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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’éclairage public regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers. Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées.

On distingue quatre types d'acteurs sur le marché : 

  • Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
  • Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
  • Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
  • Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)

Le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie. 

Le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.

De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.

Les objectifs pour la France en matière de transition énergétique sont, à l’horizon 2030, de réduire de 20 % la consommation d’énergie par rapport à 2012 et de porter à 32 % la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Ainsi, le passage vers un éclairage public intelligent  devrait permettre également de réaliser des économies de dépenses énergétiques importantes - de l'ordre de 50 à 75% - selon les chiffres publiés par EDF

Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.

1.2 Le marché mondial de l'éclairage public intelligent

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...

1.3 Le marché français de l'éclairage public intelligent : un grand potentiel de croissance ?

Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Le marché de l'éclairage public, y compris l'éclairage public intelligent, est financé en grande partie par les collectivités locales. En effet, les décisions d'investissement sont réalisées à l'échelle de ces collectivités  Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement touchées. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le renouvellement du parc luminaire français

Le renouvellement du parc luminaire français constitue un véritable enjeu écologique et économique. Par ailleurs, ce renouvellement constitue une véritable opportunité pour le marché de l'éclairage intelligent. 

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les * millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage  était composé de lampes ...

2.2 L'éclairage public intelligent répond aux attentes multiformes des Français

L'éclairage public joue un rôle central aux yeux des Français dans leurs vies quotidiennes.* Français sur * estime que sa rue n’est pas assez éclairée selon l'AFE. Cependant, le sentiment de satisfaction reste majoritaire : selon le sondage d'IPSOS, une très large majorité des personnes interrogées ...

2.3 Les considérations environnementales tire la croissance du marché de l'éclairage public intelligent.

Il est possible de considérer que la première forme de pollution soit la pollution lumineuse, qui est le résultat d'une offre d'éclairage public obsolète et standardisée, en décalage avec les besoins des citadins. Un sur-éclairage entraîne des nuisances et pollutions lumineuses. Pour ...

2.4 L'urbanisation 2.0 en France tire la demande d'éclairage public intelligent

En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : une personne sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le déploiement de l'éclairage public intelligent et la télégestion

Le déploiement de l'éclairage public intelligent constitue la première étape nécessaire avant tout projet de développement d'une smart city. Néanmoins, le déploiement efficace d'un véritable arsenal d'éclairage public intelligent efficace passe plusieurs étapes

Passage aux ampoules LEDS

Malgré les différentes controverses ...

3.2 Les collectivités territoriales, un acteur central du marché de l'éclairage public

Le rôle central des collectivités territoriales

Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de ...

3.3 Les différents acteurs sur le marché de l'éclairage public intelligent

Le marché de l'éclairage public intelligent et la télégestion est assez compétitif, dans la mesure où une multitude d'acteurs interviennent sur différents segments de ce marché. Le graphique ci-dessous présente la répartition des parts de marché telles qu'elle a été réalisé dans le ...

3.4 La chaîne de valeur du marché de l'éclairage public

Tradtionnellement la chaine de valeur du marché de l’éclairage public peut se décomposer en cinq maillons :

La production d’équipements, maillon sur lequel se distingue les équipements historiques tel que Eclatec, Schréder ou Philips mais aussi désormais les nouvelles start-ups de l’éclairage. La conception et l’ingénierie, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La smart city - au coeur de l'offre d'éclairage public intelligent et de la télégestion

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...

4.2 De nouveaux acteurs bouleversent l'offre

Les start-ups se distinguent sur le marché de l’éclairage public selon deux axes, en offrant des équipements innovants (***).

La start-up Glowee a pour ambition de remplacer les lampadaires électriques par des bactéries qui se reproduisent à l'infini et sont biodégradables. La bioluminescence de ces bactéries n'atteint pas encore ...

4.3 La télégestion, une offre au coeur de la transformation de l'éclairage public

La télégestion est un système qui permet de gérer à distance le fonctionnement de tous les  points lumineux d'une ville mais aussi et surtout de vérifier en temps réel la consommation d’énergie ainsi que les pannes présentes sur le réseau.

En effet, pour ...

4.4 Le passage vers les ampoules LEDs, une nécessité ?

Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****

En France, le taux de pénétration des LEDS en éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little.

Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Réglementation européenne

La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :

Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Glowee
  • Kawantech
  • Lucibel
  • BH Technologies
  • Citelum groupe
  • Citéos (Vinci Energie)
  • Engie Energie Service (Ineo)
  • Valmont France

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