Le marché des aliments sans gluten - Espagne

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires, elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques. 

Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment : 

• Les pâtes ;
• Le pain ;
• L'épicerie sucrée ;
• L'épicerie salée ;
• Les plats préparés.

Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021), notamment tiré par un élargissement de la base de consommateurs, qui ne sont plus uniquement des personnes intolérantes au gluten, mais également des consommateurs attirés par l’association des produits sans gluten à une alimentation plus saine.

L’Espagne offre un marché particulièrement dynamique pour les produits sans gluten : en 2017, elle était le 3^ème marché mondial en termes de lancements de produits sans gluten. Le secteur affiche un taux de croissance annuel proche de 15%.  [El Pais]

Cependant, la progression du marché espagnol des aliments sans gluten se heurte au prix encore très élevé de ce type de produits. La recherche de baisse des tarifs fait ainsi partie des principaux challenges pour les acteurs présents sur ce marché. Par ailleurs, le marché est caractérisé par une très faible présence des marques de distributeurs.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à **** et fournit une prévision pour ****. En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *,* milliards de dollars US. Il a plus que doublé en * ans, pour atteindre environ *,* milliards de dollars US en ****.

Taille ...

1.3 Le marché espagnol, une croissance soutenue et régulière

Le marché du sans gluten en Espagne représentait une valeur de ***,* millions d'euros en **** d'après Euromonitor. Depuis ****, le marché a connu une croissance annuelle moyenne de **,*% et devrait continuer sur cette lancée puisque d'après les estimations d'Euromonitor, il devrait atteindre ***,* millions d'euros en ****. 

Valeur du marché des ...

2.1 Profil des consommateurs

D'après une enquête réalisée par la MPAC (***) sur plus de * *** familles espagnoles, **% des consommateurs espagnols choisissent des produits sans allergènes, pour des raisons de santé ou médicales.

Achat de produits sans allergènes (***) par les consommateurs Espagne, ****, en pourcentage des sondés

On estime ainsi ...

2.2 Une consommation diversifiée et en croissance

Les Espagnols consomment de plus en plus de produits sans gluten selon les données d'Euromonitor. Ainsi, le marché est passé de ***.* millions d'euros en **** à ***.* millions d'euros en **** soit une croissance de **%. 

L'Espagne a dénombré * *** produits référencés sans gluten en ****, avec une croissance de **% sur les dix ...

2.3 Des dépenses encore faibles mais de nouvelles tendances qui portent le marché

En proportion des dépenses alimentaires totales des Espagnols, le marché du sans gluten reste un marché de niche. En effet, les Espagnols ont dépensé ***,* milliards d'euros pour leur alimentation en ****. [***] Les produits sans gluten, comme vu plus haut, ne représentaient que ***,* millions d'euros sur ces dépenses en ...

3.1 Principaux acteurs du marché du "Free From"

Le marché du sans gluten fait partie d'un plus vaste marché qui contient tous les produits sans allergènes, sans lactose et sans viande, appelé aussi le marché du "Free From". Les tendances de ce marché peuvent être utilisées à titre indicatif pour le marché du sans gluten. 

Les principaux acteurs ...

3.2 Distribution

Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Mercadona, Carrefour, Dia ou Al Campo qui distribuent à la fois leurs marques distributeurs et les marques de producteurs spécialisés. Ils ont de plus une disponibilité croissante de produits sans ...

4.1 Les types de produits

Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...

4.2 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten

Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits « classiques ». Une étude réalisée par la FACE a ainsi analysé les différences de prix entre ces aliments et montre que les produits sans gluten peuvent être jusqu'à * fois plus chers que ...

4.3 Les industriels justifient les prix plus élevés du sans gluten

Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché espagnol, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***) donnant lieu à des procédures ...

4.4 Une offre qui se diversifie à travers les innovations

Les acteurs de ce marché sont très actifs et proposent de nombreuses innovations afin de gagner des parts de marché. En mars ****, Kellogg's a ainsi lancé une barre de céréales aux fruits et aux noix ne contenant pas de gluten, d'huile de palme ou de colorants artificiels. 

Les ...

4.5 Les limites des bienfaits de l'offre sans gluten

De plus en plus d'experts s'interrogent sur le bien fondé des régimes sans gluten pour les personnes non atteintes de la maladie cœliaque. Ainsi une étude de chercheurs Américains qui a porté sur les régimes alimentaires de *** *** personnes entre **** et **** a montré que l'occurence de maladies du ...

5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation ...

5.2 La Fédération des associations de cœliaques d'Espagne

La FACE a été créée en **** pour coordoner le travail des associations et défendre les droits des personnes atteintes de la maladie Cœliaque.

Elle mène ainsi des campagnes de sensibilisation et d'information pour soutenir les malades au quotidien et elle forme les restaurants dans la proposition de ...

6.1 Acteurs majeurs du marché

Source: ****

• Nutrition & Santé Groupe
• Dr Schär
• Orgran
• Proceli
• Mercadona
• Bio c' Bon