Le marché des auto-écoles - France

Depuis 2020, le marché français des auto-écoles a connu d'importantes fluctuations, avec notamment une baisse de 11 % des candidats à l'épreuve théorique et une hausse de 1,5 % des épreuves pratiques de conduite en 2022 par rapport à l'année précédente. Ce ralentissement de la demande a été influencé par la situation financière des ménages, l'évolution des comportements des jeunes, qui sont moins enclins à passer l'examen de conduite en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales, et les interventions des pouvoirs publics.

Les auto-écoles en ligne ont connu une forte croissance grâce à des acteurs innovants comme Ornikar. Les auto-écoles traditionnelles sont confrontées à des défis liés à la libéralisation du marché et doivent s'adapter en proposant des formations en ligne. L'emploi dans les auto-écoles a légèrement augmenté entre 2019 et 2022, ce qui laisse présager une consolidation du marché avec l'émergence d'entités plus grandes et plus robustes. Malgré les défis, le secteur reste très réglementé, et pour les moins de 25 ans, le permis de conduire est considéré comme essentiel, en particulier pour l'emploi.

Tendances du marché français des auto-écoles

L'analyse du marché français des auto-écoles fait apparaître plusieurs tendances clés qui illustrent à la fois l'évolution du marché et les facteurs qui influencent la demande. En France, l'analyse de la demande indique une variété de clientèle allant des jeunes de moins de 25 ans aux personnes de plus de 25 ans, en passant par les écoliers et les titulaires de permis de conduire à la recherche d'une formation avancée. Malgré l'intérêt manifesté par différents groupes d'âge, ce sont les jeunes qui tirent principalement le marché, les moins de 25 ans représentant plus de 80 % des permis délivrés chaque année. Cependant, cette demande est confrontée à un ralentissement ; les jeunes sont moins enclins à acquérir un permis de conduire en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales. Pourtant, pour beaucoup, le permis de conduire reste essentiel pour les opportunités d'emploi.

En outre, le nombre de nouveaux candidats au permis de conduire a diminué d'environ 7 %, tombant entre 1,2 et 1,3 million en 2022. L'une des raisons de ce déclin est la concurrence croissante des modes de transport alternatifs. L'autopartage et le covoiturage gagnent en popularité, tout comme les transports publics, dont l'utilisation a augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie. La location de moyens de transport et l'adoption croissante du vélo pour les trajets quotidiens concurrencent également les écoles de conduite. Ces tendances témoignent d'une évolution des comportements en matière de mobilité et obligent le marché des auto-écoles à s'adapter. Les frais d'inscription dans les auto-écoles augmentent ; le coût moyen de l'obtention du permis de conduire se situe entre 1 700 et 1 900 euros, avec des variations régionales.

Les auto-écoles en ligne représentent une option moins coûteuse, proposant des forfaits de plusieurs centaines d'euros moins chers, devenant ainsi un choix plus attractif pour de nombreux candidats à la conduite. Le marché français des auto-écoles est assez fragmenté, avec un mélange d'écoles traditionnelles, hybrides et en ligne. Malgré un nombre important d'acteurs locaux, le marché connaît une évolution vers les plateformes de formation en ligne, ce qui a poussé les établissements traditionnels à envisager des méthodes d'enseignement numériquement intégrées. Alors que le nombre global d'employés dans le secteur reste stable, ce qui suggère une consolidation du marché, le nombre d'auto-écoles a connu une baisse de 11 % entre 2016 et 2022.

Enfin, les changements réglementaires, tels que la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire, démontrent l'influence du gouvernement sur la dynamique du marché. Tous ces facteurs cumulés signalent un marché en transition, naviguant à travers les changements contemporains du comportement social, les réformes réglementaires, et les défis concurrentiels des modalités de transport nouvelles et émergentes.

Acteurs clés pilotant l'industrie française des auto-écoles

Dans le paysage dynamique du marché français des auto-écoles, certains établissements se sont distingués en s'adaptant à l'évolution de la demande et en tirant parti de nouvelles opportunités.

• ECF (École de Conduite Française) et CER (Conduite Enseignement Routier). Ces deux groupes ont réalisé des percées substantielles en proposant une pléthore d'agences à l'échelle nationale, consolidant ainsi leur position de leaders traditionnels du secteur.
• Ornikar, un pionnier dans le domaine des auto-écoles en ligne. Ornikar a non seulement révolutionné l'approche de la formation à la conduite grâce à ses cours en ligne flexibles et rentables, mais a également élargi ses services pour intégrer une activité d'assurance, reflétant ainsi son modèle d'entreprise innovant et complet.
• En voiture Simone, qui capitalise sur la tendance en ligne en offrant une commodité numérique aux consommateurs, en particulier pendant les périodes où les auto-écoles traditionnelles ont été temporairement fermées en raison de fermetures d'usines. Son modèle d'entreprise est un exemple d'agilité et de capacité à s'adapter rapidement aux changements externes des conditions du marché.
• PermisLibre est également un concurrent notable, qui opère principalement dans le domaine en ligne. En mettant en relation les apprenants avec des instructeurs de conduite indépendants et en offrant une formation théorique virtuelle, il répond à la demande d'options d'enseignement de la conduite plus accessibles et potentiellement plus économiques.

En réponse à ces perturbateurs numériques, les auto-écoles traditionnelles ne sont pas restées inactives. Elles ont commencé à se lancer elles-mêmes dans le monde en ligne, comme en témoigne la création de "My ECF" par le groupe ECF, adoptant ainsi un modèle hybride de services physiques et numériques pour rester pertinentes et compétitives.

Le marché présente également un éventail diversifié de petits acteurs locaux qui ont historiquement constitué l'épine dorsale de ce secteur. Ils offrent des services personnalisés mais sont confrontés à une concurrence accrue et à une consolidation du marché alimentée par des tendances plus larges et des changements réglementaires.

Dans l'ensemble, le marché français des auto-écoles témoigne de l'équilibre entre des établissements traditionnels bien implantés et des entités technologiques agiles qui réagissent aux changements de comportement des consommateurs et aux avancées technologiques. L'interaction entre ces acteurs continue de façonner le paysage de l'enseignement de la conduite en France.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• Consumer price index for the "Driving schools and driving test" service
• Number of new driving license applicants, all categories combined
• Driving license categories
• Number of new applicants by license type
• Breakdown of B license applicants by age group
• Reasons why young people don't have their license
• Licensing by gender
• Price trends for driving school services
• Growth in the number of driving schools
• Number of employees in driving schools
• Number of new license-free car registrations
• Pass rates by license type