Summary
À partir de 2020, le marché mondial des boissons non alcoolisées a connu une croissance notable, stimulée en grande partie par les tendances en matière de santé et par une préférence croissante pour les boissons saines. Avec le début de la pandémie de COVID-19, la dynamique du marché a changé - alors que le marché italien des boissons non alcoolisées a connu une contraction significative de 13 % en raison des défis rencontrés par le canal HORECA, qui a diminué de 40 %, les ventes des supermarchés sont restées stables. L'Italie, importateur net dans le secteur des boissons non alcoolisées, a vu les dépenses mensuelles moyennes des familles en boissons non alcoolisées augmenter de 1,3 %.
Cependant, la consommation de boissons gazeuses a chuté en 2020 en raison de l'impact de la pandémie sur le tourisme et de l'adoption de modalités de travail et d'études à distance. En prévision de l'introduction de la taxe sur les sucres prévue en 2022, une taxe de 10 centimes par litre sur les boissons contenant plus de 25 g de sucre par litre, le marché devrait se contracter de 16 % en volume. Malgré cela, les fabricants sont motivés pour innover en réduisant la teneur en sucre et en explorant des ingrédients plus sains afin d'atténuer l'impact de la taxe et de répondre aux besoins des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé.
Tendances du marché italien des boissons non alcoolisées
Ces dernières années, le marché italien des boissons non alcoolisées a connu des changements notables influencés par les préférences des consommateurs et les tendances en matière de santé. Malgré un amour historique pour les saveurs traditionnelles et une culture de la boisson profondément enracinée, l'Italie a connu une évolution vers des alternatives de boissons sans alcool et plus saines. La structure du marché et l'évolution des consommateurs : La consommation de boissons non alcoolisées par habitant en Italie a connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie, avec une diminution de plus de 15 %. Cette tendance a été attribuée à une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, avec une préférence émergente pour les boissons à teneur réduite en sucre. Les boissons non alcoolisées, telles que les boissons énergétiques et sportives, ont gagné du terrain et représentent 3 % du secteur. Diversification et innovation dans les offres : Les producteurs ont innové en réduisant la teneur en calories des boissons de plus de 20 % et la teneur en sucre d'un pourcentage similaire.
Le marché offre une variété de boissons, notamment des colas, des eaux aromatisées, des thés, des boissons énergétiques et sportives, ainsi que des options nostalgiques telles que des boissons gazeuses anciennes et des boissons "bio" axées sur la santé. Modes de consommation géographiques : Si l'Italien moyen boit environ 50 litres de boissons rafraîchissantes par an, les habitudes de consommation varient d'une région à l'autre. Les ménages des régions méridionales et des îles déclarent des dépenses mensuelles plus élevées en boissons rafraîchissantes que ceux des régions septentrionales ou centrales de l'Italie. Impact de la pandémie et de la taxe sur le sucre : La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse significative de la consommation de boissons non alcoolisées, attribuée à la fermeture et aux restrictions affectant le secteur HORECA. Avec l'introduction de la taxe sur le sucre en 2022, le marché devrait se contracter de 16 % en volume par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui poussera les fabricants à envisager des recettes plus saines.
Le marché italien des boissons non alcoolisées est très concentré, avec des acteurs majeurs comme Coca-Cola HBC Italia, San Benedetto, et Sanpellegrino de Nestlé en tête des parts de marché. Ces acteurs, ainsi que des marques plus petites et patrimoniales, se positionnent stratégiquement en utilisant des ingrédients d'origine locale, des saveurs authentiques et traditionnelles, et en adoptant l'affinité culturelle pour ce qui est considéré comme authentiquement italien. En conclusion, le marché italien des boissons non alcoolisées évolue, sous l'impulsion des tendances en matière de santé et d'une diminution de la teneur en sucre. Cela a conduit à des innovations et à une gamme diversifiée de produits pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Malgré ces transformations, les offres traditionnelles et localement authentiques continuent de trouver un écho profond auprès des consommateurs italiens.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché italien des boissons non alcoolisées Le secteur italien des boissons non alcoolisées est un marché dynamique dominé par un mélange de grands conglomérats multinationaux et d'entreprises nationales solides, chacun contribuant à la nature dynamique de l'industrie avec ses marques et ses offres de produits uniques.
- Groupe Nestlé: Leader mondial, Nestlé occupe une place importante sur le marché italien des boissons non alcoolisées avec sa marque Sanpellegrino. Connue pour ses eaux pétillantes, Sanpellegrino propose également une variété de sodas à base d'agrumes comme Aranciata, ainsi que d'autres boissons aromatisées qui sont devenues incontournables tant au niveau national qu'international.
- Groupe Refresco: Acteur majeur dans le secteur de la fabrication de boissons, Refresco s'adresse à la fois aux entreprises de boissons de marque et aux détaillants en leur proposant des solutions de marques privées. Ses capacités de production étendues lui permettent d'offrir une gamme variée de boissons, gazeuses ou non, y compris sa marque Spumador en Italie.
- Coca-Cola HBC Italia: Opérant sous l'égide de Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ils apportent l'expérience mondialement connue de Coca-Cola en Italie. Au-delà du cola classique, elle propose une variété d'autres boissons pétillantes et plates, des boissons énergisantes et une gamme de boissons aromatisées qui répondent au goût des Italiens.
- San Benedetto: Nom très respecté dans l'industrie italienne des boissons, San Benedetto fournit un éventail d'options d'hydratation et de rafraîchissement, des eaux minérales aux boissons pour sportifs. L'entreprise a également fait des progrès dans le domaine des produits de santé avec des offres telles que Aquavitamin.
- Spumador: Faisant partie du groupe Refresco, Spumador se distingue par ses racines historiques dans la culture italienne des boissons. Elle propose des sodas et des boissons italiennes traditionnelles, tout en conservant une saveur locale qui plaît aux consommateurs de la région. Les géants de la distribution contribuent également au marché avec leurs marques de distributeur qui offrent des options plus abordables aux consommateurs :
- Conad et Coop: Ces détaillants se sont taillé une part importante du marché italien avec leurs boissons non alcoolisées sous marque de distributeur. Leurs produits offrent une proposition de valeur aux clients qui recherchent des boissons de qualité à un prix compétitif.
- Carrefour Italia: Fortement implanté en Italie, Carrefour propose une variété de boissons sous marque de distributeur qui s'adressent au segment du marché soucieux de son budget, ce qui ajoute au vaste choix offert aux consommateurs italiens.
Ces acteurs clés, avec leurs marques distinctes et leur positionnement stratégique sur le marché, continuent à stimuler l'innovation et la concurrence dans l'industrie italienne des boissons non alcoolisées, en répondant à un éventail de goûts et de préférences des consommateurs.
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Inforamtion
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- Last update : 05/01/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des boissons non alcoolisées comprend plusieurs types de boissons, principalement commercialisées par les canaux de distribution alimentaire, tels que les supermarchés et les épiceries, et par les services de restauration. Les boissons non alcoolisées comprennent :
- les eaux plates et gazeuses
- boissons gazeuses
- eaux aromatisées
- les jus de fruits et les jus de légumes centrifugés
- boissons énergétiques
- bières sans alcool
Le marché mondial des boissons non alcoolisées devrait croître à un taux annuel de 8,20 % jusqu'en 2027. La croissance du marché est alimentée par les tendances actuelles en matière de santé et par l'augmentation des soins du corps des consommateurs, ainsi que par la tendance croissante à la consommation de boissons saines. En 2019, l'Asie détenait la plus grande part du marché des boissons non alcoolisées, suivie par les États-Unis et l'Europe. Le marché européen devrait connaître une croissance significative en raison de la baisse de la consommation de boissons alcoolisées et de la popularité croissante des produits sains.
En 2019, le marché italien des boissons se composait de 77 % de boissons non alcoolisées et de 23 % de boissons alcoolisées en termes de litres consommés. La consommation de jus et de nectars de fruits et de légumes a diminué de 3,3 % au cours de l'année dernière, tandis que la consommation d'eau minérale et de boissons plates a augmenté. Dans l'ensemble, la consommation de boissons non alcoolisées a augmenté de 1 à 3 % en 2019. Le marché est très concentré, avec quelques acteurs nationaux et internationaux qui dominent le marché.
Dans l'ensemble, le marché est stimulé par diverses innovations, notamment en matière d'emballages et de nouveaux formats, et par des investissements en marketing visant à stimuler la demande de manière durable. Ces dernières années ont également vu une augmentation générale des prix.
Au lendemain de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires du marché a été soutenu par les ventes en ligne et la continuité de la production dans le secteur alimentaire. Cependant, les résultats de l'industrie hôtelière sont défavorables et ne se sont redressés que pendant l'été.
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