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Summary
Le marché mondial des boîtes d'abonnement, créé par Birchbox, a connu une croissance rapide avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 58,1 %, atteignant une taille de marché de 7,5 milliards de dollars. Le marché français est également en expansion, avec environ 450 boîtes proposées dans une variété de catégories telles que la beauté, la nourriture et le style de vie, et une forte présence à la fois de petites startups et de grandes entreprises.
En 2020, seulement 26 % de la population française connaissait les boîtes d'abonnement, ce qui indique un potentiel de croissance important. L'e-commerce est le canal de distribution prédominant, s'appuyant sur un marketing agressif et un engagement dans les médias sociaux. En France, les coffrets d'abonnement sont populaires auprès des femmes et des jeunes, bien que la durée moyenne de l'abonnement soit courte (environ quatre mois). Le secteur en France comprend à la fois des géants internationaux comme HelloFresh et des acteurs nationaux comme Le Petit Ballon, le commerce électronique restant au cœur des stratégies de distribution. Les prix varient considérablement, les coffrets beauté étant les plus populaires et souvent proposés à des prix compétitifs en raison des flux de revenus supplémentaires provenant des placements de produits, tandis que les coffrets gastronomiques sont vendus à des prix plus élevés. Le marché est compétitif avec une faible barrière à l'entrée et les entreprises doivent s'efforcer d'innover et de bien positionner leur marque pour réussir.
La tendance à la hausse des coffrets d'abonnement en France :
Ces dernières années, la France a adopté le phénomène mondial des boîtes d'abonnement, avec un marché animé par un choix estimé à 450 options différentes. Les plus populaires sont les coffrets surprise, qui offrent un cadeau mensuel composé d'assortiments inattendus, ainsi que les coffrets pratiques destinés à fournir aux consommateurs des produits de première nécessité, allant des produits de beauté aux produits gastronomiques. D'abord galvanisé par le lancement de Birchbox et l'introduction ultérieure de Beauty Box (JolieBox) en France, le marché a connu une croissance extraordinaire, une indication claire de l'engouement des consommateurs français pour cette approche innovante de la vente au détail. Avec un peu plus d'un quart de la population française qui connaîtrait les boîtes d'abonnement, le marché est mûr pour une expansion continue.
Bien que la concurrence sur le marché puisse être qualifiée de féroce, le potentiel pour les acteurs émergents et établis reste substantiel. L'industrie française des coffrets d'abonnement, alimentée par le marketing en ligne et les médias sociaux, repose sur l'attrait des produits exclusifs, la commodité et le plaisir de la nouveauté. Un rapport de 2018 a révélé que le secteur des coffrets d'abonnement avait accumulé une taille de marché approximative comprise entre 12 et 15 milliards de dollars, avec une part importante des revenus concentrée aux États-Unis et l'Europe de l'Ouest qui suit en tant que deuxième marché le plus important.
Le marché français à lui seul, s'est targué d'une taille de marché considérable d'environ 165,6 millions d'euros, avec environ 600 000 abonnés mensuels contribuant à ce chiffre. À l'intérieur des frontières de la France, les tendances de la demande articulent une base de consommateurs particulièrement friands de boîtes de beauté, représentant plus de 50 % du marché. En outre, les coffrets d'abonnement pour la nourriture et l'alcool occupent une place prépondérante, suggérant une demande de luxe et de commodité pour les produits consommables. Le consommateur français, quant à lui, a tendance à pencher vers des groupes d'âge plus jeunes, en particulier les 15-24 ans et les 35-44 ans, représentant des tranches démographiques dynamiques dans la participation au marché.
En particulier, les femmes constituent la majorité, représentant environ trois quarts des achats totaux dans le secteur. Le marché français n'a pas été insensible aux hauts et aux bas caractéristiques de la cyclicité de la demande, avec des pics d'intérêt marqués à l'approche de Noël - une tendance qui semble s'accentuer. Malgré cette trajectoire positive, les services d'abonnement sont confrontés au défi de maintenir l'engagement des consommateurs au-delà de la durée de vie moyenne d'un abonnement, qui tourne autour de quatre mois. La fidélisation des clients reste essentielle et nécessite une innovation permanente dans les offres de produits et les stratégies de service à la clientèle.
Du point de vue de la structure du marché, le marché français favorisait à l'origine les petits acteurs de niche, mais il est aujourd'hui en pleine expansion Le marché français des coffrets d'abonnement, telle une mosaïque en constante évolution, est composé d'un ensemble d'acteurs nationaux et internationaux, chacun ajoutant des teintes et des textures uniques au tableau de choix du consommateur français enthousiaste.
Les poids lourds mondiaux:
- HelloFresh : Pionnier du concept de livraison de kits-repas, HelloFresh s'est taillé une part de marché importante en adaptant son offre aux préférences gastronomiques et au mode de vie nomade du consommateur moderne. L'approche globale de l'entreprise, qui consiste à proposer des abonnements de produits frais basés sur des recettes, lui a permis de s'implanter solidement en France, en associant la commodité des repas préparés à l'avance à une touche d'exploration culinaire.
- Birchbox : Véritable pionnier dans le domaine des boîtes d'abonnement de produits de beauté, Birchbox a redéfini la consommation personnalisée de produits de beauté en s'implantant sur le marché français. En proposant un assortiment d'échantillons de produits de beauté, Birchbox a rendu les tendances de la beauté de luxe accessibles, invitant les clients français à découvrir et à adopter de nouvelles marques et de nouveaux produits chaque mois.
- Dollar Shave Club : Le Dollar Shave Club, qui visait à l'origine à bouleverser le secteur des soins pour hommes en offrant un accès facile aux produits de rasage, a élargi son champ d'action pour inclure toute une série de produits de soins. Son approche directe pour répondre aux besoins des clients français sans fioritures a consolidé sa réputation de commodité et de qualité.
Champions nationaux:
- Au Feminin : Ce fleuron local se distingue sur le marché français des coffrets d'abonnement par son lien avec les intérêts et les modes de vie des femmes. Au Feminin s'appuie sur sa compréhension de la culture locale et du comportement des consommateurs, ce qui lui permet de proposer des offres plus personnalisées et plus pertinentes, allant de la beauté et du bien-être à l'art de vivre et aux thèmes de l'autonomisation.
- Le Petit Ballon : Le Petit Ballon, qui porte un toast à l'éternelle histoire d'amour de la France avec le vin, élève l'expérience de l'oenophile avec des boîtes d'abonnement au vin soigneusement conçues. En s'associant à des sommeliers, cette société apporte une éducation vinicole à domicile, offrant un goût à la fois des terroirs locaux et des vignobles lointains, répondant à un palais sophistiqué.
Ces entités clés ont non seulement introduit de nouvelles façons d'acheter et d'apprécier les produits, mais ont également redéfini les relations des consommateurs avec les marques sur un marché qui continue de prospérer grâce à l'innovation et à la personnalisation.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 04/05/2023
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et introduction
Le concept de box à domicile consiste à payer un abonnement, le plus souvent mensuel, pour recevoir à domicile une sélection de produits dans le cadre d'un certain thème. Il peut s'agir de:
- Produits de beauté,
- Produits liés à la gastronomie,
- Vêtements,
- Produits pour enfants,
- Produits pour animaux domestiques,
- etc.
La fréquence de livraison est généralement mensuelle, mais peut varier selon les offres (hebdomadaire, bimensuelle, trimestrielle...). La valeur de la box provient ainsi non seulement de l'élément de surprise, mais aussi de la découverte de nouveaux produits.
Le concept est lancé par Birchbox, aux Etats-Unis, en 2010, et la marque reste le leader incontesté sur le marché des box beauté avec plus d’1 million d’abonnés et 800 marques partenaires dans 6 pays. L'année suivante la box arrive en Europe et en France avec GlossyBox, My Little Box et JolieBox. Aujourd'hui, le marché français des box propose plus de 400 produits différents et continue de croître à un rythme rapide.
Le marché français est très concurrentiel, avec différents acteurs allant des micro-entreprises aux grandes marques comme Unilever, et en constante évolution puisque de nouveaux acteurs apparaissent et disparaissent régulièrement. Néanmoins, le potentiel de croissance du marché est immense; aujourd'hui, seuls 26% des Françaises et Français connaissent le principe des box, selon les estimations de boxraiser. Aujourd'hui le marché est largement dominé par les box beauté et les box alimentaires, qui représentent près de 75% du marché.
L’esprit de communauté détermine le succès des box : le nombre d’abonnés des marques sur les réseaux sociaux est un bon indicateur de leur performance. Sur le marché français, la communauté de Birchbox s’élève à près de 2 millions de personnes, suivie de GlossyBox et My Little Box.
Enfin, le marché des box représente un fort relais de croissance pour les marques. Ainsi, de nombreuses marques incluent leurs produits ou innovations dans des box afin d'obtenir un retour de la part des consommateurs. De plus, comme la majeure partie de la distribution se fait en ligne, le secteur est également très dépendant des réseaux sociaux et des stratégies digitales. [consoglobe]
1.2 La croissance rapide du marché mondial
En ****, la taille du marché des box d'abonnement est estimée à **,* milliards de dollars au niveau mondial. C'est un marché qui enregistre une très forte croissance, et devrait continuer à croître à un TCAC compris entre **% et **% sur la période ****-****. Ainsi, Expert Market Research avance le chiffre de **,*% et Imarc ...
1.3 Le marché français en plein essor
Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché ...
1.4 L'impact du Covid-19
Vue d'ensemble
Dans l'ensemble, le marché des box a été peu touché par la crise mondiale liée à la pandémie. Selon certaines sources, comme Digitalmediasolutions, cette industrie est même favorisée par le contexte actuel. Cette source indique ainsi que "tout au long de cette période très ...
1.5 Entretien avec Michael Maarek, fondateur de Grenadia
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché Pour ce nouvel épisode, on s'intéresse au marché des box ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Les premières cibles des box sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Le marché des box à destination des hommes est cependant un marché de niche, qui pourrait gagner à être développé.
Profil des abonné(***)s ...
2.2 L'évolution de l'intérêt pour les box au cours de l'année
Une demande très cyclique
L'intérêt pour la recherche de box a de façon générale légèrement augmenté au cours de ces dernières années. On observe une tendance cyclique claire avec des pics importants autour de la période de Noël. ...
2.3 Les habitudes d'abonnement des Français
Sur le marché des box, fidéliser ses consommateurs est compliqué pour les marques : près des deux tiers des consommateurs restent abonnés moins de * mois, et ils sont moins de **% à le rester plus d'* an. La durée moyenne d'abonnement serait de *** jours.
Durée moyenne d'abonnement sur le ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché
Le marché des box en France comprend traditionnellement des acteurs de niche. En effet, sur le site de référence touteslesbox.fr, on constate que les petites marques sont les plus demandées. Outre la BirchBox (***) de renommée internationale, on observe que les box les plus populaires comprennent souvent ...
3.2 Un marché dynamique
La production des box est soumise à des exigences toujours plus grandes des consommateurs en matière d'innovation et de différenciation des produits. En raison de la durée de vie relativement courte des abonnements aux box (***), il est important pour les entreprises de s'assurer que leurs produits suscitent chez les ...
3.3 Distribution
La caractéristique intrinsèque des box est qu'elles sont livrées au domicile du consommateur (***). Par conséquent, le canal privilégié sur le marché des box est donc le e-commerce. La variable d'ajustement est donc celle de la fréquence de livraison. La plupart des entreprises proposent des abonnements ...
3.4 Les principales box par catégorie
Une étude réalisée par le site "Toutes les box" en **** nous indique les marques de box ayant généré le plus de trafic sur le site agrégateur d'offres de box. Ces acteurs sont encore en **** des acteurs très présents sur le marché français :
Source: ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des produits
Il existe plus de *** box disponibles en France aujourd'hui, un nombre qui augmente rapidement [***]. Selon les informations de la page touteslesboxes.fr, on peut segmenter comme suit le marché des box en France :
Food : produits d'épicerie, artisanat, kits de repas à préparer, produits végétariens etc ; Lifestyle : accessoires, bijoux, ...
4.2 Analyse des prix
Le prix est un aspect essentiel lors du lancement d'une box sur le marché. Celui-ci doit être compétitif et permettre au client d'avoir accès à des produits à un prix plus bas via la boîte que via tout autre canal de distribution, tout en reflétant la qualité de la ...
4.3 Tendances de l'offre
Stratégies de marketing innovantes
Michaël Maarek, fondateur de touteslesbox.fr déclare que les box d'abonnement liées à la beauté se distinguent des autres parce que ces box offrent souvent des produits gratuits. De cette manière, les entreprises peuvent s'engager dans un marketing agressif et une exposition de ...
5 Règles et règlements
5.1 Règlement
Le secteur des box d'abonnement englobe une grande quantité de produits, ce qui rend difficile de réduire la réglementation à un cadre législatif cohérent. Par exemple, les produits littéraires sont concernés par la législation sur le droit d'auteur, tandis que les produits alimentaires doivent respecter ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH
- HelloFresh
- Blissim
- Dollar Shave Club
- Unify Groupe (Au Feminin)
- Le Petit Ballon
- Seazon - FoodChéri
- Glossybox France (The Hut Box)
- My Little Paris (Au Feminin.com)
- Gourmibox
- DandyBox
- My Captain Box
- Made In France Box
- Rutabago
- Trois Fois Vin
- Genadia
- The Magic Box
- La KUBE
- Reworld Media
- Nuoo (Haco)
- Little Cigogne
- QuiToque
- Foodette
- Les Commis
- Cook Angels
- La Boite du Fromager
- La Box Fromage
- Permacool
- My little Box
- Emma et Chloé
- Envouthé
- Touteslesbox.fr
List of charts
- Marché des box livrées à domicile
- Répartition par type de produit
- French box market by category
- Répartition des box selon le prix
- Platforms used by box brands
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Latest news
HelloFresh opens its first French distribution center in Essonne | HelloFresh opens a center in Essonne - 08/11/2023
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Quitoque about to be sold by Carrefour - 11/09/2023
- Quitoque is a French recipe basket startup founded in 2015.
- The startup is to be sold by Carrefour to Terence Capital, a fund owned by businessman Thierry Le Guénic.
- In 2017, Quitoque had raised four million euros from Isai, 360 Capital and NCI.
- Carrefour bought Quitoque in 2018, valuing the startup at around 60 million euros.
- Quitoque recorded sales of 44.2 million euros in 2021 for a loss of over 8 million euros.
- Terence Capital also has stakes in companies in the food, fashion, cosmetics and sports sectors.
In the fine dining market, Les Commis is growing thanks to acquisitions. - 23/05/2023
- Les Commis was founded in 2012 by Cyril Francin and Clément Chanéac.
- The company pivoted its model in 2017 to focus on everyday meals and offer home delivery.
- Les Commis has grown by around 20% in recent years.
- The company has 25 employees.
- Les Commis aims to achieve sales of 7 million euros by 2022.
- Les Commis acquired Rutabago in August 2022.
- Rutabago employees were integrated into the 1,300 m² offices and warehouse in Gennevilliers.
- Les Commis acquired Le Campanier in May 2023.
- Le Campanier has sales of one million euros and a network of 250 relay points for the delivery of organic fruit and vegetable baskets.
- Les Commis has forged nearly thirty partnerships with direct producers to ensure the quality of its products.
- They also signed a partnership with Thermomix a year and a half ago to increase their visibility.
Little Cigogne, leader in children's fashion by box - 18/04/2023
- International: represents between 35 and 40% of Little Cigogne's business.
- Growth: +50% in the first quarter of 2023 compared with the first three months of 2022.
- Number of employees: around one hundred.
- Number of customers: 800,000.
- Year Little Cigogne was founded: 2013 (10 years in 2023).
Magazines: Reworld Media aims to expand internationally - 23/03/2023
- The group controls "Marie-France", "Grazia", "Science & Vie" and "Top Santé" and has grown through acquisitions
- Magazine leader in France with the acquisition of Mondadori in 2019
- Acquisition of Unify (Marmiton, Aufeminin etc.) from TF1 last summer
- - Sales of 500 million euros by 2022
- - 25% of group revenues come from abroad
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- - Around 1,200 employees, including 800 journalists
- - Over 20% growth in digital activities
TF1 sells aufeminin and Marmiton to Reworld Media - 28/06/2022
- Aufeminin and Marmiton, two of France's best-known digital media brands, to be sold to Reworld Media
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- TF1 has written down the value of Unify by 75 million for 2020
- Bouygues announced Tuesday evening the sale of its online media division
- Reworld Media has agreed to take over 300 employees of TF1's Unify Publishers division, which also includes an advertising network and social media brands
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