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Summary
Depuis 2020, le marché des boissons énergisantes a continué à afficher une croissance robuste, propulsée par la demande croissante des consommateurs pour un regain d'énergie immédiat et une évolution vers des options plus saines comme les produits sans sucre. En 2021, le marché était évalué à 86 milliards de dollars, et les projections estiment qu'il montera en flèche pour atteindre 177 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui se traduit par un TCAC de 8,3 %. L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2021, avec 30 %, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2030. En France, le taux de consommation de 1,3 litre par habitant était considéré comme moyen, mais le marché se développe rapidement, dépassant même le marché mondial.
Malgré cette ascension fulgurante, le segment des boissons énergisantes ne représente encore qu'un modeste 2,5 % du marché des boissons non alcoolisées en France à l'horizon 2021. Les prix des boissons énergisantes restent élevés, un litre coûtant près de trois fois plus cher qu'une boisson gazeuse moyenne, ce qui témoigne de la tendance à la premiumisation du secteur.
Principales tendances du marché français des boissons énergisantes
Le marché des boissons énergisantes en France a connu une trajectoire ascendante significative, indiquant un fort appétit pour ces boissons stimulantes parmi les consommateurs français. Bien que la consommation globale par habitant soit modérée, le marché s'est développé, indiquant un segment en croissance rapide dans le secteur des boissons non alcoolisées. Une tendance remarquable sur le marché français est la domination de grandes marques telles que Red Bull et Monster. Ensemble, ces géants ont une emprise ferme sur le marché, propulsés par des stratégies de marketing agressives et une large reconnaissance parmi les jeunes. Red Bull a notamment connu une augmentation stupéfiante de 60 % de sa valeur de marché en trois ans, pour atteindre près de 9 milliards d'euros en 2021. En outre, la marque a vendu entre 10 et 15 milliards de canettes rien qu'en 2022.
Le marché français des boissons énergisantes est relativement petit par rapport à d'autres boissons non alcoolisées, puisqu'il ne représente qu'environ 2,5 % des ventes totales de boissons non alcoolisées en 2021. Cependant, il est important de noter que les boissons énergisantes ont un prix au litre beaucoup plus élevé que la moyenne des boissons non alcoolisées, avec un rapport de près de 3 à 1, ce qui met en évidence la nature haut de gamme de ces produits. Les habitudes de consommation en France montrent que les boissons énergisantes s'adressent principalement à un public jeune, avec une diminution significative de la familiarité parmi les générations plus âgées. Cette tendance s'aligne sur la tendance mondiale plus large selon laquelle les boissons énergisantes sont populaires parmi les individus de moins de 35 ans.
Il est intéressant de noter que si des marques comme Red Bull et Monster sont bien connues, d'autres, comme Crazy Tiger et Rockstar, sont moins connues dans toutes les tranches d'âge. Malgré ce profil jeune, on observe que moins d'un tiers des acheteurs sont issus de ménages modestes, ce qui pourrait s'expliquer par le prix relativement élevé des boissons énergisantes par rapport à d'autres sources de caféine telles que le café. Le marché révèle également que la consommation fréquente de boissons énergisantes est en baisse, tandis que la consommation modérée reste stable.
Un autre élément clé est que les boissons énergisantes sont en grande partie achetées et consommées sur demande immédiate, ce qui explique les ventes limitées par le biais des canaux en ligne. Les hypermarchés et les supermarchés restent les principaux centres de distribution, couvrant environ 60 % des ventes totales de boissons énergisantes. En conclusion, le marché français des boissons énergisantes est l'exemple même d'un secteur dynamique et en pleine croissance, avec des acteurs de premier plan qui mènent la charge grâce à une image de marque et un marketing solides. L'affinité des jeunes consommateurs français pour les boissons énergisantes, associée à la stratégie de prix élevés adoptée par les principales marques, suggère que si le marché est compact, il est également très dynamique.
Forces dominantes dans l'arène des boissons énergisantes : Red Bull et Monster mènent la charge
Le marché des boissons énergisantes est un paysage dynamique et férocement concurrentiel où seuls quelques privilégiés se sont hissés au sommet. Dans ce domaine des boissons revitalisantes, deux géants se sont fermement positionnés comme les marques de référence pour une population énergisée : Red Bull et Monster.
- Red Bull : Le pionnier qui monte en flèche Red Bull est confortablement installé sur le trône des boissons énergisantes. La marque ne se contente pas de vendre une boisson ; elle vend une histoire de sports extrêmes, de vigueur et de vitalité, parfaitement résumée par son slogan emblématique "Red Bull vous donne des ailes" L'un des principaux facteurs de différenciation de Red Bull a été son engagement à impliquer son public. Qu'il s'agisse de sponsoriser des courses de Formule 1 à haute intensité ou de captiver le monde avec des records de saut en parachute, Red Bull a créé une image qui trouve un écho auprès des amateurs de sensations fortes et des jeunes. Soulignant ces valeurs, Red Bull mélange de manière unique la caféine, le glucuronolactone et d'autres ingrédients clés pour non seulement promettre mais aussi permettre une vigilance et des performances accrues.
- Monster : Le redoutable challenger - Monster Energy est rapidement devenu synonyme de son audacieuse canette noire ornée d'un "M" vibrant marqué d'une griffe Ce que Monster apporte à la table, c'est la diversité. Elle s'adresse à une large palette en produisant un éventail de saveurs qui offrent plus qu'un simple coup de fouet à la caféine. Ils incarnent un style de vie un peu bruyant, très énergique et audacieux. Comme sa rivale, Monster est profondément ancrée dans le tissu des sports extrêmes et des festivals de musique, créant une image de marque tout aussi puissante que la boisson elle-même.
Crazy Tiger et Rockstar : D'autres concurrents en lice
Si Red Bull et Monster sont les leaders incontestés du marché, ils partagent l'espace avec d'autres concurrents dignes d'intérêt comme Crazy Tiger et Rockstar. Ces marques, bien que moins connues, ont su se faire une place sur le marché. Bien qu'elles ne jouissent pas de la même notoriété, elles témoignent de la diversité et de la capacité d'innovation du secteur des boissons énergisantes.
Dans le monde des boissons énergisantes, la concurrence peut être féroce, mais la domination de Red Bull et de Monster est un indicateur clair de ce qu'il faut pour réussir : une identité de marque forte et distinctive, une gamme de produits solide et variée, et le pouvoir d'engager les consommateurs à un niveau qui va au-delà de la simple satisfaction de la soif.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 04/05/2023
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et introduction
Les boissons énergisantes sont un élément important de la sous-catégorie des "boissons non alcoolisées" Selon le ministère français de la santé, les boissons énergisantes sont des "boissons qui contiennent de fortes doses de substances caféiniques tels que guarana, taurine, ginseng, et autres. Ce sont des boissons vendues avec l'ambition de stimuler les efforts physiques et intellectuels. [ Ministres des Solidarités et de la Santé ]
Dans cette étude, les boissons énergisantes doivent être distinguées des boissons qui sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes avant, pendant et après l'exercice, et qui sont enrichies en minéraux et en vitamines. Le marché mondial des boissons énergisantes est en pleine croissance, et devrait continuer à se développer dans les années à venir, l'Asie-Pacifique étant en tête.
Le marché intérieur devrait connaître une croissance supérieure à celle du marché mondial : entre 2016 et 2021, la taille du marché a augmenté avec un taux annuel de 9.16% [Report Linker]. Néanmoins, le segment des boissons énergisantes reste peu important par rapport à d'autres boissons similaires, et la consommation en France reste modeste. Tout comme le marché mondial, la France est dominée par Red Bull et Monster. Bien que le marché ait évolué vers une plus grande segmentation en termes d'entreprises et de produits, les marques de distributeur ont du mal à suivre les géants du secteur, devancés principalement par les budgets de marketing massifs utilisés par Red Bull et Monster.
La commercialisation des boissons énergisantes en France a fait l'objet de nombreux débats de santé publique, qui ont abouti à la mise en place d'un système de vente supervisé.
1.2 Un marché mondial en expansion
Taille du marché des boissons énergétiques Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*.*% Source : grandviewresearch Le marché des boissons énergisantes était évalué à ** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre *** milliards de dollars en ****. Cela équivaut à un TCAC de *.*% entre **** et ****. Plusieurs raisons expliquent cette croissance : tout d'abord, les boissons énergisantes ...
1.3 Le marché français en forte croissance
Taille du marché des boissons énergétiques Monde. ****-*****.en million de dollars CAGR: +*.**% Source: ****
En France, en ****, *,* litre de boisson énergisante était consommé par habitant. Par rapport à d'autres pays, ce n'est ni élevé ni faible, mais plutôt une consommation moyenne. Néanmoins, lorsqu'on le mesure en valeur agrégée, ...
1.4 Un marché concentré entre les mains d'un nombre réduit d'acteurs
Le marché des boissons énergisantes est un marché extrêmement concentré puisque les trois premières marques détiennent **.* % des ventes totales en **** en France. Red Bull se positionne en leader et concentre plus de la moitié des parts du marché des boissons énergisantes, suivies de Monster qui en détient ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché des boissons rafraîchissantes
Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA (***) ne cesse de croître ...
2.2 La place des boissons énergisantes au sein des BRSA
Volume des ventes au détail de boissons non alcoolisées par catégories France, ****, en millions de litres Source: ****
En ****, les ventes de boissons énergisantes en France s'élevaient à ** millions de litres. Cela ne représente que *,*% du marché total considéré dans ce graphique, qui est dominé par le ...
2.3 Tendances de la demande
L'intérêt pour les boissons énergisantes est non-cyclique
Indice Google Trends de la recherche "boisson énergisante" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par ...
2.4 L'impact du Covid-19 sur l'industrie
Rien n'indique que le secteur des boissons énergisantes dans son ensemble sera particulièrement touché par COVID-** sur le long terme. Les boissons restent non cycliques et la demande est assez stable.
Les confinements successifs ont fait que les gens passaient moins de temps à l'extérieur et consommaient donc moins de ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu de la structure du marché
Assemblage d'ingrédients
Les boissons énergisantes sont composées de divers ingrédients tels que la caféine, la taurine, le sucre, la guarana, les vitamines B et les herbes. La quantité de chaque ingrédient varie en fonction de la marque, mais généralement, les boissons énergisantes contiennent entre ...
3.2 Production
Aperçu de la production
Selon le produit et l'entreprise, le réseau de distribution diffère en conséquence. On peut distinguer trois profils différents d'acteurs dans la production (***) de boissons énergisantes :
Spécialistes de la sous-traitance industrielle qui génèrent l'essentiel de leurs revenus en produisant pour ...
3.3 Distribution
Vue d'ensemble
Les cinq principaux canaux de distribution des boissons énergisantes France, ****, en % Source: ****
Les hypermarchés et les supermarchés sont les canaux de distribution de boissons énergisantes les plus courants en France, représentant environ ** % des ventes. Le commerce électronique reste un canal très limité, avec seulement * % des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits
Composants des produits
Selon caffeinformer les cinq ingrédients les plus courants dans les boissons énergisantes (***) sont la vitamine B**, la vitamine B*, la caféine, la vitamine B* et la taurine.
Les formats vont des boîtes de ** cl (***) aux bouteilles de * l. Entre ces deux styles, de nombreuses marques ...
4.2 Analyse des prix
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix et description des * marques suivantes : Red Bull, Monster, Rockstar, Crazy Tiger.
Red Bull
Red Bull, créée en ****, est reconnue comme étant la marque de boisson énergisante la plus connue sur le marché, et également le leader autant en terme de valeur que ...
4.3 Tendances de l'offre
Les géants entrent dans le jeu
Indirectement, Coca Cola est présent sur le marché français des boissons énergisantes depuis un certain temps grâce à sa participation minoritaire de **,*% dans Monster Energy. Cependant, en ****, Coca Cola est entré sur le marché des boissons énergisantes en France avec l'objectif de ...
5 Règles et règlements
5.1 Des règlements qui se sont assouplis mais restent vigilants
En général, les boissons énergisantes vendues en France sont soumises à la réglementation de l'UE, qui prévoit des dispositions spécifiques pour l'étiquetage des boissons énergisantes, mises en œuvre dans le Règlement (***) n° ****/**** relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires . Selon ce règlement, ...
5.2 Les questions de santé restent une zone grise
Le gouvernement français a commandé plusieurs rapports sur les effets des boissons énergisantes sur la santé. Un rapport important de l'Institut de Veille Sanitaire (***) en ****, sur la base de données collectées de **** à ****, a montré que la surconsommation de boissons énergisantes pouvait présenter des risques d'intoxication à la caféine. ...
5.3 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales
Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
List of charts
- Energy drinks market size
- Red Bull worldwide sales
- Energy drinks market size
- Volume and retail sales of non-alcoholic beverages by category
- Number of energy drink consumers
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- 4th quarter sales: $10.1 billion
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- Price/mix effect for the quarter: up 12
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- Sales of juices, dairy products and plant-based beverages down 7%
- Organic growth forecast for 2023: between 7% and 8%
Pepsico cuts its workforce in France - 09/12/2022
- Pepsico prepares to cut 100 jobs in France
- The company generates sales of 1.3 billion euros in France, with 600 employees
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- Celsius is a Florida-based producer of fruit-flavored energy cans with no additives or preservatives
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