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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/09/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition & périmètre de l'étude
Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.
Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC et le groupe Duc (racheté par le groupe Plukon en 2017) notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), la restauration et les circuits spécialisés. En 2019, près des 3/4 de la production française de volaille est concentrée dans le Grand Ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.
Le marché de la volaille est très important en France : la France est le troisième pays producteur de volaille dans l’Union Européenne. On enregistre une hausse de la consommation de volaille en France depuis une dizaine d'années pour atteindre la barre des 1,88 MTEC (Million de Tonnes Équivalent-Carcasse) en 2020.
Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille en France. Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des prix des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.
Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2019. Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.
1.2 Une faible progression du marché européen depuis quelques années
La production de volaille en Europe
L'Union européenne a produit **,* tonnes de volaille en ****. Cependant, la production de volailles a connu une baisse de *,* tonne par rapport à l'année ****. Les principaux producteurs de volaille en **** sont la Pologne avec ** % des parts du marché européen de la volaille, le Royaume-Uni ...
1.3 Après 9 ans de stagnation, le marché de la volaille connait un hausse en 2020
La taille du segment de la vente de volaille en libre-service (***) en GMS en France
Chiffre d'affaires du marché de la volaille en libre-service France, ****, en milliards d'€ Source: ****
Le chiffre d'affaires du segment du marché de la volaille en GMS en LS en France en **** à connu une croissance annuelle de ...
1.4 Un marché français tourné en grande partie vers ses voisins européens
Depuis ****, la France est devenue déficitaire en ce qui concerne sa balance commerciale avec ses voisins.
Balance commerciale du marché de la Volaille en France France, ****-****, en millions d'€ Source : FranceAgriMer
En ****, la France a majoritairement importé sa viande de volaille depuis les pays européens avec en ...
1.5 L'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la filière et le marché de la volaille
Les conséquences de la covid-** sur le marché français
La crise de la Covid-** a aussi eu un impact sur la filière française de la volaille, la fermeture forcée par le confinement entre mars et juin **** et octobre et décembre **** du secteur industriel et du ...
2 Analyse de la demande
2.1 Vers un changement des modes de consommations des Français ?
État de la consommation de la volaille en France
En ****, la consommation globale de viandes de volaille d'un Français était de **,* kg par an. En ****, cette consommation a légèrement chuté de *,*% pour atteindre les **,* kg par an. [***] Ainsi, si la consommation de viande dans sa globalité (***) recule en ...
2.2 Une demande de volaille très volatile
En France sur les * premiers mois de l'année ****, la consommation de volaille a augmenté de **% dans les grandes surfaces, avec une hausse pour le poulet de **,*%. Cependant, la consommation de viande de volailles hors domicile a chuté, du fait des deux confinements et des couvre-feux successifs. [***]
La consommation de volaille ...
2.3 La consommation de la volaille haut de gamme : entre label rouge et bio
En ****, **% des Français disaient manger de la viande et parmi eux **% mangeaient de la viande bio, selon un sondage IFOP.
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio France, ****, en % Source: ****
Cette envie de consommer du bio selon les sondés est la conséquence de plusieurs facteurs.
Répartition ...
2.4 Le marché de la volaille halal : Une segment en plein essor
En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment ...
3 Structure du marché
3.1 Les principaux acteurs du marché de la volaille en France
Chaîne de valeur du flux de la viande de volaille en FranceDonnées de ****
Kgéc = Kilogrammes Équivalent CarcasseTEC= Tonnes Équivalent Carcasse
Source: ****
La filière de la volaille comprend plusieurs acteurs distincts. En premier lieu, nous avons le parc d'agriculteurs qui élèvent les volailles, les industriels qui ...
3.2 Evolution du nombre d'éleveurs de volailles en France
Le parc de volaille en France
Évolution nette du parc de volailles "standards et certifiés" France, de **** à ****, en % Source : Volaille Française On remarque que sur l'évolution nette du parc de volailles était négative sur la période entre **** et **** avec notamment cette chute à -*,*% et qu'elle ...
3.3 Les principaux réseaux de distributions
Part de l'achat de viandes de volaille, en valeur France, **** & ****, en %
On constate qu'entre **** et **** la part des boucheries a stagné dans la part de vente de viandes de volaille, mais en **** à cause des deux confinements, la vente de viandes de volaille dans les boucheries a de nouveau augmenté d'après ...
3.4 Le coût des matières premières pour l'élevage de volailles atteint des niveaux records
Le coût des matières premières pour la viande de volailles a augmenté. Le blé tendre de classe supérieur FOB de Rouen a connu une tendance haussière de **% entre le ** janvier **** et le ** janvier ****, l'orge fourragère FOB de Rouen a aussi augmenté de **% sur cette même ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents types d'offres de volailles
Il existe trois types d'offres de volailles en France.
La viande de volailles élaborée : Elle regroupe toutes les viandes de volailles transformées complètement par les industriels. On classe donc les nuggets de poulets, les cordons bleus ... dans la catégorie de la volaille élaborée. Sur le marché ...
4.2 État des prix des différents types de volailles en France
Source: ****
On remarque une très nette différence de prix entre les poulets provenant d'un élevage biologique, d'un élevage élevé en plein air et d'un élevage standard. Ces écarts de prix sont d'autant plus grands lorsque qu'on les compare en se fondant sur les prix au détail. Cela peut ...
4.3 La marge des GMS en augmentation constante
Évolution marges brutes
Globalement, on constate que les GMS (***) pèsent énormément sur le prix vendu dans leurs rayons. Cette tendance perdure depuis au moins * ans, avec davantage de poids chaque année.
Composition annuelle du prix annuel au détail en GMS de la volaille France, ****, en % du ...
5 Règlementation
5.1 Principales normes réglementaires encadrant le marché de la volaille en France
Des règles de conservation et de congélation strictes
La production de viande de volailles est encadrée par une kyrielle de règles pour une conservation de la viande dans les meilleures conditions. La viande fraîche doit être conservée entre *° et *° lors de transformation et de son ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Auchan groupe
- Les Mousquetaires Groupement
- LDC Groupe
- Eureden Group - d’Aucy
- Nutréa Nutrition Animale NNA
- Carrefour Groupe
- Terrena (Coopérative)
- Galliance (Terrena Groupe)
- Octopus Biosefty
- Boehringer Ingelheim
- Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
- Maître Coq (LDC Groupe)
List of charts
- Share of poultry producing countries in Europe
- Poultry consumption of a European
- Segmentation of the poultry consumption market
- Evolution of the price composition of a standard whole chicken in supermarkets
- Annual composition of the annual retail price of poultry in supermarkets
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Latest news
Auchan faces another "difficult" year in 2023 - 22/02/2024
- -Auchan net loss in 2023: 379 million euros
- - Previous year's profit: 33 million euros
- - Auchan's position in the French retail sector: 5th
- - Revenue in 2023: down 1.7% to 32.9 billion euros
- - Share of hypermarkets in Auchan's store base: 21%
- - Acquisition of Casino stores by Auchan and Intermarché: 70 supermarkets, 26 hypermarkets, including five larger than 9,000 m2, and two drives
Auchan: New Beginnings - 06/12/2023
- Gérard Mulliez founded Auchan in 1961.
- Auchan hypermarkets account for 80% of the company's sales.
- Auchan's market share has fallen from over 10% five years ago to 8.4% today.
- Failed attempt by the Mulliez family to take over Carrefour in October 2021.
- Auchan and Intermarché are looking to form a product purchasing alliance, which would give them a combined market share of 30%.
- Auchan and Intermarché have been trying to share nearly 300 hypers and supermarkets that Casino is due to sell.
Loué poultry conquers the Polish market - 23/11/2023
- LDC, France's leading poultry company
- Acquisition of Poland's leading turkey producer, Indykpol, with Rolmex, a real estate investor, poultry exporter and wine distributor.
- Poland is Europe's biggest turkey and chicken producer, exporting half of its poultry to the European Union
- This operation will take LDC's total international business to over €1 billion by 2024, with total sales of over €6 billion.
- The French company will then own 16 plants in Poland, with sales of 700 million euros
- Indykpol achieved sales of 228 million euros in 2022, over 60% of which in the domestic market.
- Poland
- The aim is to establish the LDC model with poultry born, raised and processed locally, and to develop consumption with well-known brands such as Indykpol.
- LDC set up in Poland twenty years ago
- The devastating effects of bird flu are a thing of the recent past, and the vaccination of ducks has given new hope to the industry.
LDC negotiates the purchase of DSL (Délices de Saint Léonard), a plant in Morbihan, France - 23/11/2023
- LDC is France's leading player in the poultry market.
- LDC aims to acquire the Les Délices de Saint-Léonard (DSL) plant belonging to Agromousquetaires.
- The aim of the acquisition is to increase its market share in the delicatessen business and consolidate its territorial coverage.
- DSL is based in Theix-Noyalo (Morbihan) and is part of the Les Mousquetaires cooperative, which has some sixty plants in France.
- By 2022, the LDC group's sales were set to reach 5.8 billion euros.
- LDC employs 23,000 people and has around one hundred sites.
- The DSL plant has a turnover of 50 million euros and 265 employees.
80 Carrefour hypermarkets operated under franchise or leasing agreements - 14/11/2023
- On October 20, Carrefour announced its intention to switch 37 stores (comprising 15 hypermarkets and 21 supermarkets) to lease management.
- Since 2018, 80 hypermarkets have left integrated status, representing around a third of all hypermarkets.
- Around 75% of supermarkets (784 out of 1038) are currently leased or franchised.
Maître Coq keeps up recruitment despite lower consumer spending - 13/11/2023
- Vendée poultry manufacturer
- The subsidiary of the Sarthois LDC group is expanding its production lines for breaded chickens and roasted marinated products such as Coq'ailes, Wings and Ribs.
- The LDC group, based in Saint-Fulgent (Vendée), employs 2,600 people at 10 sites
- Maître Coq devotes a large part of its investment to slaughterhouse robotization
- Maître Coq achieved sales of 710 million euros 2023
- Maître Coq employs 2,600 people at 6 production sites (5 in Vendée and 1 in Auvergne), 1 logistics platform and 1 head office in Vendée
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