Le marché des centres commerciaux - Belgique

Le marché mondial des centres commerciaux a été confronté à des défis importants ces dernières années, la pandémie de COVID-19 exacerbant les tendances existantes telles que l'essor du commerce électronique et le changement des habitudes de consommation, en particulier en Belgique. En 2020, la Belgique a connu une réduction de 10 % de l'espace commercial loué et une baisse de 16 % du nombre de transactions. Les centres commerciaux ont dû s'adapter en améliorant l'expérience des clients et en mettant davantage l'accent sur les segments de loisirs pour attirer les visiteurs. Malgré les fermetures pendant les lockdowns, l'été 2021 a vu un rebond avec des centres commerciaux majeurs comme Wijnegem, K à Courtrai, et Grand Prés à Mons qui ont vu une augmentation de 17% des visiteurs et une augmentation de 20% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. La demande de centres commerciaux pendant la crise sanitaire a mis en évidence l'importance des mesures de sécurité telles que le nettoyage et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique. Les parcs d'activités commerciales, contrairement aux centres commerciaux traditionnels, se sont rapidement rétablis après la fermeture, 95 % des visiteurs étant revenus en juillet 2021, par rapport aux niveaux de janvier. Les loyers "prime" des différents formats de vente au détail ont été affectés différemment, le segment "High Streets" subissant une réduction à 1 550 €/m²/an prévus en 2021 par rapport aux niveaux d'avant la crise de 1 600 €/m²/an. En revanche, les loyers prime des centres commerciaux sont restés stables à environ 1 150 €/m²/an depuis mars 2020. Le marché connaît également une segmentation avec le succès des détaillants discount comme Action et Albert Heijn, ce qui indique un changement dans les préférences des consommateurs et la composition des détaillants dans les centres commerciaux. Sur le plan réglementaire, les établissements commerciaux de plus de 400 m² en Belgique sont soumis à autorisation, avec des degrés variables d'implication des autorités locales en fonction de la taille de l'établissement. Des sociétés internationales comme CBRE et des acteurs nationaux comme Willemen Real Estate, AG Real Estate et Wereldhave Belgium sont quelques-uns des principaux acteurs de ce marché.

L'évolution des habitudes de consommation et l'adaptation des centres commerciaux en Belgique

En Belgique, le marché des centres commerciaux est en pleine mutation, l'essor du commerce électronique imposant des défis importants qui nécessitent une refonte stratégique du modèle traditionnel des centres commerciaux. Cette transformation se reflète dans l'évolution démographique de la clientèle et de ses préférences, où une population plus jeune et plus masculine devient prédominante. La formidable croissance des achats en ligne remodèle la demande sur le marché belge, mettant à rude épreuve l'existence des espaces de vente au détail en brique et en mortier. Ceci est mis en évidence par une baisse substantielle de la location d'espaces commerciaux, qui a chuté d'environ 10 % en 2020 par rapport à 2019. En outre, le nombre de transactions a connu une baisse décourageante, se contractant d'environ 16 %. Malgré ces défis, la résilience des centres commerciaux à l'ère de la pandémie s'est révélée, avec une fréquentation et un chiffre d'affaires qui ont rebondi à des niveaux proches de ceux d'avant la crise à l'été 2021. Ceci est révélateur d'une demande qui persiste pour des expériences d'achat en personne, même lorsqu'elles sont confrontées à la commodité du commerce en ligne. La demande de centres commerciaux tient désormais largement compte des mesures de santé et de sécurité, les consommateurs accordant une grande importance à un nettoyage régulier, à la disponibilité de désinfectants et au contrôle de l'accès aux magasins afin de gérer la capacité d'accueil. Ces nouvelles facettes de la demande soulignent la nécessité pour les centres commerciaux d'innover et d'améliorer l'expérience d'achat. Les consommateurs se montrent enclins à augmenter leurs dépenses dans les segments du commerce de détail liés aux loisirs, en particulier dans des domaines tels que le bricolage, le jardinage, la culture et le sport. En revanche, une approche plus conservatrice est évidente en ce qui concerne les habitudes de dépenses dans des segments tels que les produits électroniques et la mode. Sur le marché belge des centres commerciaux, la structure traditionnelle est en train de subir une révision radicale, car le commerce électronique continue à se tailler une part de marché importante, en particulier dans le domaine de la mode. Cette structure de marché en évolution exige une réponse stratégique de la part des détaillants et des centres commerciaux pour rester pertinents et compétitifs. En ce qui concerne l'évolution des prix du marché dans le secteur, la crise du Covid-19 a eu un impact notable, avec des variations observées dans les différents segments. Les loyers des grandes surfaces ont connu un ajustement à la baisse, tandis que les loyers des centres commerciaux ont maintenu un certain degré de stabilité. Le segment du commerce de détail en périphérie de la ville se distingue par la stabilité des loyers de premier ordre, ce qui témoigne de la bonne santé du marché. En ce qui concerne les parcs commerciaux, un segment de marché spécifique qui semble prospérer, il comprend des acteurs locaux et internationaux tels que Redevco et De Vlier. Les parcs d'activités commerciales en Belgique ont gagné en popularité après la fermeture des magasins, ce qui prouve leur résilience et leur attrait pour les consommateurs.

Aperçu des figures de proue qui façonnent le paysage des centres commerciaux

Dans le monde dynamique des centres commerciaux, divers acteurs entrent en jeu, chacun apportant son expertise et ses contributions uniques au secteur. Il peut s'agir de sociétés de conseil en immobilier présentes dans le monde entier ou de sociétés locales profondément ancrées dans le marché national.

• CBRE fait figure de géant dans le domaine des sociétés internationales de conseil en immobilier. Grâce à son réseau étendu et à sa connaissance approfondie du marché, CBRE a une influence significative sur les tendances du marché et les décisions d'investissement dans le monde entier. Ses services complets couvrent tous les aspects de la gestion et du développement des centres commerciaux, ce qui en fait un consultant de choix pour les investisseurs et les propriétaires.
• AIMCo et Eurocommercial Properties représentent les fonds internationaux et le secteur de la gestion immobilière qui ont une empreinte substantielle sur le marché des centres commerciaux. Ces entités fournissent non seulement le capital nécessaire au développement et à l'entretien des centres commerciaux, mais apportent également leurs capacités de gestion stratégique afin de garantir que ces centres restent compétitifs et rentables dans un environnement de vente au détail en constante évolution.
• Sur le front intérieur, les acteurs nationaux belges se sont fait un nom, avec Willemen Real Estate du groupe Willemen et AG Real Estate qui contribuent de manière significative au paysage national des centres commerciaux. Ces entreprises s'appuient sur leur connaissance du marché local pour développer, gérer et améliorer les destinations commerciales qui répondent aux besoins spécifiques de la population belge.
• Wereldhave Belgium et Ceusters SCMS sont également des acteurs clés en Belgique, contribuant à la diversité et à la résilience du marché des centres commerciaux. Wereldhave Belgium se spécialise dans l'investissement et la revitalisation des centres commerciaux existants, en leur donnant une nouvelle vie. De son côté, Ceusters SCMS apporte son expertise en tant que société de gestion de propriétés commerciales, assurant le bon fonctionnement et la satisfaction des clients des centres commerciaux dont elle a la charge. Chaque acteur, avec son approche distincte et sa spécialisation, contribue à un marché aux multiples facettes, aussi stimulant que passionnant. Ces entreprises reflètent les diverses stratégies et modèles d'entreprise qui coexistent dans le secteur des centres commerciaux, visant en fin de compte à répondre aux besoins changeants des consommateurs et des détaillants dans une ère définie par des changements rapides.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 20/12/2021

Summary and extracts

List of charts

• Breakdown of spending in global shopping centres
• Change in turnover from "other retail sale in non-specialised stores" (NAF code 47.19)
• Development of the gross turnover index in "other retail trade in non-specialised stores
• Level of importance of measures implemented at the point of purchase according to the respondents
• Evolution of take-up by place of purchase segment
• Shopping habits before the health crisis
• Trends in the use of shopping establishments after the health crisis
• E-commerce turnover
• Distribution of the market by type of commercial area
• Evolution of the average vacancy of commercial areas on a national scale
• Distribution of average high rents by retail format
• Evolution of rental prices in shopping centres
• Area occupied by type of store in retail parks of more than 10,000 m²
• The most dynamic retailers in terms of entity creation
• The most dynamic retailers in terms of area creation
• Distribution of consumer spending in shopping centres by category