Le marché des emballages métalliques - Allemagne

Le marché mondial de l'emballage métallique a connu une croissance robuste, les prévisions indiquant un taux de croissance annuel moyen de 3,3 % en 2022, ce qui devrait permettre d'atteindre une valeur de 153 milliards de dollars américains d'ici 2022. L'un des principaux moteurs de cette demande réside dans les caractéristiques uniques des emballages métalliques, telles que la durée de conservation prolongée et la recyclabilité. L'acier et l'aluminium affichent actuellement les taux de recyclage les plus élevés de tous les matériaux d'emballage, ce qui va dans le sens de la tendance actuelle au développement durable. En outre, la demande de produits de santé à base de métal a augmenté. Alors que les pays occidentaux sont historiquement à la pointe de la demande, l'Asie, en particulier l'Inde, a enregistré une croissance substantielle en raison de l'urbanisation rapide et des initiatives de développement durable, avec l'objectif d'augmenter l'utilisation des canettes en aluminium de 5 % à 25 % d'ici 2030. Néanmoins, les emballages métalliques ne détiennent qu'une modeste part du marché mondial (12,2 %), le carton et le plastique combinés dominant près de 60 % de l'industrie de l'emballage. Rien qu'en Europe, la production d'emballages métalliques s'élève à environ 98 milliards d'unités par an, l'Allemagne étant le principal importateur à partir du premier semestre 2020. Malgré les défis à relever, tels que le déclin de la valeur du marché intérieur en Allemagne (une baisse de 21% à 1,07 milliards d'euros d'exportations), l'attrait durable et les avantages environnementaux de l'emballage métallique suggèrent son potentiel d'expansion, en particulier si l'on considère ses performances compétitives à l'exportation.
Le marché de l'emballage métallique en Allemagne présente une image nuancée, démontrant à la fois une croissance robuste dans certains segments tout en faisant face à des défis dans d'autres. Les boîtes de conserve, les tubes et les bouchons de vin en aluminium font l'objet d'une forte demande, en raison de leur commodité et de leur recyclabilité. Par exemple, la consommation de canettes pour les boissons non alcoolisées en Europe a augmenté de plus de 4 % par an, alimentée par l'essor des boissons énergisantes et l'attrait général de la recyclabilité de l'aluminium. De même, la dépendance de l'industrie pharmaceutique à l'égard des tubes en aluminium, qui offrent une excellente protection contre les facteurs environnementaux, devrait soutenir la croissance, notamment en raison du vieillissement de la population allemande, dont les besoins en médicaments sont plus importants. En revanche, le secteur des aliments en conserve, qui avait bénéficié d'une popularité accrue, est aujourd'hui confronté à un déclin potentiel, les préférences des consommateurs se tournant vers des alternatives plus fraîches ou congelées. Néanmoins, on s'attend à ce que les aliments en conserve conservent une part de marché notable, bien qu'avec des diminutions graduelles au fil du temps. L'industrie de l'emballage métallique en Allemagne, qui représente entre 10 et 20 % de l'ensemble du marché de l'emballage dans le pays, est confrontée à un ensemble complexe de défis au niveau national. Au cours des quatorze dernières années, le nombre d'entreprises et le nombre d'emplois dans le secteur ont diminué respectivement d'environ 20 % et 17 %. Cela indique une consolidation du secteur et une saturation potentielle du marché ou une évolution vers des opérations plus efficaces nécessitant moins d'employés. Cependant, malgré un marché intérieur en baisse d'environ 21 %, les exportations allemandes d'emballages métalliques sont restées résistantes et ont même enregistré une croissance. Représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie, les exportations témoignent de la forte présence internationale de l'Allemagne dans l'espace commercial des biens industriels. Les chiffres stables des exportations, associés à une demande intérieure nettement réduite, indiquent que l'Allemagne joue un rôle de premier plan dans la production d'emballages métalliques et qu'elle se concentre sur les marchés extérieurs plutôt que sur la consommation intérieure. Les exportations allemandes se répartissent équitablement entre les pays de la zone euro et les pays hors zone euro, ce qui témoigne d'une approche équilibrée du commerce et d'un désir d'intégration au marché mondial. Les exportations vers les pays n'appartenant pas à la zone euro ont notamment connu une hausse notable, doublant au cours de la période observée. Bien que le marché allemand de l'emballage métallique connaisse une certaine contraction, les fabricants du pays continuent de jouer un rôle vital dans l'espace européen élargi, où les considérations environnementales et les capacités de recyclage sont susceptibles de façonner positivement les trajectoires futures du marché. Le troisième acteur du marché européen de l'emballage métallique, l'Allemagne, pourrait encore tirer parti de son respect de l'environnement et de ses avancées technologiques pour revigorer la demande intérieure et continuer à conquérir des marchés à l'étranger.

Principaux concurrents de l'industrie allemande de l'emballage métallique

• Greif Packaging Acteur influent du marché allemand de l'emballage métallique, Greif Packaging témoigne de l'innovation et de la résilience du secteur. L'entreprise est réputée pour sa gamme complète de solutions d'emballage industriel destinées à divers secteurs tels que les produits chimiques, le pétrole et les lubrifiants. Avec une empreinte mondiale, Greif a réussi à maintenir une présence solide sur le marché en mettant l'accent sur la qualité des produits, le service à la clientèle et la durabilité dans ses opérations.
• PIRLO Gesellschaft se distingue par sa spécialisation dans les emballages en métal et en plastique. Forte d'une longue expérience dans la fourniture de solutions d'emballage de premier ordre, PIRLO propose un portefeuille diversifié qui comprend des boîtes métalliques, des tubes et toute une gamme de conteneurs industriels. L'accent mis par l'entreprise sur la polyvalence et la satisfaction des besoins sur mesure de ses clients lui permet de rester à la pointe de l'industrie.
•  Silgan Metal Packaging Silgan Metal Packaging est un autre grand nom de l'industrie de l'emballage métallique, réputé pour ses conteneurs métalliques de haute qualité adaptés aux produits alimentaires, aux boissons et aux produits de santé grand public. Cette entreprise se distingue par sa recherche incessante de progrès technologiques, ce qui lui permet de proposer des emballages de pointe qui préservent la fraîcheur du contenu et prolongent la durée de conservation.
• Tecnocap Leader dans le domaine des solutions de fermeture en métal, Tecnocap met en avant son expertise dans la production d'une variété de capsules tournantes, de fermetures et de couvercles en métal pour les aliments et les boissons. L'entreprise se distingue par son engagement en faveur de la durabilité et de l'économie circulaire, visant à fournir au marché des solutions respectueuses de l'environnement qui sont à la fois fonctionnelles et attrayantes sur le plan esthétique.

Ces grandes entreprises, avec leurs spécialisations uniques et leurs engagements en matière de qualité et de durabilité, jouent un rôle crucial dans la progression du marché allemand de l'emballage métallique. Au fur et à mesure que l'industrie évolue, ces acteurs devraient s'adapter et innover, ce qui pourrait conduire à une augmentation des parts de marché et à de nouveaux développements dans ce secteur dynamique.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 01/09/2023

Summary and extracts

List of charts

• Taille du marché mondial des emballages métalliques
• Marché mondial des emballages, par matériau
• Entreprises d'emballages et fermetures métalliques
• Employés du secteur des emballages et fermetures métalliques
• Chiffre d'affaires du marché des emballages et fermetures métalliques
• Répartition du chiffre d'affaires du marché des emballages et fermetures métalliques
• Exportations d'emballages et fermetures métalliques
• Répartition des exportations d'emballages et fermetures métalliques
• Production d'emballages par segment
• Répartition des matières premières d'emballages
• Prix de production du métal et des produits métalliques et de l'aluminium
• Evolution de la production mondiale d'acier et d'aluminium