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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/12/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché de la viande fait référence aux marchés :
- de la viande rouge (qui regroupe les viandes de gros bovins, veaux, de porc) ;
- de la viande blanche (qui regroupe les viandes de volailles).
Le marché mondial de la viande se porte globalement bien dans la mesure où le marché devrait connaitre un CGAR de +7% entre 2021 et 2025. La production mondiale est également estimée à 337,2 millions de tonnes équivalent carcasse.
Le marché français de la viande semble également suivre la tendance du marché mondial puisqu'il tend à croître année après année. Les acteurs sur le marché de la viande sont très nombreux entre les éleveurs comme Soodial, les industriels de la viande comme le groupe LDC par exemple et les distributeurs tels que Carrefour.
Les Français sont d’importants consommateurs de viande. En effet, près de 5,7 millions de tonnes de viande sont consommées chaque année. La viande occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des Français et est même décrite comme étant un « marqueur culturellement important de l’alimentation française ».
On observe cependant, depuis plus d’une trentaine d’années, que la consommation de viande en France tend à se réduire. On observe une modification dans les habitudes de consommation et dans le type de viande consommée, dus notamment à des scandales sanitaires (vache folle, grippe aviaire, viande de provenance et nature dissimulée), à la sensibilisation des Français à l’impact sur la santé d’une consommation excessive de viande (notamment de viande rouge), à l’essor de mouvements prônant la non-consommation de viande… En parallèle, les Français semblent de plus en plus tourner leurs achats de produits carnés vers des types de viande bio ou label rouge, considérés par les consommateurs comme des gages de qualité.
1.2 Le marché mondial de la viande
Le marché mondial de la viande était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et il devrait connaître un CAGR de + *% sur la période ****-****.
Taille du marché mondial de la viande Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
La production mondiale de viande est estimée à ***.* MTEC.
La production de ...
1.3 Présentation globale du marché français de la viande
Pour réaliser le graphique ci-dessous, on a utilisé les données de l'Insee concernant le code NAF **.* -"Transformation et conservation de la viande et préparation des produits à base de viande". Malheureusement, le chiffre d'affaires total de ce code s’arrêtait en ****, mais pour trouver la taille, nous ...
1.4 Le commerce extérieur de la France : Une balance commerciale déficitaire
Dans cette partie, nous avons utilisé quatre codes Uncomtrade pour pouvoir réaliser ces graphiques, nous avons donc les codes :
****, viande bovine, fraîche, glacée ****, viande porcine, fraîche, glacée ou congelée ****, viande de mouton ou de chèvre, fraîche, glacée ou congelée ****, viande ...
1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché de la viande
Les volumes de viandes achetés augmentent avec la pandémie...
La crise sanitaire, survenue en ****, a modifié les habitudes de consommation des Français que ce soit en termes des quantités ou en termes de moyens de distribution utilisés. Lors d'une année dite "normale" (***), les volumes de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation française de viande
La consommation de viande
Évolution et consommation individuelle de la viande France, ****-****, en kgEC et en % Source: ****
Répartition de la consommation individuelle française de viandes France, ****/****/****, en % Source: ****
Le panier moyen d'un consommateur de viande
Dans le rapport publié par FranceAgriMer en ****, on estimait la consommation ...
2.2 La consommation de viande de volaille
Les types de poulets
Répartition du type de qualité de poulets France, ****, en % Source: ****
On constate que les trois quarts des poulets consommés en France sont de qualité standard et que nous avons seulement un quart de poulets haut de gamme qui sont consommés. Cela peut en ...
2.3 La consommation de viande bovine
Focus sur la consommation de viande bovine
Évolution de la consommation de viande de bœuf France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****
On remarque que comme pour la viande de porc, le volume de viande de bœuf était d'abord en baisse entre **** et ****, mais qu'en ****, il est ...
2.4 La consommation de viande porcine
Focus sur l'évolution de la demande de porc
Evolution de la consommation de porc
On remarque qu'entre **** et ****, tous les types de viandes de porc avaient diminué en termes de volume acheté (***), ce qui était déjà souligné dans la partie *.*.
Le profil des consommateurs de porc
Répartition des ...
2.5 La viande bio, une nouvelle tendance ?
La viande de volaille bio
En ****, **% des Français disaient manger de la viande et parmi eux **% mangeaient de la viande bio, selon un sondage IFOP.
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio France, ****, en % Source: ****
Cette envie de consommer du bio selon les sondés est la conséquence ...
2.6 Les autres tendances
Le développement des plats préparés corrélé à la baisse du temps passé à cuisiner
L’un des principaux vecteurs de croissance qu’offre le marché de la viande en France est celui des plats préparés/composés ; ce qui d’ailleurs est lié aux taux de croissance ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché de la viande
Une vue d'ensemble du marché
RHD : Restauration Hors Domicile
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
Le marché de la viande en France est animé par plus de * *** entreprises employant *** *** salariés en ****.
Ce marché est principalement occupé par les grandes entreprises (***).
Répartition du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée ...
3.2 Les industriels de la viande en France
La Confédération Nationale de l’Elevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France.
Elle s’organise selon deux troupeaux :
Le « troupeau laitier », il représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...
3.3 Les industriels de la viande en France
En ****, on dénombrait en France métropolitaine, corse inclue, * *** entreprises pour un effectif total de ** *** salariés.
Répartition du nombre d'entreprises de transformation et de conservation de viandeFrance, ****, en nombre d'unités
Source: ****
La carte ci-dessus s'appuie sur les données Accos du code NAF **.**Z -"Transformation et ...
3.4 La distribution de viande en France
Les canaux de distribution de la viande
Répartition des circuits de distribution de la viande (***) en termes de quantités achetées France, ****, en % Source: ****
On constate que les hypermarchés et les supermarchés dominent les circuits de distribution puisqu'ils représentent **,*% des parts de distribution de viandes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux indices de prix de la viande en France
Indice moyen annuel des prix de la consommation de viande France, ****-****, en base *** en **** Source: ****
Pour faire ce graphique, nous avons utilisé le code Coicop **.*.* - "Viande" -. On remarque les prix ont augmenté sur la période ****-****, puisqu'en **** l'indice était de *** alors qu'en ****, on l'estimait à ***.**, soit une hausse ...
4.2 Les principaux indices de prix du marché de la viande de volaille en France
Source: ****
On remarque une très nette différence de prix entre les poulets provenant d'un élevage biologique, d'un élevage élevé en plein air et d'un élevage standard. Ces écarts de prix sont d'autant plus grands lorsque qu'on les compare en se fondant sur les prix au détail. Cela peut ...
4.3 Les principaux indices de prix du marché de la viande de porc en France
L'évolution du prix moyen de la viande de porc en boucherie fraiche de **** à **** est rapportée dans le graphique ci-dessous.
Prix moyen de la viande de porc en boucherie fraîche France, ****-****, en €/kg Source: ****
On constate que le prix en boucherie fraiche a peu évolué depuis ****. On ...
4.4 Les principaux indices de prix du marché de la viande bovine en France
Prix moyen de la viande de boucherie de boeuf selon le circuit de distribution France, ****, en € Source: ****
On remarque que les prix des marchés et magasins spécialisés sont entre ** et **% supérieurs aux prix proposés dans les hypermarchés.
Tableau des prix des cours grossistes, en ...
5 Règlementation
5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France
Liste non exhaustive.
Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : ...
5.2 Quelques spécifications concernant la réglementation du marché de la viande
La loi Egalim
La loi Egalim a pour objectif de rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, mais également de rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Cette loi est promulguée depuis octobre ****.
L'impact
Un article du Monde du ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Les principales entreprises du marché de la viande en France
- Cooperl Arc Atlantique
- Bigard groupe
- Maïsadour
- LDC Groupe
- Bouchers Services Groupe Codéviande
- Interbev
- Terrena (Coopérative)
- Charal
- Saglam France
- Solina
- Socopa (Bigard Groupe)
- Sicarev
- Kermené (E Leclerc)
- Guasch Viandes
- Boucheries Nivernaises
List of charts
- The overall household budget for meat products
- Purchase structure of meat product volumes purchased by households
- Market size of the meat processing and preservation industry and the preparation of meat products
- Average annual index of sales for NAF code 10.1
- Segmentation of the chicken market demand
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