Summary
Le marché mondial des nutraceutiques, évalué à plus de 200 milliards de dollars, connaît des changements marqués par le scepticisme des consommateurs et des mesures réglementaires visant à garantir la véracité des allégations relatives aux bienfaits pour la santé. Les perspectives de croissance restent positives, avec une croissance annuelle du marché de 3,14 % entre 2021 et 2025. La région Asie-Pacifique devrait être le futur moteur de la croissance, avec un marché qui devrait passer de 391 milliards d'euros en 2020 à 573 milliards en 2030, à un taux de croissance annuel moyen de 3,9 %. Les tendances de consommation indiquent une demande de produits destinés à améliorer la santé, les fonctions cognitives et le bien-être d'une population vieillissante, les probiotiques connaissant une croissance significative et les innovations de la FoodTech faisant progresser le secteur. La surveillance réglementaire en Europe, avec plus de 85 % d'avis négatifs de l'EFSA sur les allégations de santé, façonne le marché, exigeant de la part des entreprises des communications claires et scientifiquement fondées.
Malgré les défis, les facteurs sociétaux tels que l'augmentation des préoccupations en matière de santé et le vieillissement de la population offrent des opportunités de croissance dans le domaine des nutraceutiques.
La demande du marché français pour des aliments et des nutraceutiques soucieux de la santé : Un mélange de besoins nutritionnels et de bienfaits médicaux
Ces dernières années, le marché français des nutraceutiques et des aliments diététiques, souvent appelés alicaments, a connu une dynamique complexe de croissance et de stagnation. Le marché français des aliments diététiques, qui croissait autrefois à un rythme formidable de 9 à 10 % par an, a connu un moment de ralentissement, principalement en raison d'une surveillance accrue des allégations exagérées de bienfaits pour la santé. Néanmoins, l'industrie reste importante et on estime qu'elle aura atteint une taille de marché comprise entre 10 et 20 milliards d'euros d'ici à 2022. Ce segment, tout en marquant le pas, pourrait connaître un rajeunissement en raison d'une convergence de facteurs tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des problèmes de santé chroniques comme l'obésité, une quête accrue de bien-être et les avancées technologiques dans le domaine de la FoodTech.
En s'appuyant sur les changements démographiques, il devient évident que la France est confrontée au vieillissement progressif de sa population et aux problèmes d'obésité. Les projections indiquent que d'ici 2050, plus d'un quart de la population française aura plus de 65 ans, et qu'une personne sur dix aura plus de 90 ans. Cette évolution démographique va probablement stimuler la demande de produits qui répondent aux problèmes de santé liés à l'âge, offrant ainsi de fortes perspectives de croissance au secteur des nutraceutiques.
En outre, près de la moitié de la population française devrait être en surpoids ou obèse. Cette statistique inquiétante, associée à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être physique, ouvre la voie à une demande croissante de produits contribuant à la gestion du poids, à l'amélioration de la nutrition et au maintien de la santé en général.
La préoccupation pour la santé a également été soulignée par des enquêtes révélant que jusqu'à 92 % des citoyens français placent les soins de santé parmi leurs principales priorités en matière d'action politique. Face à ces tendances de la demande, certaines niches du marché, comme les probiotiques, ont connu une croissance impressionnante. Les probiotiques, en particulier, ont vu leur valeur de marché dépasser les 100 millions d'euros en France, avec des opportunités de croissance significatives prévues dans toute l'Europe. Outre les probiotiques, les segments concernant le soulagement du stress, l'amélioration du sommeil et les fonctions cognitives (nootropiques) continuent de susciter l'intérêt des consommateurs, avec des modèles de croissance notables identifiés dans les secteurs respectifs.
Principaux concurrents dans l'arène nutraceutique
Dans le domaine animé des nutraceutiques - un paysage diversifié où les propriétés alimentaires et pharmaceutiques se croisent - plusieurs acteurs clés se distinguent, se taillant des niches uniques et repoussant les limites de la santé et de la nutrition. Chacune de ces entreprises apporte une approche distincte, misant sur l'innovation, la pénétration stratégique du marché et des acquisitions astucieuses pour s'imposer sur un marché où la concurrence est omniprésente.
- Danone : Archétype de la réussite dans l'industrie des aliments fonctionnels, Danone a laissé une empreinte indélébile, en particulier avec ses produits riches en probiotiques tels qu'Actimel et Activia. Malgré les obstacles réglementaires et les lourdes amendes rencontrées par le passé, l'engagement de l'entreprise sur les marchés émergents et l'innovation continue de ses produits lui permettent de rester à la pointe de l'industrie.
- Nestlé : Forte d'un riche héritage dans divers secteurs de l'industrie alimentaire et des boissons, Nestlé a revigoré son portefeuille en entrant sur le marché des nutraceutiques. L'acquisition de la division de nutrition médicale de Novartis a catapulté Nestlé dans une position de premier plan, reflétant l'agilité stratégique de l'entreprise et son désir de tirer parti des tendances en matière de santé.
- Lesieur : En enrichissant son huile Isio Mémo en DHA, un acide gras oméga-3 essentiel à la santé du cerveau, Lesieur a réussi à s'imposer comme un précurseur sur le créneau du bien-être cognitif. De telles innovations démontrent la compréhension par Lesieur des tendances démographiques et des besoins des consommateurs, en particulier au sein d'une population vieillissante.
- Lactalis : Reconnu dans le domaine des produits laitiers, Lactalis a élargi son horizon en s'intéressant à la nutrition sportive, un segment qui enregistre une croissance remarquable et qui capture l'essence de l'intérêt des consommateurs modernes pour la santé et le bien-être.
- St Hubert : Avec des produits tels que la margarine enrichie en oméga-3, St Hubert a trouvé sa voie dans la lutte contre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Son positionnement stratégique sur le marché permet aux consommateurs de faire des choix plus sains sans sacrifier le goût ou la commodité.
- Innocent : Connu pour ses jus et ses smoothies, Innocent reste à l'écoute des besoins des consommateurs en matière de vitalité et d'antioxydants. Le "Super Smoothie" de la marque illustre ses efforts pour associer les bienfaits pour la santé à la commodité et à l'attrait d'un format prêt à boire.
- Orangina Schweppes France : Alors que certaines entreprises s'investissent à fond dans le mouvement des aliments diététiques, Orangina Schweppes France se distingue par sa décision de se tenir à l'écart de la tendance.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 11/05/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Un alicament (ou « médicaliment », ou « nutraceutique ») désigne un aliment doté de vertus pharmaceutiques. Il peut s'agir d'un aliment naturel contenant des molécules actives ou des aliments industriels artificiellement enrichis. Cette appellation peut nuire au commerce d’alicaments en tant qu’elle pose plusieurs problèmes éthiques et commerciaux. La segmentation faisant office sur le marché est celle qui distingue les alicaments industriels (tels que les aliments enrichis en Oméga-3, les aliments riches en Bifidus actif, etc.) et les alicaments naturels (tels que l’herboristerie ou la phytothérapie).
Le marché des alicaments semble marquer le pas après des années 1990-2000 plutôt florissantes. En cause, les abus marketings vantant les mérites de produits aux vertus sanitaires bien au-dessus des effets réels sur l’organisme, poussant les consommateurs à parler de véritable « escroquerie ». Aux Etats-Unis, Danone a écopé d'une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars suite à une plainte de consommateurs doutant des bienfaits d'Actimel. La réglementation européenne veille à ce que la publicité, jugée mensongère, soit éradiquée.
Toutes les entreprises présentes sur ce marché sont des poids-lourds de l’industrie agroalimentaire. La concurrence est donc extrême dans un marché mondial des alicaments qui s'élève à plus de 200 milliards de dollars.
Tout le problème du secteur est de parvenir à justifier une différence de prix aux consommateurs (un yaourt au Bifidus coûte en effet deux fois plus cher qu'un yaourt classique). Les consommateurs, aidés par les instances européennes se rebiffent. L'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), chargée d'examiner les dossiers d'allégation, en a instruit 1 750 sur 4 200 retenus, avec 85 % d'avis négatifs pour le moment.
1.2 Le marché mondial des alicaments : état des lieux et caractéristiques principales
Avant d'être choisis pour leurs vertus bienfaitrices, les alicaments ont une valeur nutritive et sont donc à rattacher au marché de l'agroalimentaire. Il convient donc de revenir dans un premier temps sur la croissance de la consommation alimentaire mondiale, portée à la fois par la croissance démographique, qui selon les ...
1.3 Le marché français des alicaments s'essouffle mais conserve un potentiel réel
Le marché des alicaments a connu un fort développement en France à partir des années **, décennie au cours de laquelle le produit phare était la boisson probiotique Actimel, commercialisée par Danone dès ****. Dans son livre Les Alicaments : enjeux et scénarios, le chercheur au CNRS Bernhard Kitous ...
2 Analyse de la demande
2.1 Considérations démographiques : évolution du nombre de personnes en surpoids et du nombre de personnes âgées
Le vieillissement de la population française
Selon les projections démographiques, plus d'un Français sur quatres aura plus de ** ans en ****, et un sur dix plus de ** ans. Or, il résulte des enquêtes qu'ils ne sont pas plus de **% à se dire en bonne santé [***]. Par ailleurs, ces ...
2.2 Considérations sociales : les Français, de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être corporel
Au coeur de la campagne présidentielle de ****, **% des Français plaçaient la santé comme l'une des priorités dont devaient s'emparer les responsables politiques, en seconde position après le pouvoir d'achat [***].
Ces données sont le résultat d'une forte augmentation de la demande de soins et des ...
2.3. Tendances de la demande : les probiotiques, les produits bio et la FoodTech
Le boom du marché des probiotiques
Les probiotiques sont des micro-organismes, comme les bactéries ou les levures, que l’on trouve par exemple dans les produits laitiers fermentés. C'est le cas des yaourts Danone, qui ont fait le succès de la marque, ce qui en fait l'un des ...
2.4 La spécificité des consommateurs français est de privilégier la naturalité, la clarté et le goût des produits
De manière générale, les consommateurs français sont sensibles à la naturalité des produits. De ce fait découle l'importance qu'ils accordent à la traçabilité des produits, et dans le cas particulier des allégations santé, à la clarté des explications [***].
Une forte progression pour le « bio »
Les produits biologiques représentent ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur des alicaments
Les alicaments étant de nouveaux produits, les producteurs agricoles sont particulièrement concernés par la recherche et l’innovation en matière d’attributs santé.
Le succès commercial des produits du secteur découle directement de la perception des caractéristiques de ces innovations par les consommateurs. Mais il ...
3.2 Un marché en pleine réorganisation : une bataille de l'innovation entre majors de l'industrie agroalimentaire
Le marché des alicaments est hautement compétitif. La concurrence entre les majors internationaux est rude, et s'appuie sur trois stratégies :
L'innovation et le lancement de nouveau produit, pour séduire de nouvelles catégories de consommateurs L'expansion à de nouveaux marchés, de plus en plus vers les marchés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La segmentation des alicaments par application
Digestion et Transit intestinal
Ce secteur correspond au créneau des probiotiques, dont l'offre s'est développée avec vigueur. Les produits aujourd'hui sur le marché permettent de limiter les troubles digestifs grâce à une meilleure assimilation des nutriments. D'après le rapport d'activité Synadiet ****, le secteur a suivi une croissance ...
4.2 Les familles de produits santé
Le plus souvent, les alicaments sont obtenus par adjonction aux aliments d'éléments dont les bienfaits thérapeutiques sont avérés. De tels ingrédients peuvent être regroupés selon la classification suivante :
Vitamines et minéraux :
Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant ...
4.3 Classifications des produits
Les alicaments peuvent être distingués entre alicaments industriels, d'un côté, aliments enrichis à des fins marketing, et naturels de l'autre, produits végétaux ou animaux, regorgeant naturellement de fibres ou de vitamines [***]. Il est intéressant ensuite de les rassembler par forme (***), et de rappeler les allégations santé ...
4.4 Les alicaments, plus coûteux que les aliments traditionnels
De manière générale, les prix à la consommation entre des produits classiques et les produits enrichis dont la communication repose sur des allégations santé peut varier du simple au double (***). Nous illustrerons avec quelques exemples.
Nos comparaisons sont réalisées à partir des prix présentés sur ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre législatif européen strict qui décourage certains acteurs
À partir de ****, la Commission européenne s'est penchée sur le marché des alicaments pour en réguler les alégations sur un plan juridique. La dernière publication fut émise en juillet ****, validant une liste de *** mentions de propriétés vertueuses autorisées à figurer sur les produits alimentaires. Ces ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Danone Groupe
- Red Bull
- Otsuka Pharmaceutical France
- Innocent
- Feed
- Nestlé Groupe
- Abbott Groupe
- Biocodex
- Cooper Health Solutions
- L'Herbier du Diois
- Dômes Pharma Léro Laboratoire
- Ortis Laboratoire
- Santarome Laboratoire
- Ineldea Laboratoires
- Havea Calmosine
- Nutrisanté Laboratoires (Havea groupe)
- Lactalis Nutrition Santé
- Natura Force Nafo
- NHCO Nutrition
- Nutricia (Danone)
- Phytoceutic Laboratoires
- Superdiet (Urgo groupe)
List of charts
- Sales growth forecast for the food sector
- Sales forecast for the nutraceuticals market
- High estimate of growth in the health food market
- Nearly one French person in two is overweight or obese
- Share of population by age bracket
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