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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des concstructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque 80% des ventes annuelles de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher uniquement à l’image de prestige que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Avec la grande demande et par conséquent l'essor du marché de l'occasion en France, les concessionnaires vont devoir fortement axer leur stratégie d’offre autour du marché de l’occasion pour les prochaines années. Sur le marché de l’occasion, deux tendances cohabitent : le marché de l’occasion très récente, et le marché classique de l’occasion avec des véhicules âgés de 7 ou 8 ans. En 2019, ces deux segments se partagent à parts égales le marché agrégé de l’occasion automobile.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite.

1.2 Un marché mondial en perte de vitesse

Selon les chiffres de l'INSEE, les dix constructeurs mondiaux les plus importants totalisent à eux seuls **% de la production de voitures dans le monde. On dénombre en **** près de ** millions de nouveaux véhicules immatriculés, à la suite d'une forte croissance depuis ****. Cette croissance est due en grande partie à la ...

1.3 Etat des lieux du marché français

Le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (***) a déclaré début juin **** que les immatriculations de voitures neuves étaient en recul de plus de **% par rapport à ****. Par rapport à la période mars-avril ****, les chiffres sont très encourageants aujourd'hui puisqu'on enregistre une croissance de **%, mais on assiste toutefois à la diminution ...

1.4 Les différents types d'énergie présents sur le territoire français

Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée France, ****-****, en % Source: ****

Par l'exploitation du graphique ci-dessus, certaines tendances se dégagent quant à l'utilisation des différents types d'énergie, qu'ils soient traditionnels ou plus novateurs. Au-delà de la baisse de l'effectif ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché des concessions automobiles

Selon un article de LCI, le marché de l'automobile en France a subi une grave récession lors de l'année ****, due à la crise sanitaire liée à la pandémie. De nombreux points de vente et usines ayant été fermés lors du *er confinement, les immatriculations de véhicules particuliers ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande automobile

Dans le cadre du marché B*C (***) des concessions automobiles, L'Argus distingue ** types de clients différents et segmente ainsi la demande selon la diversité de ces clients. Voici la répartition de ceux-ci sur le marché français.

Les catégories d'acheteurs automobiles du marché B*C France, ****, en % Source: ...

2.2 Les tendances de la demande en B2C

Selon Qualimétrie, on distingue en **** trois tendances d'achat majoritaires pour les acheteurs et futurs acheteurs :

La volonté de remplacer un véhicule trop ancien La volonté de monter en gamme, c'est-à-dire trouver un véhicule contenant plus d'options, de finitions, de confort et donc de modernité La volonté de ...

2.3 Les prévisions de la demande

La reprise attendue du marché automobile sera évidemment corrélée à l'évolution du PIB (***) français selon L'Argus. Dans cette optique, les estimations publiées par la Banque de France le ** décembre **** prévoient une hausse de *% du PIB en ****, après une baisse de *% en ****. En tout cas, ...

2.4 Une forte demande en véhicules d'occasion, la bête noire des concessions automobiles

La vente de véhicules d'occasion est aujourd'hui très populaire en France : comme on a pu le voir dans la répartition des différents types de clients, la prépondérance de la seconde main était quasiment toujours de mise. Ce marché a par ailleurs plutôt bien résisté ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie automobile

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous.

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il peut être complété par la chaîne de valeur de l'automobile électrique qui prend de plus en plus de parts ...

3.2 Etat de la production automobile en France

Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale France, ****-****, en % Source: ****

L'année **** a marqué une complication dans la croissance bien amorcée des géants français de l'automobile à travers le monde. En effet, entre **** et ****, la part des groupes PSA et Renault ...

3.3 Etat de la distribution automobile en France

Le nombre de points de vente automobile semble se restreindre de plus en plus ces dernières années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre ...

3.4 Le marché de la voiture électrique en plein essor

Immatriculations de voitures électriques France, ****-****, en unités Source: ****

La vente de véhicules électriques entre **** et **** a donc augmenté de près de ***%. On distingue * modèles phares porteurs de ces augmentations de vente en **** et en **** que sont la Renault ZOE, et la Peugeot E-***, qui occupent respectivement ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des véhicules en France

Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque France, ****, en millions Source: ****

Le trio Renault - Peugeot - Citroën constitue ainsi environ **% du marché français de la vente de véhicules, puisque selon les chiffre de l'INSEE, le parc automobile français ...

4.2 Les différents prix à l'achat

Fourchettes de prix des véhicules en fonction de leur type et de leur carburantFrance, ****, en euros

Source: ****

Les tarifs sont donc déjà très variables entre le neuf et l'occasion : on ne trouve pas de voiture neuve à moins de * *** euros alors qu'il est possible d'en trouver pour près ...

4.3 Les prévisions de baisse des prix de l'électrique

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement * ans pour ...

4.4 L'offre de vente de véhicules en ligne bouscule les concessionnaires

Il s'avère aujourd'hui que les restrictions sanitaires dues à la pandémie du Covid-** ont bénéficié à la vente automobile en ligne. Cette digitalisation du processus de vente est illustrée par les chiffres suivants :

En ****, **% des acheteurs de véhicules neufs ont auparavant effectué une configuration du modèle ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation automobile en vigueur pour les concessions

Le règlement CE ***/**** est celui qui applique le règlement ***/**** aux accords verticuax relatifs à l'achat, la vente et la revente de véhicules automobiles neufs. C'est celui qui s'applique à la distribution automobile et donc aux concessions à l'échelle européenne. [***]

Selon L'Argus, les intermédiaires parallèles que sont les ...

5.2 Une réglementation de plus en plus verte dans l'industrie automobile

L'année **** a représenté un tournant pour la réglementation environnementale relative à la production automobile à l'échelle européenne : les véhicules qui sont maintenant produits par les constructeurs ne doivent pas dépasser en moyenne plus de ** gCO*/km d'émissions. Auparavant, cette limite était fixée à *** gCO*/km. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs : les concessions automobiles

Source: ****

  • Emil Frey
  • Gueudet
  • ByMyCar
  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Renault
  • Groupe Bernard
  • Car Avenue
  • Groupe Maurin
  • Groupe Chopard
  • Jean Rouyer Automobiles

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