Summary

Depuis 2020, le marché des boissons non alcoolisées connaît des tendances significatives qui affectent à la fois l'offre et la demande. En France, le marché est divisé entre les boissons gazeuses et les boissons non gazeuses, les premières comprenant les colas et les secondes les jus de fruits, entre autres. Alors que les ventes de jus de fruits ont connu une légère baisse de 0,3 % en 2020, les ventes de colas ont augmenté de 3,5 % au cours de la même période. La valeur totale du marché des boissons non alcoolisées en France était de 5,42 milliards d'euros en 2020, les boissons gazeuses représentant 2,22 milliards d'euros (soit une augmentation de 2,9 %) et les boissons non gazeuses 3,2 milliards d'euros (soit une augmentation de 1,7 %). Les consommateurs optent de plus en plus pour des options plus saines, comme en témoigne la croissance de la demande de produits à faible teneur en sucre ou sans sucre et l'intérêt accru pour les boissons non alcoolisées biologiques.

Le marché français des boissons gazeuses sans alcool est dominé par des acteurs majeurs tels que Coca-Cola European Partners et Suntory Beverage, Coca-Cola détenant à lui seul une part de marché substantielle de 46,6 % en volume et 49,6 % en valeur en 2019. Des mesures réglementaires, telles que la "taxe soda", ont été imposées pour décourager la consommation excessive de sucre, influençant à la fois le comportement des consommateurs et les pratiques de l'industrie. La pandémie a encore accéléré la tendance à une alimentation plus responsable, avec une préférence marquée des consommateurs pour les produits durables, sains et biologiques.

**Les transformations des goûts et les tendances soucieuses de la santé façonnent la demande de boissons non alcoolisées**

Alors que le marché des boissons non alcoolisées dans le pays examiné continue d'évoluer, un changement dans les préférences des consommateurs est évident, avec une prise de conscience croissante de la santé et des modes de vie changeants qui occupent le devant de la scène. La demande dans ce secteur, évaluée à plus de 5 milliards d'euros ces derniers temps, a enregistré une préférence notable pour les boissons non gazeuses, ce qui indique une évolution vers des options plus saines. Ce changement de comportement des consommateurs a entraîné un léger déclin du segment des jus de fruits, tandis que les colas ont connu une légère augmentation de leurs ventes. La demande de boissons non alcoolisées est étroitement liée à divers facteurs socio-économiques. Il existe un modèle de consommation distinct basé sur des facteurs démographiques tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la situation géographique. Par exemple, les ménages de certaines régions consomment des boissons gazeuses environ une fois et demie plus que la moyenne nationale. En outre, les personnes titulaires d'un diplôme de niveau baccalauréat ou plus ont tendance à consommer beaucoup moins de boissons rafraîchissantes que leurs homologues ayant un niveau d'études moins élevé.

Il est intéressant de noter que la tendance croissante à une consommation plus saine a conduit l'eau à devenir un concurrent solide des boissons gazeuses traditionnelles, avec une croissance d'environ 3,5 % d'une année sur l'autre, atteignant environ 2,5 milliards d'euros. Cette tendance à la consommation d'eau, en bouteille ou au robinet, est le reflet des campagnes de sensibilisation à la santé et de la popularité croissante de l'alimentation saine. La demande de boissons non alcoolisées s'est également adaptée à la crise sanitaire mondiale. La pandémie a renforcé l'intérêt des consommateurs pour la santé et le bien-être, les incitant à reconsidérer leurs habitudes de consommation de boissons non alcoolisées.

La tendance est aux boissons contenant moins de sucre, des arômes plus naturels et un profil généralement plus sain. Les enquêtes révèlent qu'une grande partie de la population du pays souhaite réduire sa consommation de sucre, ce qui correspond à une diminution constante de la consommation de sucre au fil des ans. Cela signifie que la demande de boissons non alcoolisées évolue de plus en plus en faveur des options qui peuvent offrir des avantages pour la santé ou présenter un meilleur profil nutritionnel.

Enfin, le segment des boissons non alcoolisées biologiques est en plein essor, signalant une autre facette de la demande des consommateurs pour des choix plus sains et plus responsables. Avec une croissance impressionnante à deux chiffres du marché biologique dans son ensemble, les fabricants de boissons non alcoolisées ont commencé à prendre des mesures en lançant des gammes de produits biologiques dans de grandes entreprises. Ce changement est un indicateur clair d'un marché en évolution où les lignes entre les rôles traditionnels des boissons non alcoolisées et les options saines s'estompent, expliquant pourquoi le marché d'aujourd'hui ne peut pas être considéré à travers le même prisme que celui d'hier.

### Principaux acteurs du marché français des boissons non alcoolisées

Le marché français des boissons non alcoolisées est un paysage dynamique où une poignée d'entreprises influentes tiennent le haut du pavé. Cette domination est due à leurs portefeuilles de produits innovants, à leur marketing stratégique et à la reconnaissance profondément enracinée de leurs marques, qui s'adressent aux diverses préférences des consommateurs.

**Coca-Cola European Partners (CCEP)** se trouve au sommet de la hiérarchie des boissons non alcoolisées et domine le marché avec une marge significative. Leur marque omniprésente est synonyme de boissons non alcoolisées dans le monde entier, et en France, ils se taillent la part du lion sur le marché. Avec une large gamme de produits allant du Coca-Cola classique à une variété d'options légères et sans sucre, ils ont réussi à rester pertinents même si les goûts des consommateurs évoluent.

** Schweppes** est un autre poids lourd du marché français, avec un portefeuille de boissons rafraîchissantes comprenant l'emblématique et pétillant Orangina et la gamme polyvalente de mélanges et de sodas Schweppes. Leurs produits trouvent souvent un équilibre entre tradition et innovation, offrant de nouvelles expériences gustatives tout en conservant les éléments essentiels de la marque.

**PepsiCo** n'est pas loin derrière, exerçant une influence considérable grâce à sa marque mondiale Pepsi. Connue pour sa rivalité directe avec Coca-Cola, PepsiCo offre aux consommateurs une alternative dans la guerre du cola, ainsi qu'une large gamme d'autres boissons qui répondent à une variété de goûts et de préférences alimentaires.

**Refresco** opère quelque peu dans l'ombre, mais joue un rôle crucial en tant qu'embouteilleur de premier plan pour un grand nombre de produits du marché. Sa capacité à fournir des services de production efficaces et de haute qualité en fait un partenaire précieux dans la chaîne d'approvisionnement des boissons non alcoolisées.

**Britvic** est une entreprise bien établie, connue pour fabriquer ses propres marques et en distribuer d'autres. Sa présence sur le marché signifie un mélange de saveur internationale et d'adaptation locale, offrant aux consommateurs un goût des tendances mondiales ainsi que des options locales familières.

**LSDH** (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel) n'est peut-être pas un nom familier comme certains de ses homologues, mais c'est une entité formidable dans l'industrie française des boissons, particulièrement connue pour la production de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées qui ont trouvé leur place dans la vie quotidienne des Français.

**Eckes Granini** est reconnu pour sa spécialisation dans les jus de fruits et les nectars. Leur présence sur le marché souligne l'importance des boissons axées sur la santé qui privilégient les ingrédients naturels et le goût.

**Monin** se distingue par son vaste assortiment de sirops qui s'adressent non seulement à l'industrie hôtelière, mais aussi aux consommateurs à la recherche d'options haut de gamme pour améliorer leur expérience de consommation à la maison.

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  • Last update : 10/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1. Définition et présentation

Les boissons rafraîchissantes sont des boissons qui sont fabriquées principalement à base d'eau (plus de 90% de la composition), mais aussi avec d'autres ingrédients, comme du sucre. Ces boissons rafraîchissantes, aussi appelées soft drinks en anglais, peuvent être consommées dans différents contextes (après le sport, pendant un repas...), sous différentes formes (canette, bouteille...).

Un des grands atouts du secteur repose sur la diversité de l'offre qui s'adresse à un grand nombre de consommateurs. Il est possible de distinguer deux grandes catégories :

  • Les boissons rafraîchissantes gazeuses,
  • Les boissons rafraîchissantes non gazeuses.

À l'échelle mondiale, il est prévu que le chiffre d'affaires des fabricants de soft-drinks et de jus croisse à un taux annuel composé de 6,5% sur la période 2022 - 2027. Cela s'explique en partie par le dynamisme du marché des softs drinks dans la région Asie pacifique [Industry Reports].

Les principaux acteurs mondiaux des boissons rafraîchissates sont Coca-Cola, Pepsi Co et Orangina Suntory. Quant au marché français, les acteurs sont globalement identiques à ceux présents sur le marché mondial.

Alors que le segment des boissons non gazeuses en France a été en difficulté (-1,5% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019), plombé par la baisse des ventes de jus de fruit, celui des boissons gazeuses est resté plutôt stable avec une baisse de -0,1% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. De plus, la reprise pour les boissons gazeuses ne s'est pas faite attendre puisque la croissance en 2021 a été de 7,1% avec un effet volume de 6% [LSA].

La structure du marché évolue, une multiplicité de petites entreprises sont progressivement apparues dans le secteur en s'appuyant sur une demande changeante des consommateurs pour atteindre des marchés de niche. Des boissons sont aujourd'hui commercialisées avec des quantités moindres de sucre, alors que les ingrédients végétaliens et les arômes tropicaux augmentent.

Le marché des boissons rafraîchissantes comprend toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale (eau embouteillée) qui sera exclue par défaut et fait l'objet d'une étude à part entière (cf. l'étude Businesscoot : "Le marché de l'eau en Bouteille).

1.2. Un marché mondial en pleine croissance

En ****, le marché des boissons sans alcool a généré un chiffre d'affaires total de * ***,* milliards de dollars à l'échelle mondiale. Avec ***,* milliards de dollars de chiffre d'affaires en ****, les boissons gazeuses représentaient ** % du marché des boissons sans alcool, ce qui en faisait le segment le plus important.

Répartition ...

1.3. Deux chemins se dessinent pour le marché français

Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes 

Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards en ****. Globalement, ...

1.4 L'impact de la pandémie de la covid-19 sur les habitudes de consommation des Français

Le marché des boissons rafraîchissantes en difficulté avec une baisse de la consommation à domicile

La crise sanitaire a fait basculer les habitudes de consommation des Français en termes de boissons rafraîchissantes. La consommation de boissons rafraîchissantes a connu des difficultés lors des différents confinements, car ...

1.5 Le marché mondial des sodas sans sucre

Le segment des sodas sans sucre est plus petit que celui des sodas gazeux traditionnels, qui était de **,* milliards de dollars en ****, mais il croît beaucoup plus rapidement. Les ventes de soda sans sucre ont augmenté de **,* % par rapport à ****, contre *,* % seulement pour les sodas réguliers sur la même ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les déterminants socio-économiques de la demande en BRSA

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (***) a livré en juillet **** une étude complète sur les habitudes alimentaires et les modes de vie des Français. Cette étude est réalisée tous les sept ans. 

Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les ...

2.2. Les habitudes de consommation des français

Les Français ont modifié leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui, l'acte de consommer ne sert plus seulement une fin, mais est devenu pour certains le résultat d'un choix réfléchi. Il s'agit de consommer des produits biologiques ou équitables. Cet aspect naturel est de plus en plus demandé par ...

2.3. Les segments de marché des boissons rafraîchissantes bio et au CBD : un nouvel eldorado ?

Évolution de la consommation bio en France

France, ****-****, milliards d'euro Source: ****

En ce qui concerne le marché bio

En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les ...

2.4. La consommation de sodas sans sucre et allégés

Lorsqu'il s'agit de boissons contenant des édulcorants, les parents ont des opinions mitigées. Bien qu'ils permettent à leurs enfants d'en consommer, ils ne considèrent pas ces boissons comme des alternatives saines et diététiques aux boissons sucrées. Cette ambivalence offre de nombreuses possibilités d'innovation pour les ...

3 Structure du marché

3.1. Un marché fortement concentré malgré une pluralité d'acteurs

Il existait en **** environ *** entreprises spécialisées dans la production de jus de fruits, de boissons rafraîchissantes ou d'eau en bouteille. Les *** entreprises de production de boissons rafraîchissantes et d'eau en bouteilles généraient cependant un chiffre d'affaires près de ** fois supérieur aux fabricants de ...

3.2. Une production dominée par les BRSA

Le chiffre d’affaires de la production s’élevait en **** à près de *,* milliards d’euros. [***]

La production en France est essentiellement constituée des eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, avec une part de **% de la production en ****.

  Répartition de la production de boissons rafraîchissantes ...

3.3. La distribution se fait avant tout en GMS

Le réseau de distribution est représenté ci-dessous, jusqu’au consommateur final :

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

Selon le produit, le réseau de distribution sera différent. Ainsi, on peut distinguer trois profils d’acteurs différents dans la production (***) de boissons rafraichissantes.

Les spécialistes de la sous-traitance ...

3.4 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des boissons rafraîchissantes

Les acteurs sur le marché des boissons rafraîchissantes

Parts de marché des acteurs de boissons rafraîchissantes en volume et en valeur (***) France, ****, en % Source: ****

HMSM : Hypermarchés et Supermarchés

On remarque qu'un acteur domine le marché des boissons rafraîchissantes en France : Coca-Cola, qui avait **,*% des parts de ...

4 Analyse de l'offre

4.1. Une grande variété de BRSA existe

Les boissons rafraichissantes en France rassemblent plusieurs familles de produits. Les typologies de Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (***) englobent ces différentes familles de produits :

Les colas, Les boissons aux fruits plates ou pétillantes, Les limonades, lime, tonics, Les boissons à base de thé (***), Les eaux aromatisées, Les boissons sans ...

4.2. Une variété des prix qui reflète la diversité de l'offre

Avec la diversité de l'offre, il existe une fourchette de prix conséquente entre les différents produits. Alors qu'une bouteille de Coca Cola est vendue pour *,** euro le litre pour le format *,** L [***]. 

Le tableau ci-dessous regroupe les prix de l'enseigne Carrefour pour différents types de boissons rafraîchissantes, ...

4.3 La montée en gamme de l'offre : une tendance qui se confirme

LSA Conso a identifié dans son rapport annuel sur les BRSA plusieurs tendances de fonds suivies par les industriels.

La première concerne les emballages, qui utilisent maintenant du plastique recyclé (***) afin de répondre aux attentes des consommateurs concernant la pollution des océans. PepsiCo utilise ainsi ** % de rPET lors ...

4.4 L'offre en sodas sans sucre

« Sans sucre » a remplacé « diététique » pour de nombreuses boissons sans calories. Les sodas Canada Dry et Schweppes, *Up, A&W et Sunkist, produits par Keurig Dr Pepper, étiquettent désormais leurs boissons diététiques « sans sucre ». (***)

Au cours des dernières années, les boissons portant la mention ...

4.5 Des partenariats qui engendrent des ventes conséquentes

En ****, les eaux et les boissons sans alcool (***) sont devenues un choix de plus en plus populaire pour les BRSA. Elles ont renforcé leur position sur les catégories où elles sont la seule alternative abordable, et ont également progressé sur des catégories dominées par des marques nationales leader, ...

5 Règlementation

5.1 La "taxe soda" rebat les cartes

Entrée en vigueur le *er janvier ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution. [***] Elle est exigée au consommateur ...

List of charts

  • Breakdown of global sales for soft drinks
  • Worldwide soft drinks sales
  • Volume of soft drinks sold worldwide
  • Breakdown of soft drinks sales by segment in value terms
  • Sales in the soft drinks market
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Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Coca-Cola Groupe
LSDH
Britvic
Eckes Granini
Monin Groupe
SPUR Jus
Unisource
Verger de Thau
Vitamont
SOJUFEL Provence Production
Sautter Pom Or
Routin Sirops

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