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Summary
Le marché mondial des bouteilles en verre, évalué à 40,2 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2023 à 2033, reflétant une demande accrue stimulée par la sensibilisation à l'environnement, l'essor des brasseries artisanales et des distilleries, et les marques créant des produits haut de gamme. Malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une baisse de 12,5 % du marché en France, le marché a rebondi d'ici 2021, dépassant son niveau pré-pandémique avec une valeur de 4,81 milliards d'euros. Les défis tels que la volatilité des coûts des matières premières et la production à forte intensité énergétique ont été exacerbés par la crise énergétique et la flambée des prix du gaz naturel. Les exportations françaises de bouteilles en verre ont connu une croissance significative, en hausse de 24,5 % en 2022 par rapport à 2020, atteignant un niveau record de 901,4 millions de dollars. Le secteur viticole national reste un des principaux utilisateurs de bouteilles en verre ; cependant, la consommation de vin par habitant a chuté de 130 litres à 37,2 litres en 2022. Malgré ces défis, les bouteilles en verre sont considérées comme supérieures pour la santé, la préservation du goût, la qualité et la durabilité environnementale, les efforts d'éco-conception ayant permis de réduire le poids des emballages de 18 % en 25 ans.
La demande de bouteilles en verre se développe dans un contexte de préoccupations environnementales et sanitaires dans les pays de l'analyse de marché
La demande de bouteilles en verre sur le marché a connu une tendance à la hausse significative, influencée par une prise de conscience accrue des questions environnementales et des préoccupations concernant les risques pour la santé associés à d'autres matériaux d'emballage. L'emballage en verre, connu pour son absence de contamination chimique et la préservation du goût des produits, a suscité l'intérêt de divers secteurs, notamment celui des produits pharmaceutiques et des boissons haut de gamme. Cette analyse de marché révèle que les consommateurs s'orientent progressivement vers des produits ayant un impact minimal sur l'environnement, ce qui a favorisé le choix des bouteilles en verre. Le taux de recyclage du verre dans le pays est remarquable, atteignant un pourcentage élevé de plus de 85 %. Ce chiffre illustre la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, qui a un impact profond sur leurs préférences en matière d'emballage. Les projections de données pour le marché des bouteilles en verre estiment sa valeur à environ 40 milliards de dollars et suggèrent qu'il est sur le point de croître à un taux de croissance annuel composé d'environ 5 à 6 % au cours de la prochaine décennie.
Cette trajectoire positive est soutenue par une préférence croissante pour les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, telles que le verre par rapport au plastique, qui ne peut être recyclé qu'un nombre limité de fois avant de devenir un déchet. Le secteur national du vin, qui occupe une position prédominante dans le pays, est un important consommateur de bouteilles en verre, ce qui renforce la demande dans l'industrie du verre. Une tendance intéressante sur le marché du vin est que les consommateurs préfèrent de plus en plus des produits de meilleure qualité, ce qui correspond à la tendance du marché vers la premiumisation. En réponse aux besoins du secteur du vin, l'industrie de la bouteille en verre a adapté ses offres pour répondre à la demande d'emballages haut de gamme et respectueux de l'environnement.
Dans le pays, l'industrie de la bouteille en verre comprend entre 140 et 150 établissements, employant une main-d'œuvre fluctuant autour de 18 000 personnes. D'importantes installations de production sont stratégiquement situées à proximité de vignobles prolifiques, ce qui réduit les distances de transport et favorise l'émergence d'une industrie locale. Cette proximité entre les fabricants et les principaux consommateurs - les producteurs de vin - permet de répondre rapidement aux demandes du marché, un facteur qui contribue à la résilience et à la robustesse du secteur.
Le consensus général du marché favorise les bouteilles en verre pour leur capacité à maintenir l'intégrité du contenu, ce qui en fait un récipient de choix non seulement pour les vins et les spiritueux, mais aussi pour un assortiment de boissons et de produits liquides. La réduction de l'utilisation du plastique étant au cœur des préoccupations environnementales, les bouteilles en verre s'imposent comme une solution durable et viable, promettant une expansion continue du marché et un succès dans les années à venir.
Principaux concurrents dans l'industrie de la bouteille en verre
Le marché de la bouteille en verre est façonné par plusieurs entreprises influentes, chacune laissant une marque distincte sur le paysage mondial. Parmi les acteurs clés qui soutiennent la structure de cette industrie, on trouve des géants connus pour leur portée étendue, leurs capacités de production et leurs contributions innovantes.
- Verallia, qui propose une vaste gamme de récipients en verre standard et sur mesure, est l'un des principaux acteurs de ce secteur. Réputée pour son engagement en faveur du développement durable et de l'éco-conception, Verallia est une référence en matière de solutions modernes d'emballage en verre, répondant à un large éventail de besoins - des vins tranquilles et pétillants aux bières et aux boissons non alcoolisées.
- Dominé par Owens-Illinois (O-I), le marché témoigne également des prouesses d'une entreprise qui s'est profondément ancrée dans le domaine de la fabrication de bouteilles en verre. Le vaste catalogue d'O-I, associé à son engagement en faveur du progrès technologique et de la durabilité, témoigne de sa capacité à s'adapter à l'évolution des demandes du marché tout en maintenant l'efficacité et la qualité.
- Vidrala est un autre nom synonyme de leadership dans la production de bouteilles en verre. La stratégie de l'entreprise implique souvent une recherche continue d'amélioration de la qualité, associée à un intérêt marqué pour l'avancement des techniques de production, ce qui souligne sa forte position sur le marché.
- Le paysage français est agrémenté par Saverglass, une entreprise qui se positionne sur le segment haut de gamme. Saverglass, dont les origines remontent à 1897, fait le lien entre la tradition et le design de pointe, et s'adresse à des clients exigeants sur le marché des spiritueux de luxe et des vins fins.
Ces acteurs ne sont pas seulement la colonne vertébrale du secteur, ils contribuent également à son dynamisme en répondant habilement à des défis tels que la fluctuation des coûts des matières premières, les prix de l'énergie et l'appel à des pratiques de production respectueuses de l'environnement. Leurs efforts collectifs forment une industrie résiliente et adaptable, capable de surmonter les crises et de répondre aux exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité et de durabilité des emballages en verre.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 03/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les bouteilles en verre désignent des récipients allongés à goulot étroit de taille variable destinés à contenir des liquides, et notamment des boissons comme le vin, la bière, les spiritueux, mais également de plus en plus les boissons non alcoolisées comme les sodas ou le lait. Le verre est composé en majorité de sable riche en silice, mais il est extrêmement courant d'utiliser du calcin, morceaux de verres usés recyclés, dans le processus de fabrication. Ainsi, la part de calcin peut s'étendre de 10% à 90% en fonction de la qualité recherchée. Des agents vitrificateurs sont aussi ajoutés afin de conférer au verre les propriétés recherchés.
Contrairement à d’autres méthodes d’emballage, le verre profite d’une image flatteuse auprès du public, symbole de qualité, mais aussi de faible impact environnemental. En effet, contrairement au plastique, le verre est recyclable à l'infini et le taux de recyclage du verre en France a atteint 88% en 2021.
Le marché mondial des bouteilles en verre pèse 40,2 milliards de dollars en 2023 et il devrait enregistrer un TCAC de 5,7% au cours des dix prochaines années. Ce marché bénéficie de la volonté de certaines marques de créer des produits de plus en plus haut de gamme, d'une prise de conscience environnementale globale, mais aussi de l’essor des brasseries et distilleries artisanales, même si dans l’hexagone, le débouché du vin demeure prépondérant. À l'échelle de la planète, c'est au secteur de la bière que sont destinées la moitié des bouteilles en verre produites.
Dans un marché concentré et dominé par trois leaders internationaux (Verallia, Owens-Illinois et Vidrala), quelques acteurs français se démarquent. Saverglass, notamment, se développe sur le segment premium. Cependant, les fabricants français font face à de nombreuses difficultés à cause du contexte actuel. En effet, le coût de fabrication du verre fluctue énormément en fonction du coût des matières premières et cette industrie est extrêmement gourmande en énergie, surtout en gaz naturel dont les prix flambent depuis maintenant plusieurs années.
Les fabricants peuvent toutefois se réjouir d'un abandon progressif du plastique et du retour proche de la consigne, ce qui devrait rendre au verre son éclat terni.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des bouteilles en verre, estimé à **,* milliards de dollars en ****, devrait enregistrer un TCAC de *,*% sur la période **** - **** pour atteindre ** milliards de dollars dans ** ans.
Projection du chiffre d'affaires du marché mondial des bouteilles en verre Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Les bouteilles en verre sont ...
1.3 Marché national
Nous proposons une estimation de la taille de l'industrie du verre creux en France, obtenue grâce aux données de l'INSEE. L'activité est référencée sous le code NAF "**.** - Fabrication de verre creux". Le verre creux renvoie à tous les emballages en verre : bouteilles, flacons, bocaux. L'estimation proposée ...
1.4 Balance commerciale
Le commerce international d'emballages en verre, dont les bouteilles, est suivi grâce au code ****** "Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial et bocaux à conserves en verre (***)". Nous allons donc nous pencher sur les importations et exportations de ces ...
1.5 Un secteur résilient malgré des crises à répétition : Covid-19, guerre en Ukraine, inflation
Pendant la crise sanitaire, les consommateurs d'alcool buvant davantage chez eux, ils ont privilégié des contenants plus volumineux tels que les cubis pour le vin. De fait, le secteur viticole a observé une forte hausse des ventes de vin en BIB. Mais cela ne retire rien à la fidélité structurelle ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande stimulée pour des raisons écologiques et sanitaires
"Le verre d'emballage sera le contenant de demain" selon Jacques Bordat, Président de la Fédération des Industries du Verre. En effet, il est à la fois sûr pour la santé humaine, peu polluant comparé à d'autres matériaux comme le plastique et il conserve parfaitement les goûts et ...
2.2 La filière vin, moteur de l'industrie verrière
La principale industrie consommatrice de bouteilles en verre est celle du vin, et plus largement des alcools et spiritueux. Jus de fruits artisanaux et eau peuvent également être trouvés fréquemment sous cette forme, ainsi que certains sodas, en petit format, en remplacement des canettes. Il s'agit donc d'un marché ...
2.3 Les Français exigent une plus grande transparence des emballages alimentaires
Ces dernières années, la demande de transparence des consommateurs n'a cessé de croitre. Les Français veulent tout savoir des produits qu'ils consomment, que ce soit pour préserver leur santé ou la planète. Une étude LSA permet de mesurer cette nouvelle attente : si **% des sondés veulent ...
3 Structure du marché
3.1 Une filière de proximité
L'industrie de la bouteille en verre est implantée sur l'intégralité du territoire français. La plupart des usines sont situées dans les environs des grands vignobles, de manière à réduire les distances parcourues. On compte une quarantaine de fours dédiés en France. La chaîne ...
3.2 Une production concentrée au Nord
Le nombre d'établissements exerçant dans le domaine de la fabrication de verre creux est en légère augmentation, mais reste entre *** et *** depuis ****. C'est donc un marché relativement fermé.
Nombre d'établissements travaillant dans la fabrication de verre creux France, **** - ****, en unités Source: ****
Le nombre de ...
3.3 Le sable, constituant principal du verre
En avril ****, le Programme des Nations unies pour l'Environnement (***) a signalé une crise potentielle du sable dans un rapport. Le document met en évidence le risque de pénurie de sable, une ressource largement exploitée, seulement surpassée par l'eau. Le rapport souligne une exploitation non réglementée et ...
3.4 Les enjeux du recyclage
Depuis ****, il est possible de recycler le verre en France et les particuliers sont fortement incités à le faire. En effet, un Français consomme en moyenne ** kg d'emballages en verre chaque année, ce qui représente **% du poids de nos déchets ménagers. C'est le seul matériau ...
3.5 Vers une automatisation de la filière
La filière a connu une première vague d'automatisation au début du XXᵉ siècle, à une époque où la tradition verrière des souffleurs de verre était encore en vigueur. Si depuis les fours ont été toujours plus perfectionnés, il existe aujourd'hui une tendance à la robotisation de la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Éco-conception
Depuis ** ans, le poids des emballages en verre ne cesse de se réduire, de manière à proposer un produit qui protège et conserve toujours aussi bien son contenu, mais qui soit plus économe en ressources. Par exemple, le poids des bouteilles de vin s'est réduit de -**%.
Réduction ...
4.2 Typologie des produits
Verallia propose un large catalogue de bouteilles en verre standard :
Source: ****
Les producteurs proposent également de nouvelles formes suivant les tendances, ainsi que des bouteilles personnalisées. Le prix d'achat dépend de la demande du client et du devis émis par le producteur. Les bouteilles premium misent sur l'exclusivité : il ...
4.3 Des prix de production de plus en plus importants
Les acteurs de la filière doivent faire face à des prix de production de plus en plus élevés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'inflation est responsable de l'augmentation des prix des matières premières, ce qui se répercute forcément sur les coûts de production. Mais c'est ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La réglementation des récipients en verre est gérée à trois niveaux :
au niveau international, l'ISO (***) coordonne les organismes nationaux de *** pays ; au niveau européen, le CEN (***) travaille avec les organismes nationaux de ** pays, membres ou non de l'Union Européenne ; au niveau national, les organismes tels que ...
5.2 Interdiction du plastique
L'interdiction progressive des contenants en plastique devrait favoriser la réémergence du marché des bouteilles et contenants en verre, avec l'avènement possible d'un système de consigne et de réemploi.
Ce mouvement fut commencé par la loi n° ****-*** du ** août **** relative à la transition énergétique pour la ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Verallia
- Novaxion
- Owens-Illinois
- Vidrala
- Saint-Gobain Groupe
- Pochet Groupe
- Verescense
- Berlin Packaging
- SGD Pharma
- VetroElite (TricorBraun Group)
- Zignagovetro
- Bormioli Rocco
- Estal
- Pont Europe Packaging
- Saverglass
- VOA Verrerie d'Albi
- Rondot Glass
List of charts
- Sales projections for the global glass bottle market
- Energy needs of the glass industry
- Sales trends in the hollow glass industry
- Number of chemical substances in contact with food by packaging
- Evaluation of French perceptions of the durability of glass bottles
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