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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 27/02/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Une agence de communication s'occupe, pour le compte de ses clients, de toute ou une partie de leur communication interne ou externe.
- La communication interne : elle permet de fédérer les collaborateurs autour des valeurs, des réussites et des objectifs à venir de l'entreprise. Elle renforce le sentiment d'appartenance à la structure par des médias comme un site internet, un intranet ou des journaux réservés
- La communication externe : elle permet à l'entreprise de se faire connaître et de renvoyer une image positive auprès de sa cible de clients. Pour cela, elle se fonde sur des médias tels que les réseaux sociaux, des campagnes d'affiches, des publicités papier/TV, plaquettes commerciales, etc.
L'expression "agence de communication" peut toutefois cacher des réalités diverses. Ces structures peuvent exercer dans la communication, mais aussi dans la publicité et dans le marketing. Bien souvent, ces activités sont imbriquées, car le client demande plusieurs prestations que l'agence est en mesure de les lui fournir.
C'est ainsi que certaines agences peuvent prendre en charge toute la communication de leurs clients quand d'autres ont des domaines d'expertise plus précis.
Le monde de la communication est par essence un monde volatil, changeant, qui est à la fois créateur de tendances et conservateur, aussi conformiste qu'anti-conformiste. Dans ce monde instable, la tendance de fond est cependant clairement identifiable : les réseaux sociaux prennent chaque jour une importance plus grande dans les modes de vie et dans les choix des consommateurs.
L'année 2020 a même été un catalyseur de cette tendance à cause des périodes de confinement : le digital a pris une place encore plus importante dans notre quotidien et a révolutionné notre manière de travailler et de consommer à la fois du contenu et d'effectuer nos achats. C'est ainsi que, par exemple et pour la première fois, les dépenses des annonceurs en matières de digital ont atteint, l'année dernière, une part de près de 50% des dépenses globales en communication.
1.2 Un marché mondial plein de promesses pour les années à venir
S'il est relativement compliqué de compiler des données seulement propres aux agences de communication dans le monde, il est toutefois possible de connaître certaines tendances de marché grâce à la taille du marché global.
Evolution du chiffre du secteur de la communication Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
Depuis ...
1.3 Le marché européen tiré par son trio de tête
Le dynamisme du marché de la communication en Europe est principalement dû à * pays majeurs : le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France dans cet ordre.
Chiffre d'affaires du marché de la communication Europe de l'Ouest, ****-****, milliards de dollars Source: ****
On estime que la moitié de ces budgets publicitaires sont consacrées aux ...
1.4 Un marché national qui sort d'une zone de turbulence
L'année **** a été une année difficile pour le marché français de la communication et de la publicité. Essayons d'analyser les grandes tendances à travers les différents sous-segments du marché que sont :
Les médias historiques Les médias numériques Les "autres médias"
On observe toutefois un ...
1.5 La crise sanitaire a mis à mal les investissements dans la communication
La crise sanitaire du Covid-** a eu quelques conséquences plutôt néfastes sur les dépenses en communication de manière générale en France et cela s'est constaté sur bon nombre de réseaux de publicité.
Conséquence de l'épidémie de Covid-** sur les investissements ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux annonceurs français
Les annonceurs sont les clients naturels et les plus instinctifs des agences de communication. Voici le top ** des annonceurs français pour ****. [***]
De ce top **, nous pouvons dégager les dépenses publicitaires du top * qui s'établissent comme suit :
Dépenses publicitaires des * plus gros annonceurs France, ****, millions d'euros Source: ...
2.2 Un poste de dépense sacrifié ?
La crise économique, conséquence de la crise sanitaire, en ****, s'est matérialisée par une chute des investissements des entreprises.
Investissement des entreprises non financières France, ****-****, % Source: ****
L'investissement réalisé par les entreprises a donc plongé en ****. Si le graphe présenté ne témoigne pas seulement des ...
2.3 La publiphobie : une baisse d'attention des consommateurs
Ces dernières années, les consommateurs ont développé une certaine forme de rejet vis-à-vis de la communication et des campagnes de publicités des marques.
Ceci se manifeste par une baisse de l'attention des consommateurs : ceux-ci lassés par le matraquage publicitaire n'assimilent plus l'information et ne souhaitent ...
2.4 Les tendances de la communication digitale
Comme nous l'avons vu en *.*, pour la première fois en France, les dépenses de communication digitale atteignent presque le niveau de dépenses consenties sur les autres médias traditionnels. Il apparaît donc important de se pencher sur ce phénomène et de décrire les grandes ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents types d'agence de communication
Il existe différents types d'agences de communication qui remplissent des missions différentes, mais qui peuvent parfois se compléter.
Parmi ces différents types d'agences, certaines ont des compétences plus généralistes ou plus précises en fonction du produit à délivrer aux annonceurs et aux clients ...
3.2 Un marché toujours plus concentré
Voici l'évolution récente du nombre d'agences de communication et de publicité.
Nombre d'agences de publicité en France France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
Ici sont prises en compte les entreprises recensées sous le code d’activité **.**Z « Activité des agences de publicité ». Nous considérons ce nombre ...
3.3 Les agence de communication, symbole de la macrocéphalie parisienne
Voici la répartition des effectifs des agences de communication en France :
On constate ici une domination sans partage de l'Île-de-France qui compte, à elle seule, en ****, **% des effectifs nationaux. Pour autant la crise COVID-** et le développement des pratiques de télétravail ont largement fait changer les pratiques ...
3.4 Typologie des agences de communication par taille
Les agences de communication, en plus d'être basés sur tout le territoire français présentent des profils de taille et de chiffre d'affaires différents.
Distribution du nombre de salariés par agences de communication France, ****, % Source: ****
On constate ici que près des trois quarts des entreprises ...
3.5 Les enjeux stratégiques pour la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du marché de la communication et de la publicité va, très certainement, être régie dans les années à venir par :
Les dépenses des annonceurs dans leur communication médias
Comme nous l'avons vu en *.*, le chiffre d'affaires des agences de communication dépend ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des agences généralistes aux plus spécialisées
Si les agences généralistes se définissent généralement comme étant capables d'accompagner leurs clients dans leurs démarches de publicité et de marketing, de la conception à la réalisation de celles-ci, d'autres se concentrent sur des domaines d'expertise beaucoup plus restreints. C'est le cas des agences ...
4.2 Une offre qui s'adapte à la nouvelle réalité du digital
L’importance croissante du digital et de nouveaux types de médias dans les stratégies de communication et de publicité des entreprises a eu plusieurs conséquences sur l’offre du marché des agences de publicité.
La concurrence s'est transformée :
Un nouveau type de concurrence est apparu porté par ...
4.3 La nécessité d'intégrer de nouvelles compétences
Il apparaît nécessaire pour les agences de communication d'étendre leurs champs de compétences et de développer in-house des activités qu'elles avaient jusqu'à présent l'habitude de sous-traiter. Cette nouvelle forme d'organisation du travail permet deux choses :
Remporter le plus de missions possibles auprès des ...
4.4 Evolution des prix pratiqués
Voici l'évolution des prix de conception des prestations de services réalisées par les agences de communication depuis **** :
Evolution du prix de conception de services publicitaires France, ****-****, base *** en **** Source: ****
En dehors de l'année ****, on remarque que les prix étaient globalement en baisse (***). En ce qui concerne ...
4.5 De très nombreux moyens de communication
Les agences de communication opèrent sur de très nombreux moyens de communication, chaque agence, ou chaque département d'une grande agence de communication est spécialisé sur des médias particuliers.
On compte tout d'abord les * médias historiques que sont :
La télévision Le cinéma La ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation et l'autodiscipline de la publicité
La publicité est protégée à la fois par le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en concurrence déloyale.
Le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle concerne le droit d’auteur.
Du seul fait de la création naît la propriété ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Voici une liste des principaux acteurs exerçant sur le marché français.
- Publicis Groupe
- Havas Groupe (Groupe Vivendi)
- WPP
- Omnicom Media group France
- Kwanko
- MGA France
- Edelman
- Meero
- Spaag
- Altavia Group
- dentsu France
- Mnstr
- Eskimoz
List of charts
- Communication market turnover
- Sales trends in the communications sector
- Growth in the size of the communications market
- Advertising revenues
- Trend in sales index for communications agencies
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Latest news
Publicis launches major artificial intelligence plan - 25/01/2024
- Publicis has a market capitalization of 22.5 billion euros.
- Publicis has around 100,000 employees.
- Publicis has 45,000 engineers, IT consultants and data experts.
- The group unveils CoreAI, an internal platform to be used by all employees.
- Publicis bought Sapient for $3.7 billion in 2014.
- Publicis also bought Epsilon for $4.4 billion in 2019.
- Publicis has data from 2.3 billion profiles worldwide and trillions of data points analyzing the commercial performance of campaigns.
Havas leaves Vivendi's fold and jumps into the deep end - 14/12/2023
- Havas is expected to be relisted within twelve to eighteen months.
- The enterprise value of Havas is estimated at between 2.5 and 2.8 billion euros.
- Last summer, Havas acquired a majority stake in the creative agency Uncommon for several tens of millions of euros.
- Havas is a major player in France and the UK.
- Havas is expected to generate sales of around 2.8 billion euros in 2023.
- Havas generates 35% of its revenues in the United States, compared with nearly 60% for the Anglo-Saxon giants and Publicis.
- Havas' operating margin is just over 11%, compared with a range of 15% to 18% for WPP, IPG, Omnicom and Publicis.
Omnicom strengthens its presence in e-commerce - 30/10/2023
- Omnicom has acquired Flywheel Digital for $835 million, the largest acquisition in its history.
- The e-commerce and retail media sector is expected to generate over $100 billion in revenues by 2022, a figure that GroupM (WPP) predicts will double in the next five years.
- Flywheel Digital has over 2,000 employees and almost 4,500 customers.
- Omnicom's e-commerce and retail media competitor, Publicis, recently acquired CitrusAd for around 100 million euros, and Profitero for 200 million euros.
- Omnicom is the sector's second-largest market capitalization, just behind Publicis.
Havas to launch new network - 20/10/2023
- Havas was headed by Yannick Bolloré for ten years.
- Net income for the year ended September 30 was 654 million euros.
- 40% of Havas business is generated in North America
- The Havas Group has made nine acquisitions in 2022 and six from 2023.
- Havas acquired a 51% majority stake in Uncommon, an independent UK creative agency.
- Havas formed a partnership with Mirakl to create the largest independent retail media network for brands and retailers.
- Havas is about to launch a new international network called Havas CX to offer clients "personalized experiences".
- Canal+, another Vivendi entity, grew by 5.7%.
- Revenues from Studiocanal, part of Canal+, rose by 23.6%.
Despite a difficult advertising market, Publicis on cloud nine - 12/10/2023
- Publicis has raised its guidance for the full 2023 financial year, now forecasting organic growth of between 5.5% and 6%
- Publicis has passed the symbolic threshold of 100,000 employees worldwide.
- Publicis plans to massively deploy artificial intelligence features internally to improve staff productivity.
Communication: Mnstr, the Annecy-born agency thriving in Paris - 11/09/2023
- Mnstr founded: 2009
- Relocation of headquarters to Paris: 2021
- Number of employees: approx. 50
- Sales in 2022: €10 million
- Annual growth rate since inception: 20-30
Companies quoted in this study
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