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Summary
Le marché mondial des cosmétiques biologiques a connu une croissance significative malgré une baisse générale du marché de l'hygiène et de la beauté de 6,5%. Plus précisément, le secteur bio a connu une augmentation de 53% pour les cosmétiques bio et de 37,7% pour les cosmétiques bio et naturels. L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des cosmétiques avec 43 % de parts de marché en 2020, tandis que la France reste le deuxième consommateur européen. Les consommateurs sont attirés par les produits biologiques en raison de leurs préoccupations en matière de santé, de valeurs environnementales et de bien-être animal, les certifications telles que COSMOS ORGANIC devenant des indicateurs de confiance importants.
Évolution des Tendances de Consommation : Croissance des Cosmétiques Biologiques et Impact sur l'Industrie de la Beauté
L'essor du commerce électronique et des marques numériques directes au consommateur (DNVB) reflète également l'évolution des canaux de distribution, les supermarchés gagnant du terrain en tant que point de vente clé pour les cosmétiques biologiques, tandis que des plateformes en ligne telles qu'Amazon et Yves Rocher enregistrent une fréquentation importante. Les tendances au "no makeup" et à la "déconsommation" ont eu un impact sur les comportements d'achat, les budgets alloués à l'hygiène et à la beauté diminuant de 9,1 %. Les fabricants s'adaptent grâce à l'innovation produit, à l'emballage durable et aux offres personnalisées en réponse aux demandes des consommateurs Avec l'évolution des habitudes de consommation, la demande au sein de l'industrie cosmétique s'est notamment orientée vers les cosmétiques biologiques et naturels, qui continuent d'afficher une croissance robuste dans un contexte où les ventes de cosmétiques conventionnels s'amenuisent.
Le marché des cosmétiques biologiques englobe un large éventail de produits, notamment le maquillage, les crèmes, les sérums et les huiles, les gommages et les exfoliants, les gels douche, les savons et les shampooings, ainsi que les parfums. Certifiés par des organismes tels qu'Ecocert et labellisés avec des certifications telles que COSMOS ORGANIC, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qui entre dans la composition de leurs produits de beauté et à la manière dont ils sont produits. Malgré une baisse de 5 à 10 % du marché global de l'hygiène et de la beauté, les cosmétiques biologiques ont enregistré un taux de croissance impressionnant.
En France chiffre d'affaires des produits d'hygiène et de beauté conventionnels a connu une baisse marginale avec un taux de décroissance annuel composé de près de -1 %, tandis que le segment des produits biologiques continue de se développer. Les savons de toilette et les barres dermatologiques ont connu une hausse significative de leur chiffre d'affaires de plus de 40 pour cent, ce qui indique un intérêt potentiel croissant pour des alternatives de produits biologiques plus doux. Le budget annuel consacré aux produits d'hygiène et de beauté a diminué d'environ 10 % en cinq ans.
Il est intéressant de noter que le nombre de fois où les consommateurs achètent des produits de soins personnels chaque année a également légèrement diminué. Les cosmétiques biologiques semblent attirer les consommateurs non seulement en raison de leur liste d'ingrédients, mais aussi parce qu'ils adhèrent à une politique d'achat plus large fondée sur la valeur. Plus de la moitié des consommateurs interrogés ont fait part de leur préférence pour les cosmétiques biologiques pour des raisons de santé, tandis qu'environ la moitié d'entre eux les ont choisis pour des raisons environnementales. En outre, plus d'un tiers d'entre eux ont manifesté une grande confiance dans les produits biologiques et naturels certifiés, contre seulement un tiers environ pour les produits non labellisés. Le marché a vu émerger différents profils de consommateurs, les "ambassadeurs engagés" étant les principaux moteurs de la demande, composés d'individus qui accordent une grande importance au pedigree biologique de leurs produits.
Acteurs clés qui façonnent le paysage des cosmétiques biologiques.
Le secteur des cosmétiques biologiques connaît une croissance exponentielle, les petites et grandes entreprises se taillant leur propre créneau en promettant une beauté naturelle. Parmi les figures dominantes de ce secteur en plein essor, on trouve des marques historiques, des géants de la distribution et des start-ups innovantes, chacun contribuant à un marché riche en diversité et en valeurs.
- Léa Nature et l'esprit pionnier de SO'BIO étic Léa Nature s'impose comme une marque historique sur le marché de la cosmétique bio. SO'BIO étic, sa ligne phare, illustre son engagement à offrir aux consommateurs des produits non seulement respectueux de la peau, mais aussi de l'environnement. Son attachement aux principes de l'agriculture biologique lui a valu la confiance des consommateurs qui privilégient la santé et le développement durable.
- La Provençale Bio Dans une démarche stratégique visant à répondre à la demande croissante de produits biologiques, le magnat du maquillage L'Oréal a dévoilé La Provençale Bio. Cette marque reflète la reconnaissance par L'Oréal de l'évolution du paradigme de la beauté, où les consommateurs optent de plus en plus pour des produits non seulement efficaces, mais aussi plus respectueux de leur corps et de la planète.
- Le Groupe Rocher Le Groupe Rocher, avec sa présence mondiale, s'est forgé une réputation en utilisant des ingrédients naturels dans toutes ses gammes de produits. Son engagement en faveur de la qualité et de l'éco-responsabilité continue d'attirer des clients qui s'alignent sur des marques reflétant leur respect de la nature.
- Respire dans les déodorants naturels Respire s'impose dans le secteur DNVB en séduisant les consommateurs avec sa gamme de déodorants 100% naturels. Grâce à un modèle de vente directe au client, Respire a su se positionner sur un marché de niche, offrant transparence et produits à la fois efficaces et respectueux de l'environnement.
- Natura du Brésil au monde Originaire du Brésil, Natura a profondément influencé le marché des cosmétiques naturels, étendant sa portée à un public mondial. Son engagement en faveur de la biodiversité, de l'approvisionnement durable et de l'autonomisation des communautés reflète une éthique profondément enracinée qui trouve un écho auprès des consommateurs du monde entier.
- Les Petits Prodiges et le label "Made in France" La marque française Les Petits Prodiges se distingue également dans le cadre du DNVB, en mettant en avant son engagement en faveur de l'éco-responsabilité et de la production locale. Leur label "Made in France" est un gage de qualité et un clin d'œil à la tradition, attirant une clientèle qui leur est chère
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 24/04/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des cosmétiques bio
Le marché des cosmétiques biologiques concerne l'ensemble des produits de l'hygiène et la beauté, notamment :
- Le maquillage ;
- Les crèmes ;
- Les sérums et huiles ;
- Les gommages et exfoliants ;
- Les gels douche, savons et shampooings ;
- Les parfums.
Ces produits sont certifiés par différents labels privés qui s'assurent que ces produits respectent plusieurs critères. Des organismes de certifications comme Ecocert vont délivrer des labels, comme le label COSMOS ORGANIC, le cahier des charges de ce label remplace les cahiers des charges nationaux pour la certification des nouveaux produits depuis le 1er janvier 2017.
Les cosmétiques bios sont corrélés à d'autres types de cosmétiques, les cosmétiques naturels notamment, mais également les cosmétiques végans. C'est dans la composition du produit, mais également dans l'emballage ou dans le mode de fabrication qu'un cosmétique est labellisé bio.
Pour étudier le marché des cosmétiques bios, il est souvent intéressant de regarder celui des cosmétiques dans toute sa globalité pour voir la tendance d'ensemble. C'est comme ça que l'on découvre que l'Asie du Nord est la région détenant la plus grande part du marché mondiale avec 32% des parts en 2022 et que la France, elle, est le deuxième pays européen le plus consommateur de cosmétique depuis plusieurs années et encore en 2022. La tendance d'ensemble montre, néanmoins, une baisse du marché de l'hygiène et de la beauté avec une baisse de 6,5% entre 2019 et 2020, mais le marché des cosmétiques bios, lui, ne ressent pas cette baisse et continue de croitre à grande vitesse avec une croissance de 53% pour les cosmétiques bios et de 37,7% pour les cosmétiques bios et naturels entre 2018 et 2019.
Nombreux sont les acteurs présents sur ce secteur, Léa Nature avec SO'BIO etic étant la marque historique, mais dorénavant les MDD et les grands groupes se mettent également au bio en créant de nouvelles gammes ou même de nouvelles marques, comme c'est le cas de L'Oréal avec La Provençale bio, créée en 2018.
Derrière l'achat d'un cosmétique bio, ce sont des valeurs qui sont exprimées, comme la volonté de prendre soin de sa santé, de l'environnement ou des animaux, et dans un mouvement sociétal d'ensemble qui se dirige vers le bio, les cosmétiques bios trouvent très bien leur place.
1.2 Le marché mondial en croissance
Avant de s'intéresser à la cosmétique bio et naturel, voici quelques chiffres sur le marché mondial des cosmétiques (***) pour saisir la tendance globale du secteur avant de se centrer sur notre objet d'étude.
En ****, le marché mondial des cosmétiques est estimé à *** milliards d'euros. [***]
Répartition géographique ...
1.3 Le marché français des cosmétiques bios à l'encontre de celui des cosmétiques conventionnels
Comme pour le marché mondial, il est intéressant de voir comment se comporte le marché des cosmétiques conventionnels.
Evolution du chiffre d'affaires du marché d'hygiène et beauté conventionnel France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché de l'hygiène et de la beauté conventionnelle représentait **,** milliards ...
1.4 Des inégalités face à la crise de la Covid-19
La crise sanitaire a bouleversé les habitudes des consommateurs, ce qui a impacté le marché de l'hygiène et la beauté.
Les gestes barrières :Depuis le début de la pandémie, nombreux sont les rappels au sujet des gestes barrières, ce qui n'est pas sans conséquences sur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse des cosmétiques classiques
En partie *.*, l'évolution du marché de l'hygiène et de la beauté ont montré des tendances en baisse ces dernières années, ces tendances se retrouvent dans les habitudes de consommation des clients puisqu'elles ont évolué ces dernières années :
Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté France, ****-****, ...
2.2 Cosmétiques bios et naturels : plus qu'un produit, des valeurs
Les françaises sont de plus en plus soucieuses de la composition des produits et également de plus en plus engagées écologiquement. Ainsi, selon une étude Harris réalisées sur un échantillon représentatif de françaises âgées de ** à ** ans, **% des françaises achètent au moins un ...
2.3 Les différents types de consommateurs de cosmétiques bio
Il s'agit d'un marché genré puisque **% des consommateurs de cosmétiques bios sont des femmes en ****. Néanmoins, la part d'homme est en augmentation et enregistre +** points de pourcentage depuis ****.
Part de consommateurs de cosmétiques bios femme et homme France, ****, en % Source: ****
En ****, Cosmebio et Organics Cluster ont réalisé ...
2.4 Une demande sensible au prix
En ****, Opinion Way réalise un sondage auprès de **** femmes représentatives de la population des femmes françaises pour découvrir les facteurs qui les aident à choisir les cosmétiques qu'elles achètent, voici la réponse :
Facteurs déterminants pour l'achat de cosmétiques France, ****, en pourcentage Source: ...
2.5 Les applications de notations des cosmétiques
En plus des certifications et des labels, un autre élément rentre en jeu pour pousser le consommateur à acheter ou non un produit : ce sont les applications de notation des cosmétiques. En scannant le code barre d'un produit ou en prenant une photo de la composition, l'application analyse et indique ...
3 Structure du marché
3.1 Un schéma de production intemporel mais des méthodes en évolution permanente
Méthodes de production
Dans le marché des cosmétiques, les processus de production diffèrent bien entendu selon le type de produit, mais les laboratoires cosmétiques ont des manières de procéder très strictes, du choix des matières premières aux tests sur les animaux et ...
3.2 Les canaux de distribution spécifiques au marché des cosmétiques "bio"
Nombreux sont les canaux de distributions des cosmétiques bios :
La grande distribution (***) La distribution sélective (***) ; Les salons de coiffure et coiffeurs à domicile ; La vente directe (***) ; Le conseil pharmaceutique (***); Les magasins bios ; La vente par correspondance (***).
Part de marché des circuits vendant de l'hygiène-beauté France, ****, en pourcentage Source: ****
En ...
3.3 Les DNVB, plus qu'un circuit prometteur
Les DNVB, Digital Native Vertical Brand, sont un concept récent désignant les marques ***% digitalisées à leur création (***)- Une fabrication sur précommande, donc pas de stock, ce qui permets des coûts logistiques optimisés - Une communication ***% en ligne avec leur communauté très présente ...
3.4 Tous les types d'acteurs sont concernés
L'acteur historique et emblématique est Léa Nature et sa marque SO 'BIO etic, vendue en GMS. **** a été une année enrichissante, avec ses *** *** nouveaux consommateurs en ****, et avec **% de consommateurs fidèles à la marque, mais pas seulement :
Résultats de Léa nature et So Bio'étic France, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Détails technique du produit du produit
Qu'est-ce qui différencie les cosmétiques bio et naturel des cosmétiques classiques ? Et quelle est la différence entre un cosmétique naturel et un cosmétique bio ?
Cosmétique classique et cosmétique bio/naturel :
Mon Corner b nous explique la composition d'un cosmétique en général ...
4.2 Comparaison des prix des cosmétiques bio par rapport au conventionnel
Ce tableau comparatif est réalisé à partir des sites internet des marques correspondantes en avril ****.
En ****, Cosmebio, écrit un article pour expliquer pourquoi les produits peuvent avoir un prix supérieur aux produits conventionnels :- Un coût de production plus cher puisque les produits naturels et bios coutent plus chers ...
4.3 Choisir son axe d'offre pour séduire une clientèle différente
Pour les clients qui font attention a leur santé :Les cosmétiques naturels rassurent les clients, ils sont gage de qualité pour leur santé et sont plus abordable que le bio. C'est comme ça que Sanex s'arme sur l'axe santé en supprimant les allergènes, Le Petit Marseillais (***) choisit l'axe de ...
5 Règlementation
5.1 Revue des différents labels de cosmétiques biologiques
Comme le rappelle le Ministère de l'Économie, le label "Agriculture biologique" (***) n'est applicable qu'aux produits alimentaires.
Pour satisfaire la demande de certification biologique dans le domaine des cosmétiques notamment, de nombreux labels privés ont vu le jour.
Écolabel Européen
Concerne les gels douches, savons, shampoings, ...
5.2 Une réglementation qui encadre les cosmétiques de la fabrication à la distribution
Réglementation avant mise en marché
Celle-ci est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Lea Nature Groupe
- L'Oréal Groupe
- Henkel
- Mademoiselle bio
- Beiersdorf
- Nuxe
- La Crème Libre
- NAOS Bioderma
- Weleda
- Rocher Groupe (Yves Rocher)
- Lush
- Mint E Laboratoire
- Florame
- Lamazuna
- RoyeR Cosmétique
- Slow Cosmétique
- Maison Berthe Guilhem
- Elikya beauty
- Altearah
- Phyt's
- Patyka
- Douces Angevines
- Centifolia
- Melvita
- Loubaio
- Umaï
- Les savons de Joya
- Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
- Body Nature
- Aroma Zone
- Flore Alpes
- MKL Green Nature
- Manucurist
- Végétalement Provence
List of charts
- Worldwide sales of natural cosmetics
- European cosmetics consumption
- [Copy] Geographical breakdown of cosmetics sales
- [Copy] Breakdown of the cosmetics market by product type
- Evolution of the turnover of organic and natural cosmetics
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Latest news
Henkel reports 4.2% growth for sales of 21.5 billion euros - 05/03/2024
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L'Oréal becomes number one in luxury cosmetics and dethrones Estée Lauder - 11/02/2024
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- L'Oréal, the world leader in this sector, becomes number one in the prestige skincare, make-up and fragrance segment, sold in department stores and perfumeries. It dethrones the American Estée Lauder(Estée Lauder, Clinique, La Mer, Jo Malone, Frédéric Malle, Tom Ford...).
- sales of L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Biotherm, Armani, Kiehl's, Helena Rubinstein...) rose by 4.5% in 2023 to 14.92 billion).
- L'Oréal has outperformed the luxury goods market for 13 years
- Total group sales 41.2 billion euros in 2023 (+ 11%).
- World leader in fragrances and skincare products.
- Comeback ofHelena Rubinstein, thebrand founded in the United States in the early 20th century and owned by L'Oréal since 1984
- In 2023, Helena Rubinstein exceeded one billion euros in sales.
- Sales have increased 10-fold in ten years.
- L'Oréal Luxe controls 32% of the prestige products market.
- Perfumes: 20% growth.
- Success of "La Vie est Belle", Valentino and Prada licensed fragrances (Paradoxe), Yves Saint Laurent's Libre, second best-selling fragrance for women in Europe.
- Good start for MYSLF
- The division dedicated to consumer products (L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline...) has overtaken L'Oréal Luxe again
Another record year for L'Oréal - 09/02/2024
- -Cosmetics market growth in 2023: 8.5
- - Increase in L'Oréal sales in 2023: 7.6% (published), 11% (comparable data)
- - L'Oréal sales in 2023: 41.18 billion euros
- - Number of L'Oréal "billionaire" brands in 2023: 12
- - Growth of L'Oréal's consumer division in 2023: 8.2
- - L'Oréal consumer division sales in 2023: Over 15 billion euros
- - L'Oréal Paris sales in 2023: 7 billion euros
- - L'Oréal dermatological division sales in 2023: 6.4 billion euros
- - L'Oréal dermatological division growth in 2023: 25.5
- - Sales growth for L'Oréal's luxury division in 2023: 2% (organic)
- - L'Oréal luxury division sales in 2023: 14.9 billion euros
- - L'Oréal growth in Europe in 2023: 14% (published), including 9.2% in the year-end period
- - L'Oréal growth in the United States in 2023: 10%.
Yves Rocher seeks to sell its factory in Ploërmel, Morbihan - 27/09/2023
- Yves Rocher's Ploërmel plant was on the verge of closure due to high fixed costs.
- The group has announced a plan to reduce the workforce at its three sites in Brittany.
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Henkel invests €120 million to build new plant in China - 29/06/2023
- Planned investment by Henkel for the construction of a production site: 120 million euros
- Production site location: Yantai Industrial Park, Shandong province, China
- Name of new plant: Kunpeng
- Sectors of interest for the Kunpeng plant: Electronics, automotive, healthcare, equipment manufacturing, aerospace
Yves Rocher: major clean-up to relaunch the group - 18/06/2023
- Rocher group sales: 2.4 billion euros
- Yves Rocher sales: 1.2 billion euros (down 200 million, or -15%)
- Objective for Yves Rocher in Asia: quintuple sales to reach 15% of total sales
- Worldwide sales of solid shampoos: 5.5 million euros
- Market share target for Yves Rocher in France: from 8.8% to 10%
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