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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/09/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les aliments pour animaux de compagnie comprennent les aliments pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères. Le marché fait partie de la catégorie plus large des aliments pour animaux, qui comprend à la fois les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux d'élevage.
Les principaux segments du marché des aliments pour animaux de compagnie sont identifiables par type d'aliments, on distingue ;
- Les aliments mouillés ou humides ;
- Les aliments secs ;
- Les friandises ;
Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie est florissant et les prévisions sur son développement et son évolution sont également prometteuses, en raison de l'importance croissante accordée à la santé et à la nutrition, et du nombre grandissant d'animaux détenus. En outres, de plus en plus d'animaux de compagnie (en particulier les chiens et les chats) sont en surpoids, ce qui augmente la demande pour des alternatives alimentaires plus saines.
Parmi les acteurs majeurs du marché mondial de l'industrie alimentaire pour animaux de compagnie, on peut citer The JM Smucker Co, Nestlé, Mars et Wagg Foods. Il convient de noter que ces entreprises opèrent dans un marché fortement concentré, où les six plus grandes entreprises détiennent une part prépondérante, représentant jusqu'à 75 % des ventes totales de l'industrie. Cette concentration reflète l'importance de ces acteurs clés dans la fourniture de produits pour animaux de compagnie à l'échelle mondiale, et leur influence sur les tendances et les évolutions du marché. Ces entreprises s'efforcent de maintenir leur position dominante en offrant une gamme diversifiée de produits de haute qualité pour répondre aux besoins variés des propriétaires d'animaux de compagnie à travers le monde.
Les États-Unis sont le plus grand marché d'aliments pour animaux de compagnie au monde, représentant environ 40 % des ventes en 2018. Le taux de croissance annuel moyen entre 2018 et 2022 atteint 8,6%, stimulé par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et la hausse des prix due à l'inflation et à la demande croissante de produits premium
Le marché américain des aliments pour animaux de compagnie (chiens et chats) et des autres aliments pour animaux de compagnie (tous les autres) sont tous deux frappés par une même tendance à la premiumisation des produits. En particulier, la demande d'aliments naturels pour les petits mammifères est en augmentation. Dans l'ensemble, les aliments pour chiens génèrent le plus grand volume de ventes, suivis par les chats et les petits mammifères.
Le marché des aliments pour animaux de compagnie est l’un des rares marchés à avoir fortement bénéficié de l’épidémie de COVID-19 ; les consommateurs ont acheté beaucoup plus d'animaux de compagnie, ce qui a mécaniquement entraîné l’augmentation des ventes de produits liés.
1.2 Un marché mondial en croissance stable
Le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie est évalué à **,* milliards de dollars par Grand View Research. Il devrait croître avec un CAGR de +*,*% sur la période ****-****.
Populations de chiens et chats dans le monde en **** Monde, **** , million Source: *, *, *, *, *
1.3 Marché national : Une croissance très importante
Dépenses totales de l'industrie des animaux de compagnie aux États-Unis États-Unis, ****-****, milliard de $ Source: ****
Les dépenses totales de l'industrie des animaux de compagnie ont augmenté de **,* % en * ans, passant de **,* milliards de dollars en **** à près de *** milliards de dollars en ****. Le taux de croissance annuel moyen ...
1.4 Commerce Extérieur très dynamique
Montant des importations nourritures chiens et chat aux USA États-Unis, ****-****, Million $ Source: ****
Entre **** et ****, le montant global des importations de nourritures pour chiens et chats aux États unis a presque triplé (***) en augmentant de *,** milliard de dollars. Le taux de croissance annuels moyens des importations est donc de **,**%.
Entre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un engouement croissant des américains pour les animaux de compagnie
La population de chiens et de chats a largement augmenté aux États-Unis entre **** et ****, augmentant respectivement de ** % et **,* %. Cette augmentation s'est renforcée à la suite de la pandémie de COVID-**, avec l'obligation de rester chez soi. Les Américains ont cherché du réconfort en adoptant massivement des animaux de ...
2.2 Analyse de la demande
Part des propriétaires actuels d'animaux de compagnie par génération États-Unis, ****, % Source: ****
Voici la répartition en pourcentage des animaux de compagnie aux États-Unis en fonction de la génération : Les Millennials (***) détiennent ** % des animaux de compagnie américains, suivis de près par la génération ...
2.3 Des animaux de compagnies de plus en plus gatés
Source: ****
New York a obtenu un score de **,** sur ***, indiquant un niveau élevé de chouchoutage des chiens dans l'État (***) ** % des New-Yorkais admettent dépenser plus d'argent pour choyer leurs chiens que pour leurs partenaires. Plus de la moitié, soit ** %, des répondants de New York ont déclaré dépenser ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très consolidé
Le marché américain des produits destinés aux animaux de compagnie se distingue par son haut degré de consolidation, avec des acteurs majeurs tels que Mars Inc., Nestlé SA (***) qui exercent une influence prépondérante. Mars, en particulier, occupe une place significative en tant que fabricant d'aliments pour animaux ...
3.2 Chaine de valeur
En ****, l'industrie de la "Pet food" emploie environ ** *** personnes, tandis qu'en ****, selon IBIS, elle comptait seulement environ ** *** employés, ce qui équivaut à une augmentation moyenne annuelle d'environ *%.
3.3 Distribution
Comment ont évolué vos habitudes d'achat de "Pet food" en **** États-Unis, ****, % Source: APPA Selon le panel utilisé par l'APPA, ** % des propriétaires d'animaux de compagnie déclarent avoir augmenté leurs habitudes d'achat en ligne au cours de l'année ****, tandis que seulement * % déclarent avoir diminué leurs habitudes d'achat en ligne. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le segment des aliments secs domine le marché
Avantages des aliments secs pour chiens : Les aliments secs pour chiens sont populaires en raison de leur facilité de stockage et de consommation. Ils sont également formulés pour prendre soin de l'hygiène des chiens, notamment en nettoyant leurs dents pendant qu'ils mangent. De plus, ils peuvent être laissés ...
4.2 Achats et utilisations des différents types de produits
Évolution des taux d'utilisation d'aliments secs Les données de MRI-Simmons montrent que les taux d'achat d'aliments secs pour animaux de compagnie, que ce soit pour les chiens ou les chats, restent stables en raison de leur utilisation quasi universelle : Les taux d'utilisation des aliments secs pour chiens, soit ** % des acheteurs ...
4.3 "Petflation" : Nettement supérieur au taux d'inflation aux États-Unis.
Evolution mensuel États-Unis, déc-**-mai-**, % Base *** : **** Source: ****
Entre décembre **** et mai ****, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a enregistré une hausse de **,* %. En parallèle, les prix des aliments pour animaux de compagnie ont augmenté de **,* % sur la même période.
Cet écart s'explique principalement par la ...
4.4 Une croissance tirée par la hausse des prix : L'essor du segment premium
La croissance a principalement été stimulée par une hausse des prix, en partie due à l'inflation, ce phénomène étant également influencé par la tendance à la montée en gamme de l'industrie (***).
Les acteurs du secteur soulignent également la tendance puisque d'après Simon Lesage (***) "** % de la croissance de la ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Aux États-Unis, la réglementation qui régit l'industrie de la pet food (***). Voici quelques-unes des lois et réglementations clés qui s'appliquent à l'industrie de la pet food :
Loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (***) : Cette loi donne à la FDA l'autorité de réglementer la fabrication, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Source: ****
- Mars Petcare Inc
- Nestlé Purina Petcare
- Hill's Pet Nutrition
- J.M. Smucker
- General Mills
- Diamond Pet Foods
- Simmons Pet Food
- Aphia
- United Petfood
- Spectrum Brands/ United Group
List of charts
- World dog and cat populations in 2022
- How much does it cost to own a dog every year?
- What do you spend most on your dog?
- Evolution of the number of dogs and cats in the United States
- Growth in the number of pets in the United States
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