Summary

À partir de 2020 et au-delà, le marché des sous-vêtements menstruels en France a connu une croissance prometteuse, stimulée par la demande des consommateurs pour des options sanitaires respectueuses de l'environnement et de la santé. Les marques verticales natives du numérique (DNVB) ont connu une augmentation significative de leur trafic web, car les consommateurs se tournent vers les achats en ligne.

Bien qu'aucun chiffre d'affaires précis ne soit fourni pour 2020, le succès de startups telles que Fempo, avec un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros en 2020, indique un solide potentiel de marché. Les marques françaises fabriquent de plus en plus localement, attirant ainsi un marché national axé sur la durabilité et l'artisanat. Le marché en est encore à ses débuts par rapport aux produits sanitaires traditionnels, les coupes menstruelles étant utilisées par environ 1 à 2 % des femmes.

Les principaux acteurs du marché des sous-vêtements menstruels s'appuient sur des plateformes en ligne pour atteindre les consommateurs, tandis que certains ont également établi des partenariats avec des détaillants plus importants pour la distribution physique.

La segmentation des acteurs comprend des acteurs de milieu de gamme comme Fempo et Smoon, des marques haut de gamme comme Aglaé-Lingerie et Rèjeanne, et des entreprises axées sur le bio comme Lily Basic. Malgré cette diversité, le marché traditionnel de l'hygiène intime reste largement dominé par des sociétés établies de longue date, telles que Johnson et Procter, qui détiennent des parts de marché significatives

Ces dernières années, le marché français de la santé et de l'hygiène menstruelles a connu un afflux important de produits innovants axés sur l'écoconscience et la sécurité sanitaire.

Au cœur de cette tendance se trouve la demande croissante de sous-vêtements menstruels, qui cherchent à répondre à la fois au confort et aux impacts environnementaux grâce à leur technologie multicouche certifiée par le label Oeko Tex, garantissant l'absence de substances nocives. Ces produits ont connu une augmentation de la variété, offrant différents modèles avec différents niveaux d'absorption et répondant à la large population cible des femmes françaises, notamment plus de la moitié de la population française avec une estimation de 10 à 15 millions de personnes recherchant activement une protection hygiénique.

Les pratiques des femmes françaises en matière d'hygiène menstruelle impliquent traditionnellement un budget important, puisqu'elles dépensent entre 5 et 10 euros par cycle en protections et en analgésiques. Cela représente près de 3 800 euros au cours d'une vie.

Bien que la majorité préfère la commodité des achats dans les supermarchés, les tendances montrent une ouverture à d'autres options. Cela s'explique en partie par le fait qu'une proportion importante de femmes ont été confrontées à des contraintes financières pour l'achat de ces produits de première nécessité. L'adoption des sous-vêtements menstruels est influencée par plusieurs facteurs, notamment une prise de conscience écologique et une sensibilisation accrue à la santé. De plus en plus sensibilisées aux questions environnementales et aux inconvénients des produits jetables, les consommatrices françaises s'orientent vers des options "zéro déchet".

Les préoccupations en matière de santé, en particulier les risques associés au syndrome de choc toxique des tampons, poussent les femmes à envisager des alternatives plus sûres comme les sous-vêtements menstruels.

Dans le paysage des sous-vêtements menstruels, les marques françaises varient dans leur positionnement, leurs prix et leurs offres de produits, créant ainsi un marché concurrentiel et diversifié. Certaines marques mettent l'accent sur le luxe et la mode, tandis que d'autres présentent leurs produits sous l'angle de l'écologie, en utilisant du coton issu de l'agriculture biologique et des procédés de fabrication respectueux de l'environnement.

Sur le plan réglementaire, le marché reste largement non réglementé au niveau spécifique de la protection sanitaire, mais la directive européenne sur la sécurité générale des produits supervise les aspects plus généraux de la sécurité. Cette directive garantit que les produits du marché sont sûrs et confère aux producteurs la responsabilité de l'évaluation des risques et de la sécurité des consommateurs.

Malgré les innovations et l'intérêt croissant, le marché de l'hygiène menstruelle en France reste fortement orienté vers les produits jetables traditionnels. Les chiffres de vente des serviettes hygiéniques et des tampons conventionnels démontrent une préférence prédominante pour les méthodes de protection externes.

Cependant, la tendance est en train de changer, comme le montre la popularité émergente des coupes menstruelles. Bien qu'elles ne représentent encore qu'un petit segment du marché, leur croissance en Europe reflète une évolution plus large vers des produits menstruels durables.

Dans ce contexte, les jeunes entreprises spécialisées dans les solutions menstruelles alternatives gagnent rapidement du terrain et élargissent leur clientèle grâce à des offres uniques et à une image de marque écocentrique.

Les principaux concurrents dans le secteur dynamique des sous-vêtements menstruels

Le marché des sous-vêtements menstruels regorge d'acteurs innovants, chacun apportant des offres uniques dans un paysage où la santé des consommateurs et la conscience environnementale sont des préoccupations croissantes.

  • Dans le segment moyen du marché, Fempo a marqué sa présence avec une solide base de clients, en se concentrant sur des culottes absorbantes et lavables qui affichent des chiffres de vente impressionnants.
  • Smoon, également classé dans la catégorie milieu de gamme, prône le confort et la durabilité, atteignant le million de recettes annuelles en 2018.
  • Moodz et Sisters Republic ajoutent toutes deux à la diversité des choix dans ce segment, offrant aux menstruatrices une variété d'options en termes de design et de fonctionnalité.
  • S'élevant vers le segment du luxe, Aglaé-Lingerie offre une expérience plus raffinée et haut de gamme avec des sous-vêtements menstruels qui ne font pas de compromis sur le style, justifié par un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros en 2019.
  • Réjeanne lui emboîte le pas avec des offres premium et une réalisation de chiffre d'affaires significative, marquant sa présence dans l'industrie.
  • L'arène biologique comprend des marques conscientes telles que Lily Basic et Elia Lingerie, qui axent toutes deux leurs lignes de produits sur des matériaux biologiques et durables, s'adressant à un groupe démographique méticuleux quant à l'empreinte écologique et aux implications pour la santé des produits qu'il utilise.

Les données sur le trafic Web indiquent que des entités telles que Fempo, Smoon et Réjeanne ne font pas que des vagues sur le marché, suscitant une attention accrue de la part des consommateurs qui visitent fréquemment leurs sites Web, ce qui témoigne d'un regain d'intérêt pour les sous-vêtements menstruels en tant que choix viable, confortable et durable.

Ces acteurs de premier plan donnent un aperçu d'un marché encore naissant, mais qui gagne rapidement du terrain. Alors que les consommateurs continuent de rechercher des produits qui correspondent à leur mode de vie et à leurs valeurs, ces marques innovantes sont bien placées pour répondre à la demande du marché en constante évolution et pour se développer avec elle.

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  • Last update : 15/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

La culotte menstruelle ou culotte de règle est une culotte en matière synthétique ou en coton qui comprend, au niveau de l’entrejambe, une partie absorbante intégrée comprenant 4 couches dont une couche anti-humidité, une couche à action anti-microbienne grâce à l’introduction de fibres d’argent dans les mailles de la culotte, une couche absorbante et une couche anti-débordement. [ANSES]

Apparue en 2017 aux Etats-Unis, la culotte menstruelle est une solution plus écologique et moins nocive à la santé que les protections hygiéniques traditionnelles, la rendant très attractive. Le potentiel de ce produit est grand car très peu de femmes sont équipées. Etant une alternative moins répandue, l'adoption d'une culotte menstruelle nécessite cependant une phase de familiarisation, et une bonne communication sur le produit, ses fonctionnalités et son mode d'utilisation est primordiale.

Les culottes menstruelles se positionnant à la fois sur le marché des protections hygiéniques et le marché des sous-vêtements, les possibilités de différenciation sont nombreuses : ainsi, de plus en plus de marques ne se contentent pas de proposer des culottes avec des qualités fonctionnelles, mais proposent des modèles, textures et couleurs différentes, dans l'objectif de séduire les consommatrices.

  

 

1.2 Le marché mondial des protections hygiéniques

Le marché mondial des culottes menstruelles est un des segments les plus dynamiques du marché des protections hygiéniques. Estimé à ***,** millions de dollars en ****, il devrait atteindre ***,** millions de dollars en ****, soit une croissance moyenne de **,*%. 

  Marché des culottes menstruelles Monde, **** - *****, en millions de dollars Source: ****

Une autre approximation ...

1.3 Les protections hygiéniques traditionnelles en France

Le marché français de l'hygiène intime est évalué à ***.** millions d'euros en ****, dont ***.* millions uniquement pour les serviettes hygiéniques.

La répartition en valeur du marché de l'hygiène intime France, ****, en millions d'euros Source: ****

Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime France, ****-****, en millions d'euros Source ...

1.4 Les nouveaux produits : produits bio, serviettes lavables, coupes menstruelles et culottes absorbantes

Les produits bio, les serviettes lavables, coupes menstruelles ou encore culottes absorbantes connaissent un succès incontesté chez les Françaises. En effet, ces dernières accordent une importance accrue aux enjeux environnementaux mais aussi à leur santé. Selon les acteurs du secteur, l'utilisation de la coupe menstruelle concerne de * à * % des femmes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une population-cible nombreuse

Début ****, on compte **,* millions de femmes en France, soit plus de la moitié de la population française. 

Répartition mensuelle de la population féminine par classe d'âge France, ****, millions de femmes Source: ****

La ménopause survenant en moyenne autour de ** ans [***], on peut estimer qu'environ ** millions de ...

2.2 Les pratiques des Françaises

Un budget conséquent Les protections hygiéniques sont des achats de première nécessité. Il s'agit d'un produit dont les femmes ne peuvent pas se passer : selon un sondage mené par l'IFOP, les protections hygiéniques sont les derniers produits dont les femmes peuvent se passer : *% des femmes ont ...

2.3 Une conscience écologique et une attention croissante portée à la santé

Les femmes se tournent de plus en plus vers des modes de protection alternatifs pour répondre à des enjeux environnementaux. La problématique du jetable devient de plus en plus importante et on assiste à une tendance naturelle et "zéro déchet".

De plus, elles sont de plus en plus attentives ...

2.4 Les habitudes d'achat de sous-vêtements

Les culottes de règles se positionnent sur deux marchés différents : le marché des protections hygiéniques, mais également le marché des sous-vêtements. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur les habitudes d'achat de sous-vêtements, qui peuvent largement influencer la tendance à l'achat de la culotte ...

3 Structure du marché

3.1 La production : made in France ?

En ****, une seule marque produisait des culottes menstruelles : la marque américaine Thinx. Depuis, l’offre s’est étoffée d'une vingtaine de marques rien qu’en France [***].

Beaucoup de marques françaises ont choisi de baser leur production en France :

Réjeanne ; Elia Lingerie ; Pourprées (***) ; Les petites Culottées ; Plim ...

3.2 Partenariats et ventes en ligne

Les offreurs de culottes menstruelles sont en grande majorité des start-ups, proposant leurs produits sur leurs propres sites internet : on parle de "digital native vertical brand" (***). Cela permet de réduire les coûts, en supprimant l'intermédiaire et en s'adressant directement aux consommateurs.

Les visites sur les sites internet des ...

3.3 Un marché potentiel encore dominé par des grandes structures

Le marché traditionnel de l’hygiène intime comporte * sous-marchés :

**% pour les serviettes et protections **% pour les tampons [***]

Parts de marché des différents laboratoires France, juin ****-mai ****, en % Source: ****

Le marché de l'hygiène intime (***) compte ** laboratoires dont * qui dominent le marché :

Johnson&Johnson Santé Procter&Gamble ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une technologie innovante

Les culottes menstruelles sont composées de trois couches : une couche drainante, une couche absorbante et une membrane imperméable.

Les différents matériaux utilisés sont certifiés par le label international Coton Oeko Tex. Celui-ci garantit que le textile utilisé ne contient pas de produits toxiques pour la ...

4.2 Différents modèles

Les culottes menstruelles peuvent se distinguer par leur prix, leur forme / design, leur matériau et leur capacité d'absorption.

Source: ****

Si initialement les marques se contentaient de proposer un choix restreint, elles proposent de plus en plus de nouveaux modèles comme des culottes spéciales flux abondants ou encore des ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

En France et Europe, les protections hygiéniques ne relèvent d’aucune réglementation spécifique que ce soit pour leur composition, leur fabrication ou leur utilisation.

La directive de sécurité générale des produits ****/**/CE est la seule réglementation à laquelle sont soumis ces articles. Elle implique ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

Trafic web des autres principaux acteurs du marché des culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

List of charts

  • Répartition annuelle de la population féminine par classe d'âge
  • "Pourriez-vous utiliser des culottes menstruelles", en fonction de la protection hygiénique la plus souvent utilisée
  • Quel mode de protection hygiénique utilisez-vous le plus souvent en début de règle ?
  • Intérêt pour la recherche "culotte menstruelle" sur Google
  • Les motifs déterminants dans le choix de la protection hygiénique
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Latest news

Fempo, founded in 2017, offers menstrual panties with a second-skin effect. - 29/04/2021
  • 300.000 customers in Europe and North America
  • 18 employees
  • Products much more expensive than the competition (30% more)
  • Today, the brand has around twenty references
  • These washable, zero-waste, health-protecting panties are available for around thirty euros
  • In fact, after achieving sales of 5.6 million euros in 2020, they are forecasting sales of 11 million euros this year, out of a total market of 402.53 million euros in 2018
Petits Culottés short-circuits supermarkets with baby diapers - 14/11/2023
  • Les Petits Culottés was created in 2019 in Paris. 12 employees.
  • In four years, the company has managed to win over around 80,000 parents.
  • The company's products are 15% cheaper than the competition thanks to online sales.
  • The company has its diapers manufactured by BB Distribe in Laval-sur-Vologne, Vosges.
  • Infant milk is purchased from a group of independent breeders in the Vendée region.
  • Present in some 50 maternity wards and in partnership with approximately 6,000 pharmacies.
  • The SME achieves sales of 42 million euros without raising capital.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Smoon
Aglaé Lingerie
Lily Basic
Réjeanne
Fempo
Moodz
Sisters Republic
Elia Lingerie
So'Cup
Modibodi
Dans Ma Culotte
Wuka Wear

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