Summary
Le marché mondial de l'eau aromatisée connaît une croissance robuste depuis 2020, avec une demande croissante des consommateurs pour des options de boissons plus saines et naturelles comme alternative aux sodas sucrés. En 2021, le marché était évalué à 23,47 milliards de dollars, avec des projections indiquant une augmentation à 34,97 milliards de dollars d'ici 2026, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3%. La région de l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché et devrait rester le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Les principaux acteurs de l'industrie, y compris les leaders des boissons rafraîchissantes non alcoolisées comme Coca-Cola, ainsi que les principales entreprises d'eau embouteillée comme Danone, entrent et se développent sur ce marché pour s'aligner sur la tendance croissante. Malgré ces progrès, le marché français, en particulier dans le segment de l'eau en bouteille, a été confronté à des difficultés dues à la pandémie, qui a affecté les comportements d'achat des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les achats plaisir tels que l'eau aromatisée. Néanmoins, en 2020, 16,2 millions de consommateurs français ont consommé de l'eau aromatisée en bouteille, ce qui indique une présence substantielle sur le marché.
En outre, le marché français répond à une conscience écologique croissante avec des innovations visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir le recyclage - des efforts qui pourraient façonner la dynamique du marché à l'avenir.
Naviguer sur les marées fluctuantes du marché français de l'eau aromatisée
Au cours des dernières années, le marché français des eaux aromatisées a connu un parcours complexe. Au départ, ce segment de marché a connu une forte croissance, séduisant les consommateurs par la promesse d'une alternative saine et savoureuse aux boissons gazeuses traditionnelles. Cependant, la pandémie a considérablement freiné les progrès de l'industrie, les achats d'eaux aromatisées ayant été affectés par la mise à l'écart de catégories plus discrétionnaires et axées sur le plaisir. Malgré ces difficultés, on a assisté en milieu d'année à une reprise notable dans la catégorie plus large de l'eau en bouteille, stimulée en partie par des températures exceptionnellement élevées qui ont contribué à une augmentation de la demande de boissons rafraîchissantes. Cette reprise a été particulièrement prononcée pour les eaux plates, qui dominent le marché, tandis que les eaux pétillantes et le segment plus spécialisé des eaux aromatisées ont également connu une croissance.
L'industrie française de l'eau embouteillée se caractérise par une structure de marché concentrée, avec de grands acteurs internationaux tels que Danone Eaux France, Nestlé Waters France et Neptune en tête - Neptune étant particulièrement remarquable avec sa marque Cristaline. Ces entreprises ne cessent d'innover, notamment en réponse à l'importance croissante accordée par les consommateurs aux préoccupations écologiques, en s'efforçant d'atténuer l'impact environnemental des bouteilles en plastique grâce à un meilleur recyclage et à la conception de produits alternatifs.
La demande d'eaux aromatisées provient principalement des consommateurs soucieux de leur santé, qui privilégient les alternatives naturelles et moins sucrées aux rafraîchissements traditionnels. La hausse des températures due au réchauffement climatique a également influencé les ventes, les consommateurs recherchant des solutions d'hydratation pendant les périodes les plus chaudes. Rien qu'en France, entre 15 et 20 millions de personnes consomment de l'eau aromatisée en bouteille. Parmi ceux-ci, l'accent mis sur la santé et la naturalité se distingue, et la concurrence accrue des produits de substitution façonne les préférences des consommateurs.
L'état du réseau commercial et le réchauffement climatique sont des facteurs supplémentaires qui contribuent à la demande. Les arômes infusés qui ajoutent des nutriments à l'eau sans utiliser des niveaux élevés de sucre s'alignent sur la tendance au bien-être qui englobe plus de la moitié des consommateurs, qui sont maintenant plus concernés par les avantages nutritionnels de leurs choix d'aliments et de boissons qu'il y a une dizaine d'années. La prise de conscience écologique des Français est également en train de remodeler l'industrie, puisqu'une majorité d'entre eux soutiennent les programmes de recyclage et se montrent de plus en plus enclins à adopter des habitudes de consommation respectueuses de l'environnement. Cela a donné lieu à des innovations de produits telles que des emballages recyclables et des stations de recharge.
La dynamique commerciale française des eaux aromatisées a fluctué, le pays passant d'un statut d'exportateur net à celui d'importateur net, les pays voisins tels que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas jouant un rôle important dans cet échange. Les prévisions pour le marché mondial de l'eau aromatisée restent optimistes.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage de l'eau aromatisée
Alors que le marché des eaux aromatisées continue de croître, on observe un changement perceptible dans les préférences des consommateurs, qui délaissent les sodas sucrés au profit d'alternatives plus saines. Plusieurs entreprises bien établies, qui non seulement dominent le marché mais innovent également pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs soucieux de leur santé, mènent la danse.
- Danone Eaux France est un leader historique du secteur avec ses marques notables comme Volvic. La marque a su tirer parti de la tendance en introduisant des saveurs qui séduisent le palais sans compromettre les bienfaits pour la santé. Le succès de produits tels que Volvic Fraise témoigne de la capacité de Danone à rester à l'avant-garde en offrant aux consommateurs un choix de boissons à la fois savoureuses et plus saines.
- Nestlé Waters, un autre acteur majeur, possède un vaste portefeuille de marques telles que Perrier et S. Pellegrino, connues pour leurs eaux minérales gazeuses de qualité supérieure. La société a lancé des offres aromatisées qui ont été bien accueillies sur le marché, tirant parti de la force de ses marques principales pour attirer les clients qui recherchent une touche de saveur dans leur eau pétillante.
- Neptune (qui fait partie du groupe Alma) s'est fait une place importante sur le marché grâce à sa marque Cristaline. En tant que leader du marché, les variantes d'eau aromatisée de Cristaline ont connu une croissance substantielle, ce qui témoigne d'une stratégie réussie de rafraîchissement de leurs offres traditionnelles.
- Sources Alma assure une présence forte en mettant l'accent sur les préférences locales tout en maintenant un engagement en faveur de la qualité et de la santé. Son investissement continu dans la recherche et le développement a conduit à l'émergence de nouveaux profils de saveurs qui correspondent aux goûts et aux tendances locales.
Outre ces géants, d'autres spécialistes de l'eau et des entreprises innovantes contribuent à la diversité et à la compétitivité du marché :
- Sources du Pestrin se distingue en mettant l'accent sur les eaux améliorées qui fournissent des nutriments supplémentaires et des avantages allant au-delà de l'hydratation. Cette orientation stratégique s'adresse au segment croissant des consommateurs qui recherchent des boissons fonctionnelles contribuant davantage à leur bien-être général.
- Eloa exploite le potentiel des ingrédients biologiques et naturels en lançant des produits uniques tels que les eaux Eloa, qui se caractérisent par des infusions savoureuses offrant le double avantage de l'hydratation et des nutriments naturels.
- Dans le domaine de l'innovation, des entreprises comme Air'Up et Waterdrop transforment l'idée que les consommateurs se font de l'eau aromatisée. La technologie pionnière d'Air'Up offre un goût par le biais de l'odeur, redéfinissant ainsi la saveur sans additifs, tandis que Waterdrop propose des capsules aromatiques compactes et pratiques qui ajoutent une touche de piquant à l'eau ordinaire.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/11/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
En France, les activités liées à la consommation d'eau aromatisée est un sous-segment du marché de l'eau qui regroupent à la fois les eaux plates (eaux de source, eaux minérales, et eaux rendues potables par traitement)et les eaux gazéifiées qui ont un arôme synthétique ou naturel pouvant provenir de l'infusion d'un fruit, d'une plante...
Le marché mondial connaît une croissance soutenue, portée par l'intérêt croissant des consommateurs à la santé et à la naturalité ; ainsi que par les innovations produits issus de collaboration interentreprises. Les ventes devraient croître avec un TCAC de 8,3% entre 2021et 2026.
Les marchés européens, comme la France, sont plus matures et connaissent donc une croissance plus faible et ont été frappés par la pandémie.
À l'image du marché mondial, le marché français de l'eau aromatisée est concentré autour de leaders historiques et d'envergure internationale tels que Danone Eaux France, Nestlé Waters France et Neptune (filiale du groupe Alma) dont la marque Cristaline est leader du marché et l'essor des boissons aromatisées en remplacement des sodas a permis à ces acteurs de se réinventer.
Les acteurs doivent faire face à un frein majeur : l'argument écologique car sans recyclage, l'eau embouteillée a une empreinte considérable sur l'environnement du fait de son contenant plastique. Les acteurs du marché doivent ainsi faire face à la concurrence accrue du fait maison.
De nombreuses innovations sont donc développées pour réduire l'empreinte carbone des bouteilles d'eau, et favoriser leur essor. Les efforts de marketing pour vanter les qualités nutritionnelles de ces produits sont de plus en plus importants.
1.2 Le marché mondial de l’eau aromatisée
Évolution du marché mondial de l'eau aromatisée Monde, ****-****, en milliards de US$ Source : The Business Research Company Le marché mondial de l'eau aromatisée est estimé à **,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,** milliards de dollars en **** avec un taux de croissance annuel composé de *,*% par an sur la ...
1.3 Un marché français qui peine à se remettre de la crise
Le marché français de l'eau embouteillée
La canicule a fait la bonne fortune des eaux embouteillées, peu dynamiques au premier trimestre.
Résultat : en cumul courant à la mi-août, la catégorie avait repris de la vigueur, avec + *,* % en volume et + *,* % en valeur. Les eaux plates nature, qui ...
1.4 Commerce extérieur
Balance commerciale française des eaux aromatisées France, ****-****, en millions de dollars et en % Source : UN Comtrade Code :
La France est exportatetrice nette d'eaux aromatisées jusqu'en **** ; cependant en ****, la France devient importatrice.
Principaux pays clients de la France France, ****, en % de la valeur totale Source : UN Comtrade Les ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Les eaux aromatisées sont au croisement entre deux grands marchés que sont : les boissons rafraîchissantes sans alcool et l'eau en bouteil. Les débouchés et déterminants de la demande sont donc similaires.
Ainsi, les deux principaux débouchés des producteur d'eaux aromatisées sont :
le ...
2.2 Les Français de plus en plus sensibles à la naturalité, aux innovations et à l'écologie
Tendance mondiale, la recherche d'aliments bons pour la santé et respectueux d'une certaine naturalité
En remplacement des sodas, les Français se tournent vers les eaux aromatisées pour se désaltérer. Les eaux gazeuses sont celles qui connaissent la plus forte croissance en volume, mais elles représentent une ...
2.3 La hausse des températures influe directement sur les ventes d'eau aromatisée
Le mois de mai **** historiquement chaud a eu un effet positif sur les catégories sensibles aux variations de température dont font notamment partie les eaux aromatisées et les sirops.
Les * degrés supplémentaires comparativement aux moyennes de saison ont entraîné une hausse de **% du chiffre d'affaires ...
2.4 L'ascension des eaux aromatisées en CHR
Déjà bien implantées en grande distribution, elles présentent un potentiel en CHR même si la pénétration de ce circuit est toujours plus longue. « On retrouve déjà des boissons aromatisées au sein de la restauration rapide, chez nos clients chaînés et en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne de valeur des eaux en bouteille commence par le captage des eaux en souterrain, ou dans les nappes superficielles pour les eaux ensuite traitées. Les eaux de source et minérales sont consommables en l'état et ne subissent que peu de traitements (***). Leur désinfection est ...
3.2 La production d'eaux aromatisées est très concentrée
Le marché de l'eau aromatisée est très concentré entre les acteurs du marché de l'eau en bouteille : Danone Eaux France (***)... Les acteurs de la grande distribution investissent ce marché en établissant des partenariats avec des petits producteurs.
Lorsqu'on examine le marché de l'eau en bouteille en général, ...
3.3 La distribution d'eau aromatisée
La distribution des eaux aromatisées en bouteille se fait par trois circuits principaux :
la grande distribution pour la consommation au domicile ou de manière nomade : les enseignes leaders sont alors les leaders de la grande distribution avec les enseignes du groupe Casino (***)
la restauration pour la consommation dans les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des produits de plus en plus différents et des prix de plus en plus élevés
Typologie de l'offre d’eau aromatisée
L'offre d'eau aromatisée peut être segmentée de différentes manières en fonction :
de l'eau utilisée : minérale ou de source de la nature de l'eau : plate ou gazeuse de ce qui est utilisé pour l'aromatisation : fruit, plante et du goût ...
4.3 Une offre de plus en plus complète
Des eaux plus fonctionnelles
Une nouvelle tendance émerge dans le marché des eaux en bouteille : les eaux améliorées ou fonctionnelles qui sont enrichies en vitamines en minéraux ou autres nutriments essentiels. Ainsi, elles permettent l'hydratation et un apport supplémentaire bénéfique pour le physique ou le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
Critères de qualité
Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises :
l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
List of charts
- Sales volume growth rates for soft drinks and water
- Flavored water sales trend
- French trade balance for flavored waters
- France's main customer countries
- Main countries supplying France with flavored waters
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