Summary

Le marché mondial des compléments alimentaires pour sportifs connaît une croissance significative, avec un taux de croissance annuel moyen projeté de 6 % jusqu'en 2024. Selon une étude réalisée par Research Dive, la taille du marché était évaluée à 13,9 milliards de dollars US et devrait atteindre 35,35 milliards de dollars  d'ici 2026. Cette expansion est alimentée par l'augmentation du nombre de personnes soucieuses de leur santé et par l'augmentation du nombre de personnes participant à des activités de gymnastique et de remise en forme. Les fabricants et les détaillants identifient trois segments de clientèle clés : les culturistes/athlètes professionnels, les athlètes réguliers et les consommateurs "style de vie". Le marché s'est adapté à ces divers besoins en élargissant la gamme de produits, en développant des compléments plus spécialisés tels que des options végétaliennes et "clean label". Les influenceurs et le marketing des médias sociaux ont joué un rôle important dans la stimulation de la demande, avec des figures populaires de l'industrie du fitness qui ont établi des partenariats avec leurs propres marques de compléments ou les ont créées. Le secteur se caractérise également par un large éventail d'offres, allant des protéines de lactosérum et des BCAA à la créatine et aux produits de prise de masse, répondant à divers besoins athlétiques. Malgré un paysage tarifaire complexe, le secteur est florissant, les consommateurs aisés étant prêts à payer le prix fort pour la qualité et les bénéfices apportés par ces produits.

Tendances et chiffres clés du marché des compléments alimentaires pour sportifs.

La demande de compléments alimentaires chez les athlètes a été caractérisée par plusieurs tendances clés, avec une augmentation générale de la propension des athlètes à incorporer ces produits dans leur routine. Notamment, environ 40 à 45 % des athlètes consommeraient des compléments alimentaires pour sportifs, ce qui indique un niveau d'adoption significatif au sein de la communauté athlétique. Cette tendance semble augmenter avec l'âge, puisque ce sont les athlètes âgés de 30 à 40 ans qui représentent le segment le plus important, avec plus de 60 % d'entre eux qui incorporent régulièrement des compléments dans leur régime alimentaire. Plusieurs facteurs ont été identifiés pour expliquer la consommation de compléments alimentaires dans le sport. L'une des principales motivations, citée par un tiers des athlètes, est de lutter contre la fatigue et de repousser leurs limites pendant l'exercice. En outre, environ 20 % des athlètes prennent des compléments pour combler des carences spécifiques en nutriments. Il est intéressant de souligner que, si moins de 10 % des athlètes utilisent des compléments alimentaires spécifiquement pour renforcer la résistance ou la puissance, ces statistiques sont le fait d'un large éventail d'athlètes pratiquant différents sports, ce qui suggère que la recherche de la force ou de la puissance pourrait être plus importante dans certains groupes tels que les haltérophiles ou les joueurs de rugby. En ce qui concerne les sources d'information sur les compléments alimentaires, une grande partie des athlètes, plus de 20 %, sont influencés par des conseils sportifs trouvés dans des magazines ou en ligne, avant même de chercher conseil auprès d'entraîneurs, de formateurs ou de professionnels de la santé. Cela met en évidence le rôle important de l'automédication chez les athlètes, moins de 35 % d'entre eux suivant les conseils d'un professionnel de la santé lorsqu'ils choisissent des compléments alimentaires.

La structure du marché des compléments alimentaires pour sportifs comprend trois catégories principales, à savoir les culturistes et les athlètes professionnels, les athlètes réguliers non professionnels et les consommateurs de style de vie, l'accent étant mis sur les deux derniers groupes. Les entreprises ciblent les athlètes réguliers et la population athlétique en général, ce qui indique une stratégie visant à atteindre les individus ayant des revenus modérés à élevés et une routine sportive régulière. Parmi les moteurs de la demande de compléments alimentaires, l'augmentation du nombre de sportifs et du nombre de centres de remise en forme se distingue. De 2015 à 2018, le nombre d'athlètes inscrits dans les fédérations a bondi d'environ 15 à 20 millions d'inscrits. Cette expansion des installations et des participants aux sports favorise non seulement un meilleur accès aux équipements d'exercice, mais aussi une demande accrue de compléments alimentaires spécialisés. L'urbanisation et la numérisation sont également des facteurs importants qui influencent le marché. La population française, qui représente plus de 80 % des citadins, adopte des modes de vie plus sédentaires, ce qui favorise la consommation de compléments alimentaires comme moyen d'atteindre leurs objectifs sportifs ou personnels. En outre, l'influence des acteurs clés de l'industrie des compléments alimentaires pour sportifs est importante

Le marché des compléments alimentaires pour sportifs est à la fois diversifié et saturé, avec de nombreuses marques qui se disputent la domination. Les principaux acteurs de ce secteur en pleine croissance ne rivalisent pas seulement en termes de variété et d'efficacité de leurs produits, mais se livrent également une bataille permanente pour gagner la confiance des consommateurs grâce à la qualité et au respect de normes réglementaires strictes.

  • MyProtein: Initialement sponsor de l'influenceur Tibo InShape, MyProtein s'est fait un nom en tant que l'un des principaux fournisseurs de protéines et autres suppléments d'entraînement. Connue pour sa vaste gamme de produits comprenant des protéines de lactosérum, des acides aminés et des options végétaliennes, MyProtein trouve un écho auprès des athlètes et des amateurs de fitness de tous horizons. La croissance et la popularité de l'entreprise témoignent de son engagement en faveur de la qualité.
  • InShape Nutrition: Fondée par Tibo InShape après son partenariat avec MyProtein, InShape Nutrition s'est imposée comme un concurrent solide sur le marché. Avec sa gamme de suppléments sur mesure, elle tire parti de la popularité et de l'influence de son fondateur pour asseoir sa crédibilité et s'adresser à un public plus jeune, orienté vers la remise en forme.
  • AM Nutrition: Marque propre de All Musculation, AM Nutrition s'est taillé une place de choix en proposant des produits qui privilégient la pureté et l'approvisionnement. Elle met l'accent sur l'importance de la croissance musculaire et de la récupération, en ciblant les bodybuilders et les athlètes sérieux.
  • La nutrition et la santé, Isostar: En tant que spécialistes de la nutrition sportive, ils sont depuis longtemps reconnus pour fournir aux athlètes des produits performants qui favorisent l'endurance et une récupération efficace. Leur expérience sur le marché leur permet de faire autorité et d'avoir une clientèle fidèle.
  • EA Pharma with Eafit: Issus de l'industrie pharmaceutique, EA Pharma with Eafit associe la rigueur scientifique à la nutrition sportive. Leur approche séduit souvent les consommateurs qui se méfient de la qualité et de l'efficacité des compléments alimentaires.
  • Prozis: Un important détaillant en ligne qui ne se contente pas de vendre différentes marques, mais qui produit également sa propre gamme de compléments alimentaires. Avec des prix compétitifs et une large gamme de produits, Prozis est devenu une référence pour de nombreux clients à la recherche de commodité et de variété.
  • Fitness Boutique: Synonyme de nutrition sportive et d'équipement de fitness de haute qualité, Fitness Boutique propose des produits de marques réputées, comme sa propre protéine de lactosérum, pour ceux qui recherchent des suppléments qui soutiennent des régimes d'entraînement intenses.
  • Super Physique Nutrition: Fondée par Rudy Coia, Super Physique Nutrition souligne la synergie entre l'expertise en matière de fitness et le développement de produits. Cette marque s'adresse aux consommateurs qui apprécient les conseils d'une personnalité connue du monde du fitness.
  • Natura Force, Justine Gallice Fitness et Marine Leuleu avec MyProtein, le laboratoire Les trois Chênes Ces marques et leurs produits sont des références en matière de fitness
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  • Last update : 11/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Catégories et usages des compléments alimentaires pour sportifs

Les compléments alimentaires sont des concentrés de diverses substances (vitamines, minéraux, extraits de plantes…) sous forme comestible ou buvable, ayant un effet nutritionnel ou physiologique comme le définit la Directive 2002/46/CE du Parlement Européen. Ils se situent entre l’aliment et le médicament, censés compléter le premier tout en évitant la consommation du second.

Les sportifs, athlètes ou occasionnels, ont souvent un mode de vie beaucoup plus exigeant que les non-sportifs. Leurs besoins quotidiens, notamment en minéraux, protéines et glucides, sont plus importants que ceux des personnes inactives. Les compléments leur permettent de :

  • Combler leurs déficits nutritionnels
  • Améliorer leur performance, avant, pendant et après effort

Il existe 3 grandes catégories de compléments alimentaires pour les sportifs :

  • Ceux ayant un effet sur la santé, ils apportent au corps les nutriments dont le corps pourrait manquer suite à une nutrition déséquilibrée ;
  • Ceux consommés pendant l’effort, ils servent à maintenir, voire améliorer une performance pendant une certaine durée ;
  • Ceux permettant une meilleure récupération.

Le marché des compléments alimentaires pour le sport est en pleine expansion et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6% d'ici à 2024. La croissance du marché français suit la croisance mondial des compléments alimentaires pour le sport. 

Cette étude ne porte pas sur les boissons énergétiques/énergisantes (voir l'étude sur le Marché des Boissons énergisantes) ni sur les produits alimentaires sportifs (barres de céréales, gel, plats enrichis...).

1.2 Une explosion de la croissance mondiale

Comme détaillé ci-après, le marché mondial est en croissance. Parmi les facteurs explicatifs on trouve notamment une prise de conscience de l'importance de faire du sport (***).

Au cours des dernières décennies, la sédentarisation des modes de vie et la multiplication de l'accès à la nourriture ont ...

1.3 Conséquences du COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires selon un expert du marché

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur validé par nos équipes

A noter : cet entretien porte sur le marché des compléments alimentaires an général et pas seulement des compléments alimentaires pour le sport

Quelle est votre vision du ...

1.4 Un marché français en pleine expansion

Il n'existe pas de données exactes concernant la taille du marché des compléments alimentaires pour le sport, aussi nous allons estimer la taille de ce marché selon le même procédé que le marché mondial.

Combien dépensent les français pour les suppléments alimentaires sportifs

Une ...

1.5 Une balance commerciale excédentaire

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires pour le sport dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil du consommateur moyen

Le consommateur moyen de compléments alimentaires pour le sport est un jeune homme de la génération Z ou un millenial, né après ****. Généralement issus de familles aisées, ou gagnant confortablement leur vie dans le cas des millenials, les consommateurs typiques sont plus à même ...

2.2 Les fabricants identifient 3 grands foyers de demande

Les fabriquant et vendeurs de complémeents alimentaires pour le sport distinguent * grandes catégories auxquelles ils s’intéressent particulièrement :

Les bodybuilders et les athlètes professionnels : ayant pour objectif d’améliorer leurs performances, ils consomment les compléments afin de renforcer les effets de leur entraînement. Les ...

2.3 Principaux drivers de la demande

Nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui déterminent la consommation de compléments alimentaires, qui laissent par ailleurs présager un croissance robuste pour l’industrie :

Un nombre de sportifs élevé 

La rapide augmentation du nombre de centres de fitness et de pratiquants de cette activité (***) permet à un accès élargi ...

2.4 Les femmes consommant des compléments alimentaires pour le sport : une tendance encore peu traitée par les marques

La publicité de compléments alimentaires pour le sport est principalement dirigée vers les hommes, avec un accent fort mis sur la prise masse et des corps bodybuildés.

Pourtant, comme l'indique le graphique ci dessous, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à consommer des compélements alimentaires ...

2.5 Une demande pour des compléments alimentaires vegan et bio dans le sport

Alors qu'une bonne partie des compélements alimentaires pour le sport contiennent des protéines animales (***), il existe une demande grandissante pour des compléments alimentaires vegan, utilisant des protéines végétales pour obtenir un résultats similaire aux compléments protéinés "traditionnels". 

Evolution de l'utilisation de ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation générale de la filière

Organisation de la filière

Le marché correspond à un marché classique, dans lequel le produit passe par un fabricant puis un distributeur avant d'atteindre le consommateur. On remarque néanmoins une tendance grandissante à la vente directe, des fabricants aux consommateurs grâce à des site de vente en ligne.

Deux grandes catégories ...

3.2 Un système de production qui répond à des normes de qualités précises

De grands laboratoires et entreprises se sont appropriés la production des compléments alimentaires pour le sport. Souvent dérivés à partir de produits naturels (***), la force de ces compléments réside dans leur concentration en principes actifs.

Afin d’être ingérés efficacement, le rôle de ...

3.3 Distribution

Distributeurs

Un rapport de la Commission Européenne datant de **** détaille les canaux de vente privilégiés en Europe. Bien que cette étude soit datée et ne concerne pas uniquement la France, elle permet d'évaluer approximativement le poids de chaque canal de distribution évoqué dans le tableau ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre élargie pour atteindre un public plus nombreux

Le marché de la nutrition sportive traîne derrière lui un passé parfois douloureux, entaché par les scandales de dopage notamment, mais a su se réinventer progressivement. Pour certains, les compléments alimentaires pour les sportifs sont presque devenus des produits de consommations courants. Progressivement, les fabricants et distributeur ...

4.2 Nouvelles offres

Une tendance notable est le changement de communication des entreprises de distribution et de fabrication. Les entreprises mettent de plus en plus en avant la source de protéines que représentent les compléments alimentaires pour le sport (***).

Parallèlement, nous assistons au développement de produits destinés aux ...

4.3 Une multitude de produits répondant à plusieurs besoins

Une des caractéristiques des compléments alimentaires pour le sport est la multitude de produits disponibles, non seulement par le nombre de marques sur le marché, mais aussi par le type de produits que celles-ci proposent. Par l'aspect et la composition, les produits se dinstinguent les uns des autres. Voici ...

4.4 Analyse des prix 2023

Il est assez complexe de donner le prix moyen d’un complément alimentaire pour le sport, compte tenu de la variété disponible sur le marché. A partir de l’analyse de quelques sites revendeurs (***):

On constate une forte augmentation des prix ces dernières années. 

Ces quelques fourchettes ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle

Des réglementations mises en place au niveau national et européen établissent une liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des compléments alimentaires, ainsi que la dose maximale à ne pas dépasser pour les vitamines et minéraux.

Néanmoins, contrairement aux médicaments mis sur le ...

5.2 Le rôle de l'ANSES

En France, l’agence nationale de sécurité sanitaire se charge d’évaluer les risques liés à la consommation des compléments et a pour rôle fixer les limites légales de concentration dans les compléments alimentaires. Afin de remplir cette mission, l’ANSES a mis en place un ...

List of charts

  • Size of the global sports nutrition market
  • Consumption of dietary supplements by athletes
  • The aim of consuming dietary supplements for sport
  • Origin of the recommendation of the food supplement for the sport
  • Share of athletes using dietary supplements for sport, by age category
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Food supplements: growth cure for Les Trois Chênes - 01/12/2021

  • Products are distributed in 11,000 pharmacies in France and 70 other countries
  • The company generates sales of 39 million euros, a third of which abroad
  • 10 million euros invested in its production site and logistics warehouse
  • Since September, sales to pharmacies have accelerated by 20%, twice as fast as the market for dietary supplements
  • The company is aiming for sales of 60 million euros in three years.
Ardrian and Bpifrance invest in Nutripure - 19/05/2022
  • Nutripure creation date: 2017
  • Annual growth: +90% since inception
  • Sales target 2022: 11 million euros
  • Current workforce: 18 employees
  • Sales target within 5 years: 30 million euros
Overstim.s, specialist in sports nutrition, is anticipating an effect - 28/09/2023
  • Overstim.s is based in Plecop, north of Vannes (Morbihan)
  • The company was founded in 1982
  • A craze for endurance sports has been identified for 2023
  • Overstim.s plans to use the Olympic Games as an "engine" for product communication
  • Overstim.s has partnerships with big names in trail running, such as François D'Haene, four-time winner of the Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB)
  • Overstim.s has 300 references of energy drinks, bars, gels, cakes... all produced without colorants, flavors or preservatives
  • Overstim.s generates average sales of around 15 million euros
  • The SME employs around 40 people.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Nutrition et Santé (marque Isostar)
Diete Sport France (Overestim.s)
Laboratoire Les Trois Chênes
EA Pharma Olyos (Eafit, Granions, Punch Power)
Menarini group (Marque Isoxan)
Apurna (Lactalis)
Nutrimeo
Prozis
Glanbia
My Protein (The Hut Group)
Nutrimuscle
Nutripure

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