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Summary
Le marché mondial des accessoires de jogging ou de course à pied a connu une croissance significative, stimulée par l'intérêt accru des consommateurs pour la santé et la forme physique, ainsi que par la prolifération des événements et des compétitions de course à pied. Malgré la maturité du marché français après une décennie d'expansion, avec une stagnation du marché, la pandémie de COVID-19 a conduit à une résurgence de l'activité de course à pied. Pendant le confinement, l'utilisation de l'appli Runkeeper d'Asics a bondi de plus de 400%, indiquant un regain d'intérêt pour ce sport. Asics, en particulier, a capitalisé sur cette tendance, sa part de marché en France passant de 39 % à 49 % en 2020.
Le marché est très concurrentiel, dominé par des acteurs mondiaux tels qu'Asics, Nike et Adidas. Malgré une vaste gamme d'offres de divers fournisseurs, la durabilité et l'intégration des technologies numériques et connectées sont des tendances émergentes. La croissance future du marché devrait être influencée par ces innovations, ainsi que par les modèles d'abonnement et les produits éco-conçus.
Croissance dynamique et tendances du marché français du running
Le marché français de la course à pied reflète un environnement où une part significative de la population, environ 40 à 45%, s'engage activement dans ce sport accessible. L'évolution vers une prise de conscience accrue de la santé et de la forme physique parmi les consommateurs a été l'un des principaux catalyseurs de l'expansion du secteur de la course à pied au cours des dernières années. La course à pied, par nature, ne se limite pas à des routines de jogging informelles, mais alimente également une série d'événements basés sur la course à pied, tels que les semi-marathons et les marathons, qui ont également connu une immense croissance.
Cet essor a suscité l'intérêt de nombreuses marques dans le secteur des articles de course à pied, y compris les accessoires tels que les gants et les chronomètres, au-delà des chaussures et des vêtements de course essentiels. Le marché français des accessoires de course à pied est très compétitif et affiche une croissance robuste, stimulée par les innovations en matière de technologie et d'applications mobiles, ainsi que par une présence active sur les médias sociaux.
Si l'on se penche sur les chiffres, le marché mondial des articles de sport était évalué à environ 470 à 480 milliards de dollars, le segment de la course à pied représentant environ 30 à 35 milliards de dollars. Il a été observé que le marché de la course à pied a connu l'un des taux de croissance les plus élevés, environ 7 %, en particulier lorsqu'il est comparé à d'autres catégories de sport. Le taux de croissance devrait continuer à augmenter d'environ 5 à 6 % par an, pour atteindre un total estimé impressionnant de 620 à 630 milliards de dollars d'ici 2023. Le marché français en particulier a mis en lumière des schémas de dépenses intéressants. Les dépenses moyennes des coureurs dans différentes catégories suggèrent que les compétiteurs masculins et les participants âgés de 35 à 50 ans sont ceux qui dépensent le plus, tandis que les individus plus jeunes, âgés de 18 à 25 ans, et les femmes ont tendance à dépenser le moins pour l'équipement de course à pied.
En dépit d'une large offre de prix variés pour tous les niveaux de coureurs, le coût moyen d'une chaussure de course tourne autour de 50 à 55 dollars pour les hommes et de 45 dollars pour les femmes, ce qui reflète un marché français plus abordable que le marché allemand, où le prix moyen d'une chaussure de course est estimé plus proche de 70 à 75 dollars. Les accessoires de course n'ont pas seulement un impact important sur la qualité de l'expérience de course, mais témoignent également de l'appétit des coureurs français pour la performance et la commodité. Qu'il s'agisse d'applications mobiles de course à pied ou d'équipements de course ergonomiques, le marché français a adopté la numérisation et l'éco-innovation. Avec des marques qui innovent des produits tels que des chaussures recyclables à base de graines de ricin et des modèles d'abonnement, le marché répond à la fois aux tendances écologiques et à la commodité du consommateur.
Les acteurs clés du marché dynamique des accessoires de jogging et de course à pied
Le marché des accessoires de jogging et de course à pied se caractérise par une concurrence intense, l'innovation et la différenciation des marques. Dans ce paysage dynamique, quelques entreprises formidables se distinguent, chacune contribuant de manière unique à la variété du marché et à l'attrait qu'il exerce sur les consommateurs. Voyons comment ces leaders du marché donnent le ton.
- Asics - Le leader de la performance technique Avec une part de marché stupéfiante de 49 % en 2020, Asics domine le marché français des accessoires de course à pied. Asics se distingue de ses concurrents par l'importance qu'elle accorde à l'aspect technique et à la performance des équipements de course à pied, notamment des chaussures. En tant que marque qui investit fortement dans la recherche et le développement, Asics a établi un centre scientifique au Japon dédié à l'innovation, ce qui a donné lieu à la sortie de produits avancés comme la chaussure Metarun. L'engagement d'Asics à repousser les limites de la technologie et de la science des matériaux trouve un écho auprès de ses clients et consolide sa position de leader sur le marché.
- Nike - Le pionnier de l'innovation dans le domaine de la chaussure L'héritage de Nike en matière d'innovation est illustré par ses chaussures révolutionnaires "Vaporfly Next", qui améliorent de 4 à 5 % les performances des coureurs lors des marathons. En incorporant une plaque en fibre de carbone, une mousse spéciale et une semelle épaisse, l'offre de Nike s'adresse à ceux qui recherchent des chaussures améliorant leurs performances. La gamme de produits de Nike dépasse l'attrait de la fonctionnalité pure et se double souvent d'un choix de "style de vie" à la mode, ce qui lui permet de capter une large part du marché.
- Adidas - Un double géant du sport et du style À l'instar de Nike, Adidas prospère grâce à son double attrait : la fusion d'un équipement sportif très performant et d'un style à la pointe de la mode. L'incursion de la marque dans le segment "lifestyle" a été identifiée comme l'un de ses moteurs de croissance, avec les chaussures en tête. Adidas oscille entre une marque athlétique rigoureuse et une icône de la mode, tirant parti avec succès de ces deux domaines pour séduire une clientèle diversifiée.
- Brooks, On Running, Hoka One One - Les spécialistes à la tête d'une légitimité technique Même si elles ne sont pas aussi importantes que les trois premières, Brooks, On Running et Hoka One One ont fait des percées significatives sur le marché en se spécialisant dans des niches du monde de la course à pied. En mettant l'accent sur les aspects techniques des vêtements de course, en particulier pour les épreuves de trail et d'ultra-trail, ces marques ont acquis une clientèle fidèle parmi les coureurs qui privilégient les équipements spécialisés.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 01/02/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le "jogging" ou "running" est une discipline sportive appréciée des Français puisqu'un tiers d'entre eux affirmait pratiquer la course à pied en 2018.
Accessible à une large audience car ne demandant aucune licence et un équipement relativement rudimentaire, la course à pied a connu un incroyable essor ces dernières décennies. L'importance croissante des consommateurs accordée à la santé et à la forme physique est l'un des moteurs de la pratique. D'ailleurs, la pratique de la course à pied dépasse le simple cadre de la pratique en loisir, car les événements et compétitions de course à pied (semi-marathons, marathons, trail...) profitent également de cet engouement. L'accroissement du nombre d'évènements et la dimension communautaire de ce sport ont ainsi attiré beaucoup d'acteurs sur le marché des articles de running.
Le marché des accessoires de jogging/running recouvre à la fois :
- Les chaussures de running
- Les vêtements de running
- Les accessoires et équipements divers (gants, chronomètres, ...)
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un sport facile d'accès, les runners consacrent un budget assez important à cette pratique, ce qui en fait un business florissant.
La croissance - du marché mondial comme du marché français - a été tiré par l'essor des applications mobiles et objets connectés qui permettent de mieux mesurer ses efforts ou encore le recours accru aux réseaux sociaux pour partager ses performances. Parmi le secteur des articles de sport, les articles de running sont ainsi parmi les plus dynamiques.
En France, le marché des articles de jogging est fortement concurrentiel et semble s'approcher de la maturité après une décennie de forte croissance. Dès lors, il faut s'interroger sur les nouveaux relais de croissance d'un marché dominé par trois acteurs globaux : Asics, Nike et Adidas. En 2020, le directeur Marketing d'Asics France affirme que les parts de marché d'Asics sont passées de 39% en 2019 à 49% en 2020 - ce qui laisse penser que l'acteur japonais a mieux profité de la crise du covid que ses concurrents.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché des accessoires de jogging est un sous-ensemble du marché des articles de sport.
En ****, ce marché pesait *** milliards de dollars, dont ** milliards pour le running, qui a connu une croissance de *% par rapport à ****.
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché des articles de sport qui a connu un ...
1.3 L'évolution du marché français : après une décennie de croissance, un marché désormais mature ?
L'Union Sport & Cycle - syndicat professionnel des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active - estimait en **** le marché du running à *** millions d'euros (***). Pour comparer, le football pèse *** millions et le tennis *** M€. Néanmoins, selon le syndicat, le marché a ...
1.4 L'essor de la pratique du running pendant le confinement est-il durable ?
Selon une étude menée par Asics auprès de **** runners pendant le confinement, la pratique a explosé car il s'agissait d'une des seules pratiques sportives possibles. Les données récoltées par son application Runkeeper soulignent que les Français ont courus plus souvent et plus longtemps. En avril ...
2 Analyse de la demande
2.1 La course à pied : un sport populaire apprécié des Français
La dernière étude intitulée Les pratiques sportives passées à la loupe d'Union Sport & Cycle souligne la popularité du running chez les Français. Si ** % des Français ont déclaré pratiquer une activité physique ou sportive au cours de l’année écoulée, ** % affirment le faire au moins ...
2.2 Profil des runners : catégories de coureurs et paniers moyens
* catégories de runners
On compte en **** environ **.* millions de runners (***), le graphique ci-dessous souligne la répartition de ces runners en fonction de leur fréquence de pratique.
La première catégorie de coureurs sont ceux qui pratiquent régulièrement le running qui constitue ainsi leur sport principal ...
2.3 Profil du runner "compétition" vs runneur "standard"
Le profil des compétiteurs diffère sur certains points à celui des runneurs classiques. Le tableau ci-dessous - réalisé à partir des données de l’Union Sport & Cycle dans une enquête réalisée en octobre **** - souligne ces différences. Comme vu en *.*, les compétiteurs sont plus ...
2.4 Facteurs déterminants d'achat
Les principaux facteurs d'achat sont les sites internet spécialisés, les vendeurs en magasins et les recommandations d'amis runners.
On peut noter des différences entre catégorie de runners cependant : alors que les hommes préfèrent les sites spécialisés, les femmes privilégient les conseils des ...
2.5 Tendances de la demande : le sportswear et les accessoires connectés
Le sportswear : l'essor de l'usage lifestyle des articles de sport
Le sportswear est une tendance qui consiste à utiliser des articles de sport comme des articles de mode. Ainsi, **% des Français utilisent des articles de sport dans la vie quotidienne, selon LSA CONSO.
**% des Français se disent adeptes du ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Segmentation des acteurs :
On peut distinguer différents types d'acteurs sur le marché des articles de running :
les équipementiers généralistes (***) les équipementiers spécialisés (***) les fabricants d'objet connectés / applications mobiles
Un trio de tête dominé par Asics, suivi par Nike et Adidas
Asics est le leader ...
3.2 Analyse de la production et des coûts
Mis à part de rares exceptions, les articles de running et de trail ne sont pas produits en France.
Marques de France recense quelques acteurs dont Coureur du Dimanche, Maillot Français, Ogarun et Veets dont la production est française. Certains articles du Coq Sportif sont également produits en France.
La ...
3.3 Les canaux de distribution en fonction du type de produit acheté
Parmi les principaux canaux de distribution d’articles de sports on compte : [***]
Les enseignes multisports (***) Les enseignes spécialisées dans le running (***) qui apportent une promesse d'expertise recherchée par les marques voulant affirmer leur légitimité technique. Les enseignes de marques - physique & e-commerce (***) Les pure-players - généralistes ...
3.4 L'essor des ventes en ligne
Comme nous avions pu l'observer en *.*, les ventes en ligne ont des parts de marché importantes - que ce soit via les pure players ou non. Selon NPD Group, la part des ventes en ligne est de **% en ****, et la crise du covid-** et l'essor massif du e-commerce depuis devrait améliorer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes familles de produits
Comme énoncé précédemment, les équipements de jogging peuvent être associés à trois catégories différentes : les chaussures, les vêtements et les autres accessoires. On retrouve un large choix de produits et de gamme, comme le souligne la liste non-exhaustive ci-dessous à partir de divers sites runnning dont Running ...
4.2 Les prix varient fortement selon la gamme de produit
Le marché du running étant très développée et diversifiée, on trouve des prix très variés en fonction de la gamme recherchée.
Le tableau ci-contre synthétise les principaux prix pratiqués par les distributeurs d’articles de running en France :
Source: ****
Focus sur les ...
4.3 Innovations et tendances de l'offre
L'impact de la digitalisation et des solutions connectées
Les applications de mesures de l’effort et de la performance sont une tendance très forte du marché du running. Les principaux équipementiers s’y intéressent également, comme en témoigne l’acquisition en **** de Runkeeper par Asics en **** [***]
Ces ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La réglementation du commerce de détail d'article de sport
Si aucun diplôme n'est nécessaire pour exercer la profession, des centres de formation se sont développés comme le CNPC ou centre professionnel des commerces d'articles de sport. En effet, le professionnel se doit de connaître ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Kalenji (Decathlon France)
- Asics
- New Balance
- Brooks Running
- Adidas
- Reebok
- Mizuno
- The North Face
- La Sportiva
- Under Armour
- Salomon (Amer Sport groupe)
- RaidLight
- BV Sport
- Compressport
- Gore Wear
- Buff
- CEP Compression
List of charts
- Taille et croissance des principales catégories d'articles de sport
- Evolution de la taille de marché des articles de sport
- Répartition du marché du running en France
- Chiffre d'affaires du marché du running en France (textile & chaussure seuls)
- Disciplines sportives privilégiées par les Français
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- Number of New Balance partners: Over 3,000.
- New Balance has invested $65 million in a factory in Skowhegan, Maine
- Over the past ten years, New Balance has managed to double its sales.
UNDER ARMOUR ANNOUNCES RECORD SALES FOR 2021 - 14/02/2022
2021 sales in North America: up 15%.
2021 international sales: up 3%.
Total sales for 2021: $5.7 billion
Wholesale revenues: up 16% to $768 million
Direct-to-consumer (DTC) revenues: up 10% to $720 million
E-commerce growth: 4%, representing 42% of total DTC activity in the fourth quarter.
North American sales: up 15% to $1.1 billion (€972 million).
International sales: up 3% to $461 million (407 million euros).
International sales by region: increase of 24% in EMEA, decrease of 6% in Asia-Pacific (APAC) and 22% in Latin America.
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