Le marché des auto-écoles - Allemagne

Le marché allemand des auto-écoles, à l'horizon 2020, est un secteur très fragmenté composé principalement de petites entreprises familiales, avec une moyenne d'environ 13 000 auto-écoles. Malgré la tendance croissante vers les solutions numériques et les plateformes de formation en ligne pour les composantes théoriques, la formation en personne dans des écoles de conduite accréditées reste obligatoire pour ceux qui veulent obtenir un permis de conduire en Allemagne.

Les tendances de la demande sur le marché comprennent un besoin croissant de cours en langues étrangères en raison de l'augmentation de la proportion d'étrangers (12,2 % en 2018), ainsi qu'une augmentation du nombre d'examens de conduite passés, influencée en partie par l'augmentation des ventes de voitures particulières. Cependant, les changements démographiques tels que le vieillissement de la population présentent des défis potentiels en réduisant potentiellement la demande de nouveaux permis de conduire. Le coût moyen pour obtenir un permis de catégorie B est de 1903 euros, avec des variations notables entre les régions et les villes d'Allemagne. Les dépenses du secteur des auto-écoles se répartissent principalement entre le personnel (40 %) et les coûts matériels (60 %). Au niveau européen, la normalisation des permis de conduire par le biais de la "3ème directive européenne" sert à harmoniser le marché dans les États membres de l'UE, en rationalisant l'apparence, la période de validité et la catégorisation des permis de conduire

Tendances de la demande sur le marché allemand des auto-écoles

En analysant les tendances de la demande sur le marché allemand des auto-écoles, nous observons un paysage à multiples facettes, marqué à la fois par la croissance et par des différences régionales nuancées. Il y a une tendance apparente à la hausse du nombre d'examens de conduite passés en Allemagne, une étape légalement obligatoire qui reflète la demande directe pour les services des auto-écoles. Plus précisément, le nombre d'examens pratiques du permis de conduire a augmenté, notamment dans des régions comme la Sarre, Brême et Berlin. Cette hausse est corrélée aux ventes de voitures particulières, qui augmentent régulièrement depuis 2013, avec une estimation de 3,0 à 3,5 millions de voitures vendues au cours d'une année récente.

Une autre dimension de la demande est l'augmentation de la population étrangère en Allemagne, qui a atteint plus de 10 % de la population totale. Cette évolution démographique a entraîné une hausse de la demande de cours de conduite proposés dans des langues autres que l'allemand, pour répondre aux besoins des ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'EEE qui doivent convertir leur permis existant. En outre, sur le marché allemand, la majorité des examens du permis de conduire sont passés par des personnes qui se présentent pour la première fois, ce qui représente environ les trois quarts de l'ensemble des examens. Bien qu'il y ait une disparité importante dans la répartition des sexes parmi ceux qui obtiennent un permis de conduire - avec deux fois plus d'hommes que de femmes obtenant un permis au cours d'une année donnée - la tranche d'âge des moins de 18 ans a connu un équilibre plus équitable entre les hommes et les femmes.

La dynamique démographique de l'Allemagne influence également la demande sur le marché des auto-écoles. Avec une part importante de la population âgée de plus de 65 ans, la diminution de la population jeune pourrait potentiellement réduire la demande sur le marché à long terme. Dans l'ensemble, si les disparités régionales basées sur la pression concurrentielle, la démographie des moniteurs de conduite et le fossé entre zones rurales et urbaines suggèrent une nature localisée du marché, l'augmentation continue des examens de conduite et des ventes de voitures, ainsi que l'évolution de la démographie, indiquent une demande soutenue et évolutive pour les services des auto-écoles en Allemagne.

Les forces en présence dans le paysage des auto-écoles allemandes

Le marché allemand des auto-écoles est un secteur dynamique qui compte un grand nombre d'acteurs clés, chacun contribuant au dynamisme et au succès de l'industrie.

L'Association européenne des écoles de conduite (EFA) est une figure centrale qui représente les intérêts des écoles de conduite au niveau européen. Ce collectif veille à ce que la voix des auto-écoles soit entendue dans les différentes plates-formes d'élaboration des politiques, en assurant la liaison entre les entreprises individuelles et le paysage politique dans son ensemble.

Sur le plan national, le KBA (Kraftfahrt-Bundesamt ou Autorité fédérale des transports motorisés) est une institution essentielle, non seulement pour la tenue du registre central des permis de conduire (ZFER), mais aussi pour la fourniture de statistiques vitales qui donnent un aperçu des tendances et des besoins du marché. Les données recueillies par la KBA sont essentielles pour permettre aux auto-écoles d'aligner leurs offres sur les demandes de la population diversifiée des conducteurs allemands. Les instructeurs de conduite et leur qualification continue sont également essentiels pour le marché.

L'afflux annuel de moniteurs de conduite nouvellement certifiés garantit que le marché reste frais et compétitif. Cette main-d'œuvre provient généralement de petites écoles familiales qui s'adressent à des clients locaux ou régionaux, ce qui souligne la nature profondément enracinée et axée sur la communauté de ce secteur. Il convient également de mentionner le Movement Fahrschul-Klima-Index, qui fournit des rapports analytiques précieux sur le climat et les tendances du marché allemand des auto-écoles. Ces rapports fournissent des informations qui aident les auto-écoles à naviguer dans le paysage économique, à ajuster les modèles de tarification et à répondre aux besoins démographiques, tels que l'offre de cours multilingues pour une population croissante de conducteurs étrangers. Les efforts combinés de ces entités soutiennent un marché des auto-écoles prospère qui, malgré les disparités régionales et locales, continue d'évoluer et de s'adapter aux environnements changeants de la législation, de la technologie, des besoins du marché et des préférences des consommateurs. Ensemble, elles assurent la progression du secteur et contribuent à sa longue tradition de promotion de la sécurité routière et de l'éducation des conducteurs en Allemagne.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/09/2022

Summary and extracts

List of charts

• Répartition des permis de conduire selon le type
• Répartition par sexe des personnes titulaires d'un permis probatoire
• Passenger car sales by volume
• Part des étrangers dans la population totale
• Evolution de l'âge médian
• Évolution de la pression concurrentielle dans l'industrie des auto-écoles selon les régions
• Chiffre d'affaires en fonction du Land
• Répartition des dépenses dans l'industrie des auto-écoles
• Chiffre d'affaires généré par les auto-écoles
• Number of general licenses by ZFER by category of permit
• Number of licensed drivers
• Number of people with probationary licences
• Evolution du nombre d'auto-écoles
• Nombre d'examens passés au sein des auto-écoles
• Répartition des moniteurs en fonction de l'âge