Summary

Le marché mondial des auberges de jeunesse, dont la croissance est estimée à 6,8 % entre 2020 et 2023, devrait atteindre un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars en 2023. Cependant, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté le secteur, avec des fermetures d'établissements et des réductions du tourisme qui ont entraîné une baisse significative de l'activité. Le marché français des auberges de jeunesse a été durement touché, le chiffre d'affaires chutant d'environ 50 % en 2020, passant de 462,462 millions d'euros à une estimation de 232,231 millions d'euros.

Le secteur se caractérise par un marché croissant mais fragmenté, avec des acteurs privés et à but non lucratif, de plus en plus alimenté par la demande des voyageurs du millénaire qui privilégient les prix abordables et les expériences sociales. Malgré les défis posés par la pandémie, de nouveaux concepts et des stratégies de prix compétitives émergent, avec des groupes privés tels que Meininger et France Hostels qui proposent des nuits à partir de 19 euros, s'alignant ainsi sur les tarifs d'entrée en Europe. Le marché est également témoin d'un brouillage des lignes avec la montée en puissance des espaces de "coliving", qui offrent des hébergements flexibles répondant à l'évolution des modes de vie et des préférences.

Tendances changeantes des voyageurs sur le marché des auberges de jeunesse

Le marché des auberges de jeunesse a été témoin d'une tendance distincte guidée par les préférences et les comportements des voyageurs du nouvel âge, principalement composés de millennials. Ces jeunes voyageurs, fortement imprégnés de la culture de l'exploration et de la connectivité, ont catalysé un changement dans le format traditionnel des auberges de jeunesse, incitant les auberges à se reconfigurer pour mieux répondre aux aspirations et aux besoins de ce groupe démographique.

Ces dernières années, les résultats d'enquêtes ont permis de dresser un portrait détaillé du voyageur type dans les auberges de jeunesse en France - généralement un jeune homme très instruit à la recherche de loisirs et d'expériences sociales. Ce segment, qui représente environ deux tiers de la population ayant fait des études supérieures, voyage principalement en solo ou avec des amis, à la recherche d'options d'hébergement à bas prix qui ne compromettent pas l'emplacement ou les possibilités d'engagement social. Une proportion stupéfiante, environ 70 %, de ces passionnés d'auberges de jeunesse se situe dans la tranche des millénaires, ce qui souligne leur importance sur le marché.

Les auberges françaises semblent particulièrement aptes à capturer l'essence de ce qui compte le plus pour cette clientèle : prix abordable, accessibilité et interactivité. Les prix moyens sont particulièrement compétitifs sur le marché des auberges. Les dortoirs d'entrée de gamme se situent entre 18 et 30 euros environ, ce qui attire les voyageurs soucieux de leur budget qui pourraient autrement se tourner vers des hébergements alternatifs ou des hôtels super-économiques, dont les prix moyens sont légèrement plus élevés. De plus, le marché français, tout en étant impacté par un essor général du tourisme qui a vu plus de 89 millions d'arrivées et Paris régner comme l'une des premières destinations mondiales, est progressivement pénétré par des acteurs du secteur privé. Ces nouveaux entrants insufflent de la vie au concept en intégrant des formats d'auberge premium et en réinventant la proposition de valeur pour trouver un écho auprès du public jeune.

Les auberges, tout en conservant leur caractère économique, intègrent progressivement des caractéristiques d'espaces de cohabitation, répondant ainsi aux besoins d'un marché qui n'apprécie pas seulement un lieu de repos, mais aussi un lieu de connexion et de création. L'émergence d'auberges de jeunesse haut de gamme qui combinent des espaces de coworking et de coliving, comme c'est le cas d'entités telles que CG Saumur, témoigne de cette tendance. En fin de compte, la demande d'hébergement en auberge de jeunesse en France évolue grâce à une synergie entre la sensibilité au prix, les préférences en matière de localisation et un appétit prononcé pour les expériences de vie en communauté qui s'alignent sur l'éthique contemporaine du voyage chez les milléniaux.

Avec des chambres privées dans les auberges de jeunesse qui gagnent en popularité et les opérateurs historiques du marché qui poussent à l'innovation, les auberges s'imposent comme des acteurs clés de l'industrie touristique en plein essor, s'adressant à une clientèle estimée à des dizaines de millions de personnes.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des auberges de jeunesse

Le marché des auberges de jeunesse, avec un paysage en constante évolution et l'émergence de concepts d'hébergement uniques et hybrides, compte plusieurs acteurs majeurs qui se distinguent par des offres innovantes et des stratégies d'expansion.

  • St Christopher's Inns s'est taillé une place importante dans le segment des auberges de jeunesse, en proposant un mélange d'hébergement traditionnel en auberge avec une touche de modernité. La chaîne offre un environnement propice aux interactions sociales entre les voyageurs, avec des équipements visant à améliorer l'expérience des clients.
  • Generator Hostels apporte une touche de sophistication au marché des auberges de jeunesse grâce à ses établissements au design soigné. Répondant aux besoins du voyageur moderne en termes de prix et de confort, Generator s'efforce d'estomper les frontières entre les auberges traditionnelles et les hôtels de charme.
  • Jo&Joe: Faisant partie du formidable groupe Accor Hotels, Jo&Joe propose une vision nouvelle et dynamique de l'hébergement en auberge, ciblant non seulement les jeunes routards mais aussi un public plus large à la recherche d'une expérience d'hébergement communautaire et interactive. Leur objectif d'étendre rapidement leur réseau témoigne de l'ambition de la marque et de son potentiel dans le domaine des auberges de jeunesse.
  • France Hostels: Visant à devenir un leader dans le secteur des auberges de jeunesse en France, France Hostels est un acteur prometteur qui aspire à une croissance significative. L'entreprise a l'intention d'étendre considérablement son réseau, car elle est convaincue que les voyageurs sont de plus en plus demandeurs d'un hébergement de haute qualité, convivial et abordable.
  • Meininger: Basé en Allemagne, Meininger s'est établi avec succès dans plusieurs villes européennes, combinant le concept d'une auberge de jeunesse avec celui d'un hôtel économique. Avec des établissements situés dans des zones urbaines de premier choix, Meininger s'adresse à une clientèle variée, des routards aux familles, à la recherche d'un hébergement accessible sans compromis sur la qualité.
  • Auberges indépendantes telles que SLO Living Hostel et Cool & Bed : Les auberges indépendantes, comme SLO Living Hostel et Cool & Bed, incarnent le charme et la personnalité que recherchent de nombreux voyageurs. Ces petits établissements personnalisent leur offre, créent une atmosphère intime et des expériences uniques pour leurs clients.
  • Associations d'auberges de jeunesse comme FUAJ et LFAJ:  Les associations telles que la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) et la LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesse) représentent l'épine dorsale traditionnelle, axée sur les valeurs, du marché des auberges de jeunesse. Elles mettent l'accent sur l'inclusion, les expériences éducatives et la création de liens interculturels entre les voyageurs. Ces acteurs clés, avec leurs modèles distincts et leurs publics cibles, soulignent l'importance de l'éducation et de la formation pour les jeunes.
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 12/10/2022
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Summary and extracts

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition

Selon l'INSEE, une auberge de jeunesse est un établissement géré par une association sans but lucratif. Il fournit aux utilisateurs un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres services, programmes et activités. Ils sont principalement destinés aux jeunes à des fins éducatives et récréatives.

Les auberges sont généralement précédées du mot "jeunesse", ce qui renforce la connotation intrinsèque d'être conçues pour les jeunes, les routards ou les voyageurs. Les caractéristiques notables sont un espace commun et un prix abordable. Cependant, comme les modes de vie et les habitudes de voyage ont considérablement changé au fil du temps, les auberges se sont adaptées à une demande en constante évolution.

À l'échelle mondiale, le marché des auberges de jeunesse devrait croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 10,4% entre 2022 et 2027.

En Europe, les auberges sont désormais florissantes en tant qu'alternatives aux locations à court terme (par exemple Airbnb) ou aux hôtels typiques, avec de nombreuses caractéristiques telles que des chambres privées, des événements sociaux, des installations supplémentaires (par exemple une piscine, un café-salon, etc.), des équipements extravagants.

En France, les acteurs historiques du marché sont les associations à but non lucratif qui proposent des hébergements à bas prix dans toute la France. Néanmoins, de plus en plus d'acteurs privés ont investi ce marché pour créer de nouveaux concepts afin de séduire les jeunes voyageurs avides de rencontres et de voyages.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Taille du marché mondial des auberges de jeunesse

Une auberge de jeunesse est un type d'hébergement convivial, de courte durée et à bas prix, dans lequel les clients peuvent louer un lit, généralement un lit superposé dans un dortoir, ainsi que l'usage partagé d'un salon et, parfois, d'une ...

1.3 Estimations et ordres de grandeur sur le marché français des auberges de jeunesse

Taille de marché des auberges de jeunesse

D'après les dernières données disponibles à la date de rédaction de cette étude, en ****, le secteur « Jeunes » est composé de *** auberges de jeunesse, ** centres internationaux de séjour et ** centres sportifs. Ces établissements ont accueilli *,* million de vacanciers pour *,* millions de ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le secteur

Impact de la crise sur le secteur 

Les auberges sont une sous-catégorie de l'industrie hôtelière, l'un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie de Covid-**. En effet, les différents confinements imposés par le gouvernement ainsi que la fermeture des frontières ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Etat des lieux du tourisme français en 2021

Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :

Source: ****

Les raisons des voyages des voyageurs sont :

Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.

En ****, les Français ont renoué avec le départ en ...

2.2 Les jeunes : leurs départs en voyage et leurs rapports aux vacances en 2021

**% des jeunes aimeraient passer plus de temps avec leurs proches et la moitié aimerait disposer de plus de temps pour eux-elles. 

Pour **% des jeunes, les vacances idéales se passent en France ou dans un pays voisin. 

Si vous disposiez d'une baguette magique vous rendant totalement libre de voyager et de ...

2.3 Une demande saisonnière

En analysant la fréquence des recherches Google en France pour les termes « hostel » et « auberge de jeunesse », on remarque que la demande est très cyclique : elle atteint ses maximums entre mi-juillet et mi-août et ses minimums entre mi-novembre et mi-décembre, traduisant d'une saisonnalité de la demande en ...

2.4 Les tendances de la demande : entre voyageurs seuls et nouveaux clients

De plus en plus de personnes voyagent seules. Ce changement est visible à l’échelle mondiale, car les voyages traditionnels à un seul endroit sont abandonnés au profit de séjours de courte durée dans plusieurs endroits.  

Fréquence des recherches Google pour le terme "solo travel" Monde, ****-****, indice Google Source: ...

3 Structure du marché

3.1 La répartition géographique des auberges de jeunesse en France

Évolution du nombre d'auberges de jeunesse et hostel en France

D'après l'INSEE, en ****. Il existe alors *** auberges de jeunesse en France métropolitaine, réparties principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (***).

Le territoire français est de ce fait bien couvert, sauf pour Paris qui compte environ deux fois moins d'auberges que ...

3.2 Les différents canaux de réservations

La réservation des hôtels en Europe en **** par canal 

La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel Europe, ****, % Source: ****

Au total, les réservations en ligne et les réseaux sociaux représentent **,* % de toutes les réservations d'hôtels ...

3.3 Un marché fragmenté

Malgré l'émergence des chaînes d'auberges, leur importance reste assez limitée . Par exemple, selon The Wandering Walker, Le Mad Monkey Hostel Group, qui opère en Asie et en Australie, ne compte "que" ** auberges, dont * en Asie du Sud-Est. De même, les Vietnam Backpackers' Hostels ne comptent que ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Panel des acteurs et typologie de l'offre

L'offre en quelques mots

En consultant les offres disponibles sur Internet, il apparaît que les différentes offres d'hébergement en auberge de jeunesse sont très similaires. Elles offrent un lit dans une chambre ou un dortoir partagé, l'accès à des installations sanitaires, ainsi que des espaces communs, tels ...

4.2 Les AJ misent sur leur compétitivité prix face à l’hôtellerie traditionnelle

Les tarifs moyens des auberges de jeunesse et des « hostels » sont bien moindres par rapport aux offres d’hôtels classiques. 

Prix moyen hors taxe des hôtels Janvier ****, France, en €/nuitée Source: ****

 Nous pouvons voir que même les offres « super-éco » des hôtels proposent un prix ...

4.3 Typologie des prix pratiqués en France

En regardant dans le catalogue Hostelworld, en prenant le prix pour une personne en août **** dans plusieurs capitales européennes et dans plusieurs villes françaises, nous obtenons le tableau suivant :

Source: ****

Il est intéressant de noter que si les prix sont assez proches entre les groupes privés, ...

4.4 Entre les concepts de "coliving" et "d'auberge de jeunesse"

Depuis quelques années, on assiste à l'essor du "coliving", un mode de vie qui se situe entre le concept de la colocation et celui de la résidence hôtelière. En effet, ce concept implique l'idée de partager sa vie privée, mais aussi de travailler avec quelqu'un d'autre, ...

5 Règlement

5.1 Réglementation actuelle

Comme tout établissement accueillant des personnes, les foyers et les auberges de jeunesse doivent respecter la réglementation en vigueur pour sécurité - concernant installations techniques en particulier - et avec hygiène règles

Quant aux auberges de jeunesse

L'accueil des jeunes remis par le Ministère de la ...

5.2 Les auberges de jeunesse peuvent désormais être classées en 2022

Depuis le ** septembre ****, une auberge de jeunesse peut demander à être classée. Ce classement certifie qu'elle respecte * grands critères de qualité (***). [***]

List of charts

  • Estimated size of the global youth hostel market based on a CAGR of 10.4%
  • Trends and variations in the number of international tourists
  • Market size for "Tourist accommodation and other short-term accommodation"
  • Will you be going on vacation this summer?
  • How the French feel about their summer vacations
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St Christopher’s Inns
Generator Hostels
Jo & Joe
France Hostels
Meininger
SLO Living Hostel
Cool & Bed
Vertigo
Gastama
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

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