Le marché des cosmétiques - Italie

Depuis 2020, le marché mondial des cosmétiques a connu des changements significatifs, influencés par des facteurs tels que les tendances en matière de durabilité, l'attention portée par les consommateurs à la provenance des produits et à l'origine des ingrédients, et l'importance accrue accordée aux soins personnels. Le marché italien des cosmétiques est resté compétitif, avec une production et des exportations en croissance annuelle. Notamment, il y a eu une baisse de 20,5% de la valeur des exportations, probablement en raison de la pandémie, mais une reprise ultérieure avec une augmentation de 22,1% d'ici 2022.

La demande de cosmétiques a évolué, le maquillage hydratant et les crèmes corporelles polyvalentes devenant populaires, de même que les produits qui se targuent d'être naturels et durables, qui représentent environ 25 pour cent de la consommation de cosmétiques en Italie. Le règlement de l'UE sur les cosmétiques a été mis à jour en 2022, avec de nouvelles interdictions de substances jugées cancérigènes, mutagènes et toxiques. Les procédures italiennes de contrôle du marché ont également évolué, rendant obligatoire la traduction des étiquettes en langue italienne. La structure et la dynamique du marché se sont adaptées, avec une croissance de 2,48 % du nombre d'entreprises du secteur entre 2017 et 2021, et une augmentation de 12,5 % du nombre d'employés au cours de la même période. En termes de distribution, la Lombardie a émergé comme la région avec la plus grande concentration d'entreprises cosmétiques (près de 55 pour cent), tandis que les canaux de vente en ligne ont connu une croissance de 13,4 pour cent en 2022, reflétant l'évolution des comportements des consommateurs. Cependant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact, entraînant une hausse des prix à la consommation pour les cosmétiques. De février 2022 à décembre 2023, l'indice des prix à la consommation des produits de beauté en Italie a augmenté de 7,5 points (+6,6 pour cent), reflétant la tension sur les chaînes d'approvisionnement et l'augmentation des coûts des matières premières.

Malgré ces défis, le marché domestique italien des cosmétiques a bondi avec une croissance globale du chiffre d'affaires de 12,4 pour cent, passant de 11,8 milliards d'euros en 2021 à 13,3 milliards d'euros en 2022. Le marché mondial des cosmétiques est également sur une trajectoire de forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2% entre 2024 et 2032, atteignant une valeur projetée d'environ 541,89 milliards de dollars.

Le marché italien des cosmétiques : Tendances et chiffres clés

Le marché italien des cosmétiques a connu une période de croissance et de transformation substantielle ces dernières années, comme en témoignent les chiffres de production et d'exportation en hausse constante depuis 2009. Le marché lui-même est très compétitif et dominé par quelques géants de la cosmétique. Malgré cela, des acteurs plus modestes s'imposent de plus en plus en exploitant des segments de niche, en particulier ceux qui sont motivés par l'intérêt croissant des consommateurs pour la durabilité, les questions environnementales et la provenance des produits. Les récentes mises à jour du règlement de l'UE sur les cosmétiques en mars 2022, qui comprennent l'interdiction des substances classées comme cancérigènes ou toxiques, reflètent la surveillance de plus en plus stricte de la sécurité des produits et de la santé des consommateurs.

Entre-temps, les récits sur les cosmétiques naturels et durables ont gagné en traction, les consommateurs montrant une préférence marquée pour les produits qui ne sont pas seulement bons pour les soins personnels, mais aussi soucieux de leur empreinte environnementale. En Italie, l'industrie des cosmétiques affiche de solides performances. Le chiffre d'affaires de l'industrie cosmétique a dépassé les 13 milliards d'euros en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Sur le territoire italien, la Lombardie se distingue comme la région ayant la plus forte densité d'entreprises cosmétiques, constituant près de 55% de l'industrie, suivie par l'Émilie-Romagne, la Vénétie et la Toscane. La dynamique des exportations renforce la force de l'Italie dans le secteur, avec une augmentation annuelle notable en pourcentage des exportations, soulignant une balance commerciale positive. Les principaux pays consommateurs de cosmétiques italiens sont la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne et Hong Kong.

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) représentent la majorité des entités juridiques, soit 69,1% de l'industrie. L'emploi dans ce secteur a augmenté proportionnellement, avec une hausse de 12,5 % du nombre de salariés entre 2017 et 2021. Les canaux de distribution du marché des cosmétiques sont variés, avec une présence importante dans les supermarchés, les magasins spécialisés, les pharmacies et, de plus en plus, les ventes en ligne. L'impact du conflit russo-ukrainien n'a pas été négligeable. Il a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, l'accès aux matières premières et les fluctuations des coûts d'exploitation. 

Le marché italien des cosmétiques illustre parfaitement l'interaction entre la tradition et l'innovation, avec une tapisserie de géants bien établis et d'acteurs émergents. Cette industrie dynamique est le théâtre d'un mélange captivant d'entreprises, chacune se taillant une niche ou dominant des secteurs avec une présence puissante.

• Kiko Milano s'impose comme un créateur de tendances, en particulier parmi les jeunes et les personnes à la mode, en proposant une large gamme de produits de maquillage qui allient qualité et prix abordable. Ses magasins de détail répartis en Italie et au-delà servent de phare à ceux qui souhaitent explorer les tendances actuelles en matière de cosmétiques sans grever leur portefeuille.
• Bottega Verde raconte une histoire de cosmétiques inspirés par la nature. En mettant l'accent sur l'exploitation du pouvoir des ingrédients botaniques, cette marque s'adresse aux consommateurs qui cherchent à intégrer la pureté de la nature dans leur régime de beauté, en promouvant une approche saine et respectueuse de l'environnement en matière de soins personnels.
• Acqua di Parma porte le drapeau de la quintessence du luxe italien, exsudant une histoire qui mêle tradition et modernité. Ses eaux de Cologne, originaires de la vieille ville de Parme, incarnent un héritage de savoir-faire artisanal et sont synonymes de sophistication - un choix pour ceux qui s'alignent sur l'exclusivité et le prestige.
• Sephora, un nom reconnu dans le monde entier, est un véritable empire de la vente au détail de produits de beauté. Elle propose une gamme variée de produits, allant des marques haut de gamme aux marques plus accessibles, et est appréciée pour son vaste choix, permettant aux passionnés de beauté de trouver presque tout ce qu'ils désirent sous un même toit.
• L'Oréal Italie, qui fait partie du colossal groupe L'Oréal, illustre la facette multinationale du secteur. L'Oréal, qui dispose d'un portefeuille étendu de produits dans toutes les catégories de cosmétiques, continue de mener la danse grâce à l'innovation, à une recherche approfondie et à une forte présence dans les circuits de la grande distribution.
• Le groupe Deborah est fier de l'excellence du Made in Italy et propose une gamme de produits cosmétiques de couleur qui s'adressent à ceux qui souhaitent rayonner de l'allure et du style méditerranéens. Ce groupe s'est forgé, au fil des décennies, une réputation de qualité et d'accessibilité.
• Paglieri, dont le passé est chargé d'histoire, possède un portefeuille comprenant des parfums et des produits de soins corporels. L'accent est souvent mis sur la tradition aromatique italienne, offrant aux clients des expériences sensorielles encapsulées dans leurs lignes de produits innovantes et riches en héritage.

Chacun de ces acteurs, avec son positionnement unique, contribue au dynamisme et à la diversité du marché italien des cosmétiques, qu'il s'agisse d'offrir des expériences de luxe ou de mettre l'accent sur des alternatives de beauté durables et naturelles. Ces entreprises, avec leurs marques et leurs stratégies distinctes, continuent de façonner l'avenir de la beauté, et pas seulement en Italie,

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• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/02/2023

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