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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 18/04/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
L’INSEE définit la sécurité privée comme l’ensemble des services de garde, de patrouille, et les services de transport de fonds ou d’objets de valeur utilisant du personnel équipé pour protéger les biens pendant le transport. Dans les faits, la sécurité privée regroupe des activités diverses comme la protection à la personne et la protection de locaux et bâtiments (gardiennage).
Le secteur de la sécurité privée, qui représente à lui seul environ 73% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, a connu au cours des dernières années une forte croissance, bien supérieure à celle du PIB français. Cette croissance a été dynamisée par les attentats de janvier et novembre 2015, qui ont augmenté la demande et renforcé les dispositifs mis à disposition pour la sécurité physique.
Pour autant, le marché est relativement fragmenté entre de nombreux acteurs qui commercialisent des offres généralement spécialisées (protection à la personne par exemple). Quelques grandes entreprises comme Securitas contrôlent cependant une grande partie du marché.
Les évolutions réglementaires et technologiques sont aussi des éléments que le secteur doit prendre en compte. La croissance du marché des systèmes de sécurité est deux fois supérieure à celle de la sécurité privée. De ce fait, le secteur s’adapte avec des innovations telles que l’utilisation de drones pour la surveillance des bâtiments. Par ailleurs, ces dernières années, la cybermenace était l'un des grands enjeux du secteur. Avec des dépenses de cybersécurité atteignant 23 milliards d'euros en 2021, la sécurité informatique fait aujourd'hui partie des priorités des entreprises, qui se doivent de protéger leurs données.
1.2 Le marché mondial
Les systèmes de sécurité privée sont en plein essor dans le monde depuis quelques années. En effet, de plus en plus de pays s'ouvrent à la sécurité privée, au détriment des forces de l'ordre publiques. Aujourd'hui une quarantaine de pays possèderaient davantage d'agents de ...
1.3
2 Analyse de la demande
2.1 Demande et facteurs déterminants
Le CNAPS (***) établit une liste des différentes demandes qui peuvent être faites au secteur de la sécurité privée :
Surveillance humaine et gardiennage de biens, sécurité des personnes dans les bâtiments et les transports. Surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et de vidéo-protection. Surveillance ...
2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus
De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.
Mais les ...
2.3 JO 2024 : une demande de sécurité accrue
L'organisation des Jeux Olympiques **** en France mobilise de nombeux secteurs. Parmi eux, celui de la sécurité est au centre de l'attention. ** *** agents de sécurité privée seraient nécessaires pour l'organisation des Jeux Olympiques.
Cette grosse demande est difficilement comblée et le souvenir du chaos londonien inquiète ...
2.4 La cybermenace dynamise la demande
La cybermenace est l'une des raisons qui motivent le plus le développement de la sécurité électronique. En ****, *** intrusions ont été avérées, contre **** en ****. Malgré une légère baisse, le risque reste élevé et les organismes doivent s'équiper afin de prévenir les attaques. Une grande ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamiques du marché
En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. Ces salariés sont notamment agents de sécurité (***) [***].
Répartition des effectifs dans le secteur France, ****, en % Source: ****
Le secteur est dominé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (***). Les micro-entreprises ...
3.2 Production
Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*% depuis ** ans [***].
Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****
Les principaux coûts dans le secteurs sont ...
3.3 Des tensions sur la main d'oeuvre dans le secteur
Le marché de la sécurité privée est très concentré en Ile-de-France. En effet, la région comprend plus de **% des effectifs du secteur.
Evolution des effectifs enregistrés sous le code **.**Z France, **** - ****, en milliers de personnes Source: ****
Malgré une augmentation sensible des effectifs dans le secteur, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La sécurité privée regroupe en réalité une multitude d'activités
Sous les mots de sécurité privée se cache une multitude d’activités différentes qui ont chacune leur particularité. Certaines s’attachent à la protection des biens, d’autres à la protection des personnes.
Les agents de sécurité - la sécurité des personnes
Les agents de sécurité ...
4.2 Les prix varient fortement selon le type de formation
Il n’existe pas de prix fixé à l’avance dans le domaine de la sécurité privée. Ces derniers dépendent du type de prestation mais aussi de la difficulté technique et logistique. Les entreprises qui commercialisent actuellement une offre de drones de sécurité sont plus libre de fixer ...
4.3 La nécessaire adaptation aux nouvelles technologies
Après avoir trouvé des relais de croissance entre **** et **** (***), avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de **%, les entreprises de sécurité privée connaissent un ralentissement de leur activité [***].
Les Jeux Olympiques de **** à Paris représenteront donc un défi majeur pour le secteur, qui devra être en ...
5 Règlementation
5.1 Le rôle du CNAPS
Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :
Police administrative : délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire : contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, ...
5.2 Des règles spécifiques s'appliquent pour chaque activité
Le site du ministère de l’intérieur regroupe l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité privée en France. Chaque activité (***) est réglementée. Dans certains cas les règles se superposent et regroupent plusieurs activités.
Le décret n° ****-**** du ** octobre **** a ...
5.3 Les appels d'offres, applications et limites
Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.
Procédure formalisée
Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Securitas
- Prosegur
- ONET Groupe
- Sotel Groupe
- Securalliance
- Atraltech
- VPS Group
- G4S Secure Solutions
- G4S
- Brink's France
- DPSA sécurité
- Anaveo
- Octopus sécurité (Luxant Groupe)
- Homiris
- Stella Groupe
- Samsic Sécurité
- Securiteam
- Loomis
- Euro Protection Surveillance
- AGIR Sécurité
- Protectim Security Group
- Nexecur
- Eryma
- Torann - France
- S3M Sécurité
- France Gardiennage
- Mondial protection
- Byblos Human Security
- IMA Protect
- VPSITEX
- Lynx Sécurité
- CPS Sécurité
- Sécurité Protection
- Aquila
- Apen Sécurité Privée
- Artemis Security
- Procedo Groupe
- SGP Groupe
- Luxant Groupe
- Actor Sécurité
- Alligator Security
- Protectas
- EPS
- Scutum
- Bellator Sécurité
- Thoonsen Trading
- Passman
- Axon Taser
- Doortal
- Fichet Groupe
List of charts
- Private security employees and police officers
- Turnover of the private security sector
- Are you concerned about your physical safety or the safety of your property?
- Distribution of security revenues by company size
- Distribution of the workforce in the sector
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