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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/04/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La soie est une fibre naturelle d’origine animale utilisée pour la fabrication d’articles textiles qui aurait été découverte plus de 2000 ans avant l’ère actuelle. La soie provient d’arthropodes, les araignées et les chenilles de certains papillons peuvent notamment produire de la soie. La meilleure soie est obtenue à partir des cocons des larves du ver à soie Bombyx mori, le processus d'élevage des vers à soie pour obtenir et produire de la soie étant appelé sériciculture.
Les principaux débouchés de produits à base de soie sont donc l'industrie textile, mais aussi celle du linge de maison et de l'ameublement haut de gamme. Des applications dans le secteur de la santé et des cosmétiques sont également possibles.
La soie ne représente cependant que 0,2% du marché mondial des fibres textiles alors qu’elle est en concurrence forte avec le coton, la laine ou le lin dans la catégorie des fibres naturelles mais également de l’acrylique, du polyester et du polyamide dans la catégorie des fibres chimiques. Elle est néanmoins plus chère et plus raffinée, et est donc très apprécié des acteurs du luxe comme par Hermès et Chanel car elle offre du confort, est extrêmement douce et ajoute de l'élégance. En 2019, le chiffre d'affaire de l'activité "Soie et Textile" du groupe Hermès atteignait 592 millions d'€.
La production de la soie est à penser en plusieurs étapes : de l’élevage des vers à soie, à la préparation des cocons, la filature, le moulinage, le tissage et l'ennoblissage. Traditionnellement le travail de la soie en France est assuré en région Rhône-Alpes-Auvergne, avec un focus particulier dans les environs de la région lyonnaise. Hermès y a internalisé une filière allant du moulinage à l'ennoblissage (notamment pour ses fameux foulards ou carrés en soie), au côtés d'autres acteurs comme Tissages Perrins ou Denis & Fils qui perpétuent un savoir-faire historique. La sériculture a néanmoins quasiment disparue en France et les fils de soie sont principalement importés depuis les plus gros producteurs mondiaux que sont la Chine, l'Inde, le Brésil.
1.2 Un marché mondial en expansion
Selon Data Bridge Market Research, le marché de la soie devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, d'environ *.*% par an jusqu'en **** pour atteindre ** milliards d'US$ environ.
Taille du marché mondial de la soie Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****
La demande croissante de la soie est portée ...
1.3 Le marché de la soie et des produits à base de soie en France
La filière de la soie est importante en France : les acteurs sont spécialisés dans la transformation de la soie et la confection d'articles à base de soie. Néanmoins, la soie n'est pas produite sur le territoire français (***) que la filière française tire sa force.
D'après ...
1.4 Analyse du commerce extérieur de certains articles de mode à base de soie
Si l'on s'intéresse, d'après les données d'Eurostat, au commerce extérieur d'accessoires à base de soie, on obtient le graphique ci-dessous à partir des codes Eurostat suivants :
******** Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et articles similaires, en soie ou en déchets de soie (***) ******** Cravates, nœuds papillons ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le textile et les accessoires de luxe : principaux débouchés de la filière soie
Parmi les principaux produits de luxe fabriqués en soie (***), on peut citer :
les foulards, "carrés" ou châles les cravates et pochettes la lingerie différentes étoffes, rubans ou dentelles
Exemple : la soie chez le groupe de luxe français Hermès :
Le métier "Soie et Textile" d'Hermès ...
2.2 L'utilisation de la soie dans le linge de maison et l'ameublement haut de gamme
Le linge de maison pouvant contenir de la soie regroupe les segments suivants :
Le linge de lit: draps, housses de couettes, taies d’oreiller, ... Le linge de table: nappes, serviettes, ... La décoration textile: tissus d’ameublements, rideaux, voilages.
La fabrication de textiles de maison est référencée par ...
2.3 D'autres débouchés dans les secteurs cosmétiques, médicaux et pharmaceutiques
Utilisation dans l'industrie cosmétique :
Riche en protéines naturelles et en acides aminés, la soie est utilisé dans des produits cosmétiques pour la peau et les cheveux grâce à ses qualitéds nutritives, hydratantes et antioxydantes. C'est aussi pour cela qu'elle est utilisée dans les taie d'oreillers ...
2.4 Tendances de la demande : la mode responsable
On observe une attention accrue, sur l'ensemble de la filière textile et des articles de mode, liée à l'impact environnemental du secteur.
Ainsi, l'attention portée aux matières premières utilisées pour fabriquer les différents articles est accrue. Le graphique ci-dessous souligne qu'un article de mode durable ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière soie en France
La chaîne de valeur traditionnelle de la filière soie
L'ennoblissement est un savoir-faire qui se décline en plusieurs activités : [***]
la teinture : fixation de colorants sur la soie l'impression : déposent les couleurs sur des étoffes en suivant un dessin précis l'apprêt : opérations chimiques ou ...
3.2 Du moulinage à l'ennoblissement, la région Auvergne - Rhône - Alpes maîtrise la chaîne de valeur
On compte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes une quarantaine d'acteurs présents dans la filière de la soie. On y retrouve le réseau intégré d'Hermès ainsi que quelques acteurs indépendants.
Le réseau international de la filière soie Silkycities a été lancé en novembre ...
3.3 Dynamiques des acteurs de la filière soie hors de la région lyonnaise
Les Cévennes est aussi une région historique de la filière Soie, où persistent deux acteurs récemment rejoint par la start-up Séricyne.
L'Arsoie, dans les Cévennes, produit des bas de coutures de luxe et divers produits à base de soie sous la marque Cervin, pour un CA ...
3.4 Positionnement des grands groupes de luxe dans la chaîne de valeur
Hermès s'approvisionne en fils de soie auprès de partenaires hors de France mais internalise la transformation en France
Pour s'approvisionner en soie, Hermès a construit des partenariats avec certains fournisseurs, notamment au Brésil dans l’État du Paraná. Depuis plus de ** ans, une filière d’approvisionnement ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et propriétés de la soie et de ses dérivés
La soie est majoritairement produite par la chenille de certains papillons, dont le plus connu et le plus répandu est le bombyx de mûrier car il permet de produire des cocons uniformes en termes de texture comme de blancheur. Le fil de soie est sécrété par la ...
4.2 Innovations et tendances de l'offre
Un secteur marqué par les innovations :
En ****, le fournisseur de solutions textiles innovantes et durables Polartec (***) s'associent pour lancer les premiers tissus en soie d'araignée. Prévus au départ pour des applications militaires spécialisées, ces derniers seront disponibles pour le marché mondial des textiles techniques et de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La filière de la soie en France doit respecter les réglementations relatives à l'industrie textile, notamment en termes de pollution et de respect de l'environnement.
On peut citer la réglementation REACH, règlement européen (***) entré en vigueur en **** pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement
List of charts
- Taille du marché mondial de la soie
- Evolution de la valeur de la production de tissus en soie ou déchets de soie
- Chiffre d'affaires de l'activité "Soie et Textiles" du groupe Hermès
- Change in sales index for household linen companies
- Lequel de ces matériaux a le pire impact sur l'environnement ?
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Latest news
Chanel invests in Italy again: new joint for Gensi Group - 29/02/2024
- **Chanel investment in the Gensi Group Footwear Factory**:
- - Inauguration of a new 3,000-square-meter splicing department at the Mosciano Sant'Angelo (Teramo) production site.
- - Activation of 4 new production lines of 70 meters each.
- - Currently, 6 production lines are in operation, with a plan to double them in the next 3 years through the inclusion of new professional resources.
- **Corporate Sustainability Initiatives**:
- - Formation of 3 working groups dedicated to the company's environmental sustainability a year ago.
- - Reduction in energy consumption and processing waste.
- - Advances in recycling and reuse.
- - Launch of in-house training institute "M'Astri Nascenti" in collaboration with Arsutoria School, with 60 people trained to date.
- **Workforce and Hiring Plans**:
- - Currently, the company has more than 660 employees, of whom more than 120 are hemlines.
- - New hires are planned to further increase the workforce.
- **Manufacturing Chanel and Italian Supply Chain**:
- - Chanel shoes are designed in France but produced in Italy.
- - Italian companies controlled by Chanel involved in production: Roveda of Parabiago (acquired in 1999), Gensi of Giulianova (acquired in 2015), and Ballin Shoes (acquired in 2020).
Maison de la Literie sold to Delorme household linen - 13/10/2023
- Luxury goods and household linen group Fremaux-Delorme chosen as buyer
- 84 of the 85 production site employees will be retained, including 66 at Saint-Forgeot and 18 at Confolens
- La Maison de la Literie was placed in receivership on July 6
- Sales of 20 million euros in 2020
- The distribution division comprises 301 stores, 35 of which are directly owned
- The Fremaux-Delorme group has 450 stores worldwide
- The group took over Olivier Desforges in 1997, which has 121 outlets and 115 employees.
Chanel creates "La Parcelle", a new green and artistic space - 14/09/2023
- Le 19M, the space dedicated to Chanel's métiers d'arts, was inaugurated in 2021.
- Le 19M brings together 600 craftsmen and experts in eleven Maisons d'arts.
Ready-to-wear: Montagut continues to expand its international network - 20/06/2023
- Year Maison Montagut was founded: 1880
- Total sales: 80 million euros
- Sales outside France: 65 million euros
- Share of sales in China: over 50% of international sales
- Share of e-commerce in China after the Covid-19 crisis: over 50%, before the Covid-19 crisis: 10%
- Number of employees in France: 70
- Number of directly-operated boutiques in France: 10
- Sales of Châtelard 1802: 1.6 million euros (taken over by Maison Montagut)
- Beau Nuage sales: less than 1 million euros (taken over by Maison Montagut)
- Total number of outlets selling Montagut products: 370
Chanel prepared for market changes - 24/05/2022
- The group offers collections for men and women
- Sales of 14.6 billion euros in 2021
- The group owns networks of Chanel stores, boutiques and distributors
- Chanel's strategy is to harmonize prices and reaffirm that it will not sell its fashion and watch and jewelry creations online
- The group has invested $758 million in transforming its distribution network
- According to analysts, the label created by Coco Chanel is the only one in the sector to rival the power of LVMH Louis Vuitton and its revenues of some 17 billion euros
Companies quoted in this study
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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