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Summary
Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie a affiché une croissance robuste, avec une évaluation estimée à 119,6 milliards de dollars par MordorIntelligence et un TCAC anticipé de +5,10% de 2023 à 2028, visant à atteindre environ 155 milliards de dollars d'ici 2028. Sur le marché français, on observe une croissance continue en valeur, atteignant 3,6 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation de 7% par rapport à 2020, malgré une légère baisse en volume de -2,7% en P9 2023. Les principales tendances comprennent la premiumisation, les propriétaires considérant de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille et exigeant des aliments de haute qualité. Le segment premium a connu une croissance de 3,6 % des ventes en supermarché en 2021, tandis que les segments des aliments naturels et biologiques pour animaux de compagnie, bien qu'ils représentent encore une petite partie du marché (0,3 % en 2021), se développent. Les ventes en ligne montent en flèche, contribuant de manière significative à l'expansion du marché.
Deux géants, Mars Petcare et Nestlé Purina Petcare, dominent le marché, représentant 67,3 % des parts de marché en France.
Le marché des aliments pour animaux de compagnie a également bien résisté à la pandémie de COVID-19, avec une nette augmentation des ventes pendant les périodes de confinement en 2020...
Des appétits qui évoluent : L'engouement des Français pour l'alimentation des animaux de compagnie
En France, nation d'aficionados des animaux de compagnie, près de la moitié des foyers accueillent un compagnon à poils. Le lien entre les Français et leurs animaux de compagnie, notamment les chats et les chiens, se reflète dans le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie du pays. L'appétit pour les aliments pour animaux de compagnie a connu une hausse constante en termes monétaires, bien que l'on ait observé récemment un léger fléchissement en volume, peut-être en raison de la conjoncture économique générale. Le marché français a subi l'influence de l'évolution des priorités des consommateurs, qui ont augmenté leurs dépenses en aliments pour animaux de compagnie. Un segment important de propriétaires d'animaux de compagnie consacre entre 20 et 70 euros par mois à l'achat d'aliments pour animaux de compagnie, soit une dépense mensuelle moyenne d'environ 59 euros. L'importance accordée aux dépenses va de pair avec l'humanisation des animaux de compagnie, une tendance selon laquelle les propriétaires considèrent leurs amis à fourrure comme des membres à part entière de la famille. À ce titre, la qualité des aliments pour animaux de compagnie est devenue primordiale, reflétant les normes attendues pour la consommation humaine.
L'histoire d'amour de la France avec les animaux de compagnie, en particulier les félins, est évidente dans les chiffres, la population se vantant d'avoir entre 14 et 15 millions de chats et entre 7 et 8 millions de chiens. La répartition régionale montre que si les régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire affichent des taux de possession d'animaux de compagnie plus élevés, l'Île-de-France et d'autres régions urbaines telles que Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse affichent des chiffres plus faibles. Comme les parents d'animaux de compagnie s'orientent vers une alimentation de qualité supérieure, le marché assiste au développement de segments spécialisés tels que les produits biologiques et naturels. En outre, la croissance du commerce électronique a joué un rôle substantiel, s'appropriant des parts de marché significatives, bien que la durabilité de cette croissance reste remise en question.
En outre, le secteur reflète la position mondiale de la France, avec des exportations considérables. L'excédent du commerce extérieur dans le domaine de l'alimentation animale, catégorie qui englobe les aliments pour animaux de compagnie, est notable, les exportations dépassant les importations, même si les deux tendances sont à la hausse.
En conclusion, le marché français de l'alimentation pour animaux de compagnie est une illustration vivante de l'attachement des consommateurs au bien-être des animaux. Des tendances telles que l'anthropomorphisme ont catalysé des dépenses plus élevées pour des régimes alimentaires jugés plus sains et plus "naturels", ce qui se reflète à son tour dans l'évolution du paysage du marché. Cette trajectoire de croissance reflète un tempérament national attachant, traduisant l'affection des Français pour les animaux de compagnie en une industrie florissante répondant à leurs besoins alimentaires.
Les principaux concurrents sur le marché florissant de l'alimentation pour animaux de compagnie
Le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie est un secteur en pleine effervescence qui fourmille d'innovations, de produits haut de gamme et qui met l'accent sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie. Les principaux acteurs de ce secteur se sont imposés comme des noms familiers, tandis que les entités émergentes se taillent des niches avec des offres uniques qui répondent aux demandes en constante évolution des propriétaires d'animaux de compagnie. Voici un aperçu des principales entreprises qui font des vagues sur ce marché dynamique :
- Mars Petcare : Titan de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, Mars Petcare s'enorgueillit d'un large éventail de marques bien connues, dont Royal Canin, Pedigree et Whiskas. Reconnue pour ses travaux de recherche et de développement approfondis, Mars a une présence dominante, en particulier dans le segment des aliments pour chiens, avec des régimes sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de nos compagnons canins.
- Nestlé Purina PetCare : Concurrent redoutable, Nestlé Purina est réputé pour son influence sur le marché des aliments pour chats. Avec des marques éminentes telles que Purina One et Friskies, Nestlé Purina s'enorgueillit de fournir une alimentation de haute qualité qui assure la longévité et la vitalité des animaux de compagnie de toutes sortes.
- Chewy : ce géant de la vente en ligne a transformé la manière dont les propriétaires d'animaux de compagnie achètent leurs amis à fourrure. Chewy propose une vaste sélection d'aliments pour animaux, d'accessoires et d'articles de pharmacie, le tout avec la commodité et le service personnalisé de l'achat en ligne.
- Affinity Petcare : Connu pour ses marques haut de gamme comme Ultima et Advance, Affinity Petcare s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché des aliments pour animaux de compagnie, en poursuivant activement l'innovation et le développement nutritionnel pour répondre aux divers besoins alimentaires des animaux de compagnie.
- Deuerer : Opérant principalement dans le segment des marques de distributeurs, Deuerer est reconnu pour ses solides capacités de fabrication et d'approvisionnement, offrant aux consommateurs une variété de choix pour répondre aux différentes préférences en matière d'alimentation des animaux de compagnie.
- United Petfood : Grâce à son engagement en faveur d'une production de haute qualité et de l'excellence nutritionnelle, United Petfood propose une gamme d'aliments pour animaux de compagnie allant des aliments secs et humides aux snacks, desservant ainsi de nombreux marchés à travers l'Europe.
- Sauvale Production : En tant qu'acteur de niche, Sauvale Production s'est fait remarquer en mettant l'accent sur les aliments gastronomiques et de haute qualité pour animaux de compagnie, en insistant souvent sur la fraîcheur et la qualité artisanale de ses produits.
- Yarrah : Défenseur de l'alimentation biologique pour animaux de compagnie, Yarrah se positionne à l'intersection de la nutrition pour animaux de compagnie et de la conscience environnementale. S'appuyant sur des bases solides en matière de développement durable, Yarrah s'adresse aux propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche d'options biologiques et respectueuses de l'environnement pour leurs compagnons.
- La Normandise : Un autre acteur français.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 31/01/2024
Summary and extracts
1 Aperçu du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la nourriture pour animaux de compagnie
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires, des produits d'hygiène et de soin, et des assurances pour animaux de compagnie.
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments :
- aliments secs (croquettes)
- aliments humides (pâtée)
- snacks (friandises, par exemple)
Le marché des animaux de compagnie est en croissance en France, et ce depuis ces dix dernières années, les ventes en valeur sont en constante augmentation. Cependant, en 2023, le volume de ventes connait un léger recul de -2,7% en P9 2023. L'inflation généralisée explique l'augmentation des ventes en valeur malgré des volumes légèrement en baisse.
Le marché n'a pas été impacté par la crise sanitaire puisque la production d'aliments pour animaux en France a fortement accéléré en 2020 et en 2021. Depuis, il poursuit sa dynamique, porté notamment par un renouvellement continu des gammes et la diversification de l'offre : Made in France, sans céréales, bio... etc. Malgré la progression fulgurante du marché des aliments bio ces dernières années, le segment du bio reste encore anecdotique en ce qui concerne le petfood. En 2021, il ne représentait encore que 0,3% du marché des petfood, contre 5,1% pour l'ensemble des produits de grande consommation.
Le marché affiche également un certain dynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders.
La croissance sur le marché français est également portée par l'essor de la vente en ligne, bien que la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie soit largement organisée autour des magasins spécialisés qui n'hésitent pas à ouvrir de nouveaux points de ventes, à la différence de la grande distribution et des jardineries qui affiche des résultats en baisse.
1.2 Un marché mondial en croissance stable
Le marché mondial
Le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie est évalué à ***,* milliards de dollars par Mordor Intelligence. Il devrait croître avec un TCAC de +*,**% sur la période ****-****, pour approcher les *** milliards de dollars en ****.
En reprenant les estimations de Mordor Intelligence, on a les ...
1.3 Un marché français en croissance en termes de valeur mais qui connait un léger recul en volume en 2023
Le marché français des aliments pour animaux de compagnie suit la tendance mondiale, avec une croissance similaire à l'échelle nationale.
Ventes des aliments pour chats et chiens en GMS France, **** - ****, en millard d'euros Source: ****
Le marché français des aliments pour chats et chiens en Grandes et Moyennes Surfaces ...
1.4 Un commerce extérieur dynamique et largement excédentaire
Pour la catégorie de la nourriture pour animaux (***).
Les importations françaises sont en croissance depuis **** et les exportations augmentent depuis ****, mais les importations ont crû plus vite que les exportations, comme en témoigne la dégradation du taux de couverture (***). La France reste néanmoins largement excédentaire ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le secteur
La Covid-** a eu un impact positif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. On observe un pic en mars **** où le chiffre d'affaires des fabricants était supérieur de **,*% par rapport à mars ****. Celui-ci est ensuite resté largement supérieur à l'année précédente même si l'écart ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie
Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : **% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **% au moins un chien ou un chat. [***] On observe une évolution négative de -*,*% pour les chats entre **** et ****, mais une légère évolution de *,*% pour les chiens. ...
2.2 Une hausse des dépenses
Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent entre ***€ et ****€.
Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an France, ****, en pourcentage Source: ****
Au total, selon ...
2.3 Premiumisation de l'alimentation pour animaux de compagnie
Une humanisation des animaux de compagnie...
Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal ...
2.4 La répartition géographique de la demande
Si l'Insee ne nous permet pas de connaître spécifiquement la répartition géographique des ventes d'aliments pour animaux de compagnie, nous disposons tout de même de la répartition géographique des propriétaires d'animaux ainsi que des effectifs vétérinaires. Cela nous donne une vision ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs
Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché en ****. Le *ème acteur principal sont les MDD.
Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****
Chacun de ces ...
3.2 Chaîne de valeur du secteur
Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et plus de ** *** emplois indirects. [***] Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :
Source: ****
3.3 Circuits de distribution
Répartition des circuits de distribution de petfood France, ****, en % Source: ****
Le circuit de distribution dominant reste les grandes surfaces alimentaires avec **% des ventes pour les chats et **% pour les chiens. L'e-commerce est un circuit de distribution apprécié des propriétaires de chiens et chats avec respectivement **,*% et **% des ...
3.4 Un marché dynamique
Le marché du "petfood", tout comme le marché du "petcare", est un marché qui observe une belle croissance depuis ces dernières années avec la demande de produits plus qualitatifs, de propriétaires qui accordent plus d'attention et d'importance à leurs animaux. C'est donc aussi un marché dynamique, qui, malgré le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre portée par la popularité des aliments secs et des nouveaux formats humides
Sur le segment chiens et chats, il existe différents types d’aliments, comme cités en introduction :
Aliments secs: croquettes principalement. Les aliments secs ont bénéficié d'une croissance positive pour l'alimentation féline (***). Aliments humides: pâtées notamment, aliments en conserves. Ce sont les aliments humides qui ...
4.2 L'essor du segment premium
On note que la croissance des dernières années est davantage tirée par un phénomène de premiumisation. Ainsi, en ****, le marché a progressé de *,*% en valeur en GMS alors que les volumes n'ont progressé que de *,*% cette même année. [***]
Les acteurs du secteur soulignent également ...
4.3 Le bio et le naturel, des segments à potentiel
Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio ...
4.4 Des produits sensibles à l'inflation
La hausse des prix des matières premières qui a touché tous les secteurs (***) en **** n'est pas passée à côté de celui des aliments pour animaux de compagnie, bien au contraire. Ceux-ci sont majoritairement composés de céréales et de protéines animales. L'inflation des céréales ...
4.5 Analyse des prix des distributeurs en ligne
Sur ce marché, la production est très concentrée et tous les distributeurs en ligne propose des produits similaires ou très proches. Afin d'expliquer les écarts de performance, nous avons observé les prix proposés sur plusieurs sites de distributeurs de petfood. Pour cela, nous avons utilisé un produit ...
5 Règles et règlements
5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie
Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields
La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ...
5.2 La Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF)
Cette fédération, présente au niveau européen, a également établi un ensemble de normes pour ses membres, regroupés en deux textes principaux :
Code de bonnes pratiques en matière d’étiquetage, consultable ici Code de bonnes pratiques en matière de sûreté des produits, consultable ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- C&D Foods France
- Affinity Petcare France
- United Petfood Producers
- Pepette
- Ultra Premium Direct
- Botanic
- Nestor Bio
- Mars Petcare
- Royal Canin (Mars Petcare)
- Maxi Zoo France (groupe Fressnapf)
- Mondou
- Tom&co
- Tomojo
- Zoomalia
- Wanimo (Dôme Pharma)
- Croquetteland
- Vetostore, Le Bien Etre des Animaux
- Animaux Market
- La Compagnie des Animaux
- Bitiba France (Zooplus)
- Zooplus
- Hill's Pet Nutrition
- Affinity Petcare
- Normandise Pet Food
- Japhy
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Nestlé Purina Petcare
- Iams (Spectrum Brands)
- Eukanuba (Spectrum Brands)
- FreshPet
- Reglo Pet Food
- Edgar Cooper
- Sopral
- Franklin Petfood
- Médor et Cie
- L’Animalerie - Do&Ka
- Alphia
List of charts
- Revenues of leading companies in the pet food market
- Annual sales of pet food products
- Pet populations
- Global pet food market
- Country rankings by dog population
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Maxi Zoo to grow by 26% in 2023 - 08/03/2024
- Maxi Zoo sales in 2023: 538 million euros inc. tax (+26% )
- - Average growth in the pet market in 2023: 13% according to Prom'Animal
- - Number of Maxi Zoo stores in France by the end of 2023: 336
- - Maxi Zoo target for end 2026: 600 stores in France
- - Number of new Maxi Zoo stores planned for 2024: 50
- - Fressnapf Group sales in 2023: 4 billion euros
- - Number of countries in which Fressnapf operates: 14.
Cédric Malié appointed President of Royal Canin France - 14/11/2023
- Number of Royal Canin employees in France: 398.
- Founding date of Royal Canin: 1968.
- Total number of Royal Canin employees: 8,500, including 500 veterinarians and nutritionists.
- Royal Canin operates in over 120 markets.
- Royal Canin has 16 factories and two pet centers worldwide, an innovation center and seven Mars network laboratories.
Animal feed: Affinity Petcare invests in Loir-et-Cher - 23/09/2023
- Behind industry leaders Nestlé and Mars Petcare, Spain's Affinity Petcare, owned by the Catalan family group Agrolimen, has decided to invest around 5 million euros in its kibble factory at La Chapelle-Vendômoise (Loir-et-Cher)
- The 12,000 m2 site, taken over in 2002 when Royal Canin was sold, is to be expanded
- The site manufactures kibbles under two brands, Brekkies and Ultima, 98% of which are for the French market alone
- Affinity Petcare employs 190 people in France (including 115 at the plant)
- The French dog and cat food market is the largest in Europe, with 22.5 million animals.
- The Spanish manufacturer generates around a quarter of its sales there, i.e. over 240 million euros.
- It controls a 12% share of the total market, and in the kibble segment alone, Affinity Petcare has a 25% share
- Number one for dogs and second for cats behind Purina One (Nestlé)
- in La Chapelle-Vendômoise, it will focus its development on its Ultima brand
Botanic goes second-hand - 16/09/2023
- Botanic has 75 stores.
- The second-hand service is being tested in 2 stores
- The target markets for the second-hand service are: garden tools, garden furniture, pet accessories, interior and exterior decoration.
- Customers receive vouchers in exchange for their deposits.
- Recovered products are offered in dedicated areas.
Maxi Zoo to grow by 30% in the first half of 2023 - 09/09/2023
- Petfood specialist Maxi Zoo has opened 18 stores in the first half of 2023.
- By 2022, Maxi Zoo's sales were 427 million euros.
- a further 22 store openings are planned for the second half of 2023.
- Maxi Zoo plans to continue its expansion, reaching 600 stores by 2028.
- The brand is currently testing a dedicated dog and cat health area in 5 of its stores.
- The current number of stores in France is 318.
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