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Summary
Le marché mondial des arômes alimentaires, évalué à 16,4 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux annuel de 4,8 % jusqu'en 2025, pour atteindre une valeur de marché de 20,7 milliards de dollars. Cette croissance est accélérée par la demande croissante d'aliments transformés et par diverses innovations dans l'industrie alimentaire, l'Asie étant le plus grand consommateur et l'Amérique du Sud devant connaître la plus forte croissance.
L'industrie, marquée par une préférence pour les arômes naturels en raison de considérations sanitaires et environnementales, voit le marché français contribuer de manière significative, ayant augmenté de 56% en valeur. Les principaux acteurs, tels que les entreprises suisses Givaudan et Firmenich, et les entreprises françaises Mane et Robertet, dominent le marché, Givaudan détenant la plus grande part avec 19,5 %.
La France affiche un excédent commercial dans ce secteur, exportant 411 millions d'euros et important 280 millions d'euros d'arômes, ce qui souligne sa compétitivité sur la scène mondiale. Malgré le ralentissement lié à la pandémie, le secteur reste résilient, avec une tendance à la consolidation du marché, les principaux acteurs investissant massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour innover et capter l'intérêt des consommateurs.
Tendances du marché français des arômes alimentaires : La naturalité en demande dans un contexte de croissance soutenue
Le marché français des arômes alimentaires connaît une période d'expansion soutenue, les préférences des consommateurs évoluant fortement vers l'attrait des ingrédients naturels. Le marché national a connu une augmentation significative en valeur, malgré un bref ralentissement en 2020 en raison de la pandémie mondiale.
La demande d'arômes naturels est une force motrice en France, inspirée par l'intérêt des consommateurs pour des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance nationale a contribué à la forte croissance du marché, comme en témoigne l'augmentation remarquable du chiffre d'affaires du secteur - à une moyenne d'environ 6,5 % par an.
La France est également devenue un exportateur net d'arômes alimentaires, les exportations dépassant les importations d'un facteur de 1,5, ce qui conforte son statut de leader du commerce des arômes en Europe. Les fabricants d'arômes, dont Givaudan et Firmenich en Suisse et Mane et Robertet en France, sont les fers de lance du marché. Mane, en particulier, domine le secteur français avec une part d'environ 13 %. La structure du marché est caractérisée par un mélange de petites entreprises familiales, qui représentent environ 90 % de l'industrie et qui témoignent d'un héritage enraciné dans le riche patrimoine de la région de Grasse.
Dans l'industrie alimentaire, les segments des boissons et des produits salés sont les principaux consommateurs d'arômes. En outre, le mouvement croissant au sein de l'industrie alimentaire en faveur de l'abandon des arômes artificiels témoigne de la prise de conscience éthique des consommateurs quant à la qualité des ingrédients contenus dans leurs aliments. Les initiatives de labellisation propre gagnent du terrain, incitant les fabricants à se tourner vers les arômes naturels qui offrent à la fois goût et salubrité, en particulier pour renforcer l'attrait des produits végétariens et autres produits alimentaires soucieux de la santé.
L'innovation est vitale au sein de l'industrie, comme en témoignent les importantes dépenses en R&D des principales entreprises, qui représentent environ 8 % de leur chiffre d'affaires. Cet investissement dans l'innovation est indispensable à la création de nouveaux goûts et au maintien d'un avantage concurrentiel, d'où une tendance à la consolidation du marché afin de gagner en envergure et d'optimiser les dépenses de R&D.
Dans l'ensemble, les tendances du marché français des arômes alimentaires indiquent une croissance robuste alimentée par une demande croissante d'arômes naturels, une balance commerciale positive
Le marché mondial des arômes alimentaires est un domaine fascinant caractérisé par une poignée de poids lourds dont l'influence s'étend sur les continents, les cultures et les cuisines. Dans un secteur où l'innovation et la capacité à captiver les préférences gustatives en constante évolution des consommateurs sont essentielles, ces titans se distinguent par leur engagement en faveur de l'excellence des arômes et par leurs stratégies agressives en matière de recherche, de développement et d'expansion.
Voici un aperçu des principaux acteurs du marché qui définissent les contours de ce paysage savoureux.
- Givaudan - Le virtuose suisse des senteurs et des arômes Givaudan, un géant suisse, est le leader du marché mondial des arômes. L'entreprise s'est taillé une place enviable grâce à une innovation incessante, à un vaste portefeuille d'arômes et à une présence mondiale qui lui permet de répondre avec une grande précision aux besoins d'un large éventail de consommateurs. Avec des racines qui remontent au XVIIIe siècle, le riche héritage de Givaudan dans l'industrie n'a d'égal que ses prouesses contemporaines dans la création d'arômes qui trouvent un écho sur les marchés du monde entier.
- Firmenich - La centrale d'innovation aromatique Firmenich, un autre concurrent suisse, inspire le respect dans l'industrie en tant qu'entreprise profondément dévouée à l'art et à la science des senteurs et du goût. Elle est l'une des plus grandes entreprises privées dans son domaine et s'enorgueillit de son esprit pionnier et de son engagement en faveur du développement durable. Le répertoire d'arômes de Firmenich témoigne de sa compréhension approfondie de l'interaction complexe entre les sens et des transformations qui façonnent le paysage alimentaire moderne.
- International Flavors & Fragrances (IFF) - L'architecte aromatique américain Originaire des États-Unis, International Flavors & Fragrances, connu sous le nom d'IFF, est un titan dans le monde des senteurs et du goût. Non content de disposer d'un formidable portefeuille d'arômes, IFF a pris une décision stratégique en acquérant Frutarom, ce qui lui a permis de renforcer considérablement sa part de marché et d'amorcer une expansion agressive sur des marchés nouveaux et inexploités. La force d'IFF réside dans sa perspective globale et sa capacité à innover des solutions aromatiques qui touchent une corde sensible chez les consommateurs de cultures et de goûts variés.
- Symrise - L'artisan allemand des arômes et des parfums L'entreprise allemande Symrise est un fournisseur majeur de parfums, d'arômes et d'ingrédients nutritionnels. Grâce à son expertise sensorielle et à sa connaissance approfondie du marché, cette société s'est imposée comme un partenaire fiable pour les fabricants d'aliments et de boissons qui cherchent à donner à leurs produits des saveurs distinctives et attrayantes.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/07/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des arômes alimentaires
Un arôme alimentaire est un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose.
Le marché des arômes et parfums est passé de 31,84 milliards de dollars en 2022 à 33,39 milliards de dollars en 2023 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. Le marché des arômes et des parfums devrait atteindre 40,26 milliards de dollars en 2027 à un TCAC de 4,8 %. [Globenewswire]
Les principaux acteurs du marché sont les fabricants d’arômes alimentaires parmi lesquels on retrouve les Suisses Givaudan et Firmenich, les Américains ADM, Bell Flavors & Fragrances, IFF, Sensient Technologies et Sigma-Aldrich, l'Irlandais Kerry Group, l'Allemand Symrise, l'Indien S H Kelkar & Co, le Chinois Huabao International, les Japonais Hasegawa et Takasago International ou encore les Français Mane et Robertet.
Le marché aromatique français est principalement marqué par l’attrait du consommateur pour la naturalité. Cette tendance entraîne un fort intérêt pour les arômes naturels qui sont recherchés à la fois pour leurs bienfaits sur la santé et l’environnement mais aussi pour leur capacité à donner davantage de goût à une cuisine moderne qui se veut saine et naturelle. [SNIAA]
1.2 Un marché mondial dynamique
Taille du marché des arômes alimentaires Monde, **** - *****, milliards US$ Source: ****
Le marché mondial des arômes alimentaires est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Ce marché devrait continuer à croître à un rythme de *,*% par an jusqu’en **** pour atteindre une valeur de **,* milliards d’euros.
Le rapide développement de ...
1.3 Un marché national en croissance
Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire France, **** - ****, en millions € Source: ****
Le marché français a crû à un rythme soutenu de *,*% par an en moyenne entre **** et **** et emploie aujourd’hui * *** personnes.
1.4 La France, exportatrice nette d’arômes alimentaires
Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires France, **** - ****, en millions € Source: ****
En ****, la France a exporté *** millions d’euros d’arômes alimentaires et importé pour une valeur de *** millions d’euros. Ces chiffres sont plutôt stables d’une année sur l’autre malgré une légère ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux secteurs clients en France
Par définition, l’industrie agroalimentaire absorbe la quasi-totalité de la production française d’arômes alimentaires. Les produits aromatiques sont en effet utilisés pour donner davantage de goût aux produits alimentaires et aux boissons. Les commandes des industriels français et européens ont donc une influence ...
2.2 L’agroalimentaire, principal moteur de croissance du marché
Evolution du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire France, **** - ****, en milliards € Source: ****
L’agroalimentaire français a connu une croissance régulière depuis **** ayant un effet positif sur le marché des arômes alimentaires qui en est très dépendant. Poids des secteurs clients dans l'industrie agroalimentaire France, ****, en % Source : ...
2.3 La volonté croissante de naturalité chez le consommateur final
Le consommateur est de plus en plus attentif à ce qu’il met dans son assiette et cela se ressent fortement sur le marché aromatique. En effet, plusieurs géants américains tels que Taco Bell, Kraft ou General Mills ont choisi de renoncer à l’utilisation des arômes artificiels.
En parallèle ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
Source: ****
Sur ce graphique on constate que la chaîne de valeur de l'industrie aromatique est relativement simple. Les fabricants d'arôme reçoivent leurs matières premières des producteurs agricoles puis vendent le produit transformé aux entreprises de l'industrie agroalimentaire. La distribution est ensuite majoritairement effectuée par la ...
3.2 Un marché historiquement composé de TPE/PME familiales
Les entreprises aromatiques françaises sont pour **% d’entre elles des PME (***). De plus, **% des entreprises de ce marché sont des entreprises familiales. [***]
Cet héritage de petites structures familiales est intimement lié au développement, dans la région de Grasse, de toute l’industrie française des arômes ...
3.3 Une tendance à la consolidation du marché
Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux Monde, ****, en % Source: ****
Les quatre principales entreprises de l’industrie des arômes alimentaires se partagent **% du marché mondial. La dimension oligopolistique du marché est principalement due au rôle fondamental de la Recherche & Développement (***) dans cette industrie. En effet, face ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation du produit : les différents types d’arômes alimentaires
Il existe une première différence fondamentale entre arôme naturel et arôme artificiel. Selon la législation européenne (***), un arôme peut obtenir l’appellation « naturel » si tout ce qui le compose provient directement de la nature. C’est donc une substance aromatique extraite de la ...
4.2 La répartition des coûts de l’industrie aromatique
La liste suivante identifie les opérations comprises dans le coût réel des préparations aromatisantes. La plupart de ces opérations sont effectuées pour chaque ingrédient utilisé dans l'arôme :
Coût des ingrédients (***) Coûts du contrôle de la qualité : Instruments (***) et autres ...
4.3 L’indice des prix à la production d’arômes alimentaires
Indice des prix, Autres produits alimentaires France, **** - ****, en indice base *** **** Source : INSEE Les prix à la production d’arômes alimentaires sont relativement stables, voire légèrement déflationnistes, depuis quatre ans. Cela peut s’expliquer par les progrès en matière de R&D qui permettent de produire ...
5 Règlementation
5.1 Principaux points réglementaires applicables aux arômes alimentaires
Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****.
Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Parts de marché des principaux fabricants mondiaux d’arômes
Source: ****
L'Américain IFF domine ce classement, suivi par les deux entreprises suisses Givaudan et Firmenich.
Il est également intéressant de souligner que si Mane n’est que le cinquième acteur à l’échelle mondiale, il est le numéro * sur le marché français avec **% de part de ...
List of charts
- Size of the food flavorings market
- Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire
- Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires
- Répartition des exportations d'arômes alimentaires
- Répartition des importations d'arômes alimentaires
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Latest news
DSM-Firmenich plans to sell its Animal Health & Nutrition division due to volatile vitamin prices - 19/02/2024
- Merger between DSM and Firmenich in mid-2022.
- Sale of Animal Health & Nutrition (ANH) division planned for 2025.
- ANH sales in 2022: 3.2 billion euros, or 26% of the Group total.
- DSM-Firmenich sales down 7% to 12.3 billion euros in 2023
- ANH sales down by 15%.
- ANH is based in Kaiseraugst, Switzerland, and employs around 6,000 people.
- The three remaining divisions after the demerger are Perfumery & Beauty (sales of 3.7 billion euros in 2023), Taste, Texture & Health (sales of 3 billion euros), and Health, Nutrition & Care (HNC with sales of 2.3 billion euros)
- The group will have total sales of 9 billion euros after the demerger.
Kerry sells its sweet ingredients portfolio to Advent for €500m - 11/01/2023
- Sale price: 500 million euros ($538 million)
- Purchaser: Advent International
- Advent portfolio company: IRCA
- Advent's objective: to create a world leader in semi-finished food ingredients
- Target sales: approx. 1 billion euros
Industrial fragrances: Firmenich strengthens its position before merging | Industrial fragrances: Firmenich strengthens its position before merging. - 05/08/2022
- Firmenich: 11,000 employees
- Annual sales (to end June) up +10.5% to 4.8 billion euros
- One of the world's leading fragrance and flavor manufacturers
- Swiss group to merge with Dutch DSM, announced in late May
- The "perfumes & beauty" business of the new DSM Firmenich entity will account for 3.3 billion euros, or around 29% of total sales
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