Name: le marché des concessions automobiles
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Summary

Depuis 2020, le marché mondial de l'automobile est confronté à d'importants défis, avec une forte baisse des ventes due à la pandémie de COVID-19. En 2020, le marché automobile français a connu une baisse de 25,5 % des immatriculations de véhicules particuliers neufs par rapport à l'année précédente, totalisant 1,65 million de véhicules, un nombre qui rappelle celui de 1975. Malgré cela, le marché des véhicules d'occasion a bien résisté, les ventes ne diminuant que de 4,5 % à partir de 2019, puis augmentant de 8,2 % entre 2020 et 2021. Le segment des véhicules électriques a connu une forte hausse, les ventes en France augmentant d'environ 160 % de 2019 à 2020, et de 46 % supplémentaires en 2021. Cette tendance est soutenue par la décision du Parlement européen d'interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici 2035. Le marché français a réussi à se redresser légèrement en 2021, mais a encore du mal à retrouver ses niveaux d'avant la crise. Le chiffre d'affaires des ventes de voitures atteindra 127,85 milliards d'euros en 2021, ce qui indique une reprise de la valeur du marché malgré la baisse des volumes de vente.

Aller de l'avant : l'évolution du paysage du marché automobile français

Le marché automobile français continue d'être dominé par les constructeurs nationaux, avec une augmentation notable de l'adoption de véhicules hybrides et électriques, soulignant une évolution vers des solutions automobiles plus durables et innovantes. Ces dernières années, le marché automobile français a connu d'importantes transformations, traversant les hauts et les bas des changements économiques mondiaux et locaux. Notamment, après une chute brutale en 2020 due à la crise sanitaire, il y a eu un léger rebond l'année suivante, mais les ventes sont restées inférieures aux niveaux d'avant la crise.

L'un des aspects les plus fascinants de la demande française de véhicules est le taux remarquablement élevé d'échanges de voitures d'occasion, qui représentent environ 80 % des ventes de voitures. Malgré la perception d'un marché mondial en contraction, où les ventes mondiales de véhicules ont connu une baisse d'environ 18 % entre 2017 et 2020, le marché français a fait preuve de résilience, en particulier dans le segment des voitures d'occasion. En ce qui concerne les tendances du marché, les préférences des clients en France évoluent vers des options plus durables. À mesure que les processus de production deviennent moins coûteux et mieux organisés, les véhicules électriques - y compris les hybrides - devraient conquérir près d'un tiers du marché d'ici 2025.

L'initiative législative du Parlement européen, qui a voté l'interdiction de la vente de véhicules à essence et à moteur diesel d'ici 2035, souligne cette tendance vers des véhicules à énergie plus propre. La clientèle du marché français est variée et la demande peut être segmentée en dix catégories distinctes basées sur les préférences des acheteurs, telles que les consommateurs à petit budget qui recherchent principalement des véhicules d'occasion, ou les hédonistes à fort pouvoir d'achat qui recherchent des modèles neufs et luxueux. En 2021, le désir de monter en gamme, de remplacer des véhicules plus anciens et de réduire l'impact sur l'environnement ont été les principales motivations des acheteurs de véhicules actuels et futurs.

Malgré un fort penchant pour les options électriques, l'hésitation des clients persiste en raison de préoccupations concernant l'abondance des stations de recharge et les coûts élevés associés aux véhicules électriques - bien que les prix devraient s'égaliser avec ceux des véhicules à combustion d'ici 2024. Réputés pour leurs marques nationales, les consommateurs français privilégient les constructeurs locaux tels que Peugeot, Citroën et Renault. Les voitures fabriquées en France, telles que la Dacia Sandero et la Peugeot 208, sont en tête des ventes, le prix abordable et la fidélité à la marque jouant un rôle crucial dans leur popularité. Au-delà de l'achat direct de véhicules, le marché secondaire des voitures d'occasion a connu une forte croissance.

Évolution du paysage du marché automobile français : Acteurs clés de l'industrie

Le marché automobile français, un domaine dynamique qui a été confronté à la fois à des défis et à des opportunités, en particulier ces dernières années en raison des avancées technologiques et des événements mondiaux, est soutenu par des acteurs notables, chacun contribuant à la trajectoire de l'industrie de manière unique.

Le groupe Stellantis : Groupe mondial issu de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis est un acteur de premier plan avec ses marques vénérées Peugeot et Citroën. Ces marques ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, restant les préférées des consommateurs français. Stellantis dispose d'un solide réseau de distribution et continue d'innover, notamment dans le domaine des véhicules électriques.

Le Groupe Renault : Concurrent durable et profondément ancré dans le paysage automobile français, Renault, avec sa filiale Dacia, s'est solidement implanté sur le marché des ventes de véhicules neufs. L'engagement de l'entreprise en faveur de solutions de mobilité abordables et fiables a permis à la marque d'acquérir une clientèle fidèle, confirmée par les performances constantes de modèles tels que le Renault Captur II et la Dacia Sandero 3.

Tesla, Inc : Perturbateur de l'industrie automobile, Tesla a laissé une empreinte indélébile sur le marché français, notamment avec le véhicule électrique Tesla Model 3. Cette entreprise de la Silicon Valley a redéfini les attentes des clients en matière de technologie et de durabilité des véhicules, ce qui lui a valu une place convoitée parmi les modèles de voitures les plus vendus en France.

Toyota : Reconnu pour sa technologie hybride pionnière et ses initiatives en matière de développement durable, Toyota est un acteur respecté sur le marché français. Son modèle Yaris reste un choix populaire, reflétant la capacité de l'entreprise à répondre à la demande de véhicules respectueux de l'environnement et économes en énergie.

Fiat : Faisant partie du groupe Stellantis, la marque Fiat a continué à influencer le marché français avec son design européen distinctif et ses approches innovantes de la mobilité. La Fiat 500 électrique témoigne de la transition de la marque vers des énergies plus propres et de son engagement en faveur de l'électrification.

Le marché automobile français est un creuset de marques historiques bien établies et de nouveaux venus innovants, chacun rivalisant pour s'adapter à l'évolution des goûts et des exigences réglementaires. Les constructeurs français jouissent d'une forte popularité nationale, tandis que des concurrents internationaux comme Tesla bouleversent les conventions avec des technologies de pointe. Alors que la pression en faveur des véhicules électriques et hybrides s'intensifie, nous observons un marché en transition, où chaque acteur se positionne pour tirer parti de la vague de mobilité durable de l'avenir.

le marché des concessions automobiles - France

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Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 16/06/2022

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des constructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque environ 80% des ventes de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non-connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher à l’image que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici à 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite. Cette tendance pourrait s'accélérer avec le vote de parlement européen du 8 juin 2022, en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon 2035.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Sales trends in the car and light motor vehicle trade
Number of new registrations by vehicle type
Worldwide sales of motor vehicles
Breakdown of car sales by country
Forecasts for the global automotive dealership and parts market
Breakdown of vehicle types by energy used
Breakdown of procedures applied in business failure situations
B2C car buyer categories
Breakdown of vehicle buyers' and future buyers' motivations
Demand by manufacturer brand (new vehicles)
Growth in new and used passenger car registrations
Market share of French vehicle manufacturers in global production
Number of employees in the automotive industry
Growth in the number and distribution of automobile sales outlets
Breakdown of automobile sales outlets
Electric car registrations
French vehicle fleet by make
Breakdown of new car registrations
Breakdown of new passenger car registrations by sales channel.
Car fleet by Crit'Air label
Rising prices for mid-size cars, battery-electric and gasoline-powered models

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Latest news

Stellantis takes a radical turn in China. - 09/12/2023

Signature of a strategic partnership with Chinese automotive start-up Leapmotor.
Stellantis will acquire a stake of around 21% in the company for a total of 1.5 billion euros.
The two companies will also set up a joint venture, Leapmotor International, 51% owned by Stellantis.
Based in the Netherlands, it will "have exclusive rights to manufacture, export and sell Leapmotor products outside China"
The Leapmotor International joint venture is targeting 500,000 sales outside China by 2030.
Deliveries from the Leapmotor International joint venture are scheduled to begin in the second half of 2024.
Stellantis terminated its joint venture with Guangzhou Automobile Group (GAC) in July 2022.
Stellantis sold three local plants to the Chinese group Dongfeng.

A hydrogen pick-up: Stellantis' answer to Tesla's Cybertruck - 06/12/2023

Stellantis aims to launch a hydrogen version of a RAM pickup in the USA in late 2026 or early 2027.
The hydrogen-powered pickup promises a recharge time of less than ten minutes.
Stellantis also plans to produce a hydrogen-powered utility vehicle at "industrial volumes" in Hordain, northern France, from next year.
Toyota, another major manufacturer, presented a prototype Hilux that runs on hydrogen.
Rivian, a new manufacturer, has already started selling its electric van, backed by Amazon and Ford.

Stellantis aims to become world leader in utility vehicles - 24/10/2023

Stellantis is number one in Europe and aims to become number 1 worldwide in the commercial vehicle market.
Stellantis market share in Europe: 31%
Twelve launches planned for Citroën, Peugeot, Fiat and Opel.
Range of electric versions: from 330 kilometers for the minivan, to 420 for the large van.
Stellantis has 15 factories worldwide.
Sales of Stellantis vans in 2022: 1.6 million (out of a total of 5.8 million vehicles sold).
Commercial vehicles account for 60 billion euros, a third of Stellantis net revenues
Stellantis aims to double sales of light commercial vehicles by 2030.
Stellantis' target for 2030: 40% of its LCV sales to be electrically powered.
amazon and Merchants Fleet have ordered 12,500 electric vehicles

Stellantis steps up a gear in the commercial vehicle segment - 24/10/2023

Stellantis presented twelve new commercial vehicles in four different brands.
Commercial vehicles account for a third of Stellantis sales, or 60 billion euros.
Stellantis intends to double its sales of commercial vehicles by 2030. Stellantis has a 31% market share of commercial vehicle sales in Europe and 28% in South America. The group sold 1.6 million commercial vehicles worldwide last year. Stellantis aims to generate sales of 5 billion euros from connected vehicle services by 2030.

Imaweb Nextlane: Julian Ciccalè, co-pilot for car dealerships - 09/10/2023

Nextlane has around 9,000 dealer customers in some 15 countries worldwide, including some 60 automotive brands such as Stellantis, Renault Group, Mercedes and Toyota.
Julian Ciccalè, Nextlane's CEO, claims that the company has almost half the market share in France, Switzerland, Spain and Sweden.
Since 2019, the company has made fourteen acquisitions, including Stampyt in 2021 and Custeed and Midrange Solutions and Services last year.
The sale of used vehicles is a key sector for Nextlane, representing over 5 million units a year in France.
Nextlane aims to achieve sales of over 100 million euros by 2023.
The company currently employs 850 people in eleven subsidiaries.
Cloud partnership with Salesforce.

Dealers cry foul against Stellantis - 03/07/2023

Stellantis has payment terms of up to 18 months, well beyond the 45-day deadline set by the LME law.
Stellantis has imposed a strategy of price increases to boost margins.
Stellantis' margin reached a record 13% in 2022.
Dealers report losing many customers as a result of this pricing strategy.
Stellantis aims to achieve a 45% market share in France over the next few years.
At the end of the first half, Stellantis held 26% of the national market.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Emil Frey

Gueudet

ByMyCar

Stellantis (Groupe PSA et Fiat)

Bernard Groupe

Car Avenue

Maurin Groupe

Chopard groupe

Jean Rouyer Automobiles

GCA

Dubreuil groupe

Sofipel groupe

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