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Summary
Le marché mondial de la robinetterie industrielle a connu un déclin en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une baisse prévue du chiffre d'affaires de 3,5 %. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, reste un importateur clé, tandis que les régions Asie-Pacifique et Amérique latine affichent une forte demande liée à la croissance de leurs industries alimentaires. L'innovation technologique, en particulier dans les technologies d'automatisation et de contrôle, est un moteur de croissance important.
En France, le marché de la robinetterie industrielle a connu une baisse interrompue alors qu'il enregistrait une croissance des ventes grâce au dynamisme de certains marchés clients, notamment le nucléaire, l'agroalimentaire et les industries de traitement des eaux usées. La production française a toutefois exprimé une concentration avec des acteurs majeurs tels que Saint-Gobain, Emerson et KSB. L'excédent du marché français se traduit par un taux de couverture de 105,38 %, soit plus d'exportations que d'importations. Les défis permanents du secteur sont la rigueur des réglementations, la nécessité d'innover en permanence et un paysage concurrentiel marqué par la pression étrangère et les grandes entreprises clientes influentes.
L'impact de la pandémie sur le secteur a conduit à des réductions significatives de la valeur du marché et du volume en France, soulignant la dépendance de l'industrie à l'égard des investissements sur le marché des clients et de la dynamique des exportations
Le marché français de la robinetterie industrielle en pleine mutation
Le marché de la robinetterie industrielle en France navigue en eaux troubles en raison d'une confluence de facteurs tels que l'intensification de la concurrence étrangère, les pressions sur les prix exercées par les grands clients influents et la fluctuation de la dynamique d'investissement dans les principales industries clientes. Malgré les vents contraires, le marché a connu une résurgence, portée par une augmentation de 7,2 % du chiffre d'affaires du secteur, suscitant une lueur d'espoir au milieu du déclin de la valeur au cours des quatre dernières années.
La production française de robinetterie relève du code 28.14Z et est principalement dominée par des géants tels que Saint Gobain, Emerson et KSB, avec une grande partie des ventes réalisées par l'industrie alimentaire, les secteurs de l'énergie tels que le nucléaire, le pétrole et le gaz, et les opérations de traitement de l'eau.
À plus grande échelle, le marché mondial des vannes industrielles a été évalué à environ 85 à 87 milliards de dollars et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé d'environ 3,5 % entre 2020 et 2027, pour atteindre potentiellement plus de 100 milliards de dollars. Cette trajectoire de croissance est soutenue par l'expansion de l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et par le secteur alimentaire en plein essor dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
Toutefois, une stagnation est perceptible dans des régions telles que l'Europe, en raison d'une infrastructure industrielle bien établie. La France, en particulier, est marquée par l'interruption du secteur de la robinetterie industrielle, avec une estimation suggérant une taille de marché d'environ 1,6 à 1,7 milliard d'euros. Ce rebond est lié à la vigueur de l'industrie manufacturière, des projets nucléaires et des entreprises de traitement des eaux usées, ainsi qu'aux contributions significatives des activités d'exportation.
Néanmoins, le marché a connu un déclin de près de 10 % en quatre ans en raison de la pénétration accrue des importations et des réductions de prix résultant de clients influents. Un examen plus approfondi des segments du marché met en lumière le rôle prédominant des innovations, en particulier dans le domaine des technologies d'automatisation et de contrôle, qui s'avèrent être les principaux catalyseurs de la croissance.
L'évolution du secteur se reflète également dans le paysage de la distribution, les principaux acteurs s'engageant dans des ventes directes et s'appuyant sur des intermédiaires tels que les grossistes et les négociants pour la diffusion des produits.
En termes d'activité régionale, des régions telles que Auvergne-Rhône Alpes et Hauts-de-France se révèlent être des pôles centraux abritant respectivement 20 % et 18 % des établissements de robinetterie industrielle.
Malgré la stabilité des prix des produits sur cinq ans, le marché français de la robinetterie industrielle se trouve à un tournant de son histoire
Le marché de la robinetterie industrielle compte plusieurs acteurs dominants qui exercent une profonde influence sur la dynamique et les tendances du secteur. Ces entreprises leaders ont tiré parti de l'innovation de leurs produits, de leur portée mondiale et de leur positionnement stratégique pour se tailler des parts de marché substantielles. En examinant les profils de ces grandes entreprises, nous comprenons mieux comment elles contribuent au paysage global du secteur de la robinetterie industrielle.
- Saint-Gobain est une multinationale française très présente sur le marché de la robinetterie industrielle par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM. La société s'est imposée comme un acteur majeur dans la fabrication et la fourniture de solutions complètes de tuyauterie couvrant un large éventail d'applications, notamment le transport de l'eau, les systèmes d'égouts et les processus industriels.
- Emerson Originaire des États-Unis, Emerson est reconnu pour son solide portefeuille de solutions industrielles, y compris une gamme robuste de vannes industrielles. Grâce à des subdivisions comme Emerson Process Management et d'autres marques associées, Emerson sert de pierre angulaire dans le domaine du contrôle des processus et de l'automatisation, répondant aux diverses exigences de l'industrie grâce à des avancées technologiques de pointe.
- KSB est un poids lourd allemand dans le domaine des pompes et des vannes industrielles. Elle opère à l'échelle mondiale et propose une vaste gamme de solutions pour le transport et le contrôle des fluides. Reconnu pour son excellence en matière d'ingénierie et d'innovation, KSB France est la filiale de première ligne du groupe, répondant aux besoins exigeants du marché français.
- Parker Hannifin Parker Hannifin, un autre pilier américain, est un géant dans les domaines des technologies du mouvement et du contrôle. En fournissant des solutions de précision, Parker Hannifin Manufacturing France se concentre sur la fiabilité et l'efficacité des processus industriels critiques, qui impliquent principalement l'utilisation de vannes industrielles.
- Schlumberger, également américaine, est mondialement connue pour son expertise dans l'industrie du pétrole et du gaz. La société étend ses prouesses au marché de la robinetterie industrielle par l'intermédiaire de Cameron France, qui propose des vannes de haute performance conçues pour résister aux exigences rigoureuses des processus d'exploration et d'extraction de l'énergie.
- Pacific Industrial Ce conglomérat japonais, qui opère par l'intermédiaire de son entité locale Schrader, apporte au marché français les normes de fabrication asiatiques reconnues. La présence de Pacific Industrial souligne l'interconnexion mondiale du marché de la robinetterie industrielle et met en évidence le rôle important de l'Asie dans l'innovation et l'efficacité de la production.
- La société canadienne Velan, représentée par ses filiales Segault et Velan, se distingue par son engagement à fabriquer une gamme variée de produits de robinetterie. Velan met l'accent sur la qualité et la durabilité, affirmant ainsi sa réputation dans un marché de plus en plus concurrentiel
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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 22/08/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de la robinetterie industrielle
La robinetterie industrielle désigne l'ensemble des articles composant les réseaux assurant le transport des fluides dans l'industrie. Le marché englobe donc plusieurs types de produits dont les principaux sont les robinets et les valves, mais également les soupapes, clapets et appareils complémentaires comme les dipositifs de manoeuvre.
La robinetterie industrielle est un segment de la robinetterie qui regroupe également la robinetterie sanitaire et la robinetterie pour le chauffage, qui sont exclus du périmètre de l'étude.
La production française de robinetterie, qui englobe donc ces trois types de robinetterie, est enregistrée sous le code 28.14Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Certaines données présentes dans l'étude seront issues de ce code, en cas d'insuffisance des données sur la seule robinetterie industrielle dont la production génère plus de 50% du chiffre d'affaires du secteur de la robinetterie.
Par ailleurs, la production de robinetterie industrielle a connu une forte concentration ces dernières années de telle sorte qu'elle est aujourd'hui dominée par un faible nombre d'acteurs, les principaux en France étant Saint Gobain, Emerson et KSB. Certains fabricants vendent directement leurs production tandis que d'autres font appel à des intermédiaires (grossistes, négociants, sociétés d'import-export, distributeurs) pour assurer la vente de leurs produits. Les principaux débouchés du secteur sont l'industrie (agroalimentaire, chimie etc.), l'énergie (nucléaire, pétrole, gaz) et la filière de l'eau.
En France, le marché de la robinetterie industrielle connaît un déclin qui s'est cependant interrompu en 2019 avec une hausse de 7,2% du chiffre d'affaires du secteur. Le recul structurel de la valeur du marché s'explique principalement par la hausse de la concurrence étrangère, renforcée par la hausse des importations, et l'influence des grandes entreprises des marchés clients qui ont exercent une pression à la baisse sur les prix, ainsi que la dynamique négative des investissements de certains marchés clients.
Cependant, en 2019, le dynamisme de l'industrie manufacturière, du marché nucléaire, du traitement des eaux usées et de leurs investissements ont stimulé la croissance des ventes de robinetterie industrielle. Le marché français est par ailleurs dominé par des acteurs dépendants de groupes étrangers, notamment américains (Emerson, Parker Hannifin, Schlumberger par exemple), hormis Saint-Gobain qui domine par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM.
Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait 86,202 milliards de dollars américains en 2019 et il devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 3,5% de 2020 à 2027. Le marché est tiré par le dynamisme des marchés clients, notamment l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et le secteur agroalimentaire dans les pays en développement comme ceux d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine.
Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'infrastructure industrielle est très développée ce qui limite la demande de robinetterie industrielle. Le principal relais de croissance à l'échelle mondiale est l'innovation, notamment les technologies d'automatisation et de contrôle. Les avancées technologiques ont largement contribué à l'expansion du secteur ces dernières années et constituent des opportunités de croissance pour le marché mondial.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait **,*** milliards de dollars américains en ****.
La chute du chiffre d'affaires liée à l'épidémie du Covid-** est estimée à *,*% en ****. La reprise du marché a cependant eu lieu dès **** et il est prévu que son chiffre d'affaires augmente à un ...
1.3 Le marché français
En ****, le chiffre d'affaires hors-taxes de la fabrication de robinetterie dans son ensemble (***) s'élevait à *,* milliards d'euros. Par ailleurs, l'Insee fournit les indices de chiffre d'affaires du secteur pour les années les plus récentes, ce qui permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur pour ces années par le ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des données UN Comtrade à l'aide du code HS **** "Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves" que l'on peut traduire littéralement par "Robinets, vannes et appareils similaires ...
1.5 L'effet du Covid-19
Les effets de l'épidémie du Covid-** sur le marché de la robinetterie industrielle ont été significatifs comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. Le marché a en effet chuté tant en volume qu'en valeur, avec un pic en avril, le marché ayant perdu plus d'un quart de sa valeur entre novembre ...
2 Analyse de la demande
2.1 La filière de l'eau : le captage et la distribution défavorables, le traitement des eaux usées favorables
Le marché du captage, traitement et distribution de l'eau
Le marché du captage, du traitement et de la distribution de l'eau est un débouché important de la fabrication de robinetterie industrielle. La baisse de la consommation d'eau en France alimente le recul de la production de la filière du ...
2.2 L'énergie : des industries pétrolière et gazière peu favorables mais une filière nucléaire dynamique
Des industries pétrolière et gazière peu favorables
Les caractéristiques spécifiques aux fluides de l'industrie pétrolière expliquent la forte technicité des produits destinés à cette industrie et les normes drastiques qui les entourent. L'activité liée au gaz et pétrole nécessite ainsi l'utilisation ...
2.3 L'industrie manufacturière en reprise
L'industrie manufacturière est également l'un des principaux débouchés du marché de la robinetterie industrielle, en particulier l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, mais aussi l'industrie du froid, minière ou papetière entre autres. Les investissements réalisés par le secteur, notamment dans les installations et réseaux ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière et principaux acteurs
La chaîne de valeur de la filière de la robinetterie industrielle est illustrée ci-dessous. Les fabricants vendent directement leur production grâce à leurs filiales, succursales ou bureaux de vente, ou font appel à des intermédiaires, à savoir des négociants, grossistes, sociétés d'import-export ou distributeurs, qui prennent ...
3.2 La production de robinetterie industrielle
Les produits de robinetterie industriels sont fabriquées à partir de matières premières, souvent métalliques comme le laiton, l’acier au carbone, les alliages d'acier, l’acier inoxydable, le duplex et les alliages à base de nickel. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles les principales sont : la ...
3.3 La distribution de robinetterie industrielle
La distribution de robinetterie industrielle peut être assurée par deux types d'acteurs :
les fabricants qui commercialisent directement les articles qu'ils produisent grâce à leurs filiales, sucursales ou bureaux de vente des intermédiaires, à savoir des sociétés de négoce, d'import-export ou de distribution, qui vendent les produits achetés ...
3.4 Répartition géographique de l'activité
Certaines régions ont vu au cours des années les entreprises de robinetterie se multiplier de telle sorte qu'elles se démarquent désormais dans ce domaine.
Ainsi, l'Auvergne-Rhône Alpes rassemble **,*% des établissements, les Hauts-de-France **%, l'Ile-de-France **,*%, le Grand-Est **,*% et la Nouvelle-Aquitaine *,*%. A elles-seules, ces * régions concentrent les trois ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
On peut classer les différents produits de la robinetterie industrielle en plusieurs familles grâce à leurs caractéristiques communes.
Il existe * grandes familles de produits :
Le sectionnement et le réglage : articles permettant de de permettre ou suspendre à volonté l'écoulement d'un fluide La régulation : articles permettant d'adapter aux ...
4.2 Les prix des produits
Les deux graphiques ci-dessous illlustrent la forte stabilité des prix des articles de robinetterie. En effet, les prix de production ont légèrement diminué depuis **** mais sur les * dernières années, la variation des prix n'a pas dépassé *%.
Indice de prix de production d'articles de robinetterie (***) France, ****-****, ...
4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre
Pour se démarquer, les acteurs misent sur l'innovation, particulièrement valorisée dans un secteur ou la technicité et l'efficacité des processus sont de mise. Les acteurs investissent en Recherche et Développement pour améliorer leur offre existence ou proposer de nouveaux produits.
Par ailleurs, la proposition de produits ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Les réglementations régissant le secteur sont fournies par Profluid:
La Directive Equipements Sous Pression (***), qui gère le marquage des produits La Directive Machines (***) La Directive ATEX (***) pour les atmosphères potentiellement explosibles
Les composants de la robinetterie industrielles doivent répondre aux normes française (***), détaillées ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation
- KSB
- Emerson Electric
- Saint-Gobain PAM
- Schrader (Sensata technologies)
- Cameron France (Schlumberger Groupe)
- Socla
- Picon Robinetterie Industrielle
- Rubix Europe
- Segault
- Roforge
- Atlantic Robinetterie
- BOM Robinetterie Industrielle
- Diro Atlantique
- FRI Vanne
- GMI Robinetterie
- La Robinetterie Industrielle Sodime
- Legris Industries Groupe
- Robinetterie Service
- Sapag Valves (IPI Groupe)
- Tecofi
- Vanneco
- Boutté Decolletage
- Delcorte Fittings
- Albert’s IPS
List of charts
- Taille du marché mondial de la robinetterie industrielle
- Chiffre d'affaires de la fabrication de robinetterie
- Cours du pétrole Brent
- Investissements mondiaux en exploration-production de pétrole
- Dépenses d'investissement de maintenance dans le parc nucléaire français par EDF
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