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Summary
Le marché mondial des substituts de viande a connu une croissance significative, les prévisions tablant sur un taux de croissance annuel cumulé de 7 %, faisant passer la valeur du marché de 4,6 milliards d'euros à 6,5 milliards d'euros. Des pays comme l'Allemagne et les États-Unis sont en tête des lancements de produits végétaliens, la France présentant un fort potentiel en raison du nombre élevé de flexitariens.
Le marché national français de la viande végétale a également connu une croissance régulière, le marché de la transformation et de la conservation atteignant une valeur de 4,1 milliards d'euros. Les marques végétariennes traditionnelles telles que Sojasun et Cereal sont confrontées à l'arrivée de nouveaux acteurs industriels et de marques de distributeurs telles que Herta, qui a rapidement conquis une part de marché substantielle avec des offres telles que la gamme Knacki 100 % végétarienne.
La pénétration des produits d'origine végétale dans les supermarchés et les restaurants est en augmentation, sous l'effet de la demande des consommateurs en matière de santé, de considérations éthiques concernant le bien-être des animaux et de préoccupations environnementales. Les progrès réalisés dans le domaine des substituts de viande ont donné naissance à des produits dont le goût et la texture ressemblent de plus en plus à ceux de la viande animale. Impossible Foods et Beyond Meat se distinguent dans la catégorie des substituts de viande de "troisième génération".
Cependant, la concurrence s'intensifie entre les canaux de distribution et les acteurs de ces canaux pour trouver les meilleurs produits carnés végétariens, alors que le potentiel du marché s'accroît.
Un aperçu complet de l'évolution vers les substituts de viande
Ces dernières années, le pays a connu une évolution palpable vers les substituts de viande, accentuée par l'évolution des préférences alimentaires et une prise de conscience croissante en matière de santé, d'environnement et de considérations éthiques. On observe notamment une augmentation constante du nombre de flexitariens - des personnes qui sont principalement végétariennes mais qui consomment occasionnellement de la viande - qui se situe aujourd'hui entre 30 et 35 %. Les végétariens représentent environ 5 % de la population, tandis que la communauté végétalienne reste relativement modeste, avec moins de 1 %.
Le marché des substituts de viande est en pleine expansion, notamment en raison des préoccupations environnementales et des raisons éthiques liées au bien-être des animaux. Le sentiment dominant fait écho à un désir d'atténuer les externalités négatives de l'élevage traditionnel, ce que soulignent les chiffres indiquant une baisse de la consommation de viande par habitant. À cet égard, on estime que la consommation a diminué de près de 1 % en un an, avec des segments spécifiques comme la viande fraîche et la viande congelée qui ont connu des baisses comprises entre 1,5 % et 7 %.
La demande des consommateurs semble également plus exigeante, un nombre croissant de personnes - près de la moitié des consommateurs - étant prêtes à intégrer dans leur régime alimentaire des viandes hybrides ou des produits reposant uniquement sur des protéines végétales. Cet intérêt croissant se reflète dans l'augmentation graduelle des produits contenant des protéines végétales, qui ont été multipliés par dix-huit au cours des trois dernières décennies. Cette tendance à la hausse est encore plus évidente dans le secteur de la vente au détail, où des paramètres tels que le budget annuel moyen consacré aux produits à base de plantes et leur taux de pénétration dans les supermarchés et les hypermarchés sont en augmentation.
La fréquence d'achat de ces produits a également augmenté. Les marques privées du secteur de la vente au détail ont conquis une part substantielle du marché, soit environ 24 %, en élargissant leur offre aux produits carnés végétariens. Si la consommation traditionnelle de viande ne devrait pas disparaître complètement, il est clair que la palette du consommateur s'élargit, affichant un penchant pour les alternatives qui offrent un semblant de viande à la fois en termes de goût et de texture.
Avec un paysage débordant de potentiel et estimé à 140 milliards de dollars dans le monde d'ici 2029, le marché des substituts de viande est promis à une forte croissance, car il continue à répondre et à stimuler les goûts changeants d'une population soucieuse de sa santé, de l'environnement et de l'éthique.
Principaux concurrents sur le marché de la viande d'origine végétale : Innovateurs et géants traditionnels
L'industrie florissante de la viande d'origine végétale a connu une vague d'innovation qui s'est accompagnée de l'enthousiasme des startups de niche et des géants établis de l'industrie alimentaire. Alors que le marché continue de croître, un large éventail d'acteurs se disputent leur part du gâteau sans viande.
Voici un aperçu de quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent ce secteur dynamique.
- Impossible Foods - À la tête de la révolution végétale avec l'Impossible Whopper. La société californienne Impossible Foods est à la pointe de l'innovation en matière de produits végétaux. Cette startup a attiré l'attention du grand public avec son "Impossible Burger" éponyme, un hamburger végétal qui a fait sensation par son goût et sa texture proches de ceux de la viande. La marque a été propulsée dans le courant dominant lorsque le géant de la restauration rapide Burger King a ajouté le "Impossible Whopper" à son menu, démontrant ainsi le potentiel des options à base de plantes dans la restauration rapide.
- Beyond Meat - Pionnier des protéines végétales dans la restauration rapide décontractée, Beyond Meat, un autre innovateur californien, a également exercé une grande influence. Connue pour ses produits qui ressemblent étrangement à de la viande, Beyond Meat a remis en question la perception des viandes d'origine végétale avec son produit phare, le "Beyond Burger" L'entreprise s'est appuyée sur des partenariats avec des chaînes de restaurants, dont KFC et la chaîne parisienne Buffalo Grill, pour proposer des options à base de plantes à un public plus large.
- Herta - Une marque de Nestlé qui prend une grande part du marché végétarien. Un autre acteur clé est Herta, une marque du groupe Nestlé. Fortement présente sur le marché européen, Herta s'est fait un nom en élargissant sa gamme "Knacki" pour y inclure une recette 100 % végétarienne. L'entreprise a pleinement adopté la tendance flexitarienne, ciblant les consommateurs à la recherche d'alternatives à la viande qui ne compromettent ni le goût ni la texture.
- Triballat-Noyal (Sojasun) - Innovateurs dans le domaine du soja et défenseurs de longue date du végétarisme, Triballat-Noyal, par l'intermédiaire de sa marque Sojasun, a été un promoteur précoce et influent des produits à base de soja. En commençant par le lait de soja, ils ont élargi leur gamme pour inclure le tofu et une variété de substituts de viande à base de soja. Sojasun a continué à innover, en proposant des viandes à base de plantes de deuxième et troisième génération pour répondre à la croissance du marché.
- Céréale - Pionnier de la première heure et de la transition vers de nouveaux marchés, Céréale a joué un rôle de pionnier sur le marché des aliments d'origine végétale, en commençant par des produits végétariens de base et en évoluant vers des substituts de viande plus avancés qui reproduisent les formes traditionnelles de la viande.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 08/11/2020
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Les substituts de viande ou produits simili-carne représentent une catégorie alimentaire de produits dont les caractéristiques gustatives ou esthétiques imitent celles de certaines viandes pour l’alimentation humaine et qui de manière générale ont vocation à remplacer l’utilisation de viande animale pour la consommation.
En règle générale, les substituts de viande sont fabriqués à partir de produits non carnés et parfois excluent aussi les produits d'origine animale, tels les produits laitiers. La majorité de ces substituts est à base de soja, de blé, de céréales, de petits pois, de plantes photosynthétiques diverses, de cultures bactériennes ou fongiques qui sont dénaturées par traitement chimique et mécanique pour obtenir un produit ayant la forme d'une viande qui est ensuite aromatisée.
Le marché mondial des substituts de viande augmente rapidement avec des prévisions de taux de croissance annuel cumulé de 7% par an entre 2018 et 2023. L'Europe représente le marché dominant pour la viande végétale, devant l'Amérique du Nord et l'Asie - Pacifique. En France, le chiffre d'affaires de l'industrie de la viande végétale est également en rapide hausse avec une croissance de 11% entre 2018 et 2019.
Avec la hausse des tendances flexitariennes et végans de réduction de la consommation de viande, les viandes végétales ont plus que jamais le vent en poupe. Ce phénomène est accentué par une promesse de réduction de l’empreinte carbone et environnementale par rapport aux filières classiques de production animale. Enfin, l'augmentation des problèmes de santé comme l'obésité ou le diabète, dus notamment à la surconsommation de produits à base de viande, incite également les consommateurs à se tourner vers les viandes végétales.
Le secteur est fortement marqué par l’innovation avec des investissements en R&D conséquents pour trouver sans cesse de nouveaux produits moins gourmands en eau, moins polluants et meilleurs en goût. La tendance actuelle est à la diversification des matières premières utilisées dans la fabrication de produits carnés alors qu'ils étaient jusqu’à présent essentiellement à base de soja et de blé.
1.2 Un marché mondial en croissance, principalement dans les pays occidentaux
Taille du marché mondial des alternatives à la viande Monde, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché mondial de la viande végétale devrait croître au rythme soutenu de *% par an jusqu'en **** faisant passer la valeur du marché de *,* à *,* milliards d'euros.
Une étude menée par la banque britannique Barclays ...
1.3 Un marché national en croissance continue depuis plusieurs années
Le marché de la viande végétale est compris dans la catégorie "Autre transformation et conservation de fruits et légumes" (***) de la nomenclature de l'INSEE.
Taille du marché de la transformation et conservation de légumes France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché de la transformation et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande en viandes traditionnelles structurellement en baisse
La consommation de viande par habitant s'est contractée de *% en France en ****. Les principaux segments contribuant à cette baisse sont les viandes de boucherie, fraîches et surgelées (***).
Consommation de viande par habitant France, ****-****, en kg-équivalent-carcasse/habitant Source: ****
Le graphique de la consommation de viande par habitant en ...
2.2 Des Français de plus en plus friands d'alternatives à la viande
L'attrait des consommateurs français pour la viande végétale ne date pas d'hier. Dès ****, une étude révèle que **% des consommateurs souhaitent réduire leur consommation de viande. D’après cette même étude, ** % des consommateurs se disent prêts à manger des viandes hybrides (***) et ** % d’entre ...
2.3 La perception des protéines végétales par le consommateur
Les produits contenant le plus de protéines selon les Français France, ****, en % Source: ****
Le baromètre consommateurs mené par le GEPV révèle que **% des Français, soit *,*% de plus qu’en **** pensent que les protéines végétales (***) sont bonnes pour la santé. En parallèle, ...
2.4 Les motivations des consommateurs végétariens
Les préoccupations éthiques, environnementales (***) et de santé sont les principales raisons invoquées dans le choix d'une alimentation flexitarienne ou végétarienne.
Le bien-être animal
D’après Opinion Way, pour ** % de ceux qui disent s’abstenir de viande et de poisson le premier critère est celui ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché de la viande végétale
L'entretien accordée par la startup française "Les Nouveaux Fermiers" à L'Usine Nouvelle est riche en enseignement sur l'organisation de la chaîne de valeur de l'industrie de la viande végétale. Les matières premières sont d'abord achetées à un réseau de producteurs français ou européens. ...
3.2 Un marché partagé entre les marques spécialisées, les acteurs industriels et les marques distributeurs
Les marques traditionnelles du végétal et des substituts de viande :
Les actuels leaders du secteur du végétal et des substituts de viande sont ceux ayant pu proposer très tôt, en France, des substituts de *ère génération. Il s’agit notamment de l’entreprise ...
3.3 La bataille pour la distribution de viande végétarienne
Le marché de la viande végétarienne dispose d'un très fort potentiel et pourrait même atteindre *** milliards de dollars dans le monde en ****, selon les estimations de la banque britannique Barclays. Il y a donc une concurrence à la fois entre les circuits de distribution et surtout entre les ...
3.4 Une restauration française en pleine mutation face à la nouvelle demande végétarienne et végane
Il est estimé qu'entre **** et **** le nombre de restaurants végétariens à Paris a été multiplié par *,* pour atteindre un total de ***. Cette tendance ne touche pas uniquement la restauration à table mais aussi la restauration rapide, avec par exemple McDonald's qui a lancé son burger végétarien, le "Grand Veggie" ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Panorama des différents types de viandes végétales
Il existe plusieurs générations de substituts à la viande. Chaque génération a apporté une forme d'innovation technologique par rapport à la précédente avec toujours, en fil rouge, la volonté de ressembler toujours davantage à la viande animale.
*ère génération
Il s’agit des produits qui ...
4.2 Les avantages de la viande végétale
La viande végétale présente plusieurs avantages environnementaux, sanitaires et éthiques qui sont à l'origine de son succès naissant auprès des consommateurs français.
Avantage environnemental
La consommation de viande a un impact environnemental majeur. Selon les chiffres des Nations unies, les émissions de gaz à effet de serre ...
4.3 Les freins à l'essor du marché de la viande végétale
Malgré toutes ses qualités la viande végétale ne fait pas pour l'instant figure de panacée. En effet, il existe encore de nombreuses critiques et doutes autour son développement futur.
Un produit ultratransformé néfaste pour la santé
Parmi les risques potentiels les analystes de la banque ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation alimentaire
Les substituts de viande sont soumis à un ensemble de normes régissant la production et le transport de denrées alimentaires ayant pour but la consommation humaine.
Ainsi les normes suivantes s’appliquent concernant la production et le transport de ces denrées :
Règlement (***) n° ***/**** du Parlement européen et ...
5.2 Réglementation sur la nomination des substituts de viande
Mercredi ** mai ****, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi relative à la transparence de l’information du consommateur sur les produits agricoles et alimentaires, le texte reprend un certain nombre de dispositions adoptées dans le cadre de la loi Egalim mais qui avaient été retoquées par le conseil ...
List of charts
- Taille du marché mondial des alternatives à la viande
- Pays avec la plus grande proportion de lancements de produits végans
- Taille du marché de la transformation et conservation de légumes
- Évolution du nombre de produits contenant des protéines végétales
- Consommation de viande par habitant
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Latest news
Fleury Michon, the king of ham, bets on plant-based products with vegetable slices - 28/03/2024
- - Fleury Michon sales: 795 million euros.
- - Products offered: three legume-based products (coral lentils, chickpeas, white beans)
- - Target market: 50% of consumers in France claim to be flexitarians.
- - Annual decline in the pork ham market: 2% to 3% in volume since 2015
- - Estimated supermarket delicatessen market for plant-based products: close to 150 million euros, up by around 3% in volume.
- fleury Michon's "nitrite-free" market share: 62% of sales.
Loué poultry conquers the Polish market - 23/11/2023
- LDC, France's leading poultry company
- Acquisition of Poland's leading turkey producer, Indykpol, with Rolmex, a real estate investor, poultry exporter and wine distributor.
- Poland is Europe's biggest turkey and chicken producer, exporting half of its poultry to the European Union
- This operation will take LDC's total international business to over €1 billion by 2024, with total sales of over €6 billion.
- The French company will then own 16 plants in Poland, with sales of 700 million euros
- Indykpol achieved sales of 228 million euros in 2022, over 60% of which in the domestic market.
- Poland
- The aim is to establish the LDC model with poultry born, raised and processed locally, and to develop consumption with well-known brands such as Indykpol.
- LDC set up in Poland twenty years ago
- The devastating effects of bird flu are a thing of the recent past, and the vaccination of ducks has given new hope to the industry.
LDC negotiates the purchase of DSL (Délices de Saint Léonard), a plant in Morbihan, France - 23/11/2023
- LDC is France's leading player in the poultry market.
- LDC aims to acquire the Les Délices de Saint-Léonard (DSL) plant belonging to Agromousquetaires.
- The aim of the acquisition is to increase its market share in the delicatessen business and consolidate its territorial coverage.
- DSL is based in Theix-Noyalo (Morbihan) and is part of the Les Mousquetaires cooperative, which has some sixty plants in France.
- By 2022, the LDC group's sales were set to reach 5.8 billion euros.
- LDC employs 23,000 people and has around one hundred sites.
- The DSL plant has a turnover of 50 million euros and 265 employees.
LDC ready to take over Délices de Saint-Léonard from Agromousquetaires - 12/10/2023
- France's number-one poultry company is looking to diversify into catering.
- The company has entered into exclusive negotiations with Agromousquetaires for the takeover of a site in Theix (Morbihan).
- The site specializes in the manufacture of fresh and frozen pizzas, quiches, crêpes and tarts.
- The plant also produces club and maxi sandwiches, fresh snacks and baguette sandwiches.
- The brands produced by the plant are Fiorini, Monique Ranou, Claude Léger and Top Budget.
- Plant sales are 50 million euros.
- The plant employs 265 people.
Meat substitutes: French start-up Umiami raises €32.5 million - 03/10/2023
- Umiami has raised €32.5 million for factory development and expansion in Europe and the United States.
- Umiami was launched in 2020 by Tristan Maurel and Martin Habfast.
- They bought the former Knorr site in Duppigheim (Bas-Rhin) at the end of 2022.
- Planned production capacity is 7,500 tonnes a year.
- They plan to employ up to 200 people.
- An office will be opened in Chicago, USA.
- Umiami's main product is a soy protein-based substitute for chicken fillet.
- Investors in the latest round include Bpifrance, Astanor Ventures, Redalpine, Newfund and VERSO Capital.
- Since its creation, Umiami has secured around €100 million in financing (investments, loans and subsidies).
Foodtech: Umiami refinances and sets out to conquer the United States - 03/10/2023
- Umiami has completed a €32.5 million extension to its fundraising.
- Since its creation in 2020, Umiami has secured over 100 million euros in financing.
- Umiami has begun marketing a vegetable chicken in several foreign countries (Switzerland, Belgium, Italy)
- Umiami works with both catering professionals and food manufacturers.
- The company aims to produce 20,000 tonnes per year.
- Umiami has signed up for over 45 million pre-sales.
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