Name: Le marché de la restauration
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Summary

Le marché de la restauration traditionnelle en France a été fortement perturbé par la pandémie de COVID-19, le secteur ayant connu une chute des ventes pouvant aller jusqu'à 100 % pendant les périodes de fermeture en 2020. Malgré cela, une reprise progressive a été observée, avec l'émergence de nouvelles voies de croissance, telles qu'une attention accrue à la qualité des produits, avec un accent sur les offres biologiques, sans gluten ou produites localement. Les services de livraison ont connu une croissance pendant la pandémie, 48 % des restaurants intégrant ce service dans leurs activités d'ici 2021. Sur le plan financier, le secteur a été confronté à une forte baisse du chiffre d'affaires par entreprise de -36,9 %. Dans le paysage post-pandémique, les tendances au "mindful eating", aux cuisines soucieuses de la santé et aux pratiques durables sont devenues plus importantes. Les leaders du marché dans le segment des chaînes de restauration, tels que le Groupe Bertrand et Agapes Restauration, continuent de jouer un rôle important, avec diverses marques sous leur égide qui s'adaptent à l'évolution du paysage. Malgré les défis, le marché de la restauration traditionnelle en France s'efforce de s'adapter et de maintenir son importance culturelle au sein de la scène gastronomique française...

Délices gastronomiques et tendances de consommation dans le secteur de la restauration traditionnelle en France

Au cœur de la France, pays réputé pour son riche patrimoine gastronomique, le marché de la restauration traditionnelle dégage un charme historique. Bien qu'il soit confronté aux défis de la concurrence moderne et des nouvelles tendances alimentaires, il reste une partie intégrante de la culture française. Cependant, ses perspectives de croissance sont quelque peu tempérées, apparemment limitées par la montée rapide de nouveaux rivaux tels que l'industrie dynamique de la restauration rapide et l'avènement des services de livraison en ligne qui révolutionnent l'expérience gastronomique. Le secteur traditionnel de la restauration française, évalué à environ 30 à 40 milliards d'euros ces dernières années, a connu une phase de stagnation à l'aube de la décennie avant de connaître une croissance notable.

Le début de la crise de la Covid-19 a porté un coup sévère au secteur, provoquant un arrêt des opérations et catapultant les établissements dans un tourbillon d'incertitude. Malgré ces difficultés, la période a permis de découvrir des voies de croissance potentielles - par exemple, l'essor des services de livraison et de vente à emporter, qui ont connu une hausse pendant les périodes de fermeture. Alors que les traiteurs traditionnels naviguaient sur les voies de la reprise après le passage du cyclone, nombre d'entre eux ont cherché à se distinguer en mettant l'accent sur la qualité de leurs produits, en se lançant dans des marchés de niche tels que les produits biologiques ou sans gluten, ou en s'approvisionnant localement en ingrédients. Ce souci de qualité est le reflet d'une tendance plus générale des consommateurs à privilégier des options alimentaires plus saines et plus transparentes, puisque près des trois quarts des Français achètent aujourd'hui des produits biologiques.

D'un autre côté, les livraisons de repas à domicile se sont également taillé un créneau important, conservant leur popularité avec environ 60 % de la population intégrant cette commodité dans leur routine après la pandémie, ce qui représente un bond significatif par rapport à l'affiliation d'avant la crise. Dans le tissu complexe de l'industrie française de la restauration, on trouve un large éventail d'établissements. La part du lion est détenue par des restaurateurs indépendants, avec près de 90 % des parts et environ trois quarts des ventes du marché. Une part plus petite, mais significative du marché, est représentée par les chaînes de restaurants qui proposent un mélange intrigant de cuisines sous de multiples marques.

L'analyse de la répartition géographique révèle un paysage fascinant : alors que la région Île-de-France compte le plus grand nombre d'établissements de restauration traditionnelle, la Corse pittoresque se révèle supérieure en termes de densité de ces restaurants par rapport à sa population. Sur le plan financier, les établissements de restauration traditionnelle ont dû faire face à de forts courants, les eaux tumultueuses de la pandémie ayant érodé leur chiffre d'affaires. Cependant, la résistance de la main-d'œuvre et le nombre d'entreprises sont le signe d'un secteur prêt à se redresser et à s'adapter.

Les principaux acteurs qui façonnent le secteur de la restauration traditionnelle en France

Le marché français de la restauration traditionnelle est constitué d'une riche mosaïque d'acteurs, chacun apportant au paysage gastronomique de la France ses saveurs et ses expériences culinaires uniques. Parmi eux, plusieurs entreprises se distinguent par leur taille, leur influence et les concepts de restauration distincts qu'elles proposent.

Le Groupe Bertrand est à l'avant-garde des holdings de restauration en réseau. Il regroupe sous son égide un large éventail de marques, dont des noms français emblématiques tels que la légendaire Brasserie Lipp, l'Hippopotamus, spécialisé dans les viandes, et le Léon, très en vogue. Le portefeuille du groupe témoigne d'un engagement à offrir une gamme d'expériences culinaires, allant du cadre traditionnel de la brasserie à des options de restauration plus contemporaines et plus spécialisées.
Agapes Restauration est une autre entité notable qui a fait des vagues avec ses marques bien connues comme Flunch et Pizza Paï, un restaurant de pizzas. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, Agapes Restauration reste un acteur clé avec sa gamme d'options de restauration familiale qui s'adressent à un large public, se positionnant comme un lieu de référence pour la restauration décontractée.
Le Duff France émerge comme un concurrent solide, en particulier avec sa chaîne de restaurants italiens Del Arte, qui offre un goût invitant de l'Italie grâce à ses pizzas, pâtes et autres classiques italiens, et la très populaire Brioche Dorée qui sert des délices de pâtisseries françaises rapides et des sandwiches.
Buffalo Grill et Courtepaille sont des enseignes puissantes, non regroupées, qui se sont fait un nom grâce à leurs thèmes et à leurs menus distinctifs. Buffalo Grill est réputé pour son ambiance de steakhouse à l'américaine, tandis que Courtepaille séduit les amateurs de grillades traditionnelles rappelant la campagne française.
Du côté plus exotique, Sushi Shop est devenu de plus en plus populaire, se concentrant sur la fusion des saveurs japonaises pour les consommateurs français. Il a bien réagi à la tendance croissante des sushis et s'est taillé une place de choix dans le segment de la restauration rapide.
Parmi les entreprises émergentes, Côté Sushi et Ninkasi sont des valeurs sûres qui continuent de gagner du terrain. Côté Sushi mélange les cuisines japonaise et péruvienne pour offrir un concept de restauration unique connu sous le nom de Nikkei, et Ninkasi, à l'origine une brasserie artisanale, a élargi son offre pour intégrer une restauration de qualité à des lieux de musique en direct, fusionnant ainsi gastronomie et divertissement.

Grâce à ces acteurs divers et robustes, le secteur de la restauration traditionnelle française continue d'innover et de s'adapter à l'évolution des tendances de consommation tout en préservant la riche gastronomie du pays.

Le marché de la restauration - France

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Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 26/01/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La restauration traditionnelle se définit comme l'activité de restauration avec un service à la table, mais excluant les activités des bars, des cafétérias et de restauration rapide. [INSEE]

Ce secteur est historiquement important en France dans la mesure où la gastronomie a une place particulière dans la culture du pays. Pourtant, le secteur peine à se développer et les perspectives de croissance sont plutôt rares. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux concurrents pénalise la restauration traditionnelle, à l'image de la restauration rapide qui tire la croissance globale de la restauration française (vous pouvez trouver notre étude sur le marché de la restauration rapide ici).

Agissant dans un environnement fortement concurrentiel et dynamique (développement de la livraison, en ligne), chaque enseigne doit se démarquer en s'appuyant notamment sur la bonne réputation de sa cuisine, son positionnement géographique, un bouche-à-oreille positif et une communication digitale intelligente et sensible aux avis et notes en ligne. La gestion d'une e-réputation, tout comme la digitalisation de la gestion de l'activité, apparaissent comme des relais de croissance potentiels pour le secteur.

Par ailleurs, l'épidémie du Covid-19 a fortement impacté le secteur de la restauration dans la mesure où l'activité a été paralysée pendant plusieurs mois. Si la reprise est lente et progressive, elle met surtout en évidence des pistes de croissance, comme le suggère le succès de la livraison ou de la vente à emporter durant le confinement. Plus spécifiquement, certains restaurants ont décidé, à la lumière de la crise, de renforcer leur avantage concurrentiel en misant sur la qualité de leurs produits, par exemple en exploitant le succès croissant des produits bio, sans gluten ou de production locale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Global foodservice market size
Size of the traditional foodservice market
Monthly sales indices for traditional restaurants
Breakdown of Covid-19 effects by job type
Number of international tourists
Age of CHD consumers
Location of CHD consumers
Frequency of visits to traditional restaurants
Restaurant expenditure per person
Delivery sales
Restaurant failure rate
Number of companies registered under NAF code 5610A (traditional catering establishments)
Employees registered under NAF code 5610A (traditional catering establishments)
Sales per company in the traditional foodservice sector
Consumer price index

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Latest news

Le Duff invests 50 million to convert a frozen food plant in Calvados - 03/10/2023

The food giant (sales €3 billion) is preparing to inject €50 million into an extension to the Frial site in Calvados.

This plant produces frozen ready-made meals sold under brand names and private labels.

The Group's Cité Gourmande brand of frozen ready meals generates sales of only around 60 million euros, compared with 188 million for Frial.

the Frial Frial employs 480 people

Zenchef goes on the offensive to rival The Fork - 14/09/2023

Zenchef was founded in 2011 by Xavier and Thomas Zeitoun and Julien Balmont.
The group recently acquired Resengo, a 20-year-old pioneer of online reservations in Belgium.
Resengo has a portfolio of 3,500 restaurants, including all 3-star restaurants in Belgium.
Zenchef's main rivals are The Fork and Open Table, which each claim 60,000 partner restaurants worldwide.
The group is backed by the American fund PSG, which has pledged a further 50 million euros to finance the acquisitions.
With the acquisition of Resengo, Zenchef now has 15,000 partner restaurants, including 8,000 in France, where it is half the size of The Fork.
Zenchef's model is based on a monthly subscription charged to the restaurateur, which averages 150 euros per month.
Zenchef has 30 million meals booked each month via its software.
With the acquisition of Resengo, the group forecasts sales of 25 million euros for 2023, and is positioned close to profitability.

Groupe Bertrand prepares its next offensive - 21/07/2023

Groupe Bertrand sales: 2.7 billion euros in 2022 (compared with around 2 billion in 2019).
Groupe Bertrand is France's leading independent restaurant operator, and number two in the sector behind McDonald's.
Groupe Bertrand comprises two distinct divisions: Bertrand Franchise and Bertrand Hospitality.
The group's brands include : Burger King, Léon, Au Bureau, Hippopotamus, etc.
Groupe Bertrand owns 40% of Burger King, with the remainder held by the Bridgepoint investment fund.
The group plans to open 120 to 130 new establishments a year in France.
Estimated sales for 2023 are €3 billion.
Groupe Bertrand also owns Nespresso boutiques, Maison Plisson (which sells fresh produce and delicatessen products), and an agricultural estate in Nonville (which produces organic fruit and vegetables).

How McDonald's is switching to reusable tableware - 02/01/2023

McDonald's is the number 1 restaurant chain in France
By 2021, more than 90% of establishments will be ready for the end of disposable packaging
In 2021, the group has invested in the installation of dishwashing lines and the enlargement of some of its establishments
The industry heavyweight opted for an in-house solution
Feedback suggests that it will take six months for consumers to adopt good habits

Groupe Bertrand expands its street food business with the acquisition of Pitaya - 03/08/2022

Groupe Bertrand, France's second-largest restaurant chain, boasts some 1,000 establishments ranging from Burger King to Hippopotamus, as well as numerous brasseries
Few offerings in Asian cuisine until now
Acquisition of the Pitaya company, with a network of around 150 restaurants (sales of 120 million euros)

Industrial bakery: Le Duff strengthens its American branch - 21/07/2022

The Le Duff Group becomes France's second-largest pastry manufacturer
The Rennes-based group announces the acquisition of North American viennoiserie manufacturer Lecoq Cuisine, whose activities on the other side of the Atlantic will bolster those of Bridor, Le Duff's industrial division
Lecoq Cuisine, founded in 1991 in New York, generates annual sales of 60 million euros and employs 250 people
This manufacturer of viennoiseries, brioches and filled pastries is located in Bridgeport
Bridor already manufactures viennoiseries, breads and other dough-based products at its two sites in Quebec, Canada and Vineland, USA
Investment of around 200 million euros in its North American facilities to meet the needs of local markets
30% of Bridor's billion-euro annual sales are generated across the Atlantic

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Agapes Restauration

Le Duff Groupe

Buffalo Grill

Courtepaille

Autogrill

Sushi Shop Restauration

Hippopotamus (Bertrand Groupe)

Flunch

Frères Blanc (Bertrand Groupe)

Côté Sushi (ETLB Franchiseur)

Boréa

Convivio Groupe

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