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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/01/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un buraliste est un commerce de proximité ouvert plus de 10 heures par jour en France, 6 ou 7 jours sur 7 : ce sont soit des bar-tabac, soit des magasins multi-services de village, soit des diffuseurs de presse et de jeux. Près de 25 000 points de vente seraient aujourd'hui recensés en France, faisant des buralistes les leaders des commerces de proximité en France. Les commerces dits "buralistes" doivent posséder une licence les autorisant à vendre les produits à base de tabac en France. Les buralistes tentent d'intégrer la chaine de valeur du tabac en France, avec notamment la création par la Confédération des Buralistes de leur propre marque de cigarettes en 2017 'LCB' ("La Cigarette du Buraliste") pour faire concurrence aux géants du tabac en France avec des prix bas.
L’utilité sociale des buralistes, en tant que fournisseur de produits de premières nécessités et créateur de lien social a pu être réaffirmée durant la crise de la covid-19 durant laquelle les ventes de professionnels ont progressé.
En France, le prix du paquet de cigarette a atteint la barre des 10€ en 2020, ce qui a engendré une baisse de consommation. On observe une baisse du tabagisme en France depuis 2010, qui s’accélère ces dernières années. De plus, le marché des cigarettes électroniques se substituant peu à peu au marché traditionnel du tabac, les buralistes s'attaquent à ce marché croissant avec la vente de plusieurs types de produits et des liquides de tabac à plusieurs goûts. Vapotage, tabac à chauffer, et chichas pour les produits liés au tabac; mais également des articles de papeterie et des journaux ainsi que des produits alimentaires : la diversification apparait aujourd'hui comme étant essentielle pour survivre sur le marché : en effet, la crise frappe de plus en plus les buralistes avec près de 8 000 fermetures de bureaux de tabac depuis 15 ans. La pérennité de ce type de commerce réside donc dans sa capacité à se réinventer, se diversifier et se moderniser.
En outre, l'offre globale des buralistes se diversifie, transformant peu à peu le business modèle des buralistes dans le but de rester le commerce de proximité par excellence.
1.2 Le marché des buralistes dans le monde : Etat des lieux et caractéristiques principales
Les estimations les plus récentes concernant le marché mondial du tabac (***). [***] Plus de *** milliards de dollars américains de cette somme proviennent de la vente de cigarettes conventionnelles, dont plus de * *** milliards d’unités sont consommés chaque année. Bien que les cigarettes combustibles demeurent la catégorie ...
1.3 Le marché des buralistes en France fait face à une baisse de la consommation de tabac en France
Comptant près de ** *** points de vente en France, les buralistes sont le premier réseau de commerce de proximité en France. [***] Que ce soit pour recharger son téléphone, acheter une carte prépayée, son paquet de cigarette, des jeux à gratter, son journal ou récupérer un ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des buralistes
Ca crise de la Covid-** a impacté les habitudes des consommateurs Français pendant les deux premiers mois : moindre consommation de tabac, moins de sorties au commerce de proximitié, fermeture des bureaux de tabac... Bien que la plupart des buralistes soient restés ouverts pendant le premier confinement, ils sont près ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution du nombre de fumeurs de cigarettes en France depuis 2010
En vingt ans, le prix d'un paquet moyen du paquet de cigarettes a été mutlitiplié par plus de * en France. Dans cette partie, on verra que cette augmentation du prix de tabac, couplé aux campagnes de prévention contre le tabac ont eu pour conséquence une baisse (***) du nombre de ...
2.2 Evolution des fumeurs de cigarette électronique en France
Grande consommatrice de cigarettes électroniques, la France est aussi leader de la production de e-cig et de e-liquides. Certaines marques comme VDLV ou encore Alfaliquid se sont d'ailleurs fait une réputation prestigieuse à l'international. En réponse à ce marché grandissant depuis ****, la France met en place des lois spécifiques visant ...
2.3 Evolution du secteur des paris sportifs et des activités de la Française des Jeux en France
Le marché des paris sportifs en France croît de ** % par an et atteint *,* milliards d'euros (***) : il a été multiplié par * en * ans. [***]
Le buraliste touche une commission de *,*% sur les paris PMU, commission qui peut passer à *,*% si le chiffre d’affaire est supéreur à ** *** euros. La Française des jeux, ...
2.4 Habitudes de consommation du tabac en France
** millions de personnes fument en France, soit presqu'un Français sur quatre. Ce chiffre est à prendre avec plus de précision car le tabagisme dépend aussi de la tranche d'âge étudiée. Sur le graphique précédent, on constate une augmentation du taux de fumeurs quotidien ene ** et ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du secteur des buralistes en France
Sur un paquet de cigarette à **€ (***), voici la répartition de la somme payée :
Répartition de la valeur d'un paquet de cigarette en France France, ****, en €, base d'un paquet de **€ FranceInfo
Voici la chaîne de valeur de la production de tabac jusque sa vente.
Source: ****
3.2 Un monopole des buralistes qui s'amenuise sur différents segments de produits
Tandis que la vente de cigarettes semblait être le monopole incontesté des buralistes Français, la hausse des prix du tabac justifie la recherche d'alternatives étrangères pour certains consommateurs. En effet, près d'un fumeur français sur cinq achète ses cigarettes à l'étranger. [***] Les pays limitrophes sont les ...
3.3 Evolution du nombre de buralistes en France et structure financière
Evolution du nombre de buralistes en France
Le graphique ci-dessous représente l'évolution du nombre de buralistes et de leurs salariés en France, qui tous les ans en légère augmentation depuis ****, à l'exception de ****-****, lors de la crise économique. On peut également conjecturer une baisse à partir de ...
3.4 La concurrence du marché parallèle de la vente de tabac
Le marché parallèle regroupe les différents acteurs qui vendent légalement ou illégalement des produits dérivés du tabac sans passer par les buralistes français. Plusieurs éléments constituent ce marché parallèle, à commencer par la contrebande, la contrefaçon, les marques blanches mais aussi le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de produits proposés par les buralistes
En fonction des différents buralistes, l'offre de biens et de services peut énormément varier. Les buralistes sont des commerces de proximité qui s'adaptent aux besoins de leurs clients et du quartier. Voici quelques exemples de produits et services communément proposés chez les buralistes.
Offre de produits :
tabac ...
4.2 Revenu détaillé des buralistes français
Les activités des buralistes sont variées et la proportion de leurs revenus dépendent de nombreux facteurs comme leur localisation, de la concurrence existante aux alentours, de leur proximité à la frontière, etc.
Pour donner un ordre d'idée, le graphique ci-dessous décrit le détail des revenus ...
4.3 Modernisation des buralistes
Pour s'adapter à la baisse de consommation du tabac et aux changements comportementaux des Français, le buraliste doit se transformer en diversifiant son offre et en développant de nouvelles activités.
Un plan de transformation conclu en février **** entre le ministère de l'Action et des Comptes publics et ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire de l'activité des buralistes en France
La vente au détail de tabac est un monopole d'Etat, dont la gestion est confiée aux débitants. Les débitants de tabac ne sont donc pas propriétaires des produits de tabac qu'ils distribuent : ils sont les dépositaires jusqu'à leur vente.
Pour ouvrir un débit de ...
5.2 Soutien de la diversification des activités
Le décret du * août **** instaure une prime annuelle de diversification des activités d’un montant de **** euros pour les débits de tabac. Pour cela, les débits de tabac doivent remplir trois conditions :
Réaliser un chiffre d'affaire annuel inférieur à *** *** euros Etre implanté dans une commune ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- British American Tobacco
- Philip Morris International
- Japan Tobacco
- Imperial Brands
- Kumulus Vape
- Altria (Philip Morris USA, Malboro)
- Maison de la Presse - Mag Presse
- Logista France (Altria)
- Altadis (Imperial tobacco)
- JTI (Japan Tobacco International)
- Republic Technologies Groupe
- Scandinavian Tobacco Group
- Arnold André
List of charts
- World tobacco production
- Part de marché des principaux cigarettiers, en volume
- Prix d'un paquet de 20 cigarettes en Europe
- Taille du marché de la cigarette électronique en valeur
- Motivations des fumeurs à passer à la cigarette électronique
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Latest news
Closure of cigarette plant in Corsica - 03/10/2023
- The Furiani cigarette factory in Haute-Corse, owned by the British Imperial Brands group, will cease production by the end of this year.
- The plant produces 600 million cigarettes a year for local and national markets.
- 29 employees will remain at the plant, compared with over 200 in the past.
- Corsica's special tobacco tax will disappear at the end of 2025.
- The closure follows an overall and continuing decline in legal sales volumes, which are being replaced by smuggling and counterfeiting.
Several tobacco companies are banking on this product invented in Scandinavia. - 31/07/2023
- The Velo brand nicotine sachet is held between the upper lip and gum for around thirty minutes, for a gradual release of nicotine.
- British American Tobacco (BAT), which already markets the nicotine sachets in a dozen European countries, launched the brand in France after a conclusive test.
- Since the beginning of the year, BAT's range has been available in a quarter of French tobacconists and on their website.
- The sale of Velo nicotine sachets will be banned in Belgium from October 1.
- There are several dozen brands of nicotine sachets sold in France, most of them imported.
- These new product categories now account for 15% of BAT's business.
- Philip Morris expects tobacco alternatives to account for half its sales by 2025, compared with one-third today.
- The global nicotine sachet market, valued at $2 billion in 2020, is predicted to grow by over 30% a year between now and 2030.
The NAP group (Maison de la Presse) continues its transformation - 31/07/2023
- The NAP Group has around 1,250 sales outlets.
- Around a third of these outlets are located in towns with fewer than 100,000 inhabitants.
- The NAP Group has grown by +1 to +1.5% in value since the beginning of 2022.
- The group achieved sales of 2 billion euros in 2022.
- The NAP group represents 17% of press sales in France.
- It is the 4th largest bookstore chain, excluding food retailers.
- The group plans to launch corners, with an initial estimate of around one hundred by the end of 2024.
- On average, a Maison de la Presse welcomes over 400 customers a day.
- By 2022, the NAP Group expects to have collected 900 million euros in tobacco sales.
Tobacco giants face cigarette decline - 13/05/2023
- In 2020, 17% of the world's population were smokers, compared with almost 27% in 2000
- a further decline is expected, to 15.4% by 2025.
- Cigarette sales volumes have fallen from 5,800 billion in 2007 to 4,700 billion in 2020, and are expected to drop to 4,500 billion by 2025.
- One third of Philip Morris International's (PMI) revenues come from alternatives to cigarettes, with the share expected to rise to 50% by 2025.
- New product categories account for 14.8% of business at BAT (Lucky Strike, Vogue...) and less than 5% at JTI (Winston, Camel...).
- Cigarette manufacturers hold just 15% of the French vape market.
- At PMI, 79% of profits still come from cigarettes.
- Emerging markets such as China, Indonesia, Turkey and Russia remain attractive to tobacco companies.
Altria spends US$2.75 billion on Njoy electronic cigarettes. - 07/03/2023
- Takeover of e-cigarette manufacturer Njoy
- Altria has exchanged its 35% stake in Juul, for which it paid $12.8 billion at the end of 2018, for the right to use some of its technologies on heated tobacco devices.
- Juul once enjoyed phenomenal success with its USB-key-shaped vaporettes
- Regulatory uncertainties over the future of e-cigarettes in the United States
- Altria estimates that its stake was worth only $250 million
Companies quoted in this study
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