Le marché de la restauration collective - Italie

Le marché mondial de la restauration collective devrait croître à un TCAC de 4,97 %. Au sein de ce marché, le secteur italien de la restauration collective a connu un ralentissement important en 2020 en raison de la pandémie, avec une forte baisse de 26,6 % du chiffre d'affaires entraînant une diminution de 1,75 milliard d'euros par rapport à l'année précédente. Le marché se rétablit toutefois lentement, comme en témoigne l'augmentation de 34,5 % du chiffre d'affaires total entre 2020 et 2022, en grande partie due à la résurgence du travail de bureau et des établissements d'enseignement.

Malgré des défis tels que le conflit russo-ukrainien qui a entraîné une hausse de 0,4 % des prix à la consommation et des augmentations significatives des coûts de production et des services publics pour les traiteurs, il y a des tendances émergentes de la demande en Italie, y compris une préférence pour les produits durables et saisonniers, les menus sains et la variété des aliments ethniques. Les dépenses des ménages italiens pour les cantines ont diminué de 44,9% entre 2017 et 2021, mais des variations existent avec des dépenses plus élevées dans le nord-ouest et plus faibles dans le sud et les îles. Les principaux acteurs du marché italien comprennent des multinationales comme Sodexo et Elior, ainsi que des entreprises locales comme Pellegrini et Camst, qui se concentrent sur des offres durables et s'adaptent aux habitudes alimentaires contemporaines.

Les principaux moteurs du marché italien de la restauration collective

Le marché italien de la restauration collective a connu des changements notables dans les préférences des consommateurs et des transformations démographiques qui influencent la demande dans le secteur. L'analyse de la demande indique qu'en dépit d'une baisse des dépenses mensuelles moyennes dans les cantines sur une période de cinq ans, certains segments comme les soins aux personnes âgées présentent un potentiel de croissance en raison du vieillissement de la population. D'ici à la fin de la décennie, la population âgée devrait augmenter d'environ 10 à 15 %, ce qui pourrait stimuler la demande de restauration collective dans les établissements de soins.

Il est tout aussi important de comprendre la demande dans les secteurs scolaires. Malgré une tendance à la baisse des inscriptions, les admissions dans les écoles maternelles ayant diminué d'environ 15 à 20 %, le besoin d'une restauration scolaire saine et durable persiste. Les parents expriment de plus en plus clairement leur désir d'avoir des menus non seulement nutritifs, mais aussi respectueux de l'environnement. Dans le secteur des entreprises, cependant, les modèles traditionnels de cantines d'entreprise montrent des signes d'essoufflement. Le pourcentage de petites et moyennes entreprises proposant des services de cantine a légèrement diminué. En réponse, les services de restauration d'entreprise explorent les nouvelles tendances de la demande, comme la diversité des offres ethniques et les améliorations technologiques pour la personnalisation des menus et la commande. En outre, le conflit russo-ukrainien ayant un impact sur les conditions économiques, les prix à la consommation pour les cantines ont augmenté de moins de 1 %.

Malgré cela, les coûts de production dans l'industrie alimentaire ont grimpé de manière significative, augmentant d'environ 15 à 20 pour cent, influencés par les hausses des prix de l'énergie. Les disparités régionales de la demande sont évidentes, les dépenses mensuelles des ménages pour les services de restauration collective étant nettement plus élevées dans le nord-ouest (plus de 5 euros) que dans le sud et les îles, où les dépenses se situent juste en dessous d'un euro. Ce déséquilibre géographique témoigne de la diversité des conditions économiques régionales et, potentiellement, des différences de disponibilité et de qualité des services de restauration collective. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte mondial où le marché de la restauration collective devrait passer d'une valeur de l'ordre de 240 à 250 milliards de dollars à plus de 320 milliards de dollars au cours des prochaines années. Le rôle de l'Italie dans ce marché en expansion dépendra probablement de sa capacité à exploiter les nouvelles tendances de la demande tout en relevant les défis posés par les changements démographiques et les incertitudes économiques.

Acteurs clés qui façonnent le paysage de la restauration collective en Italie Lorsque nous explorons les contours de l'industrie italienne de la restauration collective, certains noms se distinguent par leur contribution substantielle au marché. Ces entités fournissent non seulement des millions de repas par jour dans divers secteurs, mais elles incarnent également les tendances et les transformations qui traversent l'espace de la restauration en Italie.

• Sodexo Italie s'est imposé comme un géant, soutenant le marché avec une gamme de solutions de restauration et de gestion des installations. Son empreinte mondiale et sa présence substantielle dans les secteurs de l'entreprise, de l'éducation et de la santé soulignent le rôle prépondérant de Sodexo dans la fourniture d'expériences alimentaires personnalisées qui donnent la priorité à la durabilité et aux préférences diététiques individuelles.
• Le Groupe Elior est un autre poids lourd international dans le domaine de la restauration collective, qui répond à l'évolution des demandes de livraison de repas en mettant l'accent sur la personnalisation et l'innovation. L'engagement d'Elior à prendre en compte les aspects sanitaires et écologiques de la restauration collective en fait un pionnier de la culture de la consommation responsable.
• Le Groupe Compass, dont l'héritage s'étend sur plus de trois quarts de siècle, reste un acteur redoutable, qui met l'accent sur la fraîcheur, la localité et l'adaptabilité de ses offres. L'adoption précoce par Compass de la technologie pour faciliter les pré-commandes de repas personnalisés illustre son approche avant-gardiste des services de restauration.
• S'aventurant dans les entreprises italiennes locales qui sont devenues synonymes de restauration collective de qualité, Pellegrini Group affiche une trajectoire de croissance impressionnante, bien ancrée dans le concept de bien-être. Grâce à ses recettes de bien-être, Pellegrini a allié expertise culinaire et validation scientifique, offrant un menu qui n'est pas seulement savoureux, mais aussi sain.
• Camst est une entreprise qui s'est parfaitement intégrée dans le tissu de la vie quotidienne italienne, au service d'un large éventail de clients, avec un engagement en faveur de la diversité alimentaire et des solutions innovantes en matière d'espace de travail. Son expansion stratégique sur les marchés internationaux en dit long sur son ambition et l'évolutivité de ses activités.
• CirFood a gravi les échelons pour devenir un leader du secteur, particulièrement remarquable dans le segment de la restauration scolaire. La croissance et l'expansion constantes de CirFood témoignent de l'engagement de la marque à nourrir la communauté avec un mélange de tradition et d'innovation.
• Serenissima apporte la richesse de la tradition culinaire italienne au secteur de la restauration collective. En mettant l'accent sur les saveurs italiennes fraîches et authentiques, Serenissima s'adresse à une myriade d'institutions, en veillant à ce que les repas soient non seulement nourrissants, mais aussi culturellement résonnants.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 17/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• Ripartizione del fatturato per divisione
• Monthly household expenditure on canteens
• Evoluzione della popolazione anziana
• Strutture di assistenza residenziale
• Evoluzione del numero di alunni
• Diffusione delle mense aziendale e delle convenzioni con le mense
• Catering market
• Market for school canteens
• Evoluzione del fatturato delle mense e catering continuativo su base contrattuale
• Ricavi delle vendite
• Spesa totale delle famiglia per le mense
• Number of catering enterprises and canteens
• Legal form canteen and continuous catering enterprises
• Continuous canteen and catering workers
• Consumer price index for business canteens
• Consumer price index canteens
• Food industry producer price index