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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des applications anti-gaspillage alimentaire regroupe les applications permettant au consommateur d’acheter des paniers d’invendus auprès de commerçants, restaurateurs et grandes surfaces ainsi que les applications permettant une meilleure gestion des produits alimentaires chez soi (alerte de péremption sur les produits de son frigo, proposition de menu en fonction des restes etc…).

Ces applications fonctionnent en prélevant une commission sur le prix de chaque panier vendu.

Selon une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe), le gaspillage alimentaire représente en France 29 kg par an et par habitant soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros par an. Il représente l’équivalent de 15,3 millions de tonnes équivalent de CO2.

Par ailleurs 20 % du gaspillage est dû à une incompréhension des consommateurs aux dates limite de consommation indiquées sur l’emballage des aliments conditionnés.

La règlementation incite le marché à se diriger vers un système de vente d’invendus, notamment la loi Garot de février 2016 qui oblige les GMS de plus de 400m2 à proposer une convention de don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables et le dispositif Coluche datant de 1981, qui attribue une exonération d’impôt de 60 % aux distributeurs et industriels pratiquant le don alimentaire. Les commerçants ont donc intérêt à se tourner vers des applications de vente de paniers d’invendus qui leur permettent de limiter leurs pertes financières tout en réduisant leurs déchets.

Ce marché est en pleine croissance dans le monde et en France en raison d’une forte demande de consommation plus responsable et d’une volonté de limiter ses déchets. Too Good To Go, start-up danoise, est aujourd’hui un des leaders du marché avec plus de 9 millions d’européens dont 3 millions et demi de français ayant téléchargé l’application et plus de 7000 commerçants partenaires en France. De nombreux autres acteurs se lancent sur ce marché notamment Phénix, Optimiam, Karma, etc.

1.2 Un marché national dynamique

Il est très compliqué d'établir le chiffre d'affaires total du marché des applications anti-gaspillage en France. En effet, les acteurs étant quasi exclusivement des startups, leurs données financières ne sont pas forcément publiées et certains acteurs relativement importants en termes de nombre d'utilisateurs ne réalisent ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une volonté croissante des Français d'agir contre le gaspillage

Êtes-vous sensible au gaspillage alimentaire ? France, ****, en % Source: ****

Les consommateurs français sont de plus en plus concernés par les problématiques de pertes et de gaspillages alimentaires. En effet, **% d'entre eux disent y être sensibles. Cet engagement citoyen crée un terreau fertile qui alimente la demande pour les ...

2.2 La couverture réseau comme moteur de la demande

La couverture réseau du territoire et le taux de pénétration d’internet en France sont des indicateurs du développement du marché. 

En effet, une bonne connexion au réseau *G (***) est souvent nécessaire pour faire fonctionner pleinement une application mobile. Par exemple pour géolocaliser les ...

2.3 Les applications anti-gaspillage préférées des consommateurs

Quelles applications mobiles anti-gaspillage connaissez-vous ? France, ****, en % Source: ****

Too Good To Go est largement plus connue que les autres applications puisque **% des consommateurs interrogés disent connaître la startup. Zéro-Gâchis et Dans mon frigo occupent respectivement les deuxième et troisième positions devant plusieurs applications peu connues ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le gigantesque gaspillage alimentaire à l'origine de l'offre anti-gaspillage

Répartition de l'utilisation de la nourriture produite Monde, ****, en % Source: ****

**% de la nourriture produite à l'échelle mondiale est jetée. Les répercussions écologiques énormes de ce phénomène font que si le gaspillage alimentaire était un pays il serait le troisième plus gros émetteur de CO* ...

3.2 Structure de l’activité de l’édition de logiciels applicatifs

Les données ci-dessous sont fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Edition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet. Ce périmètre comprend ainsi l'activité des applications anti-gaspillage.

Nombre d'établissements et ...

3.3 Un réseau de distribution, deux "stores"

 Il existe deux magasins d’applications principaux pour les smartphones, qui se partagent le marché :

App Store d’Apple Play Store (***) d’Android 

Ce duopole signifie que les applications qui sont développées et veulent être distribuées aux consommateurs doivent indispensablement passer par ces deux plateformes, ou au moins ...

3.4 Zoom sur le succès de Too Good To Go

En quatre ans, Too Good To Go est déjà présente dans ** pays européens et aux Etats-Unis et emploie plus de *** personnes. En France, *,* millions d'utilisateurs ont déjà commandé un panier et surprise et ** *** commerçants sont désormais partenaires de l'application. Au total, ce sont **,* millions de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des applications anti-gaspillage

Applications faisant économiser en magasin

Too Good To Go a développé des partenariats avec de nombreux commerces, supermarchés et restaurants pour offrir des paniers surprises à ses utilisateurs. Il est également possible de faire un don financier pour offrir un panier à un sans-abri. La startup dépasse le secteur de ...

4.2 Un fort potentiel encore inexploité laissant la place au développement de nouvelles applications

Les principaux mécanismes des pertes et gaspillages alimentaires et les applications liées

Source: ****

Le schéma ci-dessus présente les principaux mécanismes de pertes et de gaspillages selon l'étape de la chaîne de valeur. Il a également été ajouté à ce schéma le positionnement actuel des ...

4.3 Les applications anti-gaspillage les plus visibles

L'outil SimilarWeb recense les différentes visites effectuées sur un site Internet au cours des six derniers mois.

Comparaison SimilarWeb des principales applications anti-gaspillage France, ****, en milliers de visites Source: ****

Parmi les acteurs du marché des applications anti-gaspillage, seuls deux d'entre eux disposent d'un nombre de visites suffisant pour être ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire français sur le gaspillage

La loi Garot anti-gaspillage alimentaire de **** oblige les grandes et moyennes surfaces (***) à proposer une convention de don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables. Cette règle s'ajoute à l’incitation fiscale liée au dispositif Coluche de **** attribuant une exonération d’impôt de **% aux distributeurs ...

5.2 L'encadrement et la gestion des données des utilisateurs

Le développeur de l’application, ou l’entité qui la possède doivent se conformer aux règles générales concernant la distribution d’application, détaillée sur le site de Murielle Cahen, avocate. Sur le site sont détaillés les éléments suivants :

Les mentions légales ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs de la filière française des applications anti-gaspillage

  • Phénix
  • Too Good To Go France
  • Comerso
  • Optimiam

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  • Access company mapping and profiles.
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