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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/01/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Une borne de recharge électrique de véhicules est une infrastructure équipée d'un ou plusieurs points de recharge permettant la recharge de véhicules électriques. Elle comporte l'espace nécessaire pour stationner un véhicule et d'autres éléments comme une armoire de gestion de la charge par exemple.
Au niveau mondial, le marché était évalué à 19,67 milliards de dollars en 2022 et il devrait croître à un TCAC de 25,5% jusqu'en 2030. Les pays disposant du plus grand nombre de bornes sont la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud, la France occupant la 5ᵉ position du classement mondial. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la densité du réseau de stations de recharge, on note que ce sont les Pays-Bas et la Norvège qui devancent les autres pays. En Europe, le nombre de bornes augmente sans cesse grâce à des politiques publiques fortement incitatives et à la perspective de voir les ventes de voitures électriques largement dépasser celles des voitures classiques à moyen terme.
En France, on constate une forte évolution du nombre de points de recharge, particulièrement visible depuis 2020. La grande majorité de ces bornes sont privées, la plupart appartiennent à des particuliers, le reste est détenu par les entreprises. La demande est portée par la forte augmentation récente des véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui occupaient une part de marché de 21% en 2022. Le maillage territorial en infrastructure de recharge électrique devient un enjeu de plus en plus important pour les pouvoirs publics et les entreprises automobiles ou de l'énergie.
Le business model des acteurs reste fragile avec une rentabilité affectée par une concurrence accrue. Les acteurs du secteur doivent atteindre un volume critique conséquent pour pouvoir générer du bénéfice puisque les marges sont encore très faibles. Si beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui sur ce marché prometteur, on peut imaginer qu'il y aura un phénomène de concentration.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des bornes de recharge électrique était estimé à **,** milliards de dollars en ****, et il devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution du marché mondial des bornes de recharge électrique Monde, **** - **** Source: ****
Actuellement, la majorité des besoins en recharge de véhicules électriques (***) est ...
1.3 Le marché européen en cours de structuration
L'objectif de l'Union européenne est de créer un réseau dense de bornes de recharge pour les véhicules électriques, comparable en commodité à celui des voitures à essence. Un accord provisoire a été conclu le ** mars **** pour mettre à jour les règles de l'UE sur les infrastructures des carburants alternatifs. ...
1.4 Un marché français florissant
En ****, le nombre de points de recharge publics en France a dépassé les ** ***, marquant une augmentation significative de ***% par rapport à l'année ****. Au cours des cinq premiers mois de ****, plus de ** *** nouveaux points de recharge ont été installés, ce qui a permis d'atteindre et de dépasser l'objectif tant ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en bornes et ses déterminants
La demande en bornes de recharge électrique en France est en forte croissance. Pour répondre à la demande des *,* millions de véhicules électriques attendus sur les routes de la France métropolitaine d'ici à ****, le nombre de stations de recharge publiques devra passer à *** *** d'ici à ****. Cette expansion comprendra à la fois des infrastructures ...
2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France
Malgré un début lent dû à des facteurs tels que le coût élevé, le manque d'infrastructures de recharge et une compréhension limitée du public, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France a fortement augmenté au cours de l'année ****, malgré la pandémie, la crise ...
2.3 Un réseau de bornes de recharge qui se développe, mais toujours de manière hétérogène
Initialement prévu pour fin ****, l'objectif du gouvernement français de déployer *** *** bornes électriques sur le territoire a été reporté à **** en raison de la conjoncture. L'État souhaite permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule à ** % en ** minutes, favorisant ainsi de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement et de la ...
2.4 Un service à améliorer
L'Afirev (***) publie chaque année depuis **** les résultats de qualité du réseau de recharge public français. Nous allons donc nous servir de ces résultats dans cette partie afin d'estimer le niveau de satisfaction des usagers.
Évolution du niveau d’utilisation des lieux de recharge publique en ...
3 Structure du marché
3.1 Intervenants sur le marché des bornes de recharge
Le premier type d’acteur intervenant dans la chaîne de valeur des bornes de recharge électriques est le fabricant. Le marché des bornes de recharge fait également intervenir d'autres types d'acteurs. Le tableau suivant donne un aperçu des différentes catégories d’entreprises et de leur activité sur ...
3.2 Plans d'aide de la part des pouvoirs publics
Programme Advenir :
Créé en ****, le programme Advenir est piloté par l'Avere-France et a pour objectif l'installation de bornes de recharge en utilisant le concept de certificats d'énergie, et notamment de financer *** *** nouveaux points de recharge d'ici à ****, avec un budget de *** millions d'euros.
Le dispositif propose différentes primes aux projets ...
3.3 Un paysage entrepreneurial français dynamique
Le segment de l’exploitation des bornes a vu apparaître un nombre important de startups avec un grand nombre de levées de fonds effectués par des entreprises proposant une grande variété de services. Le tableau suivant en donne un aperçu.
Zoom sur les fabricants de bornes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des bornes disponibles en France
En ce qui concerne les prises permettant de recharger les véhicules électriques et hybrides, la Commission européenne a désigné les deux standards suivants :
Type * pour la recharge en courant alternatif (***) sur les bornes de recharge lente et accélérée ; Combo CCS (***) sur les bornes de recharge ...
4.2 Aperçu des prix
Tout d’abord, la recharge d’un véhicule électrique sur une borne extérieure peut se faire avec les méthodes d’accès suivantes :
badge d’accès pouvant être spécifique à un réseau de bornes ou géré par un service tiers (***) ; SMS ou serveur vocal interactif ; carte ...
5 Règlementation
5. Les réglementations actuellement en vigueur sur les bornes de recharge
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les bornes de recharge :
Le Gouvernement a mis en place une série de mesures visant à promouvoir le ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Total Energies
- Schneider Electric
- Bouygues Energie et Service (Equans)
- Engie
- Ionity
- Legrand Groupe
- Nexans groupe
- Indigo Parking Group
- ZePlug
- Ziggy (Ford)
- Powerdot
- Wattpark
- ZE-Watt
- Grolleau
- E-Totem
- Izivia (EDF)
- Driveco
- Electric 55 Charging
- Enedis
- Rexel
- Mobilize (Renault Groupe)
- Ortec Group
- Swish
- Time2plug
- Easy Charge (Vinci)
- Logivolt
- SPIE
- Siemens
- DBT-CEV Groupe
- Tesla
- EDF
- Mob-Energy
- Freshmile
List of charts
- Ranking of countries with the most charging stations for electric vehicles
- Global market forecast for electric charging stations
- European network of public charging stations
- Growth in the number of electric cars in Europe
- Trend in the number of charging stations in Europe
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Latest news
Schneider Electric has had the best year in its history - 16/02/2024
- Net profit: 4 billion euros.
- Sales: 36 billion euros.
- Revenue growth: 13%.
- Order book for 2024: over 19 billion euros.
- Market share in electrical infrastructure for data centers: 21% in 2023.
- Hiring planned as part of this R&D investment: 6,000 people.
- Sales in the United States: over €10 billion.
- Schneider market capitalization: over 100 billion euros.
Nexans completes the acquisition of La Triveneta Cavi, Italy's iconic cable company - 11/02/2024
- Nexans is a global giant in the manufacture of electrical cables.
- Triveneta Cavi, an Italian company specializing in low-voltage cables, is about to be acquired by Nexans.
- This acquisition should bring Nexans more than 800 million euros in additional sales.
- The deal will add four new sites to Nexans, which already owns three. Triveneta Cavi is present in 30 countries and has 700 employees.
- Worldwide demand for fire safety cables is expected to grow by +13% between 2021 and 2030.
- French plants account for 27% of the drop in electricity consumption in France.
Service stations: TotalEnergies finalizes agreement with Couche-Tard for 3.4 billion euros - 04/01/2024
- Assets acquired by Couche-Tard: 100% of TotalEnergies service stations in Germany (1191 stations) and the Netherlands (378 stations).
- Joint venture in Belgium and Luxembourg: TotalEnergies (40%) and Couche-Tard (60%) to operate 606 service stations.
- Supply by TotalEnergies for at least five years.
- TotalEnergies has already sold its service station networks in Italy, Switzerland and the UK since 2015.
Service stations: TotalEnergies finalizes agreement with Couche-Tard - 04/01/2024
- Sale of service stations by TotalEnergies to the Couche-Tard group: 3.4 billion euros
- Total number of retail sites acquired by the Quebec group: 2,175
- In Germany: 1,191 -
- Belgium: 562
- Netherlands: 378 -
- Luxembourg: 44
- TotalEnergies will retain 40% of the assets in Belgium and Luxembourg, which will be managed as a joint venture
- TotalEnergies will supply these service stations for at least 5 years
- The Canadian retail, food and fuel group Couche-Tard operates over 16,700 stores in 29 countries and employs over 150,000 people worldwide
Logivolt presents its charging solution for condominiums - 29/12/2023
- Logivolt has inaugurated its 330th infrastructure of electric charging stations in the Seine-Saint-Denis department.
- France aims to produce 2 million electric vehicles over the next 7 years.
- It is estimated that only 2% of condominiums were equipped with a recharging infrastructure by 2022.
Tesla: green light from China for Elon Musk's giant battery factory - 22/12/2023
- Tesla has signed an agreement to acquire land on the outskirts of Shanghai to build a giant battery factory.
- This is their second factory in China's economic capital, the first being an automotive gigafactory installed in 2019.
- Construction of the battery plant is due to start in the early months of 2024, with commissioning scheduled for the end of next year.
- It is to have a production capacity of 10,000 batteries a year.
- The "Megapacks" business accounted for just 5% of Tesla's sales at the start of 2023, but recorded a 40% increase in sales in 2022, reaching $3.9 billion.
- Tesla installed Megapack batteries totaling 6.5 gigawatt-hours in 2021
- China asserts itself as world leader in renewable energies
Companies quoted in this study
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