Summary
Le marché mondial des chaussures pour enfants était évalué à 46,74 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux annuel de 8,2 % pour atteindre 102,79 milliards de dollars d'ici 2032. Malgré la baisse des ventes due à la pandémie, la demande des consommateurs reprend, l'Amérique du Nord dominant le marché en raison d'une sensibilisation accrue aux sports et à l'athlétisme, tandis que la région Asie-Pacifique, menée par la Chine et l'Inde, devrait produire les revenus les plus élevés en raison d'une forte production et d'activités d'exportation. Le Moyen-Orient connaît également une croissance, en particulier dans le segment des chaussures de luxe. En France, le marché de la chaussure pour enfants a fait preuve de résilience, avec des achats approchant les 400 millions de paires en 2021.
Dynamique et tendances du marché français de la chaussure pour enfants
Le marché français de la chaussure pour enfants connaît une trajectoire de croissance remarquable, ayant fortement rebondi en 2021 après le ralentissement induit par la pandémie. Avec une valeur de marché estimée à environ 1,9 milliard d'euros, les chaussures pour enfants représentent une part importante de l'ensemble de l'industrie de la chaussure du pays. Malgré cela, le marché est confronté à des défis qui découlent de changements démographiques plus larges et des préférences des consommateurs. L'un des principaux moteurs de la demande sur ce marché est le cycle de remplacement rendu nécessaire par la croissance rapide des enfants - les enfants doivent renouveler leurs chaussures fréquemment en raison de l'usure et des changements de taille des pieds, ce qui entraîne l'achat d'environ six paires de chaussures par enfant et par an. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des femmes et des hommes, qui achètent respectivement environ cinq et trois paires et demie par an.
Le comportement des consommateurs est influencé par plusieurs facteurs qui diffèrent entre les choix de chaussures des enfants et ceux des adultes. Pour les jeunes enfants, les parents donnent la priorité au confort, à la santé et à la qualité de la conception et de la fabrication. Lorsque les enfants atteignent l'adolescence, leur choix est davantage influencé par l'image de marque et la représentation dans les médias. Les ventes en ligne de chaussures pour enfants restent relativement faibles par rapport à celles des adultes, puisqu'elles ne représentent que 12 % du total des dépenses en ligne consacrées aux chaussures. Néanmoins, avec la prolifération croissante des technologies numériques et les politiques de retour pratiques du commerce électronique, le segment en ligne pourrait connaître une croissance future.
Du point de vue de la demande, le taux de natalité en France jette une ombre sur le marché des chaussures pour enfants. Le pays connaissant une baisse constante des taux de natalité - passant d'environ 12,6 naissances pour 1 000 habitants il y a dix ans à environ 10,6 naissances pour 1 000 ces derniers temps - la diminution structurelle du nombre de jeunes consommateurs potentiels ralentit l'élan du marché. Le marché est également sensible aux tendances qui évoluent avec le temps, telles que la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de confort, de durabilité et de personnalisation. Des fabricants comme Bellamy et Pom d'Api mettent l'accent sur la qualité et l'artisanat français, répondant ainsi à la fois aux tendances et aux valeurs traditionnelles de la production de chaussures.
Dans une perspective plus large, le secteur de la chaussure en France souffre d'un déficit commercial, les importations de chaussures du pays étant supérieures à ses exportations, ce qui reflète les pressions concurrentielles des marchés internationaux. En conclusion, le marché français de la chaussure pour enfants est soumis à un ensemble d'influences diverses, allant des préférences des consommateurs et des tendances démographiques aux pratiques de l'industrie et à la dynamique du commerce international. Les fabricants et les détaillants doivent rester adaptables pour satisfaire une clientèle exigeante et naviguer sur un marché sensible à l'évolution des taux de natalité et des habitudes de consommation.
Les principaux acteurs du marché français de la chaussure pour enfants
Le marché français de la chaussure pour enfants se targue d'une grande diversité d'acteurs clés, chacun apportant sa contribution unique et forgeant des tendances au sein de cette industrie dynamique. Qu'il s'agisse de marques historiques profondément enracinées ou d'innovateurs modernes qui repoussent les limites de l'éco-responsabilité et du style, ces entreprises représentent l'essentiel de l'empreinte française dans le monde de la chaussure pour enfants.
- Carrefour et E.Leclerc sont des exemples notables de chaînes de supermarchés qui, bien qu'elles ne soient pas exclusivement axées sur la chaussure, offrent une sélection significative de chaussures pour enfants à une large clientèle à la recherche de commodité et de prix abordables. Leur vaste portée et leurs gammes de produits diversifiées en font des acteurs essentiels du secteur de la chaussure pour enfants.
- Dans le domaine des chaussures de sport, des géants comme Nike et New Balance ont une présence formidable. Ces marques sont vénérées à la fois par les jeunes enthousiastes et par les parents, car elles offrent toujours un mélange parfait de confort, de durabilité et de styles dernier cri qui s'adaptent à l'évolution constante des goûts du marché des jeunes.
- Pour ceux qui recherchent des options économiques sans faire de compromis sur la mode, des marques telles que Kiabi Europe et GEMO (Eram Groupe) sont des destinations de choix. Elles allient accessibilité et tendance, se positionnant comme des choix de premier ordre pour les familles qui apprécient les achats de valeur.
- En ce qui concerne les chaussures spécialisées, Royer Groupe, connu pour posséder la marque emblématique Kickers, se distingue. Kickers est depuis longtemps synonyme de qualité dans le domaine des chaussures pour enfants et représente une marque patrimoniale dont les lignes classiques continuent de séduire les consommateurs modernes. Grâce à son engagement en faveur de l'artisanat et à son attrait pour la nostalgie, cette marque est un acteur inébranlable sur le marché.
- Les détaillants spécialisés dans les chaussures pour enfants, comme Bellamy et Pom d'Api (RAS Kids), mettent l'accent sur des offres spécialisées qui donnent la priorité aux besoins uniques des pieds en développement des enfants. Ces marques accordent une attention particulière au confort, à l'ajustement et au design, ce qui trouve un écho favorable auprès des parents exigeants qui recherchent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants.
Chacune de ces entreprises contribue à la tapisserie du marché français de la chaussure pour enfants, qu'il s'agisse de produits de base quotidiens, d'articles de sport ou d'articles spécialisés. Grâce à un mélange de tradition et d'innovation, associé à une attention portée aux tendances et aux demandes des consommateurs, ces principaux acteurs contribuent à garantir que les enfants français avancent avec style, confort et durabilité à l'esprit.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 26/05/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Le marché des chaussures pour enfants amorce une belle croissance depuis 2017 en France, bien que les ventes en volume ne cessent de diminuer ces dernières années. En terme de volume, selon le Dauphine, près de 400 millions de paires ont été achetées en 2021. L’usure des chaussures des enfants et le changement annuel de pointures justifient le dynamisme du marché basé sur le renouvellement fréquent des chaussures, faisant des enfants les plus grands consommateurs de chaussures.
On distingue 3 périodes dans la fabrication française de chaussures :
- Années 1980 : avant l’harmonisation des salaires dans l’Union européenne, les fabricants se tournaient vers l’Italie et l’Espagne pour gérer leur production ;
- Au début des années 1990 : les fabricants ont délocalisé au sud (Maghreb) ou dans les pays de l’Est ;
- Fin des années 1990 : c’est la ruée vers l’Asie. La Chine et l’Inde deviennent les principaux producteurs de chaussures au monde.
Les grandes marques occidentales de chaussures pour enfants, dont les marques françaises, continuent à produire à l’intérieur de l’Union européenne et revendiquent « made in France », gage de qualité, comme un argument de vente et de marketing efficace.
Une autre tendance observée dans le domaine des chaussures pour enfants est l'éco-responsabilité. De plus en plus de marques se tournent vers des pratiques durables et respectueuses de l'environnement dans la conception de leurs chaussures. Cela se traduit par l'utilisation de matériaux recyclés, organiques ou respectueux de l'environnement, ainsi que par des processus de production plus éco-friendly comme c'est le cas pour l'entreprise Kickers, marque historique de chaussures en cuir pour enfant, qui se tourne vers du cuir à tannage végétal et anti-allergénique. [Conseil national du cuir]
1.2 Marchés mondial et européen
Marché mondial de la chaussure pour enfants
Le marché mondial de la chaussure pour enfants a été estimé à **.** milliards de dollars en ****, et devrait connaître une croissance importante à un taux annuel de *.*% sur la période ****-****, pour atteindre ***.** milliards de dollars en ****.
Evolution du chiffre d'affaires du marché des ...
1.3 Le marché français amorce une belle croissance
Aperçu du marché de la chaussure en France
Le marché français de la chaussure est évalué à *,*** milliards d’euros en **** : c'est la première fois en ** ans que le marché atteint une valeur supérieure à *.* milliars d'euros puisque le chiffre d'affaires des années précédentes restaient relativement ...
1.4 Le commerce extérieur de la France
Le bilan économique ****-**** réalisée par la Fédération Française de Chaussures permet de rendre compte du commerce extérieur de la France sur le secteur des chaussures, ce qui peut donner les tendances qualitatives pour le segment des chaussures pour enfants.
Le montant total des exportations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les enfants sont les plus grands consommateurs de chaussures
D’après les données OECD, la consommation totale des ménages français en chaussures s’élèvent à un montant de *.* milliards d’euros en ****, en hausse de **% par rapport à l’année précédente marquée par la crise sanitaire.
Consommation des ménages en chaussures France, ...
2.2 Les déterminants de la demande
Le choix d’un modèle de chaussures enfant diffère en plusieurs points de celui de modèles adultes et sont spécifiques à ce type de clientèle. [***]
Ces exigences en termes de qualité et de confort sont spécifiques aux modèles enfants : par exemple, pour les femmes, le ...
2.3 Le déclin de la natalité en France ralentit le marché
Le dynamisme du marché des chaussures pour enfants dépend fortement du taux de natalité en France. Celui étant en forte baisse ces dernières années, il en découle que la demande des ménages en chaussures pour enfants est ralentie par ce déclin structurel.
Comme le montre ...
3 Structure du marché
3.1 La France, quatrième producteur européen de chaussures
La production de chaussures pour enfant est intrinsèquement liée à la production de chaussures, en tant que ce sont les mêmes entreprises qui produisent les chaussures pour femmes, hommes et enfants.
D’après les données de l'OECD, le tissu industriel du secteur de la chaussure en France ...
3.2 Un secteur qui se concentre au niveau de la production
L’INSEE distingue une entreprise d’un établissement d’entreprise. Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services spécifiques, tandis qu’un établissement d’entreprise est une unité de production où s’exerce l’ensemble ou une partie de l’activité de ...
3.3 Les techniques de fabrication d’une chaussure
Le principe de fabrication d’une chaussure pour enfant et d’une chaussure taille adulte est le même. La fabrication d’une chaussure française est reconnue comme un métier d’art, requérant *** opérations différentes afin de réaliser un objet en volume à partir de pièces ...
3.4 Une distribution faiblement concentrée
Les différents circuits de distribution
D’après les données de la Fédération Française de la Chaussure, les chaussures pour enfants sont en grande partie distribuées par des enseignes de sport (***).
Répartition des circuits de distribution de chaussures enfant France, ****, % Source: ****
La vente en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de chaussures pour enfant
Les chaussures en cuir sont les plus représentées
Les derniers chiffres disponibles remontent à ****, mais peuvent tout de même donner une idée des tendances observées pour les chaussures pour enfants. Les chaussures en cuir représentent près de la moitié du chiffre d’affaires généré ...
4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation
Les prix sur le secteur des chaussures sont en augmentation sur ces dernières années, due en partie à une augmentation des coûts de production de **% en dix ans. Malgré une baisse dans les années ****-**** liée à la crise sanitaire, l'indice de prix à la consommation a augmenté globalement ...
4.3 Les tendances en terme de chaussures pour enfants
Les chaussures pour enfants sont soumises à diverses tendances qui évoluent au fil du temps. Voici trois tendances récentes observées dans le domaine des chaussures pour enfants :
Confort et fonctionnalité : De nos jours, de plus en plus de parents recherchent des chaussures pour enfants qui offrent un confort optimal et ...
5 Règlementation
5.1 Codes Prodcom et NAF
Code Prodcom
La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l’Union Européenne pour établir leurs statistiques de la production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers chiffres correspondent aux classes d’activités de la nomenclature NACE-BEL ****. Les ...
6.1 Segmentation
- Nike
- Royer Groupe
- Repetto
- Carrefour Groupe
- Auchan Hypermarches
- E.Leclerc
- Monoprix
- GEMO (Eram Groupe)
- Besson Chaussures
- Kiabi Europe
- New Balance
- Pom d'Api - Shoemakers
- Bellamy
- Orchestra Prémaman
- Okaidi (Idkids)
- Idkids Groupe
- Jacadi (Idkids groupe)
- Cyrillus
- Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
- Converse (Groupe Nike)
- Geox
- Humeau-Beaupréau Méduse
List of charts
- Market share by shoe type
- Sales trends in the children's footwear market
- Producer price index for footwear
- Consumer price index for footwear
- Household consumption of footwear
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