Summary

Le marché mondial des toitures, qui englobe les matériaux utilisés pour la protection contre les conditions météorologiques et l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments, a connu une forte trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4,9% jusqu'en 2026, atteignant potentiellement une évaluation de 270 milliards de dollars. Malgré un léger ralentissement dû à la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande reste tirée par les secteurs résidentiel et commercial. Les tendances telles que les rénovations pour une meilleure efficacité énergétique et le développement des toitures végétalisées laissent présager une durabilité du marché. Les principaux acteurs sont des multinationales comme Owens Corning, Duro Last Roofing Inc, 3M Company, et d'autres, la région Asie-Pacifique étant en tête du marché, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Le marché est caractérisé par un grand nombre de petites entreprises financièrement solides, particulièrement concentrées dans le nord de la France, qui contribuent de manière significative aux économies régionales. Les innovations se sont notamment concentrées sur des solutions à haute performance énergétique, comme les "toits frais" et les toits verts intelligents qui gèrent efficacement l'utilisation de l'eau, associées à des collaborations entre les principaux acteurs pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs. Les cadres réglementaires mettent l'accent sur les exigences de compétence, les garanties d'achèvement et les réglementations énergétiques telles que la RT 2012. Sur le plan financier, le secteur présente un large éventail d'opérations, principalement de petite taille, avec un chiffre d'affaires moyen de 184 000 euros et des marges brutes élevées.

Une trajectoire positive pour le marché national de la toiture tempérée par les pressions de la pandémie

Le marché de la toiture dans le pays concerné a connu une progression constante avec des contributions vitales de la construction de bâtiments résidentiels et d'infrastructures non résidentielles. Les matériaux de couverture ont toujours été recherchés en raison de leur rôle essentiel dans la protection des bâtiments contre les conditions météorologiques défavorables et dans le maintien des propriétés d'isolation thermique. Une croissance significative du marché de 15,8 % a été observée, avec une valeur globale d'un peu plus de 6 milliards d'euros. La région Asie-Pacifique a été identifiée comme le leader de la demande mondiale, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe.

En termes de prévalence géographique, le nord de la France a émergé comme un point chaud pour les entreprises de toiture, probablement influencé par des facteurs climatiques qui nécessitent un entretien régulier des toits, combinés à un marché de la construction solide.

Les principaux acteurs mondiaux ont dirigé le marché, avec des noms comme Owens Corning et BASF SE sous les feux de la rampe, ce qui indique un environnement où les entreprises locales et internationales se disputent la domination. L'innovation n'est pas en reste, la France elle-même ayant enregistré une augmentation substantielle du marché de 16 % en l'espace de quatre ans, ce qui témoigne d'une présence nationale dynamique. Face à cette croissance, l'apparition de la pandémie de Covid-19 a jeté une ombre sur le marché, avec une diminution marquée des activités de couverture suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement. Ce ralentissement semble toutefois être un contretemps dans une trajectoire par ailleurs ascendante, avec un alignement des chiffres avant la pandémie, de septembre à mars, juste avant l'effondrement d'avril.

Cette vue d'ensemble présente un marché de la couverture qui a fait preuve de robustesse grâce aux tendances de la construction, au développement régional et aux innovations telles que les solutions à haut rendement énergétique qui répondent aux préoccupations environnementales. Les chiffres indiquent que le marché de la couverture joue un rôle non négligeable dans l'économie globale, et même si la pandémie a introduit des éléments d'incertitude, les fondations du marché semblent suffisamment solides pour résister aux tempêtes temporaires.

Appréhender l'industrie mondiale de la toiture

Le paysage mondial de la toiture est parsemé d'une myriade d'acteurs, chacun contribuant à sa manière à l'abri et à la sécurité des bâtiments dans le monde entier. Des titans du métier ne sont pas seulement les gardiens des éléments, mais aussi les innovateurs et les précurseurs d'une industrie aussi ancienne que la civilisation elle-même.

  • Owens Corning se distingue par la qualité de ses bardeaux de toiture et de ses produits d'isolation. Elle s'est forgé une réputation de fournisseur de matériaux de qualité supérieure qui intègrent les dernières avancées en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.
  • Duro-Last Roofing Inc. est une entreprise qui s'est fait connaître par ses systèmes de toiture monocouche fabriqués sur mesure. Ses solutions sont devenues synonymes de performance à long terme et d'assurance d'un entretien minimal, ce qui lui a permis de s'implanter solidement dans le secteur des toitures commerciales.
  • La société 3M, avec sa vaste gamme de produits, étend son sens de l'innovation au secteur des toitures. Connue pour ses adhésifs et ses granulés de toiture réfléchissants, elle joue un rôle essentiel dans la création de toits qui sont à la fois résistants aux intempéries et efficaces sur le plan énergétique, alliant ainsi fonctionnalité et durabilité.
  • La société Dow Chemical met à profit ses prouesses chimiques en proposant une gamme de solutions de toiture qui contribuent aux économies d'énergie et à la protection contre l'humidité. Ses produits restent très demandés pour leur contribution à la création d'environnements de vie et de travail plus confortables et plus durables.
  • Atlas Roofing Corporation est un autre acteur clé qui propose une large sélection de matériaux de couverture, des sous-couches à haute performance aux bardeaux design. Sa volonté constante d'innovation se traduit par des systèmes de toiture qui résistent à l'épreuve du temps et des intempéries.
  • L'entreprise allemande BASF SE domine non seulement l'industrie chimique, mais impressionne également le secteur des toitures avec ses solutions de toiture de haute qualité, durables et respectueuses de l'environnement. Elle met l'accent sur la réduction de l'impact environnemental sans compromettre la résilience et les performances de ses matériaux de toiture.
  • Le groupe luxembourgeois Braas Monier Building Group propose une gamme complète de composants de toiture, depuis les tuiles et les accessoires jusqu'aux systèmes de production d'énergie sur les toits. Sa connaissance approfondie de l'architecture européenne en fait un fournisseur d'options de toiture esthétiques et fonctionnelles.
  • La société suisse Sika AG complète cette liste grâce à son expertise en matière de systèmes d'étanchéité et de toiture. Connues pour leur innovation chimique, leurs solutions de toiture sont conçues pour une performance et une fiabilité ultimes, garantissant que tout ce qui se trouve sous le toit reste en sécurité et n'est pas affecté par les caprices du climat extérieur.

L'impact collectif de ces piliers de l'industrie se fait sentir sur tous les continents, car ils contribuent à façonner un marché de la toiture.

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  • Last update : 21/11/2022
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché mondial de la construction est le plus grand consommateur de matières premières au monde. Les matériaux de couverture sont les couches les plus externes du toit d'un bâtiment, utilisées pour construire ou réparer un toit.

Les toits contribuent à protéger les bâtiments de la pluie, de la chaleur, de la neige et d'autres facteurs. Lа tоiture cоntribue égаlement à mаintenir les prоpriétés d'isоlаtiоn thermique des bâtiments. Pоur cette rаisоn, ces mаtériаux sоnt indispensables dans lа construction de tous types de bâtiments, résidentiels ou non.

Le marché mondial de lа tоiture devrait croître à un rythme rapide de 3,8% par an jusqu'en 2027À l'heure actuelle, lа région Asie-Pacifique est le plus grand marché mondial pour lа tоiture suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe. 

Les principaux acteurs mondiaux du marché sont les Américains Owens Corning, Duro Last Roofing Inc, 3M Company, The Dow Chemical Company, Atlas Roofing Corporation, l'Allemand BASF SE, le Luxembourgeois Braas Monier Building Group et le Suisse Sika AG.

Enfin, le marché est traversé par plusieurs tendances avec en premier lieu le segment grandissant de la rénovation, alimenté par la volonté d'efficacité énergétique. Il y a également des innovations sur les matériaux utilisés et en particulier le développement de toits végétalisés.

L'essor mondial des activités de logement et de construction avec l'augmentation de la population humaine est le principal facteur d'expansion du marché. De nos jours, le marché des matériaux de couverture intelligents, visuellement attrayants, aux propriétés saines et respectueuses de l'environnement, fait l'objet d'une demande massive.

 

1.2 L'expansion du marché mondial de la toiture

Le marché mondial des matériaux de couverture était évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait dépasser ***,* milliards de dollars en ****, avec un TCAC (***) de *,* % au cours de la période de prévision ****-****.

Taille du marché mondial de la toiture Monde, ****-****, en milliards de dollars USD Source: ...

1.3 Un marché national dynamique

Le marché de la toiture est compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.**B "Travaux de couverture par éléments" qui comprend :

la couverture des toits la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie

Méthode de calcul : Sur l'INSEE , nous disposons du ...

1.4 L'analyse du commerce extérieur français

Pour analyser le commerce extérieur français, nous avons utilisé la base de données Uncomtrade. Pour le marché de la toiture, les codes relevés sont les suivants : 

**** - "Tuiles de toiture, pots de cheminée, capuchons, revêtements de cheminée, ornements architecturaux et autres articles de ...

1.5 Un marché temporairement frappé par la pandémie de Covid-19

Marché de la toiture (***) France, septembre **** - août ****, en indice base *** **** Source: ****

La comparaison de la période "septembre - août" entre ****-**** et ****-**** montre des chiffres plutôt alignés entre septembre et mars, avant un décrochage en avril lié à la pandémie de Covid-**. La ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché de la construction, principal moteur de la demande

Le marché de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et le marché des travaux de couverture par éléments France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Le graphique de comparaison de l'indice de chiffre d'affaires des marchés de la construction de bâtiments et des travaux ...

2.2 Une volonté des particuliers de miser sur la rénovation pour réduire les pertes d'énergie de leur habitation

Les Français sont très favorables à l'idée d'améliorer l'isolation de leur toiture pour des raisons à la fois économiques et écologiques. En effet, ils sont conscients qu'une mauvaise isolation cause un surplus de consommation d'électricité qui leur est facturé à la fin du mois. En parallèle, cette énergie ...

2.3 Une réalité plus contrastée avec plusieurs freins à la rénovation

Nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement France, ****, en % Source: ****

Malgré les intentions des Français présentées ci-dessus, la toiture n'apparaît qu'en quatrième position dans la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement avec **% du ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché atomisé avec de nombreuses structures de petite taille, majoritairement implantées dans le Nord de la France

Portrait des établissements français de toiture 

Nombre d'établissements, effectifs et taille moyenne d'effectif par établissement de l'industrie des travaux de couverture (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Sur le marché de la toiture, le nombre d'entreprises est resté relativement stable depuis **** mais les effectifs ont baissé de *% sur la ...

3.2 Un secteur structuré en deux branches d'activité

Répartition du secteur de la couverture et étanchéité, par branche d'activité France, ****, en % Source: ****

La couverture domine le marché de la toiture avec **% du chiffre d'affaires total. Le reste du chiffre d'affaires est réalisé par les activités d'étanchéité, en hausse depuis quelques années (***).

Les ...

3.3 Les circuits de distribution des matériaux de toiture

Il existe plusieurs catégories de distributeurs de matériaux de toiture qui peuvent être différenciés selon leur taille et leur spécialisation.

Les multispécialistes

Les grands noms de la distribution de matériaux de construction (***) proposent tous des articles de couverture de toit. Cependant, leur stratégie ...

3.4 La zone grise de la concurrence du travail détaché et du travail illégal

En droit du travail, le statut de travailleur détaché est un statut défini par la directive européenne du ** décembre **** permettant à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne d'être détaché pour aller travailler dans un autre État membre. Ce statut garantit au ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de matériaux de toiture utilisés

Il existe de nombreux matériaux pouvant être utilisés pour construire une toiture. Le tableau ci-dessous décrit les différentes alternatives, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients.

Source: ****

4.2 Les prix de la réalisation d'une toiture

Neuf vs. Rénovation

Le premier facteur ayant une influence majeure sur les prix de toiture est la distinction entre neuf et rénovation. En effet, la pose d'une toiture neuve sera presque toujours moins chère que celle d'une toiture à rénover. Ce prix plus élevé est dû à l'obligation de ...

4.3 La toiture en pleine innovation

La R&D est omniprésente chez les industriels de la toiture. Il s'agit à la fois de rénover les outils de production, mais aussi d’innover en termes de gammes et de coloris de produits. Afin de financer leurs innovations les fabricants peuvent également faire appel au CTMNC (***) des travaux ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire

Les contraintes à l'installation

Être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (***) ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle de trois ans en qualité de salarié ou d’indépendant S'inscrire au Répertoire des ...

5.2 Les aides et subventions à la toiture en France

Il existe plusieurs dispositifs d'aides et subventions à la toiture mis en place par l'État en France. Ces dispositifs sont d'autant plus intéressants que le chantier inclut un volet isolation thermique visant à réduire la consommation d'énergie de l'habitat.

Dispositifs nationaux

Crédit Impôt Transition Énergétique (***) Taux ...

List of charts

  • Taille du marché mondial des matériaux de couverture
  • Le marché de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et le marché des travaux de couverture par éléments
  • Nombre d'établissements, effectifs et taille moyenne d'effectif par établissement de l'industrie des travaux de couverture (code NAF 43.91B)
  • Répartition du secteur de la couverture et étanchéité, par branche d'activité
  • La taille du marché français d'après le code NAF 43.91B "Travaux de couverture par éléments"
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JОRIS IDE Groupe
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SP Toiture
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