Name: le marché des cosmétiques
Brand: Businesscoot
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Summary

Le marché mondial des cosmétiques a fait preuve de résilience et a renoué avec la croissance après l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2020, qui a entraîné une baisse significative de 17% des ventes de produits de beauté en France au cours du premier semestre de l'année. Alors que le marché se redresse, l'industrie mondiale des cosmétiques est estimée à plus de 262 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel prévu de 4,2 % pour les années à venir.

La France occupe une position forte sur ce marché, avec un excédent commercial substantiel et des acteurs majeurs comme L'Oréal, qui participe à un marché concentré dominé par des géants de l'industrie. Le marché européen des cosmétiques, dont la France est l'un des principaux contributeurs, représente 22 % du marché mondial.

Le marché est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums et maquillage, les soins de la peau étant en tête. Les innovations tirent le marché, les secteurs de la cosmétique bio et masculine affichant une croissance dynamique, malgré les pressions inflationnistes sur les prix à la consommation. Le marché français des cosmétiques est particulièrement caractérisé par sa fragmentation et la présence d'une multitude de PME, qui s'adaptent à l'évolution de la demande des consommateurs pour des produits plus naturels et biologiques.

Alors que les ventes en magasin restent un canal principal pour les achats de cosmétiques en France, les ventes en ligne gagnent en importance, influencées de manière significative par les influenceurs de la beauté et les plateformes sociales.

Tendances dynamiques et évolution de la demande sur le marché français des cosmétiques

Le marché français des cosmétiques est réputé pour son excellence et son innovation, avec des entreprises de premier plan comme L'Oréal et Yves-Rocher qui stimulent la demande internationale, en particulier celle des économies émergentes comme l'Inde. Cette forte demande a permis au marché de rester dynamique et de croître, malgré la concurrence intense et la concentration entre les principaux géants de la cosmétique qui dominent le marché. Ces géants doivent constamment innover pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs, qui se préoccupent de plus en plus de l'environnement et de la transparence des produits.

L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques et naturels a changé la donne pour l'industrie, obligeant de nombreux fabricants à introduire des lignes de produits biologiques dans leurs gammes de produits. L'agilité du marché à répondre aux tendances lui a permis de maintenir son avantage concurrentiel malgré les effets négatifs de la crise du Covid-19. Au cours du premier semestre 2020, avec des secteurs comme le rouge à lèvres qui ont connu une baisse stupéfiante de 75 % des ventes au cours des six premiers mois, et une baisse de 26 % sur l'ensemble de l'année. Toutefois, le marché français des cosmétiques continue d'afficher une trajectoire positive et bénéficie d'un excédent commercial important.

En Europe, le marché des cosmétiques s'élève à environ 80 milliards d'euros, la France jouant un rôle de premier plan, notamment dans la conception et la fabrication de produits de soin et de maquillage. Le secteur est soutenu par une riche mosaïque de plus de 1 000 entreprises, la France étant le pays qui compte le plus grand nombre de PME dans l'industrie. Ces PME occupent souvent des marchés de niche, tels que les cosmétiques biologiques et ethniques.

L'investissement dans l'innovation et la modernisation reste une priorité pour les fabricants de cosmétiques, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de PME sous-traitantes. Les technologies de pointe en matière de R&D et de production sont essentielles pour maintenir le rythme de l'innovation et répondre à l'évolution de la demande des consommateurs et des distributeurs.

Les ventes de cosmétiques dans les supermarchés et hypermarchés traditionnels ont diminué, mais ces géants du commerce de détail détiennent encore près de la moitié des parts de marché des ventes de cosmétiques. Les ventes en ligne se développent, un pourcentage important de femmes achetant des produits de beauté sur Internet. L'influence des réseaux sociaux et des influenceurs de beauté modifie également les comportements d'achat. Les prix des cosmétiques, influencés par les coûts des matières premières et les dépenses de production, ont connu une tendance à la hausse. Toutefois, les prix des produits de soins corporels sont relativement stables, ce qui montre des signes de stabilisation du marché.

Pionniers et innovateurs : Profil des acteurs clés du paysage de l'industrie cosmétique

Le marché mondial des cosmétiques est un paysage éblouissant et diversifié, caractérisé par une fusion de marques traditionnelles qui sont devenues des noms familiers et de petites entreprises pionnières qui ont connu une croissance rapide, se taillant des niches uniques dans une industrie dynamique.

Dans ce mélange d'innovation et de tradition, plusieurs acteurs se distinguent par leur impact significatif, leur portée étendue et leurs approches pionnières de la beauté et des soins personnels.

L'Oréal: Avec un héritage de plus d'un siècle, L'Oréal est un phare de l'industrie, réputé pour son portefeuille étendu qui répond à une myriade de préférences et de besoins en matière de beauté. En tant que plus grande société de cosmétiques au monde, elle se distingue par son dévouement à la recherche et à l'innovation, avec un arsenal de plus de cent mille brevets de beauté. L'omniprésence de L'Oréal sur le marché est renforcée par son engagement en faveur du développement durable et de la technologie, comme en témoigne sa prise de participation dans Debut Biotech, une société de biologie synthétique à la pointe de la création de produits respectueux de l'environnement et économes en ressources.
Unilever: Autre titan dans le domaine, la division beauté et soins personnels d'Unilever possède un vaste éventail de marques qui trouvent un écho auprès des consommateurs du monde entier. Ses acquisitions stratégiques et la diversification de ses marques ont permis à Unilever de maintenir une présence dominante dans divers segments, des lignes de soins de la peau haut de gamme aux produits d'hygiène personnelle de base.
Procter & Gamble (P&G): L'influence de P&G dans le domaine des cosmétiques est indéniable, avec une réputation de longue date en matière de qualité et de confiance. Le géant des biens de consommation détient une part de marché non négligeable grâce à sa solide gamme de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de produits de toilette qui restent les préférés des consommateurs.
Yves-Rocher: Emblème du mouvement de la beauté botanique, Yves-Rocher défend une éthique forte en matière d'ingrédients naturels et de pratiques respectueuses de l'environnement. Avec ses racines au cœur de la Bretagne, en France, la marque illustre le mélange de la tradition et de la modernité, offrant une large gamme de produits de soins et de maquillage qui font écho à la conscience environnementale de l'entreprise.
Fareva: Moins reconnue par le public mais certainement centrale dans l'industrie, Fareva a renforcé sa position sur la scène internationale en proposant une gamme de produits de soins et de maquillage qui reflètent la conscience environnementale de l'entreprise
Cosmetic Valley: Cosmetic Valley est le pôle de la parfumerie cosmétique française de référence en Europe et dans le monde. Il rassemble l’ensemble des savoir-faire de la filière, de la culture des plantes jusqu’aux produits finis.Réputée pour être un pôle d'innovation, la Cosmetic Valley est la première ressource mondiale en matière de savoir-faire cosmétique. Elle regroupe 150 entreprises et 7 000 employés. Ce pôle de compétitivité accélère la croissance de l'industrie grâce à son soutien important aux start-ups et à son engagement à encourager les efforts de collaboration en matière de recherche et de développement.

le marché des cosmétiques - France

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Last update : 06/06/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

En France, les produits cosmétiques sont définis par l’article L.5131-1 du Code de la Santé Publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Cette catégorie regroupe donc notamment les produits de soin (crèmes hydratantes, crèmes antirides, laits hydratants corporels, etc.) et les produits de maquillage (fonds de teint, poudres, vernis, mascaras, etc.).

La France bénéficie d'un avantage concurrentiel notable sur ce marché, avec des entreprises représentatives du secteur comme L'Oréal ou Yves-Rocher qui exportent et profitent d'une demande très dynamique dans les pays émergents comme l'Inde. Cependant, le marché est très concurrentiel et concentré entre les mains de quelques géants de la cosmétique, qui doivent sans cesse innover et se réinventer pour suivre l'évolution des besoins des consommateurs, et freiner l'entrée d'un nombre croissant de petits acteurs spécialisés. L'intérêt croissant pour les questions notamment environnementales ou de transparence, avec une attention accrue portée à l'origine des produits, permet à de nouveaux entrants de se positionner sur le marché. Aussi, de nombreux fabricants proposent désormais des produits bios afin de répondre à une demande très forte depuis quelques années.

Avec la crise de la Covid-19 et les restrictions liées à la pandémie (télétravail, port du masque, etc), les ventes de produits de beauté ont chuté d'environ 17% sur les six premiers mois de l'année 2020, avec un impact différent en fonction des différents segments du marché. [LCI] On constate que les produits liés à l'hygiène sont eux en hausse par rapport à 2019, tandis que le marché du rouge à lèvres est lui victime d'une baisse de 75% des ventes sur la période du premier confinement et 26% sur l'ensemble du semestre. [LCI] Cependant, le marché semble désormais témoigner d'une belle dynamique avec un marché mondial qui devrait croître de plus de 4% annuellement dans les années à venir, et un marché français qui bénéficie d'une balance commerciale largement excédentaire [Alioze].

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Annual growth rates for cosmetic products
Market share of cosmetics by region
Turnover of the most important players in the cosmetics market
Global cosmetics market
Number of SMEs in the cosmetics market by country
Market size of the sub-segments of the cosmetics market
European cosmetics markets
Activities in Cosmetic Valley
Production price index for essential oils
Breakdown of cosmetics sales by distribution channel
Number of beauty influencers
Main losses in the beauty and hygiene sector
Consumer price index for cosmetics (CPF 20.42)
Consumer price index for body care articles and products
Aroma-Zone sales
Percentage of consumers using natural and organic beauty products
Buying beauty products guided by transparency
Women's use of cosmetics
Breakdown of cosmetics sales by category
CAGR for cosmetics segments
Breakdown of the cosmetics market
Main French exports of cosmetics, essential oils and resinoids
Breakdown of the men's cosmetics market
Market share for men's cosmetics
Trends in the global men's cosmetics market

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Cosmetics: Technature boosts production capacity - 22/11/2023

Technature is an international benchmark for beauty masks.
The SME is planning a third production site.
The company employs 160 people, twenty of whom are R&D technicians.
Tech-nature generates almost half of its €20 million sales internationally.
Chairman Pierre Morvan plans to reach sales of 30 million euros by 2024.

Sephora to rapidly increase sales from 12 to 20 billion euros - 23/10/2023

Sephora is the world leader in selective perfumery.
LVMH has owned Sephora since 1997.
The Sephora store on the Champs Elysées welcomes 10,000 visitors a day.
The global beauty market grew by 6% last year to reach 250 billion euros.
Sephora has forecast 17% growth by 2022.
The brand has 2,700 stores.
By 2022, according to analysts, Sephora has almost reached 12 billion euros in sales.

Beauty: how Sephora is expanding in the United States - 07/10/2023

America is its first market
The French group opened its first store there twenty-five years ago
Today, it has 658 directly-operated stores on the American market, including 22 in New York
Sephora is present in 35 markets with 2,700 stores
A $430 billion industry according to McKinsey
The United States will consolidate its position as the world's leading beauty market, growing from $70 billion in 2022 to around $100 billion in 2027 (McKinsey).
The brand contributes 20% of LVMH sales and 12% of the Ebit of the number one in luxury goods.
sephora is America's leading selective retailer.
American retailer Kohl's, which has stores in 29 states, partnered with Sephora in 2020, and they share 862 "Sephora Kohl's".

Yves Rocher seeks to sell its factory in Ploërmel, Morbihan - 27/09/2023

Yves Rocher's Ploërmel plant was on the verge of closure due to high fixed costs.
The group has announced a plan to reduce the workforce at its three sites in Brittany.
The Yves Rocher Group is a family-owned business founded in 1959.
The cosmetics giant has sales of 2.4 billion and 16,300 employees in 114 countries.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Robertet

Alkos Cosmétiques Groupe

Alpol Cosmétiques

Codexial Dermatologie

Fareva

Laboratoires Lebeau

Laboratoires Prevost

Laboratoire Science & Nature

Lorcos

Phytocosma

SICAF

Skinlys

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