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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 15/09/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un hôpital privé ou une clinique privée est un établissement dirigé par un groupe privé ou une association qui exerce des services de soin. L’existence d’un système hospitalier dual public/privé est une spécificité française. Les Français y sont très attachés et accordent beaucoup d'importance à la possibilité de choisir son médecin et son établissement (public ou privé).
Les cliniques privées sont spécialisées selon quatre activités :
- MCO : Médecine, Chirurgie, Obstrétrique
- SSR : Services de Soins et de Réadaptation
- Psychiatrie
- HAD : Hospitalisation à Domicile
En 2020, il existait 972 cliniques privées à but lucratif en France, ce qui faisait d’elles le second acteur des soins en France, derrière les établissements publics (1347) mais devant les établissements privés à but non lucratif (670). Le marché des cliniques privées est un marché prometteur, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 22% depuis 2014, pour atteindre 17,3 milliards en 2021. [DREES]
En effet, le vieillissement de la population est un facteur important d'augmentation de la consommation de soins et bien médicaux en 2023, et va continuer à l'être dans les années à venir. De plus, les Français ont une meilleure image des cliniques privées que des hôpitaux publics, les considérant plus à taille humaine et les associant à plus de confort.
Les cliniques sont rémunérées, en fonction de leur activité, par l'Assurance maladie et 87% des médecins exerçant dans les établissements privés sont de statut libéral. [DREES]
Si les cliniques du secteur privé ont tiré profit des retombées du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) et sont parvenues à accroître leur rentabilité et réduire leur dette, la situation reste néanmoins très contrastée et près d’un cinquième des cliniques privées restent en déficit en 2021. [DREES]
Afin d’accroître leurs recettes, les établissements tentent de développer de nouvelles offres, s’ouvrent à la médecine générale et développent l’ambulatoire.
1.2 Les hôpitaux privés dans le monde
L'OCDE diffuse le nombre d'hôpitaux dans les pays membres et non-membres de l'organisation. Nous nous penchons ici sur la répartition des hôpitaux privés à but non lucratif dans le monde.
Nombre d'établissements privés à but lucratif Monde, ****, en unités Source : OCDE *****
En termes d'établissements privés ...
1.3 Un marché prometteur en France, porté par les soins de séjour court
Chiffre d'affaires de l'ensemble des cliniques privées à but lucratif France, ****-****, en millions d'euros Source : DREES Les cliniques privées à but lucratif, qui se distinguent des cliniques privées à but non lucratif, ont connu une croissance régulière de leur chiffre d'affaires sur les dernières années : entre ...
1.4 Coronavirus : une coopération privé/public réussie
La prise en charge due au Covid-** pendant l'année **** a représenté une part significative de l'activité hospitalière : *,*% de l'ensemble des séjours d'hospitalisation complète et *,*% des journées d'hospitalisation partielle
Lors de la crise, la coopération entre public et privé a été essentielle afin de répondre ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de soins
La consommation de soins et de biens médicaux a connu une augmentation régulière ces dernières années, elle représentait ***,* milliards d'euros en **** et a atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB.
Elle augmente de *,*% après une hausse de *,*% en ****, alors même que la ...
2.2 Une vision méliorative de la part des patients
Les différents sondages étudiés remontent aux années **** ou ****. Les cliniques privées n'ont pas particulièrement fait défaut depuis, donc on considère que les données reçues sont encore sensées en ****. De manière générale, les cliniques et hôpitaux privés ...
2.3 La patientèle
Les hospitalisations dans le public et le privé
En ****, les établissements français de santé (***) ont accueilli **,** millions de patients. Parmi eux, **,*% ont été hospitalisés en MCO, *,*% en SSR, *% en psychiatrie et *,*% en hospitalisation à domicile.
Répartition des patients hospitalisés France, ****, en % Source: ****
Etant donné que **,*% des patients sont ...
2.4 Les motifs d'hospitalisation varient selon le secteur
Les systèmes de soins public et privé cohabitent mais les spécialités de chaque secteur varient : si le motif principal de séjour dans le secteur public est pour effectuer une séance, c'est-à-dire une visite de suivi comme par exemple les séances de chimiothérapie ou ...
3 Structure du marché
3.1 Les établissements et leurs capacités d'hospitalisation complète en baisse
Typologie des établissements de santé
Le secteur hospitalier français présente aujourd'hui un paysage varié, puisque des structures de trois types de statuts juridiques y cohabitent : les établissements publics, les établissements privés à but non lucratif, et les établissements privés à but lucratif plus communément appelés cliniques ...
3.2 Le personnel
Le nombre total de salariés dans le secteur hospitalier privé, à but lucratif et non lucratif, s'élève à *** *** en ****, alors qu'il était de *** *** en ****. Il a donc baissé de *,*% en * ans. L'INSEE ne nous fournit que les effectifs de professions de santé de ****, mais le changement étant léger deux ...
3.3 La situation financière des cliniques privées
Selon les estimations de la DREES pour l'année ****, les cliniques privées à but lucratif connaissent une amélioration de leur situation financière. Leur résultat net s'établit à *,*% des recettes, enregistrant une augmentation de *,* point par rapport à ****, ce qui les ramène à des niveaux historiquement élevés similaires à ceux ...
3.4 La diversification et la consolidation du secteur
Tandis que le secteur public offrait des services généralistes, les cliniques privées avaient tendance à être plus spécialisées. Cependant, le secteur privé a décidé de se tourner vers la médecine générale afin d'attirer de nouveaux patients. En effet, le développement de nouvelles ...
3.5 Des disparités géographiques
Source: ****
À l'échelle nationale, les établissements de santé publics détiennent une part majoritaire de ** % des lits et places disponibles, tandis que les établissements privés à but non lucratif en possèdent ** %, et les cliniques privées à but lucratif en comptent ** %. Toutefois, il est important de noter que cette répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de qualité, à la pointe de l'innovation
Qualité de l'accueil Les cliniques ont été les premières à proposer des chambres individuelles et à apporter une attention particulière à la qualité de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi à la présence de services annexes tels qu'une crèche, un restaurant ou encore un ...
4.2 Des prises en charge variées
Les cliniques privées sont majoritairement des cliniques proposant des soins MCO (***).
Répartition des cliniques privées par type d'activité France, **** DREES, fiche **
Parmi les cliniques proposant des soins MCO, une grande majorité est pluridisciplinaire (***).
L'ATIH n'a pas publié les chiffres de ****, mais en considérant que la répartition ...
4.3 La digitalisation des services de soins
Les cliniques privées s'inscrivent dans la tendance à la digitalisation du secteur de la santé, et répondent aux attentes d'une grande majorité des Français qui est favorable à la digitalisation de l’hôpital et à la mise en place de services numériques par les hôpitaux et cliniques : en ...
5 Règlementation
5.1 La certification des établissements de santé
Les établissements de santé, publics ou privés, font l’objet tous les quatre ans d’une évaluation de la qualité des soins par la Haute autorité de santé (***). L’objectif final est d’améliorer la qualité des prestations des hôpitaux et cliniques.
Elle comporte plusieurs phases dont ...
5.2 Le régime d'autorisation
Les cliniques ne sont pas libres de choisir leurs activités de soins (***). Ces autorisations ont une durée limitée de * ans, sans garantie de renouvellement.
L' Agence régionale coordonne les activités, délivre les autorisations de création d'établissements et services de soins et médico-sociaux, ...
5.3 La question des tarifs
En ****, compte tenu du respect du protocole de pluriannualité et des ajustements salariaux du plan Ségur, l'augmentation des tarifs s'élève en moyenne à *,* % pour les établissements hospitaliers publics et privés à but non lucratif, tandis qu'elle atteint *,* % pour le secteur privé lucratif. [***]
Pourtant en ****, le gouvernement avait pour projet ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
List of charts
- Hospital care consumption
- Population projections to 2070
- Proportion of French population aged 65 and over
- Structure of CSBM (Consumption of Medical Care and Goods)
- Breakdown of hospital care expenditure in the private sector
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Latest news
Orpea hopes to reinvent itself under the aegis of Caisse des Dépôts - 08/01/2024
- On December 19, 2023, Caisse des Dépôts et Consignations took control of Orpea with 50.18% of the capital.
- Orpea's share price fell by 99.7% in 2023.
- Orpea employs 76,000 people, including 45,000 caregivers, and more than 260,000 residents. Orpea plans to divest 500 million euros a year for three years.
Orpea launches a capital increase of around 3.9 billion euros - 13/11/2023
- Private nursing home group Orpea plans capital increase of around 3.9 billion euros
- Orpea's total debt exceeds 9 billion euros.
- Orpea's financial restructuring includes three successive capital increases, totalling 5.4 billion euros.
- On completion of the restructuring, a consortium led by Caisse des Dépôts, with Maif, CNP and MACSF, will own 50.2% of Orpea's capital, creditors will own 49.4%, while current shareholders will have 0.4% (if they decide not to participate in the capital increases).
Orpea: Ehpad occupancy rates recover - 07/11/2023
- Average occupancy rate for retirement homes in France in the third quarter of 2023: 84.4
- Year-on-year sales growth: +11.1
- Nine-month total sales: 3.9 billion euros
- Nine-month sales growth: +10.8
- Sales target for 2026: 6.4 billion euros
- Occupancy rate target (clinics and Ehpad) in 2026: 90.8
- Expected sales in 2023: 5.2 billion euros Expected occupancy rate in 2023: 84% (vs. 81.6% in 2022)
- Planned capital increases: 3.9 billion euros
- Share of capital held by the consortium led by Caisse des Dépôts in December 2023: 50.2%.
- Net debt at the end of 2023: 4.65 billion euros.
Trade unions accuse Orpea of being involved in speculative real estate activities. - 24/02/2022
- All of the company's real estate assets, located in several European countries and valued by Cictar at 7.4 billion euros, "were acquired and then sold off through complex arrangements involving companies in Luxembourg and the British Virgin Islands, most of which were never disclosed to shareholders or the public", the report states.
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