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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 20/11/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Trois notions primordiales définissent une bière artisanale : l’artisan, la brasserie et bien entendu la bière. L'artisan se distingue par son savoir-faire et son procédé de production traditionnel en opposition à un procédé industriel. La brasserie est définie par des facteurs de volume produit et d’indépendance :
- L’indépendance juridique et financière de toute autre brasserie ;
- La possession et l'utilisation de son propre matériel ;
- Une production annuelle de moins de 200 000 hectolitres soit + de 170 000 barils ;
Enfin, le produit se caractérise par une recette traditionnelle simple et une absence de filtration ou de pasteurisation.
Le marché de la bière artisanale en France rassemble les houblonnières, les malteries, les sociétés importatrices de houblon, les brasseries artisanales, les négociants, les réseaux de distribution, les grandes surfaces, restaurateurs, sites spécialisés, etc.
En France, le marché connaît une croissance solide, suivant les pas du marché américain. Les ouvertures de brasseries se multiplient partout sur le territoire ; elles sont quatre fois plus nombreuses en 2021 que cinq ans auparavant. La France se classe deuxième en Europe pour le nombre de microbrasseries et première pour le nombre de brasseries artisanales. Le chiffre d'affaires des bières artisanales a connu une croissance de 20 % entre 2018 et 2020 et les consommateurs sont de plus en plus friands de ces nouvelles bières qui apparaissent sur le marché.
Le secteur se structure, et la concurrence s'accroît désormais entre les brasseries artisanales. Néanmoins, les forts ancrages locaux assurent à ces brasseries des débouchés liés à une demande en authenticité et en produits du terroir. Ainsi, plus de 90 % des brasseurs indépendants proposent des visites et des dégustations au sein même de leur brasserie.
Les tendances du secteur sont à un goût pour l'amertume, à un souci de consommer "durable", mais également au low et sans alcool qui se développe parmi les jeunes consommateurs.
1.2 Les "craft beers" dans le monde
Le marché mondial de la craft beer
Une étude de Globe newswire estime que le marché des craft beers devrait valoir ***.* milliard en ****. Ce concept présent aux États-Unis est l'équivalent des bières artisanales dans le périmètre de notre étude. Le marché devrait croître selon un ...
1.3 Les brasseries artisanales en France en forte croissance
Le marché des bières artisanales
En ****, le marché de la bière est estimé à *,* milliards d'euros. Les bières artisanales représenteraient * à *% du marché total sur la même année, ce qui porterait leur chiffre d'affaires à environ *** millions d'euros (***). Il s'agit d'un marché récent, quasi-inexistant en France il ...
1.4 Commerce extérieur de bières
Il n'existe pas de code douanier propre aux bières artisanales dans les nomenclatures de commerce international. Néanmoins, il est intéressant d'observer la dynamique des bières dans leur ensemble. On utilise ici les données publiées par les douanes françaises, sous les codes produits suivants :
******** ...
1.5 Impact de la Covid-19 sur les activités de fabrication de bière et le débit de boisson
La covid-** et les activités de fabrication en France
Les activités de fabrication de bière sont enregistrées dans la nomenclature NAF de l'Insee sous le code **.**Z : Fabrication de bière. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires (***) de ces activités durant la crise ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de bière des Français
Etat des lieux de la consommation en France
En ****, la consommation de bière en France s'élevait à ** millions d'hectolitres. [***]. La France se classe ainsi à la *e place des pays européens ayant la plus grande consommation de bière annuelle (***). Par ailleurs, la consommation continue à progresser, comme en témoigne ...
2.2 Profil des consommateurs de bière
Répartition par genre des consommateurs de bière
La bière fait naître un intérêt plus fort chez les hommes que chez les femmes, avec ** points d'intéressés en plus parmi les hommes.
Proportion de Français consommant de la bière, par genre France, ****, en ...
2.3 Les préférences des Français : le made in France et les blondes
Dans l'étude **** de Sowine et Dynata, la bière arrive en **** et pour la première fois depuis **** en tête des alcools préférés des Français, en capturant l'intérêt de **% des Français. C'est **% de plus qu'en ****.
Ils sont **% à indiquer consommer des bières ...
2.4 Propension à payer des consommateurs
Les bières artisanales sont généralement plus chères que les bières industrielles. Une enquête nationale menée par happybeertime en **** s'est penchée sur la question " A combien estimes-tu le juste prix pour les bières suivantes dans ta ville (***) ?" et a permis de mettre en ...
3 Structure du marché
3.1 Les brasseries artisanales dans la chaîne de valeur
Les brasseries artisanales s'insèrent dans un segment crucial de la chaîne de valeur. En France, la production de bière a longtemps été le monopole de quelques marques d'industrie aux capacités de production énormes, dans un but d'efficacité pour alimenter les stocks de la restauration hors domicile (***) et ...
3.2 Les matières premières françaises
La filière du malt en France
Le malt (***) est l'ingrédient de base de la bière. Selon les statistiques **** du Ministère de l'Agriculture la France est le premier producteur européen d'orge, devant l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark. Elle y consacre *,** millions d'hectares, ce qui représente ** *** hecatres ...
3.3 Les brasseries artisanales sur le territoire
Nombre de brasseries indépendantes et emplois de la filière
Les chiffres du syndicat national des brasseurs indépendants, permettent d'approcher l'ensemble des brasseurs artisanaux. L'infographie intitulée, Le Marché des Brasseries Indépendantes en septembre ****, révèle d'ailleurs que **% des brasseurs indépendants sont des artisans. L'infographie rapporte ...
3.4 L'accès aux canaux de distribution
Sur le marché national de la bière, les principaux canaux de distribution sont les canaux alimentaires : Grandes et Moyennes Surfaces, Hard Discount et détaillants détiennent **% de la distribution de bière en ****.
Répartition de la distribution de bière par types de canaux France, ****, en % Source: ****
Cependant, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les catégories de bières artisanales
L’intérêt des bières artisanales par rapport aux autres bières plus classiques, traditionnelles, est de proposer des goûts audacieux et recherchés qui permettent de les distinguer plus aisément. Ces bières recherchent la différenciation dans un retour à la culture de la bière ...
4.2 Gammes de prix et évolution des prix
Le tableau ci-dessous rapporte une liste non exhaustive de produits et leur prix à date de novembre ****.
Source: ****
4.3 Tendance de l'offre : amertume, faible en alcool, écoconception et qualité
Le site unepetitemousse.fr a répertorié les tendances bière pour l'année ****.
L'amertume
Les tendances qui touchent le secteur de la bière sont en phase avec celles du reste des boissons alcoolisées, et l'on y constate le retour de l'amertume du vermouth, du café ou du tonic. ...
5 Règlementation
5.1 Etiquetage
La DGCCRF (***), peut contrôler de nombreux aspects de l’étiquetage des denrées alimentaires. Les bières ne font pas exception. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les services de contrôle de la DGCCRF peuvent enjoindre le professionnel à réaliser des modifications sur son étiquetage ou dans ...
5.2 Critères pour utiliser la terminologie « bières artisanales »
Pour utiliser l’expression « bière artisanale » ou pour choisir comme raison sociale « brasserie artisanale » par exemple, il est nécessaire de remplir les critères suivants :
Être immatriculé au Répertoire des métiers : l'activité de brasseur relève du secteur de l’artisanat. Cette activité nécessite donc ...
5.3 Démarches administratives et taxes
Comme tout produit alcoolisé, la bière est soumise à de nombreuses réglementations. Dans le cadre de la création d’une microbrasserie, voici les principales démarches obligatoires :
Douanes : il est nécessaire de déposer un dossier pour devenir entrepositaire agréé : il est obligatoire pour produire et stocker de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des brasseries artisanales
- Brasserie Castelain
- Ninkasi Brasserie
- Brasserie du Mont Blanc
- Brasserie Cap d’Ona
- Brasserie Thiriez
- Brasserie la Parisienne
- La Brasserie Fondamentale
- Brasserie La Débauche
- La Brasserie du Grand Paris
- Brasserie Parisis (Newbeers group)
- Gallia Braserie (Heineken Groupe)
- BAPBAP
- Brasserie de l'Être
- The Piggy Brewing Company
- Brasserie Effet Papillon
- Brasserie Deck & Donohue
- Brasserie de Bretagne
- Brasserie Goudale
- Brasserie Meteor
- Brasserie Licorne
- Brasseries Duyck (Jenlain)
- Brasserie Palm
- Axéréal
- Stella Groupe
- Bière Perle
- Stella Artois (Hanheuser Busch)
- Rince Cochon
- Pelforth Heineken France
- Guinness (Diageo)
- Grimbergen
- Bière Amsterdam (Asahi Brands)
- Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
- Brewdog
- Newbeer group - Melusine Brasserie
- Find a Bottle
List of charts
- Number of breweries by country in Europe
- Trends in the size of the craft beer market
- European craft beer market: number of macro breweries
- European craft beer market: number of microbreweries in Germany
- Craft beer market trends (2018 estimates)
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Latest news
Brewer Ninkasi shifts its business model - 28/03/2024
- Investment in the new Tarare plant: 32 million euros.
- Current number of Ninkasi employees: 300.
- Current Ninkasi sales: 26 million euros.
- Beer production capacity before expansion: 40,000 hectolitres. Beer production capacity after expansion: 120,000 hectolitres.
- Current number of Ninkasi outlets: 26, including 22 in Auvergne-Rhône-Alpes.
- Forthcoming franchise openings planned in Montpellier, Lille, Metz and Besançon, Rennes and Grenoble.
Mélusine brewery dethrones Heineken at Puy du Fou - 13/11/2023
- The Mélusine brewery in Vendée has just signed one of the biggest contracts in its history, becoming the exclusive beer supplier for the Puy du Fou.
- Mélusine, a producer of craft beers from the Pays de la Loire region, has dethroned Heineken.
- This contract represents 2,500 hectolitres a year in kegs for the brewery, which will supply the 26 catering outlets of the Vendée park and its 2.5 million visitors.
- Belongs to the Newbeers group (46 employees) formed in 2020.
- Mélusine capacity reaches 60,000 hectolitres per year
- Strong growth over the past two years: sales have jumped by 50% in 2022 and 10% in 2023 (financial year ending in September). The Chambretaud brewery has set itself the target of 7.5 million in 2023, compared with 3.6 million in 2019 before the health crisis.
- The group, made up of two other breweries - Page 24 in the Nord region and Parisis in the Paris area - reached 11.8 million euros.
BrewDog, the punk beer that's shaking up the European market - 15/10/2023
- In the space of fifteen years, the Scottish company has become Europe's largest craft brewery.
- Its beers range from IPAs (Indian Pale Ale) to stouts, sours, ambers and blondes, and are sold in 65 countries.
- BrewDog produces 1 million hectolitres a year,
- Sales have risen from £3.4 million in 2009 to £286 million in 2021.
- The company now has 4 breweries: in Ellon, north of Aberdeen in Ohio, in Germany and in Australia.
- 65% of its beers are sold in supermarkets
- BrewDog has its own chain of bars.
- BrewDog opened its first establishment in Aberdeen in 2009. The group now has 125 (Shanghai, Oslo, Sydney, Madrid, Paris, Nice ....
- Since 2018, BrewDog has also operated hotels (four in Ohio, Edinburgh, Manchester and Aberdeen,
- the brand employs 3,000 people, and generates 40% of its sales outside the UK, including 15% in the USA.
- In Europe, France is its biggest market, ahead of Germany.
- punk IPA accounts for around 60% of sales, with the group's other brands accounting for 40%.)
- Sale of 22% of BrewDog to venture capital group TSG Consumer Partners in 2017
- Ambitions: triple sales in the United States
- Between 2002 and 2019, the proportion of Britons aged 16 to 24 who drink at least once a month fell from 67% to 41%, and 23% are total abstainers
In Combs-la-Ville, the Parisis brasserie thinks bigger - 08/10/2023
- Number of employees: 9
- Relocation to Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), September 2022
- Production capacity: up to 30,000 hl/year
- Joining the Newbeers group: July 2020
- Beers for supermarkets available at factory prices in the bar-boutique
- Beer market trends in value and volume in 2022: + 0.9% and - 2% respectively (according to Circana).
Duvel Moortgat acquires Montblanc. - 08/10/2023
- The Duvel Moortgat group comprises 12 independent breweries.
- The Duvel Moortgat Group owns several beer brands, including Duvel, Chouffe, Maredsous, Vedett and Liefmans.
- The Montblanc brewery employs 60 people and produced 110,000 hectoliters of beer in 2022.
- Sales for the Montblanc brewery in 2022 were 30 million euros.
- 40% of Montblanc's beers are sold in kegs to bars and restaurants in the Rhône-Alpes region, and 60% are sold in bottles throughout France.
- The distribution subsidiary of the Duvel Moortgat group in France employs 80 people.
- The founding shareholders of Brasserie Montblanc, Société Dolin and Sylvain Chiron, retain a significant stake in the company after the acquisition.
Ninkasi takes delivery of its new industrial brewery - 25/09/2023
- Investment in new Tarare plant: 30 million euros
- Tripling of beer and whisky production
- Ninkasi sales in 2022: 26.2 million euros
- Ninkasi has a network of 25 sales outlets, 9 of which are directly operated and the rest franchised
Companies quoted in this study
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