Name: le marché des animaux de compagnie
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Summary

Le marché mondial des animaux de compagnie, évalué à 280 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7 % entre 2023 et 2032. En France, dans le cadre de ce marché, on observe une forte tendance à l'humanisation et à la premiumisation des produits pour animaux de compagnie, les propriétaires considérant de plus en plus leur animal comme un membre de la famille. Cette évolution se traduit par une demande de biens et de services spécialisés et de haute qualité, en particulier dans les segments de l'alimentation, de l'assurance, de l'hygiène et des soins. Les segments de marché des chiens et des chats dominent avec une croissance significative, et de nouvelles start-ups axées sur la technologie sont en plein essor, telles que la technologie des animaux de compagnie, qui devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2022 avec un TCAC de 15 % entre 2023 et 2032. Le marché français a enregistré une augmentation des ventes de 7 % entre 2021 et 2022, et les animaleries et les canaux en ligne deviennent des méthodes de distribution plus populaires, comme en témoigne une croissance de 24 % des ventes en animalerie et de 11 % via Internet.

Les principaux acteurs du secteur, tels que Mars Petcare et Nestlé Purina, maintiennent une forte présence, avec des domaines de spécialisation dans les aliments pour chiens et chats respectivement. La France conserve une population importante d'animaux de compagnie, avec 74 millions d'animaux en 2022, ce qui montre une stabilité continue du nombre de chiens et une augmentation régulière du nombre de chats, influencée par des facteurs tels que l'espace de vie et le mode de vie.

La possession croissante d'animaux de compagnie en France

Le marché français témoigne d'une affinité croissante pour les animaux de compagnie, avec une humanisation notable de ces compagnons animaux, parallèlement à une demande d'offres haut de gamme. Reflétant leur statut élevé au sein des ménages, les animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, dominent le marché, représentant ensemble une majorité frappante de l'industrie des animaux de compagnie. De nouveaux types d'animaux de compagnie, y compris une variété d'espèces telles que les rongeurs, les oiseaux, les poissons et même les animaux domestiques non traditionnels, gagnent du terrain, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour ce marché.

Les chiffres clés du secteur font état d'une croissance significative, les ventes ayant augmenté d'environ 7 % en l'espace d'un an, ce qui témoigne d'un marché sain et en expansion. Il convient de noter que le secteur des aliments pour animaux de compagnie surpasse les autres catégories, se taillant la part du lion sur le marché. D'autres domaines de consommation, à savoir l'hygiène, la santé et les accessoires, présentent également de nombreuses opportunités de croissance et d'innovation.

Le marché des technologies pour animaux de compagnie est un autre segment en plein essor, reflétant le désir d'expériences connectées dans le domaine des soins aux animaux, les colliers intelligents et les traceurs GPS reflétant la plus forte demande de cette industrie, alimentant en partie la valeur de ce segment de marché d'environ 5 milliards de dollars au niveau mondial, avec un taux de croissance potentiel d'environ 15 % par an au cours de la prochaine décennie .

La possession d'un animal de compagnie en France est motivée par toute une série de raisons, allant des liens affectifs aux considérations pratiques. Les principales raisons d'adopter un animal de compagnie sont le fait d'avoir grandi en compagnie d'animaux, le sentiment que la famille est incomplète sans la présence d'un animal de compagnie et le désir d'offrir un foyer aux animaux abandonnés. Il est intéressant de noter que des facteurs sociaux tels que la lutte contre la solitude ou l'encouragement des relations jouent également un rôle dans la dynamique d'acquisition d'un animal de compagnie.

La base de consommateurs est également diversifiée, la possession d'un animal de compagnie étant légèrement moins fréquente chez les personnes âgées et les personnes aisées, tandis que les zones rurales et les zones urbaines de province affichent une probabilité plus élevée de posséder un animal de compagnie, ce qui pourrait s'expliquer par des espaces de vie plus vastes, propices à l'aménagement d'habitats pour les animaux de compagnie, comme les jardins.

Malgré un nombre de chiens constant, la population de chats a connu une croissance substantielle au fil des ans, ce qui suggère un changement de préférence pour les compagnons félins, en particulier dans les zones urbaines où la nature indépendante des chats et leur faible entretien s'adaptent à des environnements de vie compacts et à des modes de vie rapides.

Les canaux de distribution du marché sont fortement représentés dans les supermarchés, les jardineries et, de plus en plus, sur Internet. Ce dernier représente une concurrence importante pour les points de vente traditionnels, car les consommateurs apprécient la commodité et l'étendue des achats en ligne. Les animaleries et les chaînes de magasins spécialisés, bien qu'elles ne soient pas encore prédominantes, affichent une forte croissance, tant en nombre qu'en chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, ce qui indique une préférence croissante des consommateurs pour les soins et les produits spécialisés pour les animaux de compagnie.

Les grandes figures de l'industrie des animaux de compagnie

L'industrie des animaux de compagnie connaît une transformation remarquable, caractérisée par les avancées technologiques et les services sur mesure fournis par une gamme dynamique d'acteurs du marché. Ces acteurs, qui ont chacun un rôle particulier, améliorent la relation entre l'homme et l'animal, avec des offres qui vont de la nutrition avancée à la technologie intelligente pour les soins des animaux de compagnie. Ci-dessous, nous nous penchons sur les contributions exceptionnelles de ces agents qui mènent la charge dans l'évolution du marché des animaux de compagnie.

Mars Petcare : Un titan de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie Mars Petcare est un géant mondial des soins aux animaux de compagnie, réputé pour son large éventail de marques qui répondent aux besoins nutritionnels et sanitaires des animaux de compagnie. Cet engagement en faveur du bien-être des animaux de compagnie se traduit par des investissements substantiels dans la production de sachets fraîcheur de haute qualité, qui répondent au désir d'offrir aux animaux de compagnie des options alimentaires plus saines et plus agréables. En tant que leader du segment, Mars Petcare s'engage à innover dans le domaine de la nutrition et du bien-être des animaux de compagnie.

Royal Canin : une nutrition spécialisée pour la santé des chiens et des chats Fort d'une histoire imprégnée de science et de précision, Royal Canin fait partie de la famille Nestlé Purina Petcare et se concentre sur des solutions nutritionnelles sur mesure pour les chiens et les chats. En comprenant les besoins de santé uniques des différentes races, Royal Canin propose des régimes alimentaires de haute qualité conçus pour promouvoir une santé optimale à chaque étape de la vie de l'animal.

Ultra Premium Direct : Pionnier de la nutrition sans céréales pour animaux de compagnie Devenu rapidement un leader dans le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie, Ultra Premium Direct met l'accent sur les croquettes et les pâtées sans céréales qui contiennent des ingrédients de haute qualité pour une alimentation équilibrée de l'animal. Son succès n'est pas seulement dû à sa croissance, mais aussi à la tendance des consommateurs à se tourner vers une alimentation de haute qualité et spécialisée pour les animaux de compagnie, qui correspond aux souhaits des propriétaires d'animaux qui veulent ce qu'il y a de mieux en matière de soins aux animaux de compagnie.

Zooplus : Parmi les acteurs du commerce électronique, Zooplus s'est imposé comme la destination en ligne par excellence pour les produits destinés aux animaux de compagnie. Cet e-marchand propose une grande variété de produits qui en font un choix privilégié pour les propriétaires d'animaux de compagnie de toute la France qui souhaitent répondre aux besoins de leur animal en quelques clics.

Maxi Zoo : Le visage de la vente au détail d'animaux de compagnie en magasin Avec une présence solide sous la forme de centaines de magasins et des projets d'expansion continue, Maxi Zoo est un témoignage de la vitalité de la vente au détail physique dans le secteur des animaux de compagnie. Ses magasins ne se contentent pas de vendre une large gamme de produits pour animaux de compagnie, ils servent également de centres communautaires où les propriétaires d'animaux peuvent trouver des conseils et s'engager dans la culture de l'amour des animaux de compagnie.

le marché des animaux de compagnie - France

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Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 28/03/2024

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un animal de compagnie désigne un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. [Code Rural]

Les animaux de compagnie se divisent en 8 familles : chats, chiens, poissons, oiseaux d'élevage, animaux de basse-cour, petits mammifères, bassin aquatique, animaux de terrarium. Sont donc exclus du périmètre de cette étude les animaux d'élevage ou de ferme et tout animal destiné à usage professionel.

Le marché est largement dominé par les segments du chien et du chat qui représentent la grande majorité du marché mais la catégorie des "nouveaux animaux de compagnie" se développe. Ce terme désigne les animaux de compagnie autres que le chien et le chat donc regroupe de multiples espèces d'animaux. Si certains sont relativement répandus, comme les rongeurs, les oiseaux ou les poissons, d'autres animaux sont moins communs, notamment des animaux initialement non domestiques. [Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation]

Le marché des animaux de compagnie se répartit par ailleurs en 4 postes de consommation :

vivant
accessoires et équipements
hygiène, santé et assurances
alimentation animale

Le secteur de l'alimentation animale, qui détient la part de marché la plus importante, fait l'objet d'une étude spécifique disponible sous le nom de "Le marché des aliments pour animaux de compagnie".

Le marché mondial est en croissance et devrait continuer d'évoluer entre 2023 et 2032 avec un taux de croissance de 7%. Le marché français est lui aussi dynamique avec des évolutions positives du chiffre d'affaires chaque année. Entre 2021 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 7%.

Par ailleurs, plusieurs tendances caractérisent le marché français des animaux de compagnie en 2023. D'abord, l'humanisation des animaux de la part de leurs propriétaires est de plus en plus importante, ce qui va de pair avec la recherche d'offres premium. Une accélération du développement des animaleries et d'Internet comme circuits de distribution sur ce marché est également observée.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Breakdown of the Pet Tech market by type of connected object
Number of animals declared "lost" in the Fichier National I-CAD
Market share in dog and cat food by value
Pet market share by animal
Breakdown of the pet market by segment
Change in sales vs N-1 by animal segment
Europe's leading petcare chains by sales figures
European pet population, per animal
Ten European countries with the most dogs
Top ten European countries by number of cats
World pet market
Which of the following reasons do you think led you to adopt a dog or cat?
Dog and cat selection criteria
Profile of dog and cat owners
Pet population
Growth in the number of dogs and cats
Number of pets
Number of pets
Sales by distribution channel
Annual sales growth by distribution channel
Preferred ways to acquire a dog or cat
Number of pet shop outlets
Harmonized consumer price index for pet products
Ultra Premium Direct sales
Average annual expenditure by dog and cat owners
Breakdown of the budget French people spend on their pets
Average monthly expenditure on pet food
Pet market size
Annual change in pet market sales
What contributes most to your pet's well-being?
How do you rate your dog or cat?
Have you ever given up on buying or adopting a pet because of the expense?
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Closure of five Bricorama stores - 14/11/2023

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Cédric Malié appointed President of Royal Canin France - 14/11/2023

Number of Royal Canin employees in France: 398.
Founding date of Royal Canin: 1968.
Total number of Royal Canin employees: 8,500, including 500 veterinarians and nutritionists.
Royal Canin operates in over 120 markets.
Royal Canin has 16 factories and two pet centers worldwide, an innovation center and seven Mars network laboratories.

Acheel: The crisis and neo-insurance - 27/10/2023

Start-ups in the online insurance sector, known as insurtechs, have seen venture capital funds become more cautious and financing more scarce over the past eighteen months.
After its launch, insurtech Acheel passed the 100,000 contract mark.
Acheel has been profitable since the end of 2022, and claims 350,000 contracts representing 135 million euros in premiums.
In-vehicle insurance will account for over $700 billion in premiums by 2030, or 25% of the total global market.
Luko is an online insurance start-up
According to "L'Argus de l'assurance", the British Admiral Group, which owns L'olivier Assurance in France, has decided not to acquire the start-up
Luko has raised over 100 million euros.
Lovys reduced its workforce by 40% between January and July 2022.

Do-it-yourself: Les Mousquetaires group formalizes acquisition of Tridôme - 08/10/2023

Ten DIY stores and three garden centres
600 employees
150 million euros sales incl. VAT
Sales in 2022 for ITM Equipement de la maison: 3.318 billion euros
Number of ITM Equipement de la Maison stores in France (at December 31, 2022): 474 Bricomarché, 119 Bricorama, 49 Brico Cash
Over 15% total market share for ITM Equipement de la maison.
Market share data in 2021: Adeo 44.6%, Kingfisher 26.1%, ITM 14.1%, Mr.Bricolage 8.5%

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Animalis

Zoo Plus

ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)

Truffaut

Jardiland (Groupe Teract)

Dalma

Botanic

Pets at Home

Nestlé Purina Petcare

Mars Petcare

Royal Canin (Mars Petcare)

Santé Vet - Vetassur

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