir starts production of nitrile surgical gloves in the Sarthe region of France - 09/09/2023
- Subsidiary of the Canadian Medicom Group
- Investment of €80 million in its French subsidiary Manikheir for the production of nitrile gloves
- Target sectors: medical, dental, agri-food, sensitive industries
- Production site: Bessé-sur-Braye, Sarthe
MACC: when the Tupperware method works for craftsmen - 05/06/2023
- MACC was set up in 1946, targeting the building trade.
- The company has sales of 52 million euros and employs 200 people
- 75 independent salespeople visit these craftsmen every day to give demonstrations.
- 40,000 demonstrations are given every year.
- MACC products are available exclusively through direct sales.
- MACC counts two-thirds of the 300,000 building professionals in its customer portfolio. 70% of MACC products are manufactured in the Châtellerault or Vienne plants, and 98% in France.
- MACC also has an international presence, accounting for 20% of sales.
Acquisitions boost Delta Plus Group's growth - 11/02/2023
- In 2022 Acquisition of Italian Maspica, Australian Safety Link and Mexican Drypro
Manulatex strengthens its international positions - 01/02/2023
- Manulatex belongs to the Bobet Group, 90 million euros, 400 employees
- Manulatex manufactures stainless steel chainmail personal protective equipment for meat processing workers
- Sales €9.8 million by 2022, 60% exported, 85 employees
Robur takes over Molinel's professional clothing business - 21/12/2022
- Robur: specialist in professional clothing, mainly for the catering industry, publisher of prestigious brands such as Pierre Cardin, Paul & Shark, ATA
- Molinel: specialist in the manufacture of professional clothing for agriculture, health, construction, events and catering.
- Robur: sales of 25 million euros with four factories: one in Montceau-les-Mines, France, two in Morocco and one in Madagascar
- Molinel: sales of 50 million euros thanks to its two plants in Tunisia and its joint venture in Vietnam.
Companies quoted in this study
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Le marché des équipements de protection individuelle (EPI) | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
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