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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 01/07/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La brique en terre cuite est une brique naturelle, issue de procédés de conception très anciens. Une brique en terre cuite sera généralement conçue à base d’argile et de sable. C’est la couleur de l’argile qui va donner une teinte à la brique, qui sera souvent une brique rouge ou jaune.
Les briques en terre cuite sont des briques de conception artisanale, cuites dans un four à 1200°C. Cela en fait un matériau de construction nettement plus authentique que le parpaing.
La production mondiale de brique s’élève à 1 500 milliards d’unités par an. L’Asie représente le premier producteur mondial de briques avec 87% du total. La Chine à elle seule compte pour 67% de l’offre mondiale. [HZZK] En France, la brique en terre cuite joue un rôle majeur dans la construction. En effet, elle est, depuis 2014, le matériau le plus utilisé dans la construction résidentielle. Dans le logement collectif, par exemple, la brique en terre cuite a multiplié sa part de marché par quatre (entre 2005 et 2014). Toutefois, la dynamique est moins bonne depuis puisque le secteur de la terre cuite dans son ensemble a subi une baisse 9% entre 2010 et 2019.
Les fabricants de briques modèlent leurs produits à partir de la matière première qu’est l’argile. Les produits finis sont ensuite acheminés vers les distributeurs spécialisés dans le bâtiment comme Leroy Merlin ou Gedimat. C’est ensuite auprès de ces acteurs que s’approvisionnent les artisans. Les principaux fabricants sur le marché français de la brique en terre cuite sont l’Américain Edilians et le Français Terreal.
La construction en briques en terre cuite s’inscrit parfaitement dans les dynamiques du moment. En effet, ce matériau répond aux exigences individuelles et sociétales vers plus de simplicité, de transparence, de matériaux propres et écologiques. Les atouts de la brique en terre cuite devraient lui donner un rôle important dans le plan de relance de 7,5 milliards d’euros pour le bâtiment et la rénovation annoncé en 2020.
1.2 Le marché Européen en pleine croissance, portée par 5 pays
Par l'exploitation du code NAF **.**Z qui représente la "Fabrication de briques, tuiles et de produits de construction en terre cuite", il est clair que le marché de la construction en terre cuite en Europe s'est énormément développé de **** à ****, son chiffre d'affaires ayant augmenté de **% au cours de ...
1.3 Un marché français stable ces dernières années
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de briques, tuiles et matériaux de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****
Comme l'illustre le graphique ci-dessus, on peut constater une légère décroissance structurelle dans le domaine de la construction en terre cuite et donc de la brique en ...
1.4 Des volumes d'exportation et d'importation faibles au regard de la production française
Il convient d'abord de poser que le poids des briques force la France à n'échanger la plupart du temps qu'avec des pays limitrophes, et en très faible quantité. Comme l'expose la Fédération Française des Tuiles et des Briques (***), les volumes de briques en terre cuite exportés ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché de la brique en terre cuite
La situation apparue en **** avec la crise du Covid-** a entraîné pendant près d'un an un recul de la demande du fait d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages et de l'incapacité des français de se déplacer.
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché intérieur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande qui reste solide
De **** à ****, la FFTB affirme que la brique en terre cuite est passée de ** à **% de part de marché en construction neuve, tous types de logements confondus. La demande a donc stimulé ce marché jusqu'à aujourd'hui, où l'on s'aperçoit que quasiment la moitié des mises en chantier de maisons individuelles sont ...
2.2 La construction de logements neufs et la rénovation, moteurs de la demande de brique en terre cuite
Chaque année, on compte près de *** *** nouveaux logements construits en France, soit environ ** logements toutes les heures.
Evolution des mises en chantier de logements par régionFrance, ****, en % en glissement annuel
Source: ****
On aperçoit sur cette carte la répartition géographique des mises en chantier de logements, ...
2.3 Une production qui s'installe là où se situe la demande
Du fait de la difficulté à transporter des quantité importantes de briques, les sites de production sont installés aux endroits les plus à même de minimiser les trajets et délais de livraisons. En effet, les coûts de transport peuvent aller jusqu'à atteindre **% du coût total de la production. ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché au sein duquel le nombre d'acteurs baisse légèrement mais constamment
Evolution du nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite France, ****-**** Source: ****
On a ainsi assisté depuis **** à une réduction de près de **% du nombre d'entreprises évoluant dans ce secteur. Pour la plupart, les entreprises qui ont disparu de ce marché ...
3.2 Typologie des acteurs du marché Français
Les acteurs sont d'abord assez répartis en entreprises de tailles très différentes. L'offre sur ce marché est donc multiple même si certains grands acteurs que nous détaillerons par la suite monopolisent une grande part voire la quasi-totalité du marché.
Répartition des entreprises du marché de ...
3.3 Les principaux acteurs du chiffre d'affaires du marché
Au sein des entreprises présentes sur le marché français, d'après les chiffres du Conseil National des greffiers des Tribunaux de Commerce, les * qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires en France représentaient à elles seules **,*% du chiffre d'affaires français pour la brique et la tuile en ...
3.4 Structure de la production de briques en terre cuite
Selon le think tank belge CEPS, les coûts de production des briques en terre cuite sont déterminés par les coûts de l'énergie et du transport, le transport pouvant parfois caractériser jusqu'à **% du coût de production. C'est pourquoi les sites de production sont souvent situés ...
3.5 Un marché qui évolue de plus en plus vers une industrie décarbonée
Selon Le Moniteur, le programme de rupture technologique "Usine bas carbone ****" au sein duquel la brique en terre cuite ne cesse de s'impliquer depuis ** ans, devrait être étendu à l'échelle européenne. Son impact est en effet dejà remarquable sur le marché de la brique en terre cuite car sa résistance ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les facteurs qui entrent en compte dans le prix d'une construction en brique en terre cuite
On distingue tout de suite selon le site officiel du leader mondial de la terre cuite Wienerberger les paramètres suivants: la superficie, la présence d'étage ou non, la forme choisie et encore la livraison (***), mais aussi le professionnel contacté.
D'autres éléments sont aussi à prendre en compte:
La ...
4.2 Typologie de l'offre des briques en terre cuite
Le marché de la brique en terre cuite se divise en plusieurs catégories, n'ayant pas toutes le même poids sur le marché.
Typologie des briques présentes sur le marché de la terre cuiteFrance, ****
Source: ****
Travaux Maçonnerie ajoute que le prix d'une maison en brique en terre cuite ...
4.3 Les avantages du produit et la répartition par type
La brique en terre cuite possède de manière générale de nombreux avantages pour la construction, selon Travaux Maçonnerie :
Une isolation naturelle et de qualité qui permet de réaliser des économies thermiques : elle est efficace pour contenir la chaleur en hiver, et pour garder la fraîcheur ...
5 Règlementation
5.1 Les réglementations en vigueur et à venir
Il existe au niveau européen un "Règlement pour les produits de construction" (***) selon lequel les fabricants de briques doivent rédiger une déclaration de performance et apposer le marquage CE sur leurs matériaux de construction lorsque ceux-ci sont couverts par une norme européenne harmonisée. Les ...
5.2 Des aides au financement pour les maisons en brique éco-responsables
Dans les facteurs du prix qui entrent en compte pour la construction du logement, il convient de prendre en compte également tous ceux qui sont suceptibles d'abaisser ce même prix de construction.
Le matériau de la brique en terre cuite, de par son faible impact environnemental une fois posé ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché entre les différents acteurs
List of charts
- Sales trends in the manufacture of clay bricks, tiles and building materials
- Sales trends in the manufacture of clay bricks, tiles and building materials
- Top 5 European countries producing clay bricks, tiles and building materials
- French clay brick exports negligible in relation to total production
- Breakdown of housing starts by category
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Latest news
Technical inspection: Acceo speeds up with Sagard - 04/03/2024
- 2016: European investment company Gimv acquires a stake in Acceo.
- Acceo has a network of 16 branches in France.
- It has more than 1,300 property management trustees, representing nearly 60% of its customer portfolio.
- Acceo sales: 39 million euros in 2023, forecast 50 million euros in 2024.
- The market generated by the new energy renovation regulations is estimated at between 2.5 and 3 billion euros.
- Acceo employs 430 people, with a forecast of 510 by the end of 2024.
- Acceo plans a minimum of seven additional acquisitions over the next five years. Gimv remains a minority shareholder in Acceo, alongside some sixty of the company's employees.
- Sagard, the fund launched by the Desmarais family and several industrialists, recently invested in Acceo
Cleia seeks to diversify - 15/09/2023
- The Cleia engineering group is based in Nolay (Côte-d'Or).
- Industrial production accounts for almost 70% of the group's sales.
- Last year, Cleia Group sales totaled 30 million euros.
- 120 employees.
- The Cleia Group is present in North Africa and Europe, and plans to expand into the Middle East.
Wienerberger world number one in terracotta - 10/08/2023
- Wienerberger, the world's leading manufacturer of clay products, saw its share price plunge by almost 10% on the Frankfurt Stock Exchange.
- The Group's new-build and renovation markets in Europe are expected to shrink by 30% and 15% respectively.
- In France, housing reservations plunged by 20% in volume and 28% in value for Nexity.
- For Kaufman & Broad, the drop is -11% in volume and -19% in value.
- For Altarea, the drop was -12% in volume and -7% in value.
- New home builder Hexaom saw its order intake drop by almost 36% in value and 42% in number over the first six months of 2023.
Terreal invests 20 million to save gas at its main tile plant | 20 million investment to save gas at Terreal - 16/05/2023
- Energy efficiency investment - 6.4 million euros
- Terreal sales - 880 million euros (50% in France)
Terreal acquires Austrian heavyweight Wienerberger - 21/12/2022
- Terreal: French tile and brick manufacturer
- Park Square Capital fund has controlled Terreal since 2013
- Nearly 3,000 employees
- Wienerberger becomes owner of Creaton, a German tile manufacturer to be acquired by Terreal in 2020
- Wienerberger strengthens its presence in France and Germany, two buoyant renovation markets
20% increase in brick prices - 20/09/2022
- The Limburg-based Vandersanden Group has announced a 20% increase from September 1.
- Wienerberger also raised its prices by 6% on May 1, and plans a further increase of 22% on average for facing bricks, building blocks and clay pavers from January 1, 2023.
- The price increase for roof tiles at Wienerberger will be 20%.
- The construction sector has also had to contend with soaring prices for building materials following the post-Covid recovery and the war in Ukraine.
Companies quoted in this study
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