Le marché des compléments alimentaires - Italie

Le marché mondial des compléments alimentaires a connu une croissance significative, avec un marché estimé à 163,9 milliards de dollars en 2022 et qui devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 9,0 % entre 2023 et 2030 pour atteindre potentiellement 326,6 milliards de dollars au niveau mondial. L'Europe occidentale est très performante, en particulier l'Italie, qui est le plus grand marché européen - évalué à 4,06 milliards d'euros en 2021 - et qui devrait poursuivre sa tendance à la croissance avec un TCAC de 5,3 % jusqu'en 2025. Le marché européen à lui seul est évalué à 38,1 milliards de dollars en 2022 et pourrait atteindre 74,5 milliards de dollars d'ici 2030 avec un TCAC plus lent de 7,0 %. Les catégories de suppléments les plus populaires sont les vitamines D et C et le magnésium.

La pandémie de COVID-19 a considérablement influencé le marché, la sensibilisation accrue des individus à la santé et l'évolution des habitudes de consommation ayant contribué à l'augmentation des ventes de compléments destinés à renforcer le système immunitaire, à stabiliser l'humeur et à améliorer le sommeil. Le rôle prépondérant de l'Italie est souligné par une population vieillissante de plus en plus intéressée par la médecine préventive, avec plus de 60 % des adultes italiens qui consomment des compléments alimentaires. Le marché italien des compléments alimentaires a connu une augmentation considérable de l'indice des prix à la production entre janvier 2022 et juillet 2023, ainsi qu'une forte hausse des prix à la consommation pour les produits alimentaires. Les ventes en ligne ont également bondi, le canal numérique augmentant de 49,4 % en chiffre d'affaires, tandis que les pharmacies ont conservé un rôle dominant dans la distribution, représentant 76,3 % des ventes totales de compléments alimentaires en Italie.

Changement des modèles de consommation de compléments alimentaires en Italie : adopter la santé, le bien-être et la nutrition sportive

Ces dernières années, l'Italie a connu des tendances significatives en matière de consommation de compléments alimentaires, l'accent étant mis sur la santé et le bien-être, ce qui a eu un impact profond sur la demande du marché. Les Italiens étant de plus en plus conscients de leur bien-être, la gestion du stress, l'activité physique et les problèmes de santé spécifiques sont à l'origine de l'adoption de diverses catégories de compléments alimentaires. Parmi la population adulte, un nombre important - entre 25 et 35 millions - se tourne régulièrement vers les compléments alimentaires, ce qui révèle une forte pénétration du marché et une dépendance à l'égard de ces produits à des fins de santé. Les raisons de cette augmentation de l'utilisation des compléments alimentaires sont multiples, la prévention en tête. De nombreux Italiens, en particulier les personnes âgées, se tournent vers les compléments alimentaires pour se prémunir contre les problèmes de cholestérol, les affections cardiovasculaires, la dégénérescence osseuse et l'affaiblissement du système immunitaire. Le bien-être suit de près, l'accent étant mis sur la désintoxication, l'amélioration de la circulation, la gestion du poids et les améliorations esthétiques.

En outre, un segment croissant de la population s'adonne à des activités de tonification, de renforcement et de stimulation de l'énergie, ce qui traduit un intérêt pour les multivitamines et les électrolytes, tandis que d'autres recherchent des soins spécifiques pour le confort digestif, l'équilibre hormonal et la tranquillité d'esprit. Il est intéressant de noter que près des deux tiers des consommateurs italiens de compléments alimentaires considèrent que ces produits sont sûrs et qu'une proportion équivalente valide leur efficacité. Ce sentiment de confiance est renforcé par le fait que près des trois quarts des Italiens considèrent les compléments alimentaires comme des alliés essentiels de la santé et que presque le même nombre d'entre eux estiment que ces produits favorisent l'adoption de meilleures habitudes alimentaires et l'augmentation de l'activité physique.

En outre, les deux tiers de la population associent l'utilisation de compléments alimentaires au maintien de leur bien-être mental et physique. La recherche d'informations et la décision d'utiliser des compléments alimentaires sont influencées par diverses sources. Les Italiens se tournent généralement vers leurs amis, leur famille et les professionnels de la santé, mais ils font également bon usage des médias et d'Internet pour s'informer sur ces produits. L'attention portée à la nutrition sportive, un segment qui englobe à la fois le sport et les compléments alimentaires, est un indicateur clé de l'importance accordée à la santé par le marché italien. Avec une valeur globale comprise entre 40 et 45 milliards de dollars, le marché italien de la nutrition sportive est en pleine expansion, signalant une tendance à la démocratisation où ces produits sont adoptés non seulement par les athlètes, mais aussi par la population en général, tout aussi soucieuse de sa forme physique et de ses performances personnelles. Surfant sur la vague de la vie naturelle, on observe également une préférence marquée pour les compléments alimentaires naturels, considérés comme bénéfiques à la fois pour la santé individuelle et pour l'environnement. En résumé, l'Italie présente un marché dynamique pour les compléments alimentaires, sous l'effet conjugué d'une prise de conscience des problèmes de santé.

Acteurs clés du marché mondial des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires est constitué d'un mélange dynamique de géants multinationaux et d'entreprises italiennes établies, chacun contribuant à l'évolution de l'industrie et répondant à une base de consommateurs diversifiée avec une variété de produits de santé et de bien-être. Voici quelques-uns des principaux acteurs du paysage, remarquables pour leur impact et leurs offres dans le secteur des compléments alimentaires :

Puissances internationales dans le domaine des compléments alimentaires

• Pfizer Italie : Pfizer, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, étend sa portée mondiale au marché italien, en proposant une gamme de compléments alimentaires en plus de ses produits pharmaceutiques complets. Connue pour son engagement en matière d'innovation dans le domaine de la santé, l'entreprise joue un rôle essentiel en répondant aux besoins nutritionnels et aux préoccupations des consommateurs en matière de santé.
• Sanofi Italie : Sanofi est un leader mondial dans le domaine de la santé et propose une large gamme de produits, notamment des compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux. Sa présence en Italie reflète sa stratégie globale visant à améliorer les résultats en matière de santé et à fournir un soutien nutritionnel précieux aux populations.
• Bayer Italie : Réputé pour ses produits de santé et ses produits agricoles, Bayer réalise également des avancées significatives sur le marché des compléments alimentaires. Son portefeuille comprend des compléments populaires qui soutiennent diverses fonctions de santé, répondant aux besoins d'une population soucieuse de sa santé et à la recherche de noms de confiance dans sa quête de bien-être.

Des entreprises italiennes de premier plan prospèrent sur le marché des compléments alimentaires

• Aboca : Aboca, qui met l'accent sur les produits naturels et à base de plantes, s'est taillé une place de choix en Italie et au-delà. Son engagement en faveur des ingrédients biologiques et des options de bien-être à base de plantes s'inscrit dans la tendance croissante à la supplémentation naturelle.
• Alfasigma : En tant qu'entreprise spécialisée dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, Alfasigma propose une gamme variée de compléments alimentaires. En associant la recherche scientifique à la santé et à la nutrition, elle s'est forgée une solide position sur le marché italien.
• Groupe Angelini : Le groupe Angelini, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie grâce à des solutions de santé, propose une gamme de produits de santé comprenant des compléments alimentaires. Ses produits visent à répondre aux besoins de bien-être en constante évolution des consommateurs modernes.
• Groupe Menarini : Le groupe Menarini, qui met l'accent sur la recherche et le développement, s'est également lancé sur le marché des compléments alimentaires, en proposant des produits qui complètent sa large gamme de thérapies pharmaceutiques.
• Giuliani : Spécialisé dans une variété de produits de santé, Giuliani s'est aventuré dans le domaine des compléments alimentaires, comblant ainsi les lacunes nutritionnelles des régimes alimentaires modernes.
• Montefarmaco : Montefarmaco s'est lancé dans les compléments alimentaires en ciblant les consommateurs à la recherche d'un équilibre nutritionnel par le biais de compléments.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/06/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global market for dietary supplements
• Répartition du marché européen des compléments alimentaires par produit
• Vitamin consumption by type
• Breakdown of the European dietary supplement market, by market share
• Market value of dietary supplements
• Consumption value by category
• Breakdown of the population, by age group
• Google searches for "dietary supplements"
• Breakdown of the main distribution channels for dietary supplements
• Supplement market breakdown
• Channels for online purchases of supplements
• Market share of dietary supplements
• Italians' approach to health
• PEOPLE 3 YEARS AND OLDER WHO IN THEIR FREE TIME PLAY SPORTS, SOME PHYSICAL ACTIVITY, OR ARE SEDENTARY
• Imports and exports recorded under code 2936
• Main countries of origin of Italian imports of goods registered under code 2936
• Main destinations of Italian exports of goods registered under code 2936
• Producer price index other food products
• Consumer price index food goods
• Reason why Italians use dietary supplements
• Perception de la sécurité et de l'efficacité des compléments alimentaires
• Why Italians choose supplements
• Réponse à la question : "Par quels canaux/sources avez-vous entendu parler/cherché des informations concernant les compléments alimentaires ?".
• Distribution of dietary supplements, by distribution channel
• Private pharmacies in Italy
• Private farmecie employees in Italy