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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Les concessionnaires d’autoroute sont des sociétés qui investissent dans les infrastructures autoroutières et récoltent les revenus des péages.

En France, les autoroutes sont privées depuis une décision de l'État en 2006. Aujourd’hui, le réseau est partagé majoritairement entre trois grands groupes : les Français Vinci et Eiffage et l’espagnol Abertis. La durée d’exploitation des concessions est comprise entre 50 et 90 ans.

Selon le Rapport Annuel de l’Autorité de la Régulation des Transports, les prestations commandées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) se décomposent en trois catégories :

  • Les travaux, dont la part représente 88% des montants en 2020
  • Les services, 6%
  • Les fournitures, 6%

Le marché mondial des concessions d’autoroutes devrait se transformer en profondeur dans les prochaines années, à l’occasion du développement de nombreuses innovations numériques permettant de davantage sécuriser et d'informer l'utilisateur (le conducteur).

À l’exception des portions correspondant aux tunnels du Mont Blanc et de Fréjus, le marché français est structuré par un partenariat public-privé qui prend la forme de la concession. Historiquement, les concessionnaires sont des groupes de travaux publics auxquels l’État confie la gestion des autoroutes.

Avec la crise des gilets-jaunes débutée en novembre 2018, le modèle concessionnaire est de plus en plus remis en question en France. Il existe donc un risque d’assister à une renationalisation des autoroutes, telle qu’on la constate en Espagne ou en Italie depuis quelques années. Plus globalement, le risque réglementaire constitue l’une des incertitudes les plus importantes sur ce marché. 

L’année 2020 a marqué une chute de la circulation automobile, et donc arithmétiquement une chute des revenus, composés principalement des recettes douanières, pour les concessionnaires. Ces pertes ont été compensées par une hausse importante des tarifs en 2021.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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