Summary

À partir de 2020, le marché européen de la soupe industrielle, y compris la France, a connu une tendance à la baisse de la production et de la demande. Alors que la production européenne de soupe s'élevait à 2,6 milliards de dollars avec un TCAC négatif moyen de -1,3 %, le marché français a été plus durement touché, avec un TCAC de -7,59 %. La France représente environ 15 % de la production européenne, mais sa consommation intérieure a considérablement diminué pour atteindre environ 385 millions de dollars, avec un taux de couverture de 85 % indiquant plus d'importations que d'exportations au cours des dernières années.

Des acteurs majeurs comme Continental Foods et Unilever dominent le marché à travers des marques comme Liebig et Royco. L'évolution de la demande vers des soupes classiques, naturelles et biologiques est devenue perceptible, Knorr étant à la tête du segment biologique et des marques comme La Potagère se concentrant sur le positionnement bien-être.

Diminution de l'appétit pour les soupes industrielles en raison de facteurs liés à la santé et à la saisonnalité

Le marché des soupes, autrefois florissant en France, a connu un ralentissement, avec une baisse notable de la demande de soupes industrielles au cours des dernières années. Alors qu'entre 15 et 20 millions de Français se laissaient tenter par le réconfort liquide des soupes, ils ne sont plus qu'un peu plus de 16 millions. Ce déclin correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) négatif d'environ -5,16 %, ce qui indique un désintérêt pour ces repas pratiques et prêts à l'emploi.

Cette tendance à la baisse s'explique en grande partie par l'évolution du palais des nouvelles générations, qui se détournent des soupes, qu'elles considèrent moins comme un "vrai repas". Leur désintérêt s'inscrit dans le cadre d'une évolution plus générale des tendances alimentaires, qui met l'accent sur le caractère naturel des aliments et suscite des doutes quant aux additifs et aux conservateurs contenus dans les soupes vendues dans le commerce. Ce changement a conduit à une évolution notable des soupes instantanées et déshydratées vers des variantes plus fraîches, perçues comme les plus proches de la qualité maison, ce qui indique un pivot vers la qualité plutôt que vers la commodité. Il est intéressant de noter que si la demande de soupes chaudes et réconfortantes diminue avec le réchauffement de l'hiver, le marché est soulagé par la popularité croissante des soupes froides comme le gaspacho pendant l'été.

Toutefois, ce segment présente une saisonnalité marquée, avec un pic entre le printemps et l'été, ce qui offre un répit de courte durée aux fabricants. Parallèlement à cette dynamique de la demande, le marché des soupes industrielles est également confronté à des vents réglementaires, avec de nouvelles lois telles que la "loi alimentaire", qui vise à établir des prix plus équitables basés sur les coûts de production et à équilibrer les pouvoirs au sein du secteur de l'alimentation. Dans un contexte où le glutamate et d'autres exhausteurs de goût utilisés pour amplifier la saveur suscitent une levée de boucliers et où la teneur en sel fait l'objet d'une attention concertée, l'industrie de la soupe est incitée à s'adapter à des offres plus saines et plus équilibrées pour s'aligner sur les attentes des consommateurs.

La structure du marché révèle un bouillon dominé par de grands noms comme Continental Foods et Unilever, qui brassent la marmite avec des marques bien établies comme Liebig, Royco, Knorr et Maggi. Cependant, alors que le terrain de jeu devient de plus en plus concurrentiel, avec l'émergence de plus de 24 nouvelles entreprises, un nouvel appétit pour les recettes "classiques" influence le marché. Compte tenu de l'évolution des goûts et des réglementations, le marché français des soupes industrielles est en pleine mutation. La sustentation autrefois apportée par ces plats rapides dans un bol cède peu à peu la place à des recettes plus classiques.

Les acteurs clés qui pilotent la dynamique du marché français de la soupe

Si l'on se penche sur le paysage dynamique de l'industrie française de la soupe, il est évident que le marché est façonné par la présence d'acteurs internationaux majeurs et d'acteurs nationaux spécialisés, chacun laissant sa marque unique.

  • Continental Food France occupe le devant de la scène grâce à sa présence dominante et à la force de son formidable duo, Liebig et Royco. Liebig a capté l'attention des consommateurs grâce à sa vaste gamme de soupes en conserve et conditionnées, en étant le leader du marché avec des sélections traditionnelles et de qualité supérieure. De son côté, Royco continue de régner en maître sur le secteur des soupes instantanées, offrant des solutions rapides et savoureuses aux consommateurs en déplacement.

  • Unilever France SA est un autre géant mondial qui s'est solidement implanté dans le domaine de la production de soupes. Avec sa marque emblématique Knorr, l'entreprise répond à une grande variété de préférences des consommateurs, y compris ceux qui ont un penchant pour les produits biologiques et respectueux de l'environnement. L'attention portée par Knorr à l'évolution des tendances en matière de conscience environnementale et de durabilité l'a conduit à conditionner davantage de produits dans des bouteilles en verre recyclable.

  • PepsiCo France est peut-être plus souvent associé aux boissons, mais ce géant s'est introduit en douceur dans le monde de la fabrication de soupes, mettant à profit ses prouesses en matière de marketing et son vaste réseau de distribution pour s'assurer une part du marché des soupes.

  • Une mention spéciale doit être faite pour les amateurs de soupe comme La Potagère, une marque qui se distingue par son engagement constant en faveur de la naturalité et du bien-être. En mettant l'accent sur la pureté et l'authenticité de ses soupes, elle s'est taillé une part importante du marché, en s'appuyant sur le désir croissant des consommateurs pour des repas sains et nutritifs.

  • Soup'Idéale représente le segment de niche et artisanal du marché, soulignant l'importance de la localité et de la durabilité. Sa stratégie consiste à minimiser le gaspillage alimentaire en collaborant avec des producteurs locaux, et son emballage écologique s'inscrit dans le cadre de l'évolution mondiale vers une consommation durable.

  • Enfin, il ne faut pas oublier les poids lourds de la distribution tels que Carrefour SA et Picard Surgelés SA, qui lancent leurs propres produits sous marque de distributeur dans la bataille. Grâce à leur présence étendue dans le commerce de détail et à la confiance des consommateurs, ils sont bien placés pour répondre au segment des soupes prêtes à consommer, offrant commodité et variété à la table des Français. La synergie entre ces acteurs clés - marques mondiales, artisans dévoués et géants de la distribution - donne l'image d'un marché riche en diversité, en orientation client et en innovation, tous unis par l'amour d'un bon bol de soupe réconfortant.
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  • Last update : 15/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La soupe est une préparation culinaire liquide, le plus souvent base de légumes cuits, qui peut être servie froide ou chaude.

Généralement, une soupe est composée de légumes et de légumineuses, comme le haricot ou la lentille par exemple, mais ces ingrédients sont parfois associés à des protéines animales (viandes, poissons, lait, œufs, fromages), à des matières grasses (lard, beurre, huiles, crème fraiche) et plus rarement à des fruits.

Différents types de soupe peuvent être distingués (liste non exhaustive) :

  • Les soupes de légumes (fraîches, en brique, instantanées, déshydratées) ;
  • Les soupes froides (gaspacho) ;
  • Les soupes de poisson (bisque).

Une norme d’usage existe concernant les soupes de légumes afin d’apporter une garantie qualitative aux consommateurs : afin de bénéficier de l’appellation « soupe », un produit doit contenir au moins 40% de légumes. Dans le cas inverse, le produit sera considéré comme étant un jus de légumes.

Cette étude sera principalement axée sur les soupes de légumes, segment du marché le plus important en France et en Europe mais qui a connu une baisse conséquente de la demande ces dernières années avec en France, un CAGR de -4,2% sur la période 2014 - 2020 [Kantar Media].

1.2 Le marché européen des soupes industrielles

Les produits regroupés dans la catégorie des soupes étant très variables selon les régions du monde, le marché européen sera présenté dans cette section et non le marché international, afin d’obtenir des comparaisons sur des produits comparables. 

À titre d’exemple, le marché des ...

1.3 Le marché français en perte de dynamisme

On peut obtenir une estimation de la taille du marché français grâce à la consommation intérieure. On considère ici que l'on peut estimer la consommation intérieure par la formule suivante : production intérieure + importations - exportations. On obtient ainsi que le marché français de la soupe ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les habitudes de consommation de légumes et de soupes en France

La consommation de légumes en France :

Les résultats d'une étude Ipsos mettent en évidence les inégalités sociales, générationnelles et de genre en ce qui concerne les attitudes et les comportements alimentaires. Les principaux résultats sont les suivants :

Les catégories sociales favorisées (***), respectivement ...

2.2 Autres facteurs d'explication de la baisse de demande

Le facteur démographique :

Les nouvelles générations sont moins enclines à acheter des soupes industrielles car elles ne perçoivent plus les soupes comme étant un « vrai » repas, et ont ainsi tendance à les exclure plus ou moins inconsciemment de leurs habitudes de consommation [***]. 

Enfin, les soupes industrielles ont à l’origine ...

2.3 Les différents types de soupes consommés

La consommation de soupes des Français s'articule autour de plusieurs types de soupes répartis sur deux rayons : le rayon frais et le rayon ambiant.

Ventes des soupes par types France, ****, % Source: ****

Les types de soupes qu'on trouve au rayon ambiant sont : 

Les soupes liquides  Les soupes déshydratées  Les ...

2.4 La soupe, un produit dont la demande demeure saisonnière

Les soupes et les potages connaissent des difficultés. La canicule de cet été a également eu un impact négatif sur ces marchés sensibles aux conditions météorologiques, avec une baisse des ventes de *,* % en valeur à la période *. Le marché est confronté à la concurrence du fait-maison. Cependant, ...

2.5 Le bio comme avenir du marché de la soupe ?

Il semblerait que les soupes bio aient le vent en poupe ces dernières années selon [***].

Part du bio dans le marché des soupes France, ****, millions d'euros Source: ****

Parmi ce sous-segment, Liebig se positionne comme le leader avec un chiffre d'affaires estimé à environ ** millions d'euros soit **% de parts de marché ...

2.6 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de soupe?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché de la soupe

Une chaîne de valeur possible pour le marché de la soupe est la suivante :

Matières premières : les ingrédients de base pour la production de soupe, tels que les légumes, les épices, les viandes ou les poissons, sont cultivés ou achetés par les producteurs. Production ...

3.2 Modification de la structure de marché

La création d'un géant :

En ****, le groupe espagnol GB Foods a repris son concurrent européen Continental Foods connu pour ses marques de soupes Royco et Liebig.

Le fonds d'investissement CVC Capital Partners, propriétaire de Continental Foods a vendu son activité à GB Foods, qui fait partie du groupe ...

3.3 Structure de la production en France

On considère dans cette partie les données fournies par l'INSEE et ACOSS sous le code NAF **.**Z "Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a"., catégorie dans laquelle les soupes représentent la majeure partie de la production. 

Nombre d'entreprises fabricant des soupes France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Les soupes industrielles de légumes sont vendues sous trois formes possibles [***] :

Les soupes fraîches : produit industriel le plus proche du produit fait maison, ces soupes sont également les plus chères du fait de leur faible période de conservation et de leur teneur en légumes frais ; Les ...

4.2 L'offre de soupes industrielles innovantes

Afin de relancer la consommation française de soupes industrielles, les marques productrices avaient pris le pari de diversifier leur offre, dans le but d’offrir un large choix de sélection aux consommateurs et ainsi essayer de séduire et fidéliser un large panel de consommateurs occasionnels [***].

En effet, ...

4.3 Les dernières tendances

Dans le segment des soupes instantanées, le leader incontesté, Royco (***), avec une part de marché en valeur de ** %, ne ménage pas ses efforts. "Nos recettes exotiques ont attiré *** *** foyers en ****", se félicite Élise Méjane, chef de groupe. Le packaging a été revu et trois nouvelles recettes, dont ...

4.4 L'évolution du prix des soupes

Selon l’INSEE, les tendances de prix des produits tels que les soupes sont globalement à la hausse depuis quelques années. Depuis ****, les prix des produits alimentaires vendus hors rayons frais (***) ont connu une augmentation importante dans les supermarchés et hypermarchés. Les prix ont en effet augmenté de ...

4.5 L'aspect santé

Selon une enquête réalisée par ** millions de consommateurs en ****, les soupes industrielles ont-elles des vertus nutritionnelles intéressantes ? "D’après les résultats de notre test, rien n’est moins sûr" estime l’association. Et ce malgré les efforts des industriels pour réduire la teneur ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire

Selon BusinessWire, les soupes en conserve contiennent souvent beaucoup de conservateurs qui ne sont pas bons pour la santé. Un autre facteur négatif est l’incapacité de contrôler la consommation de graisse dans les soupes en conserve.

Le Huffington Post, des poudres aromatiques et additives (***) sont ajoutées en ...

List of charts

  • Ventes des soupes par types
  • Evolution de l'indice de prix des soupes
  • [Copy] Value of soup production
  • [Copy] Breakdown of sales by country
  • [Copy] [Copy] Breakdown of sales by country
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