Summary

Le marché mondial des toitures vertes, évalué à 1,1 milliard USD, connaît une croissance robuste. Les projections indiquent une poussée de la demande, avec un taux de croissance prévu d'environ 17% TCAC de 2020 à 2027. Les gouvernements du monde entier facilitent cette expansion par le biais d'incitations fiscales et de réglementations encourageant l'adoption de systèmes de toiture verts. Par exemple, l'obligation faite à New York de rénover les toitures en y intégrant des systèmes de toiture solaire ou écologique devrait encore stimuler la croissance du marché. Malgré un faible taux de pénétration, les tendances à l'urbanisation et les avantages des toits verts, tels que la réduction de la chaleur, la filtration de l'eau et le contrôle de la pollution, laissent entrevoir un potentiel important, en particulier dans les régions fortement urbanisées comme l'Amérique du Nord et les villes ayant mis en place des politiques de toits verts, telles que Tokyo et Paris.

Le marché belge est très prometteur, en particulier à Bruxelles, en raison de l'obligation légale d'installer des toits verts sur les nouvelles constructions de plus de 100 m². Avec un taux d'urbanisation de près de 98 %, la demande de toitures vertes en Belgique pourrait s'intensifier car elle offre des opportunités aux entreprises spécialisées dans l'éco-construction, en particulier lorsque les préoccupations en matière d'efficacité énergétique et d'impact sur l'environnement gagnent du terrain.

Le potentiel naissant des toits verts en Belgique 

Un marché en pleine expansion Le marché belge des toitures végétalisées, bien qu'il en soit encore à ses balbutiements par rapport à ses homologues européens, présente un potentiel important, en particulier dans les zones urbaines, où la forte concentration de bâtiments incite à l'adoption de solutions de toiture respectueuses de l'environnement. La technique a connu un regain de popularité dans des pays comme la France et la Belgique, avec des taux d'adoption en hausse en raison des avantages notables des toits verts en termes de durabilité et d'urbanisme. L'une des principales tendances du marché belge est l'adaptation de ces toits aux nouvelles constructions et aux rénovations. Le coût moyen d'entretien de ces toits reste faible, en particulier pour les toits extensifs caractérisés par une fine couche de végétation et de substrat. Les avantages inhérents à l'étanchéité des toits verts en font non seulement des solutions bénéfiques pour l'environnement, mais aussi des solutions rentables à long terme.

Malgré un taux de pénétration actuellement faible, la demande de toits verts est soutenue par leur capacité à atténuer la chaleur, à contrôler la filtration de l'eau et à réduire la pollution - un ensemble d'avantages particulièrement pertinents dans les régions tropicales. Le marché belge représente un segment croissant de cette tendance mondiale. Compte tenu de la superficie urbaine de la Belgique par rapport à celle de la France, le volume du marché des toitures vertes en Belgique est estimé à environ 14,3 % du volume du marché français. Avec un marché qui n'a pas encore été entièrement cartographié, la Belgique pourrait voir son segment des toitures vertes se développer dans les années à venir, soutenu par des initiatives gouvernementales et un taux d'urbanisation robuste dépassant les 98%. La demande de toits verts est également soutenue par le nombre de permis de construire délivrés pour des constructions résidentielles et non résidentielles.

Pour la seule année 2020, plus de 68 000 permis ont été accordés, ce qui représente une augmentation. L'écart plus faible entre les nouvelles constructions et les rénovations suggère un marché en évolution qui favorise l'incorporation de systèmes de toiture verte au cours des phases de construction initiales. En outre, la région flamande, qui représente la majeure partie de ces permis, fait preuve d'une vitalité économique prononcée et pourrait représenter une opportunité significative pour les entreprises de toiture verte. Une autre tendance notable est l'évolution de la conscience écologique des citadins. Près de 99 % des maisons et plus de 95 % des appartements ne sont actuellement pas conformes aux objectifs fixés pour 2050 dans le cadre du Pacte vert européen et de l'Accord de Paris. Avec un segment important du parc immobilier, les acteurs clés qui façonnent le paysage des toitures vertes sont les suivants Alors que nous approfondissons l'écosystème du marché des toitures vertes, plusieurs entreprises notables apparaissent comme des contributeurs clés de ce secteur soucieux de l'environnement et en pleine croissance.

Chaque acteur, avec ses approches et ses services distincts, façonne le marché et contribue à son expansion.

  • Groenbedrijf Van Vlierde : Un pionnier flamand de la toiture verte Basé en Flandre, Groenbedrijf Van Vlierden mérite d'être reconnu pour son rôle de pionnier dans la popularisation des toits verts en Belgique. Avec une croissance robuste de 15 à 20 % par an de sa zone d'installation, Van Vlierden a posé d'impressionnantes étendues de toitures vertes, allant de 2 000 à 3 000 mètres carrés par semaine. Ce succès illustre la demande croissante et le rôle de leader de l'entreprise dans le secteur.
  • Harmonie : La synthèse de la toiture verte et de l'entretien Plus qu'une simple installation, Harmonie propose à ses clients un service essentiel : l'entretien des toits verts. Reconnaissant que l'entretien est un facteur essentiel pour la longévité et l'efficacité des toitures vertes, les offres complètes d'Harmonie garantissent que ces investissements écologiques continueront à produire des bénéfices pendant des années.
  • Plan vert : S'adapter au bon côté de la pandémie La pandémie de grippe aviaire de 19 ans a entraîné une hausse inattendue du marché des toitures vertes, les particuliers cherchant à améliorer leurs espaces de vie pendant les périodes de fermeture. Le directeur de Green Plan, Glenn Hernans, a constaté que ces nouveaux besoins ont suscité une demande accrue de toits verts de la part des particuliers, ce qui indique que le marché est passé de projets initiés par le gouvernement à des projets menés par les consommateurs.
  • Fédération belge des toits verts (BFG) : Plaidoyer pour la végétalisation des toits Sous la direction d'Yves Heirman, la Fédération belge des toits verts (BFG) milite activement en faveur de la croissance du secteur, qui suit une trajectoire ascendante depuis plusieurs années. Les efforts de plaidoyer de la BFG ont été cruciaux pour représenter les intérêts de l'industrie et promouvoir l'adoption des toits verts. Ces acteurs, qu'il s'agisse de prestataires de services, de groupes de défense ou de spécialistes de l'entretien, ne sont pas simplement des entités individuelles travaillant dans un marché de niche.

Ce sont des éléments essentiels d'une structure de marché complexe qui repousse collectivement les limites de la durabilité urbaine. Grâce à leur innovation, à leur dévouement et à leur réactivité face aux défis mondiaux et aux comportements des consommateurs, ces entreprises se positionnent à l'avant-garde d'un secteur en plein essor qui promet de rendre nos villes plus vertes et notre planète plus saine.

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  • Last update : 14/09/2021
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (PCVH) peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées doit être compatible avec la structure existante du toit (dalle...) et les matériaux existants (béton, bois...). La technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

La composition des différentes couches de substrats, de filtration et de drainage composant les toits végétalisés sont essentielles. Une couche de bâches spéciales en plastique EPDM (avec feutre anti racine si nécessaire) ou des éléments étanches thermo-soudés ou collés non métalliques séparent la structure portante du toit du substrat et de la couche de drainage du toit végétalisé.

Il existe plusieurs types de PCVH (intensives, extensives, semi-extensives...) et plusieurs systèmes d’installation : tapis de sedum pré-végétalisé, caissons de sedum emboitables pré-végétalisés, systèmes d’arrosage automatique...

De manière générale, la mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. En ce qui concerne les coûts d’entretien et de maintenance des toitures végétales sont très faibles notamment pour les toitures extensives (faible épaisseur de couche et couverture végétale permanente). Les toitures végétales auraient par ailleurs des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité de la toiture. Mais l’installation de toitures environnementales, si elle est mal planifiée ou mal réalisée, peut entrainer une surcharge de la structure du bâtiment et causer des dégâts allant jusqu’à l’effondrement de la toiture.

Malgré un taux de pénétration assez bas aujourd'hui, la toiture végétalisée produit des effets intéressants (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution ...) notamment dans les zones tropicales et pourrait connaître un essor plus fort dans ces régions (Amérique du Sud, Asie du Sud Est, Afrique équatoriale). Le Brésil, la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde et la Chine pourraient aussi tirer la croissance mondiale des toitures végétalisées. En particulier, la région de l’Asie sera d’ici 2026 une des régions les plus demandeuses de toitures végétales notamment pour endiguer les problèmes de pollution et environnementaux dans les grandes villes.

Ainsi, la limite actuelle des toitures végétalisées est que pour atteindre un impact environnemental significatif elles doivent avoir un taux de pénétration bien plus élevé qu’à l’heure actuelle et couvrir de grandes surfaces.

Le marché belge est quant à lui encore très peu développé, comparé à certains de ses voisins européens, mais il ne manque pas de potentiel, du fait d'une forte concentration urbaine sur son territoire et d'un accompagnement grandissant de la part des entités gouvernementales et municipales.

1.2 Le marché mondial est en forte croissance

La taille du marché mondial des toitures végétalisées a été évaluée à *,* milliard USD en **** et est en forte hausse, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de ** % de **** à ****, selon les estimations.

Taille de marché des toitures végétalisées Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Le marché de la toiture végétalisée en Belgique a un potentiel important, notamment à Bruxelles

Les toitures végétalisées tendent à s'intégrer petit à petit aux modes de construction et de rénovation en Belgique, et plus précisément à Bruxelles où il est devenu obligatoire de végétaliser les toits plats des nouvelles constructions si leur surface est supérieure à *** m². [***]

En l'absence ...

2 Analyse de la demande

2.1 La Belgique, un pays très urbanisé dont le potentiel de toiture végétalisé est de facto important

Comme développé en introduction, le potentiel du marché de la toiture végétalisée est d’autant plus important dans un pays urbanisé. En effet, les toitures végétalisées sont pratiques et utilisées dans les villes pour les immeubles et logements pour particuliers mais aussi pour ...

2.2 Les constructions et rénovations de logements en Belgique sont en croissance

Afin de caractériser au mieux la demande en toitures végétalisées, on utilise les statistiques de l'institut national Statbel. Ces statistiques nous renseignent notamment sur les demandes de permis de bâtir (***), qui sont nécessaires à l'installation d'une toiture végétalisée. L'évolution du nombre de ...

2.3 Une évolution des vertus écologiques recherchée dans les villes

On dénombre au total en Belgique près de **% des maisons et plus de **% des appartements qui ne répondent pas encore aux défis énergétiques de **** dans le cadre du Pacte vert européen et de l’accord de Paris. Cela représente plus de *.* millions de logements ...

3 Structure du marché

3.1 Les conditions de travaux expliquées

La rénovation de toitures déjà existantes

Selon Bruxelles Environnement, dans un premier temps, notamment pour la rénovation de toits déjà existants, les clients doivent faire appel à un ingénieur du bâtiment qui réalisera des mesures afin de s’assurer que la structure du bâtiment ...

3.2 Aperçu de la chaîne de valeur : de la conception à la mise en œuvre des toitures végétalisées

Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de toitures végétales et les différentes phases de la mise en place de projets de végétalisation, de la conception à l’usage.

Source: ****

3.3 Des subventions et primes à la rénovation portent le marché

Selon Bativox Belgique, des subventions existent de la part du gouvernement Belge pour aménager un toit végétal chez soi. La pose d’une toiture végétalisée permet par exemple de prétendre à la prime à la rénovation du gouvernement flamand (***) et il est alors possible de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les grandes catégories de toitures végétalisées

Les toitures végétales sont adaptées à tous les formats et leur possibilité d'utilisation est très large. Elle peut aller des toitures de garages individuels aux entrepôts en passant par les écoles.

Selon EcoConso Belgique et Bruxelles Environnement, on peut rassembler les différents types de toitures végétalisées ...

4.2 Les prix de la toiture végétalisée sont plus élevés que la toiture traditionnelle

  Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le prix moyen de l’installation d’une toiture végétale se situe généralement entre **** € et **** €. Ce prix est indicatif puisque les prix peuvent varier fortement selon les régions et la surface à aménager. Les prix des toits végétalisés ...

4.3 Des toitures végétalisées très bénéfiques mais pas toujours indiquées

Les intérêts principaux des toitures végétalisées

Selon le co-gérant de Floratoit Olivier Fernandez, entreprise wallone spécialisée dans les toitures végétalisées, l'avantage est déjà esthétique : il parle de "plaisir des yeux" comparativement à un toit classique. Par ailleurs, les toitures ...

4.4 Typologie de quelques projets réalisés en Belgique

Voici des exemples de projets de toitures végétalisées qui ont été réalisés sur le territoire belge :

Le « Point d’eau » de La Louvière, une piscine écologique 

Plutôt que de rénover d'anciens bâtiments vétustes pour la piscine municipale, la ville de La ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

Dans la réglementation actuelle des toitures végétalisées, on distingue les éléments suivants : 

La Loi organique de l'aménagement du territoire de ****

Cette loi stipule que la réalisation d'une toiture verte nécessite un permis d'urbanisme.

Le Règlement Régional d'Urbanisme (***) de ****

Ce règlement ...

5.2 Les normes importantes

Voici les différentes normes qui entrent en compte dans la conception d'une toiture végétalisée : 

NBN EN *****-* : norme du débit d'eau à évacuer NBN EN *****-*, NBN EN *****-* : normes de prévention du feu NBN EN *****, NBN EN *****, ETAG ***, NBN EN ***** : normes de prescriptions techniques d'étanchéité NBN ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

List of charts

  • Market size of green roofs
  • Evolution of the urbanization rate
  • Evolution of the number of authorized building permits, in residential buildings
  • Evolution of the number of authorized building permits, in non-residential buildings
  • Distribution of residential building permits by region
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Soprema boosts phytodepuration on roofs - 04/10/2023
  • 30% reduction in water consumption thanks to the phytodepuration system.
  • thickness of roof-mounted phytodepuration system: approx. 20 cm.
  • Weight of system: approx. 300 kg per square metre (including water).
  • Duration of Skywater Clear development project: 5 years.
  • Soprema sales: 4.8 billion euros.

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Derbigum
Axter (Groupe Colas)
De Boer (Soprema Groupe)
Optigreen International – Optigrün (Groupe Vecover en Belgique)
IBIC (Soprema Groupe)
Greenskin Belgique
EcoVegetal
Green Roof Tools
Ferme Nos Pilifs
Floratoit
Soprema Groupe

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