Summary

Le marché mondial des produits sans gluten a démontré une croissance significative depuis 2020, stimulée par une sensibilisation croissante à la maladie cœliaque et aux sensibilités au gluten, parallèlement à un intérêt plus large des consommateurs pour la santé et le bien-être. La taille du marché des produits sans gluten s'élevait à 9,85 milliards de dollars en 2022 et devrait monter en flèche pour atteindre 15,76 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,15 %. L'Europe, en particulier, connaît une croissance substantielle, son marché des produits sans gluten devant passer de 3,62 milliards de dollars en 2024 à 6,52 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,33 %.

Des horizons élargis : La tendance à la hausse de la consommation de produits sans gluten en Italie

En Italie, la tendance des consommateurs à consommer des produits sans gluten est évidente et le marché prend des contours plus précis. L'Association italienne de la maladie cœliaque (AIC) a fait état d'un marché des produits sans gluten évalué à environ 400 millions d'euros, ce qui témoigne de l'attention considérable que suscite ce segment. Les choix des consommateurs s'orientent vers une alimentation plus saine et spécialisée, en mettant l'accent sur les produits répondant aux restrictions alimentaires telles que l'intolérance au gluten. L'expansion de l'offre de produits, y compris le pain, les pâtes et les snacks, est l'un des principaux moteurs de l'augmentation de la demande de produits sans gluten. Notamment, les grands distributeurs tels que Despar, Esselunga et Carrefour ont investi dans le développement de leurs propres marques dédiées à ce segment, y compris l'introduction d'options biologiques sans gluten. Les tendances alimentaires plus saines et le nombre croissant de diagnostics de maladie cœliaque, estimé à plus de 240 000 personnes et dont le nombre devrait augmenter, alimentent l'expansion de ce marché. L'évolution des circuits de distribution des produits sans gluten est une indication claire de la croissance du marché. Les supermarchés et les hypermarchés proposent désormais des rayons spéciaux pour les produits sans gluten, les magasins spécialisés offrent des gammes de produits étendues et les plateformes de commerce électronique permettent d'accéder à des produits sans gluten du monde entier. Néanmoins, le marché des produits sans gluten s'accompagne d'un supplément de prix substantiel. Par rapport à leurs équivalents contenant du gluten, les produits sans gluten peuvent coûter jusqu'à plusieurs fois plus cher, avec des augmentations allant jusqu'à 450 %. Bien que l'impact de ce surcoût soit quelque peu atténué par les primes régionales accordées aux patients atteints de maladie cœliaque, le coût élevé représente un défi financier pour les personnes qui suivent un régime sans gluten par nécessité.

Pionniers dans l'arène du sans gluten : Les entreprises clés qui changent la donne

Le marché des produits sans gluten a connu une transformation remarquable, sous l'impulsion de plusieurs acteurs clés qui ont su répondre aux divers besoins des consommateurs atteints de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten. Voici un aperçu de quelques-unes des principales entreprises qui ont fait des progrès significatifs dans ce segment en plein essor.

  • Le groupe Barilla : Géant du monde des pâtes, Barilla s'est aventuré sur le marché des produits sans gluten avec une gamme de pâtes adaptées aux personnes qui évitent le gluten. Avec l'introduction de spaghettis et de fusilli sans gluten, entre autres formes, Barilla a réussi à adapter son héritage culinaire italien pour répondre aux besoins des consommateurs sensibles au gluten sans faire de compromis sur le goût et la qualité.
  • Galbusera : Un nom bien établi dans le segment des biscuits, Galbusera a adopté la tendance sans gluten en produisant des biscuits et d'autres en-cas pour les clients soucieux de leur santé et pour ceux qui ont des restrictions diététiques. Sa gamme de biscuits sans gluten garantit que même les personnes suivant un régime spécial peuvent se laisser aller au plaisir d'une friandise sucrée et croquante.
  • Mulino Bianco : Propriété de Barilla, Mulino Bianco est un autre nom familier qui a répondu aux demandes du marché en proposant des versions sans gluten de produits bien-aimés. Des crackers au pain, la marque conserve sa réputation de saveur et de satisfaction dans la catégorie des produits sans gluten, apportant le sourire à ceux qui devaient autrefois renoncer à ces produits de base.
  • Buitoni : Les pizzas surgelées et les pâtes à tarte peuvent être particulièrement difficiles à recréer sans gluten, mais Buitoni s'est attelé à la tâche. En proposant des alternatives sans gluten aux pizzas surgelées les plus populaires et aux délicates pâtisseries feuilletées, l'entreprise veille à ce que les plaisirs de la cuisine italienne restent accessibles.
  • Peroni : Les boissons alcoolisées, en particulier la bière, ne sont pas épargnées par la demande d'options sans gluten. Peroni, l'une des marques de bière les plus connues d'Italie, a mis au point une bière sans gluten qui permet aux personnes sensibles au gluten de profiter de l'expérience sociale et gustative d'un breuvage froid.
  • Algida : Le Cornetto d'Algida, une friandise glacée classique, n'est pas resté à l'écart de la révolution sans gluten. Algida a introduit des versions sans gluten de ses crèmes glacées, mettant ainsi les délices de l'été à la portée de tous les amateurs de desserts.
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 06/12/2021
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le gluten est une substance dérivée de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine), présente dans près de 70% des produits alimentaires. Il peut être nocif pour les personnes chez qui on a diagnostiqué une intolérance ou une allergie. Certains des produits sans gluten les plus vendus sont : Bière ; Biscuits pour apéritifs ; Pâtes alimentaires ; Pain ; Confiserie ; Sel ; Plats cuisinés.

Le marché mondial des aliments sans gluten est en pleine expansion, tout comme le marché italien, qui a récemment connu une croissance à deux chiffres. Grâce à la diversification des produits sans gluten du côté de l'offre, le marché bénéficie également de la sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine. L'intérêt progressif pour la santé et l'équilibre alimentaire est en partie responsable de l'explosion de la consommation, même chez ceux qui ne présentent pas d'intolérence marquée au gluten.

L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les grands groupes alimentaires de se positionner sur ce segment, aux côtés des petits acteurs : pionniers du segment ou spécialistes de l'alimentation "biologique". En outre, le marché de la restaurant représente une part importante des ventes alors que plus de la moitié des restaurants en Italie proposant des solutions sans gluten.

List of charts

  • Value of the European gluten-free food market
  • Global market for gluten-free products
  • Total enterprise turnover under Ateco Code 10.86 "Production of homogenized preparations and diet foods"
  • Production of diet foods, breakdown by product type
  • Specialized nutrition foods, breakdown by product type
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Latest news

Barilla is betting on its innovations for 2022. - 12/04/2022
  • Barilla, number two in dry pasta and sauces, and leader in pre-packaged bread with its Harrys brand, unveils its innovations for 2022.
  • Its new Al Bronzo pasta range breaks the mould with red packaging and a unique manufacturing process using the "lavorazione grezza" method and durum wheat selected for its quality.
  • A new "delicate" cooking method to preserve the taste of the ingredients has been implemented thanks to a 30 million euro investment in a new production line at its Rubbiano sauce factory
  • Harrys has invested 26 million euros in a new line at its Talmont-Saint-Hilaire plant
  • The number one in pre-packed breads will offer two new thick-sliced 100% mie references available in stores from June 2022
Italian giant Barilla strengthens its position in the U.S. with the acquisition of Back to Nature - 19/12/2022
  • Italian giant, sales €3.9 billion
  • Barilla is leader in pasta in the U.S. with 38% market share, and in sauces with 20%
  • Barilla has acquired the American brand Back to Nature (bread yeast, crackers, granola, non-GMO nuts and hazelnuts)
  • Approximately $50 million in sales
  • In France, Barilla owns bread specialist Harry's, in Italy Mulino Bianco, and in Northern Europe Wasa.
Harrys aims to conquer baguette country - 18/04/2023
  • The market has tripled in size in twenty years.
  • 30% market share for Harrys.
  • 11 billion euros in sales for traditional bakery products by 2022.
  • Steady decline in fresh bread consumption in France since 2015.
  • Harry's founded in 1970 and acquired by Italy's Barilla in 2003.
  • Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in France: nearly 10%.
  • Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Germany: 45%.
  • Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Spain: 14%.

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Barilla
Dr. Schär
Nutrifree
Galbusera
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